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Bilan avril 2017 : Chine

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Bilan Chine - Haval H6

Les résultats du mois d’avril sont tombés. Et pour la deuxième fois depuis le début de l’année, le marché automobile chinois recule. De près de 2%, limitant la croissance sur le quadrimestre à 4%.

Le ralentissement du marché chinois, si souvent annoncé, semble finalement bien présent en ce début d’année 2017. Suite logique de l’euphorie de fin 2016, et du retour à la normale des taxes en temps allégées pour certaines catégories de véhicules. Recul de 2% donc en avril, avec des constructeurs locaux (hors marques appartenant aux coentreprises) qui portent leur part à 34,5%, soit 0,5% de plus qu’en mars 2016. Quant aux SUV si courus, ils s’arrogent 41,46% des ventes, contre seulement 36,20% il y a un an…

Quelques constructeurs chinois souffrent particulièrement, comme BYD, Dongfeng, Zotye, FAW ou Brilliance, mais aussi Changan peu habitué à une telle chute de près de 50% de ses ventes. Greatwall voit aussi les ventes de sa marque vedette Haval reculer. Et Geely grimpe à contrario en doublant quasiment ses ventes. Et devient première marque chinoise sur le mois. SAIC réalise également une belle progression, avec ses trois marques Maxus, Roewe et MG.

Chez les constructeurs étrangers, le numéro un Volkswagen souffre, avec un recul de toutes ses marques et une part de marché qui tombe sous les 17%. Du coup GM qui progresse fortement se rapproche à 14,5% de part de marché… Une belle progression également pour les constructeurs japonais : Honda (2ème marque du marché chinois), Mazda, Nissan et Mitsubishi. Seul Suzuki recule fortement, et Toyota se contente de maintenir sa part de marché avec un retrait proche de celui du marché.

Et il y a toujours le cas de PSA, en retrait de 55% pour l’ensemble de ses trois marques. Avec surtout DS qui est quasiment invisible avec seulement 228 exemplaires. Seul le SUV DS5 s’écoule ce mois-ci à plus de 100 unités… A contrario Renault continue sa progression grâce à l’introduction du Koleos (4120 unités) qui se vend deux fois plus que le Kadjar (2068).

Ce mois-ci, le Haval H6 prend la tête des ventes, de peu devant le Wuling Hongguang. Un SUV, un monospace, et une berline à la troisième marche du podium. Mais pas une Volkswagen puisque c’est la Buick Excelle qui pointe à la première place des berlines, la première Volkswagen n’étant que 3ème, ou 5ème sur tous les types de carrosserie. On notera que le Baojun 510 prend désormais la place du 560 dans les meilleures ventes.

Top10 mensuel par modèles

  1. Haval H6 (36 367)
  2. Wuling Hongguang (36 143)
  3. Buick Excelle GT (32 962)
  4. Nissan Sylphy (29 683)
  5. Volkswagen Lavida (29 277)
  6. Trumpchi GS4 (28 560)
  7. Volkswagen Jetta (23 370)
  8. Toyota Corolla (23 130)
  9. Baojun 510 (21 987)
  10. Volkswagen Tiguan (21 602)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (215 965)
  2. Honda (120 233)
  3. Buick (91 823)
  4. Toyota (86 558)
  5. Geely (84 186)
  6. Nissan (80 782)
  7. Haval (62 120)
  8. Wuling (60 230)
  9. Ford (48 949)
  10. Changan (44 646)
Avr. 2017Avr. 2016% Avr.PDM
Avr. 2017
PDM
Avr. 2016
BAW83664-87,50%0,00%0,04%
Beijing / Senova15 78117 257-8,55%0,95%1,01%
Bisu2 4100,14%
Borgward4 5980,28%
Changhe3 2582 41934,68%0,20%0,14%
Foton2 539626305,59%0,15%0,04%
Huansu21 00322 139-5,13%1,26%1,30%
Weiwang6 95910 298-32,42%0,42%0,61%
BAIC56 63153 4036,04%3,40%3,14%
BMW34 83723 44348,60%2,09%1,38%
Huasong1507-99,80%0,00%0,03%
Jinbei2 0596 216-66,88%0,12%0,37%
SWM4 7760,29%
Zhonghua8 23914 255-42,20%0,49%0,84%
Brilliance15 07520 978-28,14%0,90%1,23%
BYD30 38235 392-14,16%1,82%2,08%
Changan44 64688 526-49,57%2,68%5,20%
Chery31 90628 90210,39%1,91%1,70%
Cowin4 7880,29%
Karry5 4515 502-0,93%0,33%0,32%
Qoros1 0691 683-36,48%0,06%0,10%
Chery43 21436 08719,75%2,59%2,12%
Mercedes-Benz34 61322 43054,32%2,08%1,32%
– Beijing-Daimler33 124N/A1,99%
– Fujian-Daimler1 489N/A0,09%
Denza (avec BYD)166182-8,79%0,01%0,01%
Daimler34 77922 61253,81%2,09%1,33%
DF-Fengguang18 72520 662-9,37%1,12%1,21%
DF-Fengxing11 10619 019-41,61%0,67%1,12%
DF-Fengshen6 7739 231-26,63%0,41%0,54%
DF-FengduN/AN/A
DF-Zengzhou3141 034-69,63%0,02%0,06%
Venucia11 6278 06844,11%0,70%0,47%
Dongfeng48 54558 014-16,32%2,91%3,41%
Besturn7 2899 753-25,26%0,44%0,57%
Senya1 9572 246-12,87%0,12%0,13%
Haima7 15511 971-40,23%0,45%0,70%
HongqiN/AN/A
Junpai5051 787-71,74%0,03%0,11%
Xiali1 0272 106-51,23%0,06%0,12%
FAW17 93327 863-35,64%1,08%1,64%
Fiat2502 266-88,97%0,01%0,13%
Jeep20 6469 201124,39%1,24%0,54%
FCA20 89611 46782,23%1,25%0,67%
Ford48 94961 184-20,00%2,93%3,60%
– Changan-Ford48 461N/A2,91%
– JMC-Ford488N/A0,03%
Kaiteng235331-29,00%0,01%0,02%
Soueast11 2416 70767,60%0,67%0,39%
Fujian Auto11 4767 03863,06%0,69%0,41%
GAC Trumpchi41 70528 01748,86%2,50%1,65%
Gonow000,00%
Leopaard9 9056 56550,88%0,59%0,39%
GAIC51 61034 58249,24%3,09%2,03%
Geely84 18644 66888,47%5,05%2,63%
Volvo5 1384 32218,88%0,31%0,25%
Geely89 32448 99082,33%5,36%2,88%
Baojun36 19442 665-15,17%2,17%2,51%
Buick91 82387 9504,40%5,51%5,17%
Cadillac14 0227 23093,94%0,84%0,43%
Chevrolet39 11731 64223,62%2,35%1,86%
Wuling60 23041 19846,20%3,61%2,42%
GM241 386210 68514,57%14,47%12,39%
GreatWall1 2272 825-56,57%0,07%0,17%
Haval62 12067 021-7,31%3,72%3,94%
GreatWall63 34769 846-9,30%3,80%4,11%
Hanteng5 0120,30%
Hawtai9 3226 78537,39%0,56%0,40%
Acura1 2170,07%
Ciimo0200-100,00%0,00%0,01%
Everus0234-100,00%0,00%0,01%
Honda120 23396 39324,73%7,21%5,67%
– Dongfeng-Honda61 278N/A3,67%
– GAC-Honda58 955N/A3,53%
Honda120 23396 82724,17%7,21%5,69%
HuaQi00,00%
Hyundai35 00996 222-63,62%2,10%5,66%
Kia16 05150 156-68,00%0,96%2,95%
Hyundai-Kia51 060146 378-65,12%3,06%8,61%
JAC17 47725 490-31,44%1,05%1,50%
Jaguar1 6605,66%
Land Rover5 1282,95%
JLR6 7880,41%
JMC Yusheng2 033208877,40%0,12%0,01%
JMC EV2 1100,13%
Landwind1 5007 500-80,00%0,09%0,44%
JMC3 5337 708-54,16%0,21%0,45%
Jonway400512-21,88%0,02%0,03%
Lifan6 0365 28614,19%0,36%0,31%
Luxgen9012 085-56,79%0,05%0,12%
Mazda23 07815 63747,59%1,38%0,92%
– Changan-Mazda12 506N/A0,75%
– FAW-Mazda10 572N/A0,63%
Citroen7 74721 032-63,17%0,46%1,24%
DS2281 516-84,96%0,01%0,09%
Peugeot14 47828 307-48,85%0,87%1,66%
PSA22 45350 855-55,85%1,35%2,99%
Infiniti2 256583286,96%0,14%0,03%
Mitsubishi10 1403 388199,29%0,61%0,20%
– GAC-Mitsubishi10 010N/A0,60%
– Fujian-Mitsubishi130N/A0,01%
Nissan80 78273 7099,60%4,84%4,33%
– Dongfeng-Nissan80 217N/A4,81%
– DF-Zhenghzou-Nissan565N/A0,03%
Renault6 1881 641277,09%0,37%0,10%
Renault-Nissan99 36679 32125,27%5,96%4,66%
Maxus2 2241 41557,17%0,13%0,08%
MG13 8546 640108,64%0,83%0,39%
Roewe27 75310 865155,43%1,66%0,64%
SAIC43 83118 920131,66%2,63%1,11%
Suzuki6 60310 599-37,70%0,40%0,62%
– Changan-Suzuki4 885N/A0,29%
– Changhe-Suzuki1 718N/A0,10%
Toyota86 55888 414-2,10%5,19%5,20%
– FAW-Toyota51 326N/A3,08%
– GAC-Toyota35 232N/A2,11%
Audi42 45147 440-10,52%2,55%2,79%
Skoda22 51824 409-7,75%1,35%1,43%
Volkswagen215 965227 620-5,12%12,95%13,38%
– FAW-Volkswagen99 432N/A5,96%
– SAIC-Volkswagen116 533N/A6,99%
VW Group280 934299 469-6,19%16,84%17,60%
Weichai Enranger2 3303 478-33,01%0,14%0,20%
Yema3 8922 33966,40%0,23%0,14%
Zhidou3 7090,22%
Jiangnan01 041-100,00%0,00%0,06%
Zotye12 61229 804-57,68%0,76%1,75%
Zotye12 61230 845-59,11%0,76%1,81%
ZX Auto01 350-100,00%0,00%0,08%
TOTAL1 667 8661 701 058-1,95%

Cumul annuel

YTD 2017YTD 2016%PDM 2015PDM 2014
BAW1132 583-95,63%0,00%0,04%
Beijing / Senova59 67566 858-10,74%0,80%0,93%
Bisu9 0850,12%
Borgward14 4890,19%
Changhe17 25912 97733,00%0,23%0,18%
Foton9 2312 881220,41%0,12%0,04%
Huansu87 07596 710-9,96%1,17%1,35%
Weiwang24 55549 797-50,69%0,33%0,70%
BAIC221 482231 806-4,45%2,98%3,24%
BMW125 91889 63040,49%1,69%1,25%
Huasong1991 317-84,89%0,00%0,02%
Jinbei16 61124 591-32,45%0,22%0,34%
SWM19 9830,27%
Zhonghua31 16774 518-58,18%0,42%1,04%
Brilliance67 960100 426-32,33%0,91%1,40%
BYD121 245137 344-11,72%1,63%1,92%
Changan387 246395 314-2,04%5,20%5,53%
Chery133 529121 9019,54%1,79%1,70%
Cowin20 0200,27%
Karry25 09026 510-5,36%0,34%0,37%
Qoros3 9966 579-39,26%0,05%0,09%
Chery182 635154 99017,84%2,45%2,17%
Mercedes-Benz147 79593 13858,68%1,99%1,30%
– Beijing-Daimler142 562N/A1,92%
– Fujian-Daimler41 131N/A0,55%
Denza (avec BYD)489667-26,69%0,01%0,01%
Daimler148 28493 80558,08%1,99%1,31%
DF-Fengguang102 83182 12625,21%1,38%1,15%
DF-Fengxing76 752101 197-24,16%1,03%1,41%
DF-Fengshen48 48648 3180,35%0,65%0,68%
DF-Fengdu
DF-Zengzhou8213 801-78,40%0,01%0,05%
Venucia42 96633 31728,96%0,58%0,47%
Dongfeng272 888270 1651,01%3,67%3,78%
Besturn28 79738 180-24,58%0,39%0,53%
Senya21 0455 906256,33%0,28%0,08%
Haima55 91773 168-23,58%0,75%1,02%
HongqiN/AN/A
Junpai3 5045 884-40,45%0,05%0,08%
Xiali4 5157 966-43,32%0,06%0,11%
FAW113 778131 104-13,22%1,53%1,83%
Fiat1 4427 310-80,27%0,02%0,10%
Jeep69 27332 425113,64%0,93%0,45%
FCA70 71539 73577,97%0,95%0,56%
Ford255 719313 298-18,38%3,44%4,38%
– Changan-Ford252 670N/A3,40%
– JMC-Ford3 049N/A0,04%
Kaiteng1 1981 320-9,24%0,02%0,02%
Soueast44 98432 60837,95%0,60%0,46%
Fujian Auto46 18233 92836,12%0,62%0,47%
GAC Trumpchi163 370107 45552,04%2,20%1,50%
Gonow0311-100,00%0,00%0,00%
Leopaard39 48128 02040,90%0,53%0,39%
GAIC202 851135 78649,39%2,73%1,90%
Geely361 154188 24591,85%4,85%2,63%
Volvo22 28919 82312,44%0,30%0,28%
Geely383 443208 06884,29%5,15%2,91%
Baojun254 152258 904-1,84%3,42%3,62%
Buick368 271373 309-1,35%4,95%5,22%
Cadillac53 59523 706126,08%0,72%0,33%
Chevrolet151 867143 3805,92%2,04%2,00%
Wuling224 259213 1035,24%3,01%2,98%
GM1 052 1441 012 4023,93%14,14%14,15%
GreatWall4 02316 191-75,15%0,05%0,23%
Haval283 777259 3799,41%3,81%3,63%
GreatWall287 800275 5704,44%3,87%3,85%
Hanteng18 8340,25%
Hawtai34 52426 73029,16%0,46%0,37%
Acura2 2720,03%
Ciimo0677-100,00%0,00%0,01%
Everus01 407-100,00%0,00%0,02%
Honda419 956326 58328,59%5,64%4,57%
– Dongfeng-Honda218 877N/A2,94%
– GAC-Honda201 079N/A2,70%
Honda421 011328 66728,10%5,66%4,60%
HuaQi00,00%
Hyundai231 128325 233-28,93%3,11%4,55%
Kia93 283190 466-51,02%1,25%2,66%
Hyundai-Kia324 411515 699-37,09%4,36%7,21%
JAC83 648140 594-40,50%1,12%1,97%
Jaguar5 0750,07%
Land Rover17 8370,24%
JLR22 9120,31%
JMC Yusheng19 8603 467472,83%0,27%0,05%
JMC EV6 7630,09%
Landwind15 00032 109-53,28%0,20%0,45%
JMC37 71135 5766,00%0,51%0,50%
Jonway1 8021 8020,00%0,02%0,03%
Lifan24 76215 37561,05%0,33%0,21%
Luxgen6 81015 050-54,75%0,09%0,21%
Mazda102 86872 40342,08%1,38%1,01%
– Changan-Mazda60 706N/A0,82%
– FAW-Mazda42 162N/A0,57%
Citroen31 76683 238-61,84%0,43%1,16%
DS2 1346 495-67,14%0,03%0,09%
Peugeot70 757112 923-37,34%0,95%1,58%
PSA104 657202 656-48,36%1,41%2,83%
Infiniti8 0746 56323,02%0,11%0,09%
Mitsubishi36 6309 091302,93%0,49%0,13%
– GAC-Mitsubishi36 011N/A0,48%
– Fujian-Mitsubishi619N/A0,01%
Nissan302 958259 70316,66%4,07%3,63%
– Dongfeng-Nissan300 453N/A4,04%
– DF-Zhenghzou-Nissan2 505N/A0,03%
Renault26 4434 394501,80%0,36%0,06%
Renault-Nissan374 105279 75133,73%5,03%3,91%
Maxus8 5484 78178,79%0,11%0,07%
MG40 63925 22461,11%0,55%0,35%
Roewe118 87147 834148,51%1,60%0,67%
SAIC168 05877 839115,90%2,26%1,09%
Suzuki40 86459 713-31,57%0,55%0,83%
– Changan-Suzuki34 203N/A0,46%
– Changhe-Suzuki6 661N/A0,09%
Toyota375 232340 73310,12%5,04%4,76%
– FAW-Toyota228 295N/A3,07%
– GAC-Toyota146 937N/A1,97%
Audi163 714185 256-11,63%2,20%2,59%
Skoda99 218101 034-1,80%1,33%1,41%
Volkswagen989 094993 063-0,40%13,29%13,88%
– FAW-Volkswagen445 247N/A5,98%
– SAIC-Volkswagen543 847N/A7,31%
VW Group1 252 0261 279 353-2,14%16,83%17,89%
Weichai Enranger6 17514 150-56,36%0,08%0,20%
Yema10 60412 493-15,12%0,14%0,17%
Zhidou9 5330,13%
Jiangnan02 335-100,00%0,00%0,03%
Zotye71 338106 890-33,26%0,96%1,49%
Zotye71 338109 225-34,69%0,96%1,53%
ZX Auto05 400-100,00%0,00%0,08%
TOTAL7 440 8837 152 3084,03%

Source : CAAM

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9 Commentaires sur "Bilan avril 2017 : Chine"

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bzep
Invité

C’est la descente aux enfers pour PSA, quelqu’un a-t-il une expication ?

SGL
Invité

Pourtant, il y a une explication, simple, et qui semble de ne pas être un secret là-bas.
Il y a actuellement une véritable guerre des prix de l’ensemble des constructeurs sur le marché Chinois, avec même des soupçons de vente à perte.
PSA semble être le seul constructeur, ou l’un des seuls, à refuser systématiquement d’entrer dans un mouvement de guerre des prix.
Les marges sont préservées, certes, mais forcément cela se fait avec une attrition importante de clients.
Mais c’est certain que cela ne reflète pas les résultats financiers réels. 😉

SGL
Invité

La volonté de PSA de ne pas se laisser entraîner dans une guerre des prix s’est généralisée sur tous ses marchés, et cela se l’influe même dans ses méthodes d’évolution de leurs modèles.
D’ailleurs :
https://www.challenges.fr/automobile/nouveautes/nouvelle-peugeot-308-restylee-toutes-les-informations-et-images-officielles_471400

jr
Invité

c’est pas possible il y a quelque chose de pourri contre eux l’annee passee ils performaient et maintenant plus rien vraiment bizarre

SGL
Invité

Avant 2015, la guerre de prix était moins forte.
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/09/14/20005-20150914ARTFIG00305-en-chine-la-guerre-des-prix-de-l-automobile-est-declaree.php
Néanmoins avec la C5 Aircross, DS7 Crossback, 4008, 5008, les choses devront aller sensiblement mieux aussi. 😉

Navigator84
Invité

En l’espérant …

Navigator84
Invité

Le boycott chinois contre les produits sud-coréens fonctionne. Des ventes presques divisées par trois.

Pat
Invité

Dans peu de temps, Renault aura dépassé Citroën et DS en Chine malgré la baisse du marché .
Un autre qui risque gros avec cette baisse est le groupe vw qui justifiait sa politique grâce à ses résultats reposant à 90 % sur la hausse du marché chinois.
On parlait de géant aux pieds d’argile, on va peut être avoir une confirmation dans les trimestres qui viennent.

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