Bilan 2016 : Chine
par Gautier Bottet

Bilan 2016 : Chine

Le marché chinois a donc encore atteint des sommets et une croissance de plus de 17% sur l'ensemble de l'année. En comptabilisant les utilitaires, il passe largement au dessus des 25 millions d'unités.

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La baisse des taxes sur les modèles à plus faibles cylindrée a donc entraîné une forte hausse, surtout sur la fin d'année. Le mois de décembre se contente néanmoins de 9,8% de croissance. Il s'agit du deuxième mois consécutif au dessus des 2,5 millions d'unités. Le bilan est plus que positif sur l'année, avec des ventes de véhicules particuliers à 23,5 millions d'unités, en hausse de 17,2%.

Cette croissance profite à tous ou presque. Et rares sont les grands constructeurs à afficher un volume en baisse sur l'année. Il y a FAW, Suzuki et PSA...

Comme nous l'avons répété au fil de l'année, et l'année dernière déjà, les SUV continuent à porter l'estocade. Sur le nombre de modèles déjà. En 2015, l'offre était de 119 SUV sur 399 modèles en Chine. En 2016, nous sommes passés à 155 SUV sur 435 modèles. 36 modèles en plus, 36 SUV... La part de marché s'en ressent avec une part qui est grippée de 21,23 à 38,16% en l'espace d'une année. Et seulement 22,03% en 2014. On a rarement vu un marché se retourner aussi vite...

En face, la part de marché des monospaces se maintient, tout juste à 10%. Ce qui n'empêche pas le Wuling Honguang de conserver sa première place malgré la pression du Haval H6. La Baojun 730 est en 5ème place. Et ces deux modèles représentent à eux seuls 43% des ventes du segment...

Le Haval H6 est second, et l'on voit apparaître le Haval H2 dans le Top10, suite au lancement du H2S. Au bilan annuel, le Trumpchi GS4 prend la 9ème place, suivi du Baojun 560. Le Buick Envision ne parvient pas à s'imposer sur l'année malgré sa présence répétée dans le Top10 mensuel, dont le mois décembre. Le reste du Top10 est pour des berlines de segment C.

Buick prend la place de seconde marque à Hyundai, et Honda parvient à prendre la troisième, devenant aussi la première marque japonaise. LA stratégie de duplication de la gamme entre les deux co-entreprises semble payante... Changan est 4ème et continue à s'imposer comme première marque chinoise.

Top10 mensuel par modèles

  1. Wuling Hongguang (82 543)
  2. Haval H6 (80 495)
  3. Baojun 730 (50 128)
  4. Volkswagen Lavida (45 990)
  5. Nissan Sylphy (43 831)
  6. Haval H2 (35 284)
  7. Volkswagen Santana (34 430)
  8. Baojun 560 (32 008)
  9. Buick Envision (31 749)
  10. Buick Excelle GT (31 726)

Top10 annuel par modèles

  1. Wuling Hongguang (650 018)
  2. Haval H6 (580 683)
  3. Volkswagen Lavida (548 131)
  4. Buick Excelle GT (370 375)
  5. Baojun 730 (370 169)
  6. Nissan Sylphy (367 979)
  7. Volkswagen Jetta (348 437)
  8. Volkswagen Sagitar (341 331)
  9. Trumpchi GS4 (326 906)
  10. Baojun 560 (321 555)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (262 516)
  2. Hyundai (146 008)
  3. Haval (136 522)
  4. Honda (133 225)
  5. Buick (123 278)
  6. Geely (110 494)
  7. Nissan (110 264)
  8. Baojun (101 246)
  9. Ford (99 788)
  10. Changan (95 999)

Top10 annuel par marques

  1. Volkswagen (3 006 215)
  2. Buick (1 229 804)
  3. Honda (1 196 664)
  4. Changan (1 149 820)
  5. Hyundai (1 142 016)
  6. Toyota (1 064 704)
  7. Nissan (1 017 521)
  8. Ford (951 396)
  9. Haval (938 019)
  10. Geely (771 099)

Ci-dessous, les parts de marché par pays d'origine des marques :

Origine20162015
Chine37,10%35,00%
Allemagne17,72%17,41%
Japon16,24%17,06%
USA12,67%13,06%
Corée du Sud7,65%8,44%
Marques de JV3,75%3,19%
France2,72%3,64%
République Tchèque1,41%1,40%
Suède0,30%0,34%
Grande-Bretagne0,19%0,00%
Taiwan0,17%0,30%
Italie0,05%0,16%
Total100,00%100,00%

Déc. 2016Déc. 2015% Var.PDM

Déc. 2016

PDM

Déc. 2015

BAW846868-2,53%0,03%0,04%
Beijing / Senova35 43825 05241,46%1,36%1,06%
Bisu2 917--0,11%-
Borgward5 556--0,21%-
Changhe9 4944 76199,41%0,37%0,20%
Foton3 001847254,31%0,12%0,04%
Huansu32 46839 789-18,40%1,25%1,68%
Weiwang18 72523 344-19,79%0,72%0,99%
BAIC108 44594 66114,56%4,17%4,00%
BMW26 43724 3558,55%1,02%1,03%
Huasong7514 059-81,50%0,03%0,17%
Jinbei5 6457 003-19,39%0,22%0,30%
SWM7 168--0,28%-
Zhonghua13 38727 833-51,90%0,51%1,18%
Brilliance26 95138 895-30,71%1,04%1,64%
BYD55 48652 8934,90%2,13%2,23%
Changan95 99968 41340,32%3,69%2,89%
Chery62 33649 75725,28%2,40%2,10%
Cowin6 876N/A-0,26%-
Karry10 8619 28416,99%0,42%0,39%
Qoros3 0402 00151,92%0,12%0,08%
Chery83 11361 04236,16%3,20%2,58%
Mercedes-Benz34 58230 40413,74%1,33%1,28%
Denza (avec BYD)646872-25,92%0,02%0,04%
Daimler35 22831 27612,64%1,35%1,32%
DF-Fengguang34 74525 08938,49%1,34%1,06%
DF-Fengxing21 73330 251-28,16%0,84%1,28%
DF-Fengshen15 3187 91393,58%0,59%0,33%
DF-Zhengzhou/Fengdu1 8572 242-17,17%0,07%0,09%
Dongfeng73 65365 49512,46%2,83%2,77%
Besturn4 76016 994-71,99%0,18%0,72%
FAW (Oley / Senya)5 7221 362320,12%0,43%0,06%
Haima25 78126 144-1,39%1,95%1,10%
HongqiN/AN/A---
Junpai1 3882 912-52,34%0,05%0,12%
Xiali1 0254 075-74,85%0,04%0,17%
FAW38 67651 487-24,88%1,49%2,17%
Fiat7022 523-72,18%0,03%0,11%
Jeep14 2465 834144,19%0,55%0,25%
FCA14 9488 35778,87%0,57%0,35%
Ford99 78899 5540,24%3,84%4,20%
Kaiteng559--0,02%-
Soueast17 53212 24343,20%0,67%0,52%
Fujian Auto18 09112 24347,77%0,70%0,52%
GAC Trumpchi31 88724 50030,15%1,23%1,03%
Gonow0241-100,00%0,00%0,01%
Leopaard9 6938 35715,99%0,37%0,35%
GAIC41 58033 09825,63%1,60%1,40%
Geely110 49453 808105,35%4,25%2,27%
Volvo7 7837 857-0,94%0,30%0,33%
Geely118 27761 66591,81%4,55%2,60%
Baojun101 24683 95820,59%3,89%3,54%
Buick123 278128 049-3,73%4,74%5,41%
Cadillac15 1085 642167,78%0,58%0,24%
Chevrolet73 90378 909-6,34%2,84%3,33%
Wuling83 08279 2444,84%3,20%

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Le marché chinois a donc encore atteint des sommets et une croissance de plus de 17% sur l'ensemble de l'année. En comptabilisant les utilitaires, il passe largement au dessus des 25 millions d'unités.

Gautier Bottet
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