Bilan 2022: Honda plombé par l'Amérique
par Bernard Fournol

Bilan 2022: Honda plombé par l'Amérique

Les ventes mondiales de Honda ont baissé de près de 16% en 2022, dans un marché en repli de 3.6%. La chute est abrupte sur le continent Américain, sur fond de pénurie de composants et de mauvaise disponibilité des modèles de la gamme. En Chine également, Honda trébuche, sur un marché marqué par une montée en puissance des acteurs locaux et une électrification rapide. Les bonnes performances se trouvent dans plusieurs pays d'Asie du Sud-est, le gain dans cette zone compensant le recul en Chine. Au Japon Honda fait mieux que le marché, tout comme en Europe, ou l’érosion des ventes semble maitrisée. Dans la seule Union Européenne, les ventes sont en progression.

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Alors que 4 Honda prenaient place  dans le Top 10 des modèles les plus vendus dans le monde en 2021, seul le CR-V y figure désormais, à la 6ème place. Vendu sur tous les marchés, ce modèle est plébiscité en Amérique du Nord et en Chine ou il est en tête des ventes. En Amérique du Sud ou en Asie du Sud-est, on lui préfère la City, au Japon le N-Box et dans les pays européens, les Jazz ou HR-V. On notera que la production a diminuée dans une moindre mesure, de 6,4%, à de 3 870 161 véhicules construits sur l’année 2022.

Au Japon, Honda tire son épingle du jeu

Le marché japonais est au plus bas. C’est la plus mauvaise année depuis 1977 dans l’archipel. Honda fait plutôt mieux que ses concurrents et tire son épingle du jeu sur le segment des modèles classiques. Un segment ou la Freed reste la Honda la plus vendue et progresse de 14,3%. La Fit/Jazz, après un démarrage difficile retrouve des couleurs et voit ses ventes augmenter de 2,5%.  Sur le marché des Kei, Honda  peut s’enorgueillir de la première place de sa N-Box. Voiture la plus vendue au Japon, à 202 197 exemplaires, elle compte pour 40% des immatriculations de la marque! Très dépendant des Kei-Jidosha sur son marché, Honda s’apprête à se remettre en question si l’on en croit plusieurs rumeurs persistantes. Une N-Van électrique devrait être présentée en fin d’année,  pour un lancement au printemps 2024.  A 1,000,000 yen, soit environ 7 000 €, ce petit véhicule électrique promet d'être un « game changer ».

 20222021Evolution
Japon569 003579 771-2,0%

Une chute sans précédent en Amérique du Nord

Avec 1/3 de ventes en moins aux Etats Unis, Honda plonge, dans un marché en baisse de 8%. Le constructeur explique ce revers par des stocks au plus bas durant toute de l’année 2022. Le manque de disponibilité a affecté tous les modèles. Les ventes des modèles classiques, Civic en tête dégringolent (-50%), et seul le nouveau HR-V, le Ridgeline ou l’Integra apportent des motifs de satisfaction. Badgée Acura, ce dernier modèle tente de raviver la flamme pour le label de prestige de la marque. Après la fermeture de la branche en Chine, cette division n’intéresse plus qu’une poignée d’américains. La route semble étroite, d’autant qu’avec la retraite du vaisseau Amiral NSX, c’est la Civic type R qui est aujourd’hui le porte étendard de la marque. 

Le constat est similaire en  Amérique du Sud ou les ventes au Brésil ou en Argentine reculent autant qu’au Canada ou aux Etats Unis. On note cependant la montée en puissance de pays autrefois marginaux comme le Chili et le Pérou, ou la marque s’implante peu à peu, bien aidée par la présence de ses 2 roues et par la City, une sorte de Civic des années 1990, remise au goût du jour, simple, compacte et populaire.

 20222021Evolution
Amerique du Nord   
Acura USA102 306157 408-35,0%
Honda USA881 2011 309 222-32,7%
Total USA983 5071 466 630-32,9%
Acura Canada11 41216 404-30,4%
Honda Canada91 882131 254-30,0%
Total Canada103 294147 658-30,0%
Total Amérique du Nord1 086 8011 614 288-32,7%
    
Amérique latine   
Mexique39 96043 790-8,7%
Brésil56 70081 454-30,4%
Chili4 1283 45819,4%
Pérou34942 60933,9%
Colombie2 7652 08132,9%
Argentine1 1201 811-38,2%
Uruguay4774398,7%
Total Amérique latine108 644135 642-19,9%

Un recul marqué en Chine

Sur fond de Covid 19 et de crise des composants, les ventes de Honda sont en baisse de 8.5%, dans un marché en petite hausse de 2%. L’Accord reste le modèle le plus vendu, mais avec plus de 360 000 exemplaires immatriculés, le CR-V et son cousin Breeze dépassent largement ce chiffre et font plus de 25% des ventes de Honda. Les électriques e:NP1 et e:NS1, attendues en Europe cette année, ont trouvé 8 788 client l’an dernier. Un score modeste, tout comme celui des motorisations hybrides qui ne représentent que 7% des ventes totales de la marque.

 20222021Evolution
Chine1 373 1221 500 541-8,5%

L'Asie du sud-est, le maillon fort

C’est chez les nouveaux tigres asiatiques que les résultats sont les meilleurs pour Honda. Progressions à deux chiffres, part de marché importante, le constructeur exploite sa très forte notoriété sur 2 roues. L’Indonésie reste le maillon fort de Honda dans la zone, un pays ou se vendent plus de 10 000 modèles de la marque tous les mois. Troisième marché automobile au monde, c’est en Inde que Honda possède la plus grande marge de progression. Amaze et City y font le gros du volume du constructeur. Dorénavant disponibles en version hybride eHEV, elle doivent faire oublier les motorisations Diesel qui vont disparaître, incompatible avec les nouvelles normes « Real Driving Emission ». Honda va commercialiser un très SUV compact pour compléter sa gamme locale. En Thaïlande, Honda occupe toujours une place de choix. Avec plus de 46 000 exemplaires immatriculés, la City est la 3ème voiture la plus vendue sur le marché local.

En Malaisie, Honda retrouve sa place de première marque non nationale. Les ventes sont en hausse de 51%, portées par les  City et HR-V. Tous les modèles de la gamme sont désormais disponibles en motorisations thermique ou hybride.

Enfin, la situation est difficile pour la marque dans les pays à croissance faible. En  Australie, à Singapour ou en Corée, Honda recule.

 20222021Evolution
Asie Océanie   
Indonésie134 76191 12247,9%
Inde95 02289 1336,6%
Thaïlande82 84288 692-6,6%
Malaisie80 20053 03151,2%
Pakistan31 00735 173-11,8%
Vietnam30 64521 69841,2%
Taïwan27 37325 2748,3%
Australie14 21517 562-19,1%
Philippines10 44012 680-17,7%
Singapour3 2744 815-32,0%
Corée du Sud3 1404 355-27,9%
Nouvelle Zélande3 8203 978-4,0%
Total Asie Océanie516 739447 51315,5%

En Europe, l'hémorragie est stoppée

Honda se stabilise en Europe,  même si le constructeur perd encore des ventes dans des pays stratégiques comme le Royaume Uni ou l’Allemagne. Sur le seul marché de l’Union Européenne, la progression est de 4,4% alors que les immatriculations sont en baisse de 4,6%. Les pays du sud résistent mieux et l’Italie est en passe de devenir le deuxième marché européen pour Honda. Une bonne performance, dans un contexte de pénurie de composants. Ainsi la nouvelle Civic, présentée en juin, n’a été livrée qu’au compte-gouttes, malgré un accueil favorable.

Roi de la moto en France, Honda retrouve des couleurs côté automobile

1e sur le marché moto, avec plus de 30 000 motos vendues, et 17% de part de marché, Honda fait mieux que le marché côté automobile. Le constructeur aurait pu dépasser ces résultats avec sa nouvelle Civic, dont les délais de livraisons  s’allongent toujours un peu plus.  L’arrivée d’une Jazz restylée, du  ZR-V et du nouveau CR-V devraient permettre à Honda de poursuivre sa reconquête du marché hexagonal en 2023.  Le CR-V est attendu dans une version hybride rechargeable à l’autonomie de l’ordre de 65km en mode électrique et un SUV électrique, dérivé des  e:NP1 et e:NS1, succédera à la trop originale Honda e.

 20222021Evolution
Europe   
Grande Bretagne24 08426 928-10,6%
Allemagne7 7097 906-2,5%
Italie7 5146 40217,4%
France5 4385 3741,2%
Espagne3 4833 10012,4%
Pologne3 1783 400-6,5%
Suisse2 3872 462-3,0%
Belgique1 4611 4600,1%
Suède1 1911 07410,9%
Autriche1 1181 0338,2%
Rep. Tchèque9831 161-15,3%
Pays Bas106580232,8%
Portugal74060522,3%
Irlande363792-54,2%
Finlande2802790,4%
Danemark42633626,8%
Total EU+EFTA+UK67 14468 346-1,8%

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Pour résumer

Culturellement porté sur l’innovation et prêt à tester de nouvelles solutions, Honda reste souvent frileux, ou tout moins pragmatique, lorsqu’il s’agit de changer de direction. On se souvient des longues hésitations autour du Diesel et on sent parfois le même doute autour de l’électrique. Mais avec des ventes en baisse de 16%, dans un marché ou le tout électrique explose, Honda n’a pas le choix. En effet seuls 0,35% des voitures tombées de ses chaines en 2022 sont 100% électriques. Pour palier à cette situation, le constructeur engage une profonde rénovation de sa gouvernance, avec nouvelle organisation qui entrera en vigueur le 1er avril 2023. Une entité sera dédiée à l’électrification des produits, qu’il s’agisse d’automobiles, de motocyclette et de produits d’équipements. En outre, Honda va regrouper ses opérations régionales actuelles en créant une nouvelle grande région de taille équivalente à l’Amérique du Nord, et à la Chine. Elle regroupera le Japon, le reste de l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Europe, un ensemble de pays ou les véhicules compacts ont une importance centrale. Les 3 grandes régions auront des produits dédiés et pourront évoluer en parallèle.

Bernard Fournol
Rédacteur
Bernard Fournol

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