par Thibaut Emme

Le marché européen repart enfin à la hausse

Après une baisse de plus de 10% au mois de juillet, le marché automobile européen a redressé la barre en août avec une hausse de 4,4%. Hausse en trompe l'oeil ou réel redémarrage ?

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Selon les chiffres de l'ACEA (Association des Constructeurs Automobiles Européens) pour cet été, il s'est vendu 738 226 véhicules particuliers dans l'Union Européenne en juillet. C'est à comparer avec les 823 953 unités de 2021 (-10,4%). Certains marchés résistent mieux (tout en étant en baisse) que la moyenne européenne. C'est le cas de la France avec -7,1%. En revanche l'Espagne (-12,5%) et l'Allemagne (-12,9%) font pire que la moyenne.

La Grèce, la Suède ou le Portugal sont de leur côté en croissance sur ce mois de juillet avec respectivement +2,7%, +6,3% et +17,6%. Mais ce sont des marchés modestes en Europe (de 1,5 à 2,5% du marché européen) et cela joue donc peu sur la moyenne. Si on ajoute le Royaume-Uni qui ne baisse "que" de 9%, ainsi que l'EFTA (Islande, Norvège, Suisse), le marché baisse de 10,6%.

Au mois d'août, le marché de l'Union Européenne grimpe de 4,4%. L'ACEA comptabilise 650 291 véhicules vendus en août 2022 contre 622 792 en août 2021. La France (+3,8%), l'Allemagne (+3,0%), mais surtout l'Espagne (+9,1%) tirent fortement le marché vers le haut. D'autres marchés plus modestes connaissent un très fort rebond comme la Grèce (+39%), le Portugal (+42%) ou encore l'Irlande (+36%).

Dans l'EFTA, la Norvège affiche encore une grosse baisse de 24,7% par rapport à août 2021. Résultat, UE+EFTA+UK sont en croissance, mais de 3,4%.

Dans l'Union Européenne, le groupe VW voit ses ventes rebondir de 7,9% en août. Stellantis grimpe carrément de 10,6%. En revanche, le groupe Renault est en recul de -7,27% avec Dacia en hausse de 13,1% quand la marque Renault recule de 23,9%. D'ailleurs, cela fait que Dacia a vendu plus de véhicules en Europe que Renault en août mais aussi en juillet 2022 ! Inversion des tendances, Hyundai-Kia est en légère baisse de -0,6%. Toyota continue tout de même 7,4%.

Un rebond encore fragile

Malgré le rebond en août, l'année 2022 reste globalement mauvaise. Le marché de l'UE est en baisse de 11,9% quand celui de l'EFTA+UE+UK recule de 11,8%. Les trois poids-lourds de l'automobile en Europe font la tendance avec France à -13,8%, Allemagne à -9,8% et Espagne à -9,4%. Du côté des constructeurs, VW baisse de plus de 15% sur les 8 premiers mois de l'année quand Stellantis recule carrément de 18,6%. Le groupe Renault ne recule "que" de 7%. Les grands gagnants restent encore Hyundai avec +6,1% et Toyota pratiquement stable à -0,7%.

Le marché va-t-il confirmer cette reprise ou pas sur les prochains mois ? Difficile de le dire. Certains analystes estiment qu'il y a du mieux sur la fourniture des semi-conducteurs. De plus, les éléments qui dépendaient de l'Ukraine ont été remplacés par d'autres origines ou la production a été relancé dans le pays en guerre. Cela permet en théorie une embellie sur la production, mais c'est encore fragile.

D'autres analystes estiment au contraire que l'industrie automobile n'en n'a pas encore fini avec les pénuries de semi-conducteurs. Réponse d'ici quelques semaines.

Les tableaux

Mois d'août en volume, par marché

 volume 2022volume 2021variation
Austria17 81417 719+0,5
Belgium28 91727 026+7,0
Bulgaria2 4801 905+30,2
Croatia3 2002 815+13,7
Cyprus644587+9,7
Czech Republic16 58116 449+0,8
Denmark12 75615 837-19,5
Estonia1 7281 505+14,8
Finland7 1137 906-10,0
France91 40388 065+3,8
Germany199 183193 307+3,0
Greece8 6586 198+39,7
Hungary9 9879 643+3,6
Ireland8 1395 966+36,4
Italy71 19064 767+9,9
Latvia1 4881 272+17,0
Lithuania2 2472 371-5,2
Luxembourg2 9682 792+6,3
Netherlands23 63821 646+9,2
Poland33 75333 218+1,6
Portugal11 3497 971+42,4
Romania12 53816 129-22,3
Slovakia6 6956 778-1,2
Slovenia3 3393 529-5,4
Spain51 90747 583+9,1
Sweden20 57619 808+3,9
EUROPEAN UNION650 291622 792+4,4
EU142555 611526 591+5,5
EU12394 68096 201-1,6
Iceland979845+15,9
Norway12 36316 427-24,7
Switzerland16 38416 456-0,4
EFTA29 72633 728-11,9
United Kingdom68 85868 033+1,2
EU + EFTA + UK748 875724 553+3,4
EU14 + EFTA + UK654 195628 352+4,1

Mois d'août, par marque

 volume 2022volume 2021variation
Volkswagen Group172 017159 405+7,9
Volkswagen78 95374 957+5,3
Audi35 02731 990+9,5
Skoda35 95132 179+11,7
Seat218 23117 439+4,5
Porsche3 6072 627+37,3
Others248213+16,4
Stellantis123 556111 681+10,6
Peugeot37 06429 421+26,0
Fiat424 05924 543-2,0
Citroen25 03521 167+18,3
Opel/Vauxhall25 80223 530+9,7
Jeep3 8337 470-48,7
DS2 5351 993+27,2
Lancia/Chrysler2 8302 061+37,3
Alfa Romeo2 0521 289+59,2
Others346207+67,1
Renault Group61 21666 015-7,27
Renault27 17935 724-23,9
Dacia33 87029 939+13,1
Alpine167157+6,4
Lada 195-100,0
Hyundai Group62 08262 474-0,6
Kia29 59629 737-0,5
Hyundai32 48632 737-0,8
Toyota Group48 21344 877+7,4
Toyota46 48642 515+9,3
Lexus1 7272 362-26,9
BMW Group44 72744 126+1,4
BMW35 73936 895-3,1
Mini8 9887 231+24,3
Mercedes-Benz37 92931 149+21,8
Mercedes37 58230 028+25,2
Smart3471 121-69,0
Ford29 19325 117+16,2
Volvo9 3749 943-5,7
Nissan10 02310 055-0,3
Mazda8 1599 751-16,3
Jaguar Land Rover Group4 3433 842+13,0
Land Rover3 5492 911+21,9
Jaguar794931-14,7
Mitsubishi3 2385 073-36,2
Honda2 2992 633-12,7
Lada24  

Volume cumulé janvier-août 2022 par marché

 jan-aoû 2022jan-aoû 2021variation
Austria142 474172 017-17,2
Belgium250 465287 013-12,7
Bulgaria19 85817 594+12,9
Croatia31 19734 386-9,3
Cyprus7 8857 571+4,1
Czech Republic128 945147 659-12,7
Denmark96 106125 721-23,6
Estonia14 37116 756-14,2
Finland56 11972 129-22,2
France970 9301 126 543-13,8
Germany1 643 0691 820 589-9,8
Greece74 33075 146-1,1
Hungary76 34985 027-10,2
Ireland95 16196 296-1,2
Italy865 0441 060 373-18,4
Latvia11 10310 513+5,6
Lithuania18 38724 331-24,4
Luxembourg28 50132 063-11,1
Netherlands199 297211 180-5,6
Poland280 861314 190-10,6
Portugal101 293101 739-0,4
Romania83 34978 791+5,8
Slovakia52 86952 922-0,1
Slovenia32 98238 971-15,4
Spain533 042588 313-9,4
Sweden182 592209 749-12,9
EUROPEAN UNION5 996 5796 807 582-11,9
EU1425 238 4235 978 871-12,4
EU123758 156828 711-8,5
Iceland11 8688 630+37,5
Norway88 115110 864-20,5
Switzerland141 659160 425-11,7
EFTA241 642279 919-13,7
United Kingdom983 0991 101 302-10,7
EU + EFTA + UK7 221 3208 188 803-11,8
EU14 + EFTA + UK6 463 1647 360 092-12,2

Pour résumer

Le marché automobile européen en août 2022 donne l'impression de vouloir se reprendre. Ou alors a-t-il touché (enfin) le fond et va rester atone durant des mois ?

Parmi les éléments remarquables, on a Dacia qui dépasse Renault dans les ventes. VW ou Stellantis qui se rattrapent un peu après des mois de baisse et Hyundai qui a peut-être touché son plafond de verre.

Thibaut Emme
Rédacteur
Thibaut Emme

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