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Bilan septembre 2021 : Chine

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Bilan Chine - Buick Excelle GT

Le plongeon du marché automobile en Chine se poursuit en septembre. Certes par rapport à un mois de septembre 2020 en très fort rebond après le confinement du printemps, mais aussi par rapport à 2019. La crise des composants n’y est pas étrangère, mais les constructeurs locaux semblent moins touchés. Leur part touche un niveau record à 48,55%.

  • Baisse de 19,43% en septembre et hausse de 5,99% sur 9 mois par rapport à 2020
  • Baisse de 8,08% en septembre et hausse de 10,87% sur 9 mois par rapport à 2019

Habituellement autour de 40%, la part des marques chinoises atteint donc 48,55% en septembre. Un record en partie du à la forte part des véhicules électrifiés, à nouveau au dessus de 20%. Nous y reviendrons dans notre habituel sujet dédié. Malgré une plus forte présence de ces NEV dans les berlines (26,3%), les SUV ont quelque peu creusé l’écart à 48,23% contre 46,18% aux berlines.

Le leader historique Volkswagen est à nouveau tout juste au dessus des 10%. Il ne place que deux modèles dans le Top10, mais conserve sa place par marques. Audi a en revanche perdu sa place sur le créneau du haut de gamme, dépassé par BMW sur le mois et au cumul. BMW ui est en outre habituellement beaucoup plus fort que son compatriote sur le marché des imports… Les constructeurs japonais sont eux aussi fortement touchés, et les coréens plus encore. GM sauve la mise… grâce à Wuling, et Ford est à contre courant en forte progression. Stellantis est aussi à contre courant avec la croissances des marques ex-PSA dont la part de marché est multipliée par 3.

Les marques chinoises sont quatre dans le Top10, toutes au dessus des 4% de part de marché. C’est surtout BYD qui tire son épingle du jeu avec la croissances des ventes d’électriques. Le constructeur a quasiment doublé ses ventes sur le mois, et place deux modèles dans le Top10, dont sa dernière Qin Plus qui dame le pion à la Tesla Model 3…

Les classements

Top20 mensuel par modèles

  1. Buick Excelle GT (37 739)
  2. Wuling Hongguang MINI EV  (35 176)
  3. Nissan Sylphy (34 111)
  4. Tesla Model Y  (33 544)
  5. Volkswagen Lavida (32 597)
  6. Haval H6 (25 410)
  7. BYD Qin Plus (23 560)
  8. Tesla Model 3 (22 462)
  9. Volkswagen Tiguan L (22 157)
  10. BYD Song (21 414)
  11. Volkswagen Tayron (20 836)
  12. Toyota Levin (19 964)
  13. Honda Accord (19 907)
  14. Wuling Hongguang (18 689)
  15. Volkswagen Bora (17 497)
  16. BMW 5-Series (17 307)
  17. Geely Boyue (17 008)
  18. Geely Emgrand (16 932)
  19. Nissan Qashqai (16 307)
  20. Changan CS75 (15 798)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (177 012)
  2. Honda (136 236)
  3. Toyota (101 890)
  4. Geely (84 500)
  5. Buick (84 257)
  6. BYD (79 037)
  7. Nissan (75 515)
  8. Changan (72 409)
  9. Wuling (65 250)
  10. Tesla (56 006)

Les tableaux

Sept. 2021Sept. 2020% Sept.PDM Sept. 2021PDM Sept. 2020
Aiways966060,00%0,01%0,00%
Arcfox801292662,07%0,05%0,00%
BAW0196-100,00%0,00%0,01%
BAW Beijing3 0762 31233,04%0,18%0,11%
Beijing Auto3 5044 614-24,06%0,20%0,21%
Bisu023-100,00%0,00%0,00%
BJEV1 6732 216-24,50%0,10%0,10%
Changhe0372-100,00%0,00%0,02%
Foton1 04064561,24%0,06%0,03%
Huansu000,00%0,00%
Senova02 513-100,00%0,00%0,12%
BAIC10 09412 920-21,87%0,58%0,60%
BMW51 55756 329-8,47%2,95%2,60%
Borgward0649-100,00%0,00%0,03%
Jinbei000,00%0,00%
SWM3 1933 655-12,64%0,18%0,17%
Zhonghua0519-100,00%0,00%0,02%
Brilliance3 1934 174-23,50%0,18%0,19%
BYD79 03740 90593,22%4,52%1,89%
Changan72 40990 214-19,74%4,14%4,16%
Ossan17 14711 88544,27%0,98%0,55%
Changan89 556102 099-12,29%5,13%4,71%
Chery52 83142 61823,96%3,02%1,97%
Exeed3 7072 01683,88%0,21%0,09%
Jetour10 03210 466-4,15%0,57%0,48%
Karry254105141,90%0,01%0,00%
Chery66 82455 20521,05%3,82%2,55%
Cowin1 5363 502-56,14%0,09%0,16%
Mercedes-Benz31 39963 008-50,17%1,80%2,91%
– Beijing-Daimler27 520N/A1,58%
– Fujian-Daimler3 879N/A0,22%
Denza (avec BYD)410445-7,87%0,02%0,02%
Daimler31 80963 453-49,87%1,82%2,93%
Dayun4670,03%
DearCC000,00%0,00%
Fengguang7 73910 772-28,16%0,44%0,50%
Fengxing14 4639 04659,88%0,83%0,42%
Fengshen20 9126 347229,48%1,20%0,29%
Fukang400211804,76%0,02%0,00%
DF-Zengzhou012-100,00%0,00%0,00%
Venucia4 6769 018-48,15%0,27%0,42%
Voyah9080,08%
Dongfeng49 09835 21639,42%2,81%1,62%
Dorcen46457-89,93%0,00%0,02%
Bestune5 1785 1141,25%0,30%0,24%
Senia900,00%0,00%
Haima513217136,41%0,05%0,01%
Hongqi20 29921 518-5,67%1,78%0,99%
FAW25 99926 849-3,17%1,49%1,24%
Ford26 44524 5987,51%1,51%1,13%
– Changan-Ford22 862N/A1,31%
– JMC-Ford3 583N/A0,21%
Lincoln9 1606 34244,43%0,52%0,29%
Ford35 60530 94015,08%2,04%1,43%
Keyton36120774,40%0,02%0,01%
Soueast2851 375-79,27%0,02%0,06%
Fujian Auto6461 582-59,17%0,04%0,07%
GAC Aion13 5726 87697,38%0,78%0,32%
GAC Trumpchi22 93031 671-27,60%1,31%1,46%
GAIC36 50238 547-5,31%2,09%1,78%
Geely84 500106 000-20,28%4,84%4,89%
Geometry3 6131 620123,02%0,21%0,07%
Lifan200121566,67%0,01%0,00%
Lynk&Co15 82318 745-15,59%0,91%0,86%
Maple8160,05%
Volvo5 65516 191-65,07%0,32%0,75%
Geely110 607142 568-22,42%6,33%6,57%
Baojun35 67458 060-38,56%2,04%2,68%
Buick84 25798 722-14,65%4,82%4,55%
Cadillac17 10726 001-34,21%0,98%1,20%
Chevrolet22 66928 605-20,75%1,30%1,32%
Wuling74 74848 85453,00%4,28%2,25%
GM234 455260 242-9,91%13,42%12,00%
GreatWall0151-100,00%0,00%0,01%
Haval56 56179 120-28,51%3,24%3,65%
Ora12 7706 61992,93%0,73%0,31%
Wey12 6839 03740,35%0,73%0,42%
GreatWall82 01494 927-13,60%4,69%4,38%
Hanteng0518-100,00%0,00%0,02%
Acura4451 163-61,74%0,03%0,05%
Ciimo34421163,03%0,02%0,01%
Everus405162431,25%0,02%0,00%
GAC Honda NEV4700,00%0,00%
Honda136 236181 614-24,99%7,80%8,38%
– Dongfeng-Honda65 079N/A3,72%
– GAC-Honda71 157N/A4,07%
Honda137 477183 004-24,88%7,87%8,44%
Hyundai19 39040 195-51,76%1,11%1,85%
Kia9 30726 141-64,40%0,53%1,21%
Hyundai-Kia28 69766 336-56,74%1,64%3,06%
JAC2 8267 740-63,49%0,16%0,36%
Sol11 2282 828297,03%0,64%0,13%
JAC14 05410 56832,99%0,80%0,49%
Jaguar9552 139-55,35%0,05%0,10%
Land Rover3 2963 936-16,26%0,19%0,18%
JLR4 2516 075-30,02%0,24%0,28%
Lark Auto15200,01%0,00%
Leading Ideal7 0943 504102,45%0,41%0,16%
Leap Motor4 0951 050290,00%0,23%0,05%
Leopaard066-100,00%0,00%0,00%
Letin6 0560,35%
Levdeo0505-100,00%0,00%0,02%
Yema1 5132 956-48,82%0,09%0,14%
Levdeo1 5133 461-56,28%0,09%0,16%
Lingbao2 9780,17%
Mazda17 35718 833-7,84%0,99%0,87%
– Changan-Mazda17 357N/A0,99%
– FAW-Mazda0N/A0,00%
Neta7 6992 023280,57%0,44%0,09%
Hycan900,00%0,00%
Nio10 6284 708125,74%0,61%0,22%
Nio10 6374 708125,93%0,61%0,22%
Pocco6 9590,40%
Qoros01 500-100,00%0,00%0,07%
Mitsubishi5 6107 030-20,20%0,32%0,32%
GAC-Mitsubishi NEV000,00%0,00%
Groupe Mitsubishi5 6107 030-20,20%0,32%0,32%
Infiniti8582 481-65,42%0,05%0,11%
Nissan75 515119 035-36,56%4,32%5,49%
Groupe Nissan76 373121 516-37,15%4,37%5,60%
Huasong000,00%0,00%
Jinbei01 614-100,00%0,00%0,07%
JMEV / Eveasy538128320,31%0,03%0,01%
Renault00,00%
Groupe Renault5381 742-69,12%0,03%0,08%
Renault-Nissan82 521130 288-36,66%4,72%6,01%
Maxus5 0494 41514,36%0,29%0,20%
MG45 71427 09868,70%2,62%1,25%
R2 2660,13%
Roewe34 99337 766-7,34%2,00%1,74%
SAIC88 02269 27927,05%5,04%3,20%
Seres1 040311234,41%0,06%0,01%
Skyworth5750,03%
SRM8850,05%
Citroen4 3821 116292,65%0,25%0,05%
DS29280265,00%0,02%0,00%
Jeep1 7263 850-55,17%0,10%0,18%
Peugeot3 3192 12855,97%0,19%0,10%
FCA1 7263 850-55,17%0,10%0,18%
PSA7 9933 324140,46%0,46%0,15%
Stellantis9 7197 17435,48%0,56%0,33%
Suzuki6742 093-67,80%0,04%0,10%
Tesla56 00611 329394,36%3,21%0,52%
Toyota101 890164 941-38,23%5,83%7,61%
– FAW-Toyota45 180N/A2,59%
– GAC-Toyota56 710N/A3,25%
GAC-Toyota NEV12552-97,83%0,00%0,03%
Toyota101 902165 493-38,43%5,83%7,63%
Audi28 74272 298-60,25%1,65%3,33%
Jetta17 88815 03618,97%1,02%0,69%
Skoda6 60020 400-67,65%0,38%0,94%
Volkswagen177 012291 677-39,31%10,13%13,45%
– FAW-Volkswagen58 593N/A3,35%
– SAIC-Volkswagen118 419N/A6,78%
VW Group230 242399 411-42,35%13,18%18,42%
VGV1 2081 848-34,63%0,07%0,09%
Enranger01-100,00%0,00%0,00%
Weichai Group1 2081 849-34,67%0,07%0,09%
Weltmeister5 0052 107137,54%0,29%0,10%
Xpeng10 4123 426203,91%0,60%0,16%
Yudo367686-46,50%0,02%0,03%
Zedrive150510-70,59%0,01%0,02%
TOTAL1 747 0882 168 337-19,43%

Cumul annuel – Janvier à septembre 2021

PDM Sept. 2020YTD 2021YTD 2020% Var.PDM 2021PDM 2020
Aiways0,00%2 920987195,85%0,02%0,01%
Arcfox0,00%3 297664895,45%0,02%0,00%
BAW0,01%2003 628-94,49%0,00%0,03%
BAW Beijing0,11%16 69212 31835,51%0,12%0,09%
Beijing Auto0,21%24 94432 498-23,24%0,17%0,24%
Bisu0,00%0366-100,00%0,00%0,00%
BJEV0,10%13 89121 020-33,92%0,10%0,15%
Changhe0,02%1 0078 463-88,10%0,01%0,06%
Foton0,03%7 0355 17735,89%0,05%0,04%
Huansu0,00%231 943-98,82%0,00%0,01%
Senova0,12%07 788-100,00%0,00%0,06%
BAIC0,60%66 67293 240-28,49%0,46%0,68%
BMW2,60%504 335450 06412,06%3,48%3,29%
Borgward0,03%3 5306 775-47,90%0,02%0,05%
Jinbei0,00%0112-100,00%0,00%0,00%
SWM0,17%27 72937 299-25,66%0,19%0,27%
Zhonghua0,02%06 126-100,00%0,00%0,04%
Brilliance0,19%27 72943 537-36,31%0,19%0,32%
BYD1,89%445 963261 89670,28%3,08%1,92%
Changan4,16%742 542546 25235,93%5,12%4,00%
Ossan0,55%178 496114 41256,01%1,23%0,84%
Changan4,71%921 038660 66439,41%6,36%4,83%
Chery1,97%406 377264 33953,73%2,80%1,93%
Exeed0,09%21 80811 08296,79%0,15%0,08%
Jetour0,48%103 09966 10555,96%0,71%0,48%
Karry0,00%2 1721 14589,69%0,01%0,01%
Chery2,55%533 456342 67155,68%3,68%2,51%
Cowin0,16%14 12516 993-16,88%0,10%0,12%
Mercedes-Benz2,91%431 622433 699-0,48%2,98%3,17%
– Beijing-Daimler405 390N/A2,80%
– Fujian-Daimler26 232N/A0,18%
Denza (avec BYD)0,02%3 4732 88220,51%0,02%0,02%
Daimler2,93%435 095436 581-0,34%3,00%3,19%
Dayun9000,01%
DearCC0,00%000,00%0,00%
Fengguang0,50%75 75368 04611,33%0,52%0,50%
Fengxing0,42%91 49763 50444,08%0,63%0,46%
Fengshen0,29%81 18545 37678,92%0,56%0,33%
Fukang0,00%4 402650,03%0,00%
DF-Zengzhou0,00%37067452,24%0,00%0,00%
Venucia0,42%46 09950 665-9,01%0,32%0,37%
Voyah1 3130,01%
Dongfeng1,62%300 619227 72332,01%2,07%1,67%
Dorcen0,02%5597 270-92,31%0,00%0,05%
Bestune0,24%48 06456 789-15,36%0,33%0,42%
Senia0,00%356113136,36%0,00%0,00%
Haima0,01%8 0713 159155,49%0,06%0,02%
Hongqi0,99%201 003126 54958,83%1,39%0,93%
FAW1,24%257 494186 50838,06%1,78%1,36%
Ford1,13%172 851166 0964,07%1,19%1,21%
– Changan-Ford149 851N/A1,03%
– JMC-Ford23 000N/A0,16%
Lincoln0,29%61 67521 954180,93%0,43%0,16%
Ford1,43%234 526188 05024,71%1,62%1,38%
Keyton0,01%1 236433185,45%0,01%0,00%
Soueast0,06%5 91010 339-42,84%0,04%0,08%
Fujian Auto0,07%7 14610 772-33,66%0,05%0,08%
GAC Aion0,32%78 55638 320105,00%0,54%0,28%
GAC Trumpchi1,46%221 166199 42210,90%1,53%1,46%
GAIC1,78%299 722237 74226,07%2,07%1,74%
Geely4,89%759 273764 545-0,69%5,24%5,59%
Geometry0,07%14 5634 990191,84%0,10%0,04%
Lifan0,00%233394-40,86%0,00%0,00%
Lynk&Co0,86%147 960103 93742,36%1,02%0,76%
Maple4 8340,03%
Volvo0,75%103 64099 5294,13%0,72%0,73%
Geely6,57%1 030 503973 3955,87%7,11%7,12%
Baojun2,68%159 785259 305-38,38%1,10%1,90%
Buick4,55%577 569588 382-1,84%3,99%4,30%
Cadillac1,20%165 024152 8637,96%1,14%1,12%
Chevrolet1,32%162 313210 318-22,82%1,12%1,54%
Wuling2,25%503 323201 084150,30%3,47%1,47%
GM12,00%1 568 0141 411 95211,05%10,82%10,33%
GreatWall0,01%01 174-100,00%0,00%0,01%
Haval3,65%519 799444 98116,81%3,59%3,25%
Ora0,31%84 73123 913254,33%0,58%0,17%
Wey0,42%88 73050 27176,50%0,61%0,37%
GreatWall4,38%693 260520 33933,23%4,78%3,81%
Hanteng0,02%7488 759-91,46%0,01%0,06%
Acura0,05%4 7067 818-39,81%0,03%0,06%
Ciimo0,01%4 0583 9901,70%0,03%0,03%
Everus0,00%1 829666174,62%0,01%0,00%
GAC Honda NEV0,00%1 44700,01%
Honda8,38%1 073 6211 088 121-1,33%7,41%7,96%
– Dongfeng-Honda532 732N/A3,68%
– GAC-Honda540 889N/A3,73%
Honda8,44%1 085 6611 100 595-1,36%7,49%8,05%
Hyundai1,85%261 175302 816-13,75%1,80%2,21%
Kia1,21%111 928179 839-37,76%0,77%1,32%
Hyundai-Kia3,06%373 103482 655-22,70%2,57%3,53%
JAC0,36%27 86377 571-64,08%0,19%0,57%
Sol0,13%87 8262 8283005,59%0,61%0,02%
JAC0,49%115 68980 39943,89%0,80%0,59%
Jaguar0,10%14 75914 4182,37%0,10%0,11%
Land Rover0,18%25 93126 299-1,40%0,18%0,19%
JLR0,28%40 69040 717-0,07%0,28%0,30%
Lark Auto0,00%1 1811 932-38,87%0,01%0,01%
Leading Ideal0,16%55 27018 160204,35%0,38%0,13%
Leap Motor0,05%27 8173 741643,57%0,19%0,03%
Leopaard0,00%40456-91,23%0,00%0,00%
Letin10 4280,07%
Levdeo0,02%8 0332 450227,88%0,06%0,02%
Yema0,14%12 41517 117-27,47%0,09%0,13%
Levdeo0,16%20 44819 5674,50%0,14%0,14%
Lingbao12 7560,09%
Mazda0,87%132 033150 642-12,35%0,91%1,10%
– Changan-Mazda90 115N/A0,62%
– FAW-Mazda41 918N/A0,29%
Neta0,09%41 4279 246348,05%0,29%0,07%
Hycan0,00%168508-66,93%0,00%0,00%
Nio0,22%66 39526 375151,73%0,46%0,19%
Nio0,22%66 56326 883147,60%0,46%0,20%
Pocco17 4270,12%
Qoros0,07%4 8835 565-12,26%0,03%0,04%
Mitsubishi0,32%44 58246 512-4,15%0,31%0,34%
GAC-Mitsubishi NEV0,00%0199-100,00%0,00%0,00%
Groupe Mitsubishi0,32%44 58246 711-4,56%0,31%0,34%
Infiniti0,11%5 12615 746-67,45%0,04%0,12%
Nissan5,49%738 569759 750-2,79%5,10%5,56%
Groupe Nissan5,60%743 695775 496-4,10%5,13%5,67%
Huasong0,00%0300-100,00%0,00%0,00%
Jinbei0,07%7 04212 073-41,67%0,05%0,09%
JMEV / Eveasy0,01%2 3632 977-20,62%0,02%0,02%
Renault0,00%1 3820,01%
Groupe Renault0,08%9 40516 732-43,79%0,06%0,12%
Renault-Nissan6,01%797 682838 939-4,92%5,50%6,14%
Maxus0,20%36 12028 61226,24%0,25%0,21%
MG1,25%265 650165 98360,05%1,83%1,21%
R9 9190,07%
Roewe1,74%240 176257 863-6,86%1,66%1,89%
SAIC3,20%551 865452 45821,97%3,81%3,31%
Seres0,01%4 2443701047,03%0,03%5,67%
Skyworth1 0360,01%
SRM1 5370,01%
Citroen0,05%20 54315 16735,45%0,14%0,11%
DS0,00%1 175350235,71%0,01%0,00%
Jeep0,18%15 03427 842-46,00%0,10%0,20%
Peugeot0,10%36 54317 377110,30%0,25%0,13%
FCA0,18%15 03427 842-46,00%0,10%0,20%
PSA0,15%58 26132 89477,12%0,40%0,24%
Stellantis0,33%73 29560 73620,68%0,51%0,44%
Suzuki0,10%6 89612 319-44,02%0,05%0,09%
Tesla0,52%295 01677 898278,72%2,04%0,57%
Toyota7,61%1 180 9761 099 7537,39%8,15%8,04%
– FAW-Toyota592 569N/A4,09%
– GAC-Toyota588 407N/a4,06%
GAC-Toyota NEV0,03%3 4924 193-16,72%0,02%0,03%
Toyota7,63%1 184 4681 103 9467,29%8,17%8,07%
Audi3,33%485 851474 7452,34%3,35%3,47%
Jetta0,69%126 887118 9056,71%0,88%0,87%
Skoda0,94%36 40096 930-62,45%0,25%0,71%
Volkswagen13,45%1 507 1361 774 936-15,09%10,40%12,98%
– FAW-Volkswagen693 099N/A4,78%
– SAIC-Volkswagen814 037N/A5,62%
VW Group18,42%2 156 2742 465 516-12,54%14,88%18,03%
VGV0,09%8 02013 055-38,57%0,06%0,10%
Enranger0,00%11 141-99,91%0,00%0,01%
Weichai Group0,09%8 02114 196-43,50%0,06%0,10%
Weltmeister0,10%29 04313 886109,15%0,20%0,10%
Xpeng0,16%53 91313 017314,17%0,37%0,10%
Yudo0,03%4 4741 764153,63%0,03%0,01%
Zedrive0,02%1 6092 887-44,27%0,01%0,02%
TOTAL14 492 04813 673 1775,99%

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8 Commentaires sur "Bilan septembre 2021 : Chine"

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SGL
Invité

La poussée de Tesla est incroyable… Pourtant, les soi-disant concurrents sont largement présents sur place.
Mais le pricing power fait largement la différence vraisemblablement.

zeboss
Invité

oui ça explose pour eux, par contre attention à la dépendance…
50% de la production pourrait dépendre d’un seul pays, la Chine n’est pas un pays politiquement stable… vis à vis des entreprises étrangères surtout US…

zeboss
Invité

Darkagos en PLS ?

Koko
Invité

292 ventes en septembre pour DS.
C’est le grand bon en avant.
Tremblez Merco, Audi, Bmw, Tesla.
Les lignes de production de la marque au point perle tournent à plein régime.
En route vers l’ultra rentabilité !

Thibaut Emme
Admin

+265%…si ça continue comme cela hein…des miyions de miyiards de véhicules bientôt !

feztoi
Invité
la tesla se vend bien, les chinois achètent quand ils estiment qu’une marque a de l’avance, quoi de mieux que ces chiffres. c’est le cas aussi des locaux et notamment des chiffres de la BYD qin plus (qui est hybride ou éléctrique) Sur les ventes toutes catégories confondues, 4 constructeurs chinois sont dans le top ten. ça sera encore plus marqué dans les ventes d’auto nouvelles génération C’est game over pour beaucoup de généralistes européens (on oublie opel, fiat, alfa et compagnie, c’est terminé) qui ont pris du retard dans les nouvelles technologies et ne sont plus concurrentiels. La qualité… Lire la suite >>
Eric 35
Invité

Peugeot signe une très belle année.

Je constate qu’Aiways a des ventes aussi anarchiques qu’en France, ça sont la disparition…

Navigator84
Invité

A une époque Peugeot vendait plus de voitures en un mois que sur toute l’année 2021 en Chine …

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