par Elisabeth Studer

Hydrogen Refueling Solutions : 85 M d'E pour l'entrée en Bourse

Hydrogen Refueling Solutions (HRS) - société grenobloise qui fabrique et installe des stations hydrogène - a annoncé en fin de semaine dernière avoir levé 84,6 millions d'euros lors de son introduction en Bourse (IPO) sur le marché Euronext Growth Paris.

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Le montant global de l'IPO pourrait être porté à 97,3 millions d'euros

Hydrogen Refueling Solutions (HRS) affirme sur son site internet qu'elle est la première entreprise française capable de produire en série des stations de ravitaillement pour véhicules électriques à pile à combustible de grandes capacités (100 kg à 1 tonne).

HRS précise par ailleurs dans un communiqué que le montant global de l'opération pourrait être porté à 97,3 millions d'euros, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (en anglais : Greenshoe du nom de la société Green Shoe Manufacturing première à l'utiliser, désigne une technique boursière qui permet de contrôler les variations d'une action lors de son introduction en bourse).

L'entreprise qui s'introduit en bourse accorde une option de surallocation à la banque chef de file de l'opération, portant sur davantage d'actions que prévu.

Objectif : en cas de forte demande de la part des investisseurs, la banque pourra en exerçant son option allouer plus de titres ou d'obligations aux investisseurs. À l'inverse, en n'exerçant pas son option, elle soutiendra le cours.

Hydrogen Refueling Solutions : plus importante IPO sur Euronext Paris depuis sa création

Il s'agit de la "plus importante introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris depuis sa création", souligne la société.

Le prix d'introduction a été fixé à 25,30 euros par action, soit le haut de la fourchette indicative. L'opération a été sur-souscrite 5,7 fois, signe du fort intérêt des investisseurs.

La livraison des actions interviendra le 8 février 2021 et les titres pourront être échangées en Bourse à partir du lendemain.

Hydrogen Refueling Solutions (HRS) veut jouer une rôle majeur dans la démocratisation de l'hydrogène dans les transports

"Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer notre développement et de jouer un rôle majeur pour la démocratisation de l'hydrogène dans les transports", a commenté Hassen Rachedi, fondateur et PDG de l'entreprise.

"Disposant de l'offre la plus avancée du marché en matière de stations de ravitaillement en hydrogène, nous sommes prêts à capter le très fort potentiel de croissance de ce marché", a-t-il ajouté.

Gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène

Créée en 2004, HRS a débuté dans la tuyauterie industrielle complexe et l'ingénierie.

Depuis 2009, la société, en tant qu’intégrateur, fabrique des stations de ravitaillement pour le compte de gaziers, tels que Air Liquide jusqu'en 2019, date à laquelle, HRS a développé une nouvelle gamme de stations permettant de délivrer 100 à 200 kg d’hydrogène par jour, avec une pression de 350 et 700 bars.

La société, qui compte 34 collaborateurs, dispose d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible.

Le groupe table sur un développement accéléré de l'hydrogène, dans les chariots élévateurs, les poids lourds, puis pour le BTP et les voitures particulières.

Notre avis, par leblogauto.com

Les résultats d'une telle opération montrent s'il en était besoin que le secteur de l'hydrogène a le vent en poupe. Pas tant pour son cote écologique diront certains …. mais plus parce que les investisseurs ont besoin de marchés porteurs dans lesquels investir … et que le gouvernement français table sur ce secteur pour alimenter la croissance.

A noter, comme l'indique son site internet, qu'à ce jour HRS a "déjà" fabriqué - seulement diront tout de même certains - "34 stations de ravitaillement en hydrogène en service dans le monde entier", soit une capacité totale de 4 700 Kg d’H2/jour installée.

De quoi provoquer l'euphorie chez les investisseurs, vraiment ?

Reste que le marché est particulièrement porteur avec un Plan Hydrogène décarboné de 7 Md€ lancé en France, 9 Md€ en Allemagne et de nombreux projets imminents en Italie, Suisse, Espagne et Portugal.

À l’horizon 2050, la Commission Européenne prévoit d’accroître la part d’hydrogène dans le mix énergétique de l’union de 2 % à 14 %, estimant les investissements nécessaires entre 180 et 470 Mrd€.

Sources : AFP, Hydrogen Refueling Solutions

Pour résumer

Hydrogen Refueling Solutions (HRS) - société grenobloise qui fabrique et installe des stations hydrogène - a annoncé en fin de semaine dernière avoir levé 84,6 millions d'euros lors de son introduction en Bourse (IPO) sur le marché Euronext Growth Paris.

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