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Bilan août 2019 : Chine

Par
Gautier Bottet
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Bilan Chine - Nissan Sylphy 2019

Le marché chinois est dans son 14ème mois de baisse, à -8,13% et 1,6 millions de voitures vendues. Depuis le début de l’année, c’est l’équivalent du marché italien qui s’est évaporé. Et même les véhicules électriques sont à présent concernés.

  • Baisse des ventes en août : 8,13%, sur l’année : 12,13%
  • Part de marché des NEV (New Energy Vehicle) : 4,24%
  • Part de marché des SUV : 45,52%, berlines : 48,54%, MPV : 5,94%
  • Part de marché des constructeurs chinois : 32,99%

8,13% de baisse en août, 12,13 depuis le début de l’année, la crise s’accentue sur le marché chinois. Et vu les chiffres de ventes, la survie est en question pour certains constructeurs comme Lifan ou Weichai, ou même sur le véhicule électrique Zhidou ou Yudo.

Peu de constructeurs parviennent à augmenter leurs volumes dans ce contexte. On retrouve les mêmes de mois en mois : les premiums étrangers BMW, Mercedes, Volvo, Cadillac, et quelques constructeurs japonais : Honda et Nissan. Volkswagen parvient à améliorer sa part de marché, à plus de 20% pour le groupe an août. Les lancements de multiples SUV, ainsi que le renouvellement des berlines vedette permet de contrer la chute du marché. On note néanmoins que Audi est la seule marque premium à accuser une perte de ses ventes, sur le mois comme au cumul. Mercedes est d’ailleurs désormais numéro un du segment sur les 8 premiers mois.

Chez les chinois, quelques-uns parviennent à tirer leur épingle du jeu grâce à de récents lancements, comme Changan, Greatwall, SAIC ou Dongfeng. Chez FAW, la relance des marques Bestune, et surtout Hongqi semble fonctionner. La marque de prestige chinoise passe d’ailleurs les 10000 unités mensuelles pour la première fois de son histoire.

L’équilibre entre SUV et berlines se maintient, avec respectivement 45,52 et 48,54% des ventes. En raison d’un marché des SUV surchargé, le Top10 ne comprend qu’un seul de ces modèles, le classique Haval H6. Attention sous cette appellation se cachent en réalité plusieurs véhicules. Auquel cas, le plus vendu des SUV serait le VW Tiguan. 8 berlines sont représentées dans les 10 meilleures ventes, et la nouvelle Nissan Sylphy surpasse ce mois-ci toutes ses rivales. Le Wuling Hongguang subsiste dans les meilleures ventes, et il représente à lui seul un quart des ventes de monospaces, dont la part de marché est passée sous les 6% an août.

Nous reviendrons dans un sujet dédié sur les véhicules électriques et hybrides

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Nissan Sylphy (33 849)
  2. Volkswagen Lavida (33 259)
  3. Volkswagen Sagitar (30 577)
  4. Volkswagen Bora (28 317)
  5. Buick Excelle GT (26 555)
  6. Haval H6 (25 097)
  7. Wuling Hongguang (25 017)
  8. Toyota Levin (22 496)
  9. Volkswagen Santana (20 534)
  10. Honda Civic (20 378)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (248 233)
  2. Honda (115 778)
  3. Nissan (103 165)
  4. Toyota (102 108)
  5. Geely (89 065)
  6. Buick (70 321)
  7. Hyundai (58 103)
  8. Audi (55 166)
  9. Mercedes (50 366)
  10. Haval (50 239)

Les tableaux

Août 2019Août. 2018% Août.PDM Août. 2019PDM Août. 2018
Arcfox94125,00%0,00%0,00%
BAW246734-66,49%0,02%0,04%
Beijing3 1812 87310,72%0,20%0,16%
Bisu3201 009-68,29%0,02%0,06%
BJEV10 6969 18316,48%0,66%0,52%
Borgward4 5062 96152,18%0,28%0,17%
Changhe2071 368-84,87%0,01%0,08%
Foton99480223,94%0,06%0,05%
Huansu8895 057-82,42%0,06%0,29%
Senova2514 119-93,91%0,02%0,23%
Weiwang000,00%0,00%0,00%
BAIC21 29028 106-24,25%1,32%1,60%
BMW44 59640 6849,62%2,76%2,31%
Huasong20–0,00%0,00%
Jinbei2 5382 15717,66%0,16%0,12%
SWM3 0596 120-50,02%0,19%0,35%
Zhonghua3 9112 14782,16%0,24%0,12%
Brilliance9 51010 424-8,77%0,59%0,59%
BYD35 39040 853-13,37%2,19%2,32%
Changan44 86636 55422,74%2,78%2,08%
Changan Ossan8 55913 787-37,92%0,53%0,78%
Changan53 42550 3416,13%3,31%2,86%
Chery33 19433 803-1,80%2,05%1,92%
Cowin1 8652 517-25,90%0,12%0,14%
Exeed1 053––0,07%–
Jetour13 698––0,07%–
Karry4107 181-94,29%0,03%0,41%
Chery50 22043 50115,45%3,11%2,47%
Mercedes-Benz50 36640 00525,90%3,12%2,27%
– Beijing-Daimler47 66038 00525,40%2,95%2,16%
– Fujian-Daimler2 7062 00035,30%0,17%0,11%
Denza (avec BYD)042-100,00%0,00%0,00%
Daimler50 36640 04725,77%3,12%2,28%
DearCC000,00%0,00%0,00%
Fengguang13 54612 4578,74%0,84%0,71%
Fengxing10 5289 50810,73%0,65%0,54%
Fengshen4 3255 370-19,46%0,27%0,31%
FengduN/AN/A–––
Fukang0––0,00%–
JunfengN/AN/A–––
DF-Zengzhou12140-91,43%0,00%0,01%
Venucia7 8616 04330,08%0,49%0,34%
Dongfeng36 27233 5188,22%2,24%1,91%
Dorcen3 108––––
Bestune9 5414 372118,23%0,59%0,25%
Senia1833 109-94,11%0,02%0,18%
Haima1 2545 990-79,07%0,10%0,34%
Hongqi10 0123 301203,30%0,83%0,19%
Junpai01 063-100,00%0,00%0,06%
FAW20 99017 83517,69%1,30%1,01%
Fiat000,00%0,00%0,00%
Jeep4 9558 514-41,80%0,31%0,48%
FCA4 9558 514-41,80%0,31%0,48%
Ford17 68124 386-27,50%1,09%1,39%
– Changan-Ford14 09423 935-41,12%0,87%1,36%
– JMC-Ford3 587451695,34%0,22%0,03%
Keyton2109-98,17%0,00%0,01%
Soueast2 0255 066-60,03%0,13%0,29%
Fujian Auto2 0275 175-60,83%0,13%0,29%
GAC Aion3 815––0,24%–
GAC Trumpchi26 11642 008-37,83%1,62%2,39%
Leopaard1 2826 223-79,40%0,08%0,35%
GAIC27 39848 231-43,19%1,70%2,74%
Geely89 065111 848-20,37%5,51%6,36%
Geometry1 176––0,07%–
Lynk&Co10 98213 674-19,69%0,68%0,78%
Volvo12 4498 53345,89%0,77%0,49%
Geely113 672134 055-15,20%7,03%7,62%
Baojun46 43461 522-24,52%2,87%3,50%
Buick70 32190 356-22,17%4,35%5,14%
Cadillac16 39916 0002,49%1,01%0,91%
Chevrolet47 04952 247-9,95%2,91%2,97%
Wuling25 01723 1967,85%1,55%1,32%
GM205 220243 321-15,66%12,70%13,83%
GreatWall94632-85,13%0,01%0,04%
Haval50 23942 92517,04%3,11%2,44%
Ora1 225––0,08%–
Wey7 00410 174-31,16%0,43%0,58%
GreatWall58 56253 7318,99%3,62%3,05%
Hanteng3 6864 816-23,46%0,23%0,27%
Hawtai8311 874-99,30%0,01%0,67%
Acura80163426,34%0,05%0,04%
Everus000,00%0,00%0,00%
GAC-Honda NEV0––0,00%–
Honda115 778109 2016,02%7,16%6,21%
– Dongfeng-Honda60 22254 52110,46%3,73%3,10%
– GAC-Honda55 55654 6801,60%3,44%3,11%
Honda116 579109 8356,14%7,21%6,24%
Huaqi300214900,00%0,02%0,00%
Hyundai58 10371 006-18,17%3,60%4,04%
Kia20 46220 0002,31%1,27%1,14%
Hyundai-Kia78 56591 006-13,67%4,86%5,17%
JAC6 37417 994-64,58%0,39%1,02%
Jaguar1 4222 395-40,63%0,09%0,14%
Land Rover3 2581 71190,41%0,20%0,10%
JLR4 6804 10613,98%0,29%0,23%
JMC YushengN/AN/A––0,00%
JMC EV5102 002-74,53%0,03%0,11%
Landwind731360103,06%0,05%0,02%
JMC1 2412 362-47,46%0,08%0,13%
Kandi / GleagleN/A263––0,01%
Lark Auto325––0,02%–
Lifan8392 845-70,51%0,05%0,16%
Link Tour0––0,00%–
Neta802––0,05%–
Nio2 796––0,17%–
Mazda18 01121 963-17,99%1,11%1,25%
– Changan-Mazda10 29512 932-20,39%0,64%0,74%
– FAW-Mazda7 7169 031-14,56%0,48%0,51%
Citroen3 2287 707-58,12%0,20%0,44%
DS107709-84,91%0,01%0,04%
Peugeot3 4168 456-59,60%0,21%0,48%
PSA6 75116 872-59,99%0,42%0,96%
Qoros3 6635 224-29,88%0,23%0,30%
Infiniti3 2802 10555,82%0,20%0,12%
Mitsubishi10 76311 247-4,30%0,67%0,64%
– GAC-Mitsubishi10 76311 247-4,30%0,67%0,64%
– Fujian-Mitsubishi000,00%0,00%0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)37153-75,82%0,00%0,01%
Nissan103 16597 1086,24%6,38%5,52%
– Dongfeng-Nissan103 00896 6116,62%6,37%5,49%
– DF-Zhenghzou-Nissan157497-68,41%0,01%0,03%
Renault1 0502 928-64,14%0,06%0,17%
Renault-Nissan118 258113 3884,29%7,32%6,45%
Maxus5 3802 384125,67%0,33%0,14%
MG21 04619 2579,29%1,30%1,09%
Roewe30 45833 414-8,85%1,88%1,90%
SAIC56 88455 0553,32%3,52%3,13%
Sitech385––0,02%–
Suzuki1 0572 814-62,44%0,07%0,16%
Toyota102 108111 280-8,24%6,32%6,33%
– FAW-Toyota44 10856 740-22,26%2,73%3,23%
– GAC-Toyota58 00054 5406,34%3,59%3,10%
GAC-Toyota NEV0––0,00%–
Toyota102 108111 280-8,24%6,32%6,33%
Audi55 16659 434-7,18%3,41%3,38%
Skoda23 50028 800-18,40%1,45%1,64%
Volkswagen248 233255 168-2,72%15,36%14,51%
– FAW-Volkswagen120 733127 968-5,65%7,47%7,27%
– SAIC-Volkswagen127 500127 2000,24%7,89%7,23%
VW Group326 899343 402-4,81%20,23%19,52%
Weichai Enranger5481 115-50,85%0,03%0,06%
Weltmeister847––0,05%–
Xiaopeng30600,00%0,02%0,00%
Yema1 7454 017-56,56%0,11%0,23%
Yudo150777-80,69%0,01%0,04%
Luxgen207394-47,46%0,01%0,02%
Yulu000,00%0,00%0,00%
Yulon207394-47,46%0,01%0,02%
Zhidou0374-100,00%0,00%0,02%
Traum1 3601 990-31,66%0,08%0,11%
Zotye7 81412 652-38,24%0,48%0,72%
Zotye9 17414 642-37,34%0,57%0,83%
TOTAL1 616 0881 759 140-8,13%

Cumul annuel

YTD 2019YTD 2018% Var.PDM 2019PDM 2018
Arcfox152578-73,70%0,00%0,00%
BAW3 0155 715-47,24%0,02%0,04%
Beijing13 98122 960-39,11%0,11%0,15%
Bisu4 31421 988-80,38%0,03%0,15%
BJEV88 22075 08817,49%0,68%0,50%
Borgward30 83921 95740,45%0,24%0,15%
Changhe20 57429 592-30,47%0,16%0,20%
Foton6 98312 613-44,64%0,05%0,08%
Huansu48 074119 442-59,75%0,37%0,80%
Senova29 16538 112-23,48%0,22%0,26%
Weiwang012 102-100,00%0,00%0,08%
BAIC245 262359 669-31,81%1,88%2,42%
BMW351 053286 98022,33%2,69%1,93%
Huasong6760–0,00%0,00%
Jinbei15 67410 22653,28%0,12%0,07%
SWM30 98429 4425,24%0,24%0,20%
Zhonghua20 79759 757-65,20%0,16%0,40%
Brilliance68 13199 425-31,47%0,52%0,67%
BYD288 998298 461-3,17%2,21%2,01%
Changan391 777453 470-13,60%3,00%3,05%
Changan Ossan88 585135 548-34,65%0,68%0,91%
Changan480 362589 018-18,45%3,68%3,96%
Chery239 356275 179-13,02%1,83%1,85%
Cowin12 43011 7535,76%0,10%0,08%
Exeed8 111––0,07%–
Jetour76 220––0,07%–
Karry8 53337 514-77,25%0,07%0,25%
Chery344 650324 4466,23%2,64%2,18%
Mercedes-Benz394 658347 23413,66%3,02%2,34%
– Beijing-Daimler376 706329 45514,34%2,88%2,22%
– Fujian-Daimler17 95217 7790,97%0,14%0,12%
Denza (avec BYD)2 089808158,54%0,02%0,01%
Daimler396 624348 04213,96%3,04%2,34%
DearCC01 953-100,00%0,00%0,01%
Fengguang104 296148 386-29,71%0,80%1,00%
Fengxing70 43089 320-21,15%0,54%0,60%
Fengshen40 45063 387-36,19%0,31%0,43%
FengduN/AN/A–––
Fukang1 200––0,01%–
JunfengN/AN/A–––
DF-Zengzhou914N/A–0,01%–
Venucia71 86786 802-17,21%0,55%0,58%
Dongfeng289 371388 935-25,60%2,21%2,62%
Dorcen14 722––––
Bestune61 23447 01330,25%0,47%0,32%
Senia5 51126 642-79,31%0,04%0,18%
Haima7 28651 129-85,75%0,06%0,34%
Hongqi51 444N/A0,00%0,39%0,00%
Junpai3 74414 527-74,23%0,03%0,10%
FAW129 219151 551-14,74%0,99%1,02%
Fiat19101-81,19%0,00%0,00%
Jeep45 80287 039-47,38%0,35%0,59%
FCA45 82187 140-47,42%0,35%0,59%
Ford140 142279 724-49,90%1,07%1,88%
– Changan-Ford107 325275 702-61,07%0,82%1,85%
– JMC-Ford32 8174 022715,94%0,25%0,03%
Keyton1 1661 260-7,46%0,01%0,01%
Soueast19 74562 502-68,41%0,15%0,42%
Fujian Auto20 91163 762-67,20%0,16%0,43%
GAC Aion7 221––0,06%–
GAC Trumpchi236 253351 165-32,72%1,81%2,36%
Leopaard30 95164 463-51,99%0,24%0,43%
GAIC270 610415 628-34,89%2,07%2,79%
Geely762 414940 203-18,91%5,83%6,32%
Geometry6 387––0,05%–
Lynk&Co75 47772 2264,50%0,58%0,49%
Volvo78 99366 38818,99%0,60%0,45%
Geely923 2711 078 817-14,42%7,07%7,25%
Baojun339 417589 746-42,45%2,60%3,97%
Buick565 906678 787-16,63%4,33%4,56%
Cadillac145 697142 6712,12%1,12%0,96%
Chevrolet367 811430 132-14,49%2,81%2,89%
Wuling219 161282 444-22,41%1,68%1,90%
GM1 637 9922 123 780-22,87%12,54%14,28%
GreatWall2 0625 030-59,01%0,02%0,03%
Haval445 999405 5289,98%3,41%2,73%
Ora30 309––0,23%–
Wey61 13494 901-35,58%0,47%0,64%
GreatWall539 504505 4596,74%4,13%3,40%
Hanteng28 66541 098-30,25%0,22%0,28%
Hawtai39 58854 161-26,91%0,30%0,36%
Acura8 2934 73475,18%0,06%0,03%
Everus000,00%0,00%0,00%
GAC-Honda NEV1 545––0,01%–
Honda1 000 449870 30814,95%7,66%5,85%
– Dongfeng-Honda507 555424 07519,69%3,88%2,85%
– GAC-Honda492 894446 23310,46%3,77%3,00%
Honda1 008 294874 02415,36%7,72%5,88%
Huaqi675187260,96%0,01%0,00%
Hyundai382 168481 122-20,57%2,92%3,24%
Kia191 746210 699-9,00%1,47%1,42%
Hyundai-Kia573 916691 821-17,04%4,39%4,65%
JAC102 370138 083-25,86%0,78%0,93%
Jaguar13 05320 253-35,55%0,10%0,14%
Land Rover20 08531 149-35,52%0,15%0,21%
JLR33 13851 402-35,53%0,25%0,35%
JMC YushengN/AN/A––0,00%
JMC EV12 02822 681-46,97%0,09%0,15%
Landwind10 09416 939-40,41%0,08%0,11%
JMC22 12239 620-44,16%0,17%0,27%
Kandi / GleagleN/AN/A–––
Lark Auto2 910––0,02%–
Lifan12 93140 542-68,10%0,10%0,27%
Link Tour485––0,00%–
Neta3 368––0,03%–
Nio3 368––0,03%–
Mazda136 903188 681-27,44%1,05%1,27%
– Changan-Mazda83 016112 948-26,50%0,64%0,76%
– FAW-Mazda53 88775 733-28,85%0,41%0,51%
Citroen37 08883 488-55,58%0,28%0,56%
DS1 1452 904-60,57%0,01%0,02%
Peugeot44 413103 613-57,14%0,34%0,70%
PSA82 646190 005-56,50%0,63%1,28%
Qoros11 81841 863-71,77%0,09%0,28%
Infiniti19 79115 72325,87%0,15%0,11%
Mitsubishi83 39394 672-11,91%0,64%0,64%
– GAC-Mitsubishi83 39394 672-11,91%0,64%0,64%
– Fujian-Mitsubishi000,00%0,00%0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)1 5201 911-20,46%0,01%0,01%
Nissan721 501715 2830,87%5,52%4,81%
– Dongfeng-Nissan718 334709 0631,31%5,50%4,77%
– DF-Zhenghzou-Nissan3 1676 220-49,08%0,02%0,04%
Renault11 31242 319-73,27%0,09%0,28%
Renault-Nissan837 013868 967-3,68%6,41%5,84%
Maxus34 27121 19461,70%0,26%0,14%
MG163 053155 6014,79%1,25%1,05%
Roewe266 763307 156-13,15%2,04%2,07%
SAIC464 087483 951-4,10%3,55%3,25%
Sitech2 280––0,02%–
Suzuki10 85435 004-68,99%0,08%0,24%
Toyota909 521841 0388,14%6,96%5,66%
– FAW-Toyota478 297479 992-0,35%3,66%3,23%
– GAC-Toyota431 224361 04619,44%3,30%2,43%
GAC-Toyota NEV0––0,00%–
Toyota909 521841 0388,14%6,96%5,66%
Audi367 402393 910-6,73%2,81%2,65%
Skoda161 210222 555-27,56%1,23%1,50%
Volkswagen1 889 5912 028 648-6,85%14,46%13,64%
– FAW-Volkswagen835 595922 554-9,43%6,39%6,20%
– SAIC-Volkswagen1 053 9961 106 094-4,71%8,07%7,44%
VW Group2 418 2032 645 113-8,58%18,51%17,79%
Weichai Enranger5 4839 272-40,86%0,04%0,06%
Weltmeister9 398––0,07%–
Xiaopeng11 4173303359,70%0,09%0,00%
Yema13 99921 786-35,74%0,11%0,15%
Yudo1 7133 360-49,02%0,01%0,02%
Luxgen1 4438 190-82,38%0,01%0,06%
Yulu000,00%0,00%0,00%
Yulon1 4438 190-82,38%0,01%0,06%
Zhidou2 09513 497-84,48%0,02%0,09%
Traum29 03311 632149,60%0,22%0,08%
Zotye90 362172 201-47,53%0,69%1,16%
Zotye124 408183 833-32,33%0,95%1,24%
TOTAL13 066 97614 870 496-12,13%

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10 Commentaires sur "Bilan août 2019 : Chine"

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Navigator84
Invité
Navigator84

Toyota souffre du renouvellement de sa Corolla alors que la Levin va très bien.

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9 mois 16 jours plus tôt
Xavier
Invité
Xavier

Ce n’est pas là que Fiat va se refaire, en même temps la concurrence est rude avec la production locale 😉

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9 mois 16 jours plus tôt
Seb
Invité
Seb

En même temps y’a qu’a regarder les ventes par Pays , Fiat n’est clairement pas prêt de se refaire 😂

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9 mois 16 jours plus tôt
Twin Spark
Invité
Twin Spark

Fiat y’a plus d’espoir. Mais jeep c’est inquiétant de voir cette baisse alors que la conjoncture devrait lui être favorable. Je reste épaté par la capacité de FCA à transformer l’or en plomb…

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9 mois 16 jours plus tôt
wizz
Membre
wizz

qu’est ce que ça aurait pu faire si la fusion « à prendre ou à laisser » avec Renault avait réussi, ET avec FCA au pouvoir comme précisait le deal…

un gros tas de plomb…

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9 mois 16 jours plus tôt
Jérôme Artaud
Invité
Jérôme Artaud

Véritable catastrophe industrielle pour Peugeot et ds… à montrer dans toutes les écoles de marketing pour étudier ce qu il ne faut surtout pas faire …C terrible pour le groupe…
La seule solution est de quitter le marché comme Suzuki ..Après…??

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9 mois 16 jours plus tôt
Dreamer91X
Invité
Dreamer91X

Les français feraient mieux de plier bagage… je ne comprends pas pourquoi ils insistent tellement… au lieu de se renforcer sur les marchés sur lesquels ils existent…

Le jour où le marché Chinois pete… ça fera combien de personnes à licencier ( toutes marques confondues)

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9 mois 16 jours plus tôt
wizz
Membre
wizz

les constructeurs français avaient plié bagages aux USA lorsque la conjoncture était devenue défavorable. Ceci leur a été reproché par la suite, de ne pas avoir persévéré. Qui ici sur leblogauto ne leur avait pas jeté la pierre sur ce fait???

alors de même, que doivent faire nos constructeurs nationaux, ou d’autres constructeurs étrangers, déjà implantés en Chine?

Pas facile, n’est ce pas…
(et c’est toujours facile d’avoir un avis d’expert 20 ans plus tard)

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9 mois 16 jours plus tôt
C3po
Invité
C3po

Oui et non
Vu le récent plan de tavares on voit qu’il y a de la marge à faire en réduisant le seuil de rentabilité
Puis la taille du marché, ils pourront toujours vendre 200-300 voitures , ce n’est pas rien

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9 mois 16 jours plus tôt
Seb
Invité
Seb

Cummul annuel …. 😂

BMW en un seul mois : 44 596 ventes
FCA en 9 mois : 45 821 ventes

🤣

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9 mois 15 jours plus tôt
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