La croissance chute en Chine, et passe en 2015 sous la barre des 10% pour le marché automobile. Une situation difficile pour les constructeurs étrangers, puisqu'elle s'accompagne d'une montée en puissance des constructeurs locaux.
Les constructeurs chinois ont profité, pour la plupart, de la bonne santé du marché des SUV. En un an, les SUV sont passés de 22,0% à 31,2% de part de marché. Une évolution très rapide du marché donc, à laquelle les constructeurs chinois ont été plus prompts à réagir. De quoi porter la part de marché des nationaux de 27,9% en 2014 à 31,3% en 2015. Ce n'est pas encore une situation dominante, mais 3,4% de marché en moins pour les co-entreprises des constructeurs étrangers, ce n'est pas rien.
Le marché approche à présent les 20 millions pour les ventes de véhicules particuliers assemblés sur place, et les dépasse à présent si on prend en compte les importations.
Sur la fin de l'année, Volkswagen progresse à nouveau, mais par rapport à un mois de décembre 2014 qui avait été le plus mauvais de l'année pour la marque, et surtout qui avait amorcé une période de recul. Période qui coûte cher, puisque Volkswagen a perdu 1,5% de part de marché sur l'année, et le groupe perd deux points. Une seule Volkswagen figure au Top10 de décembre...
Second du marché, GM est un peu mieux loti, et maintien sa part de marché. Car la progression de Baojun, avec 2 modèles dans le Top10 mensuel, et un sur l'année), compense le recul de Wuling et de Chevrolet. Wuling voit son Hongguang attaqué par une multitudes de concurrents chinois. Le marché du monospace a gagné 100 000 unités grâce à la multiplication de cette offre, mais sa part de marché a diminué. Chevrolet espère reprendre du terrain en 2016 avec la Lova RV, et les nouvelles Malibu XL et Cruze XL. Mais il faudra un SUV pour réellement fonctionner. Buick va beaucoup mieux avec les nouvelles Excelle GT, Verano et Envision.
Surprise au classement mensuel, Honda grimpe à la seconde place, avec une étonnante Accord à la 13ème place des ventes. Au cumul, c'est Hyundai qui prend la seconde place, avec la moitié de ses ventes représentées par les Elantra Langdong et Verna.
Nissan progresse de façon assez spectaculaire en décembre, y compris avec les marques Venucia et Infiniti. Belle seconde place de la Sylphy sur le segment des berlines, et le X-Trail est la seconde vente de la marque, 9ème SUV le plus vendu.
Ford progresse bien en décembre, mais perd un peu de terrain au cumul de l'année. La forte progression des 2013 et 2014 est stoppée et l'objectif de 6% de part de marché un peu plus difficile à atteindre. La nouvelle Escort a bien remplacé la Focus II, sans permettre de gagner de terrain de façon notable.
Second mois pour Jeep qui atteint déjà la barre des 5 000 unités, ce qui devrait permettre d'améliorer le bilan de FCA en 2016, avec l'arrivée prévue du Renegade.
Du côté de PSA, décembre a été mitigé, car la croissance de 15% reste inférieure à celle du marché, et les ventes 2015 sont à peine à l'équilibre. En cause, Citroën, et DS qui ne parvient pas à faire sa place avec des ventes en recul malgré la présence sur l'année complète de la DS6. La meilleure vente de PSA est désormais la 408, 65ème du marché décembre et 64ème de l'année.
Les choses semblent bien aller pour Volvo, avec une forte progression des ventes, mais le tableau est trompeur, car les ventes de modèles importés ont fortement reculé, avec pour résultat des ventes en réalité stables, et une rentabilité en berne... Sur le haut de gamme toujours, Mercedes a refait son retard sur BMW, première partie du pari gagné donc.
Chez les chinois, Changan reste numéro un, et approche le million d'unités vendues sur l'année (hors utilitaires). Arrive ensuite Haval qui continue sa marche en avant, mais qui voit arriver un certain Baojun 560 qui menace le H6... Dans le camp de ceux qui progressent, notons le retour en forme de JAC après une année 2014 en retrait. Geely a retrouvé le chemin de la croissance et va en 2016 profondément remodeler sa gamme. Dongfeng est tiré par le succès des monospaces Fengguang, et GAC par celui du SUV Trumpchi GS4. Brilliance est dopé par le SUV Zhonghua V3 et le monospace Jinbei 750. Chez BAIC, hausse de 89% des ventes, grâce aux SUV de Huansu et aux monospaces de Weiwang, alors que la marque Senova se contente d'une progression au niveau du marché. L'arrivée des SUV X25, X35 et X55 en 2106 devrait changer la donne. La stratégie de copie de Zotye semble fonctionner, puisque la marque progresse de 36% en 2015...
Quelques chinois perdent du terrain, comme Chery, qui a toutefois réussi à augmenter légèrement ses ventes, SAIC qui voit sa marque Roewe souffrir, et surtout FAW qui ne parvient pas à faire décoller ses ventes dans ses différentes marques.
Top10 mensuel par modèles :
1. Wuling Hongguang (76 744)
2. Baojun 730 (47 690)
3. Volkswagen Lavida (44 478)
4. Haval H6 (42 553)
5. Nissan Sylphy (41 802)
6. Hyundai Elantra Langdong (35 654)
7. Buick Excelle GT (34 658)
8. Baojun 560 (33 039)
9. Hyundai Verna (31 469)
10. Toyota Corolla (30 360)
Top10 annuel par modèles :
1. Wuling Hongguang (655 531)
2. Volkswagen Lavida (472 832)
3. Haval H6 (373 229)
4. Nissan Sylphy (334 087)
5. Baojun 730 (321 069)
6. Buick Excelle GT (290 213)
7. Volkswagen Sagitar (279 887)
8. Volkswagen Santana (276 209)
9. Volkswagen Jetta (274 932)
10. Hyundai Elantra Langdong (267 166)
Top10 mensuel par marques :
1. Volkswagen (231 951)
2. Honda (151 587)
3. Buick (128 049)
4. Hyundai (128 020)
5. Nissan (121 480)
6. Toyota (105 810)
7. Ford (99 554)
8. Kia (86 808)
9. Baojun (83 958)
10. Wuling (79 244)
Top10 annuel par marques :
1. Volkswagen (2 657 264)
2. Hyundai (1 062 925)
3. Buick (1 033 650)
4. Toyota (1 010 178)
5. Honda (980 662)
6. Changan (937 980)
7. Nissan (892 634)
8. Ford (865 492)
9. Wuling (678 938)
10. Haval (662 475)
| 2015 | Déc. 2015 | Déc. 2014 | % Dec. | PDM Déc. 2015 | PDM Déc. 2014 |
| BAW | 868 | 2 512 | -65,45% | 0,04% | 0,13% |
| Beijing / Senova | 25 052 | 17 970 | 39,41% | 1,07% | 0,91% |
| Changhe | 4 761 | 0 | - | 0,20% | 0,00% |
| Foton | 847 | 474 | 78,69% | 0,04% | 0,02% |
| Huansu | 39 789 | 20 732 | 91,92% | 1,70% | 1,05% |
| Weiwang | 23 344 | 7 520 | 210,43% | 1,00% | 0,38% |
| BAIC | 94 661 | 49 208 | 92,37% | 4,04% | 2,50% |
| BMW | 24 355 | 22 194 | 9,74% | 1,04% | 1,13% |
| Zhonghua | 27 833 | 11 960 | 132,72% | 1,19% | 0,61% |
| Jinbei | 7 003 | 2 081 | 236,52% | 0,30% | 0,11% |
| Huasong | 4 059 | - | - | 0,17% | - |
| Brilliance | 34 836 | 14 041 | 148,10% | 1,49% | 0,71% |
| BYD | 52 893 | 52 748 | 0,27% | 2,26% | 2,68% |
| Changan | 68 413 | 51 162 | 33,72% | 2,92% | 2,60% |
| Hafei | 0 | 0 | - | 0,00% | 0,00% |
| Changan | 68 413 | 51 162 | 33,72% | 2,92% | 2,60% |
| Chery | 49 757 | 65 035 | -23,49% | 2,12% | 3,31% |
| Karry | 9 284 | 273 | 3300,73% | 0,40% | 0,01% |
| Qoros | 2 001 | 1 039 | 92,59% | 0,09% | 0,05% |
| Chery | 59 041 | 66 347 | -11,01% | 2,52% | 3,37% |
| Mercedes-Benz | 30 404 | 15 883 | 91,42% | 1,30% | 0,81% |
| Denza (with BYD) | 872 | 132 | 560,61% | 0,04% | 0,01% |
| Daimler | 31 276 | 16 015 | 95,29% | 1,34% | 0,81% |
| DF-Xiaokang | 25 089 | N/A | - | 1,07% | - |
| DF-Fengxing | 30 251 | N/A | - | 1,29% | - |
| DF-Fengshen | 7 913 | 11 999 | -34,05% | 0,34% | 0,61% |
| DF-Zhengzhou | 2 242 | N/A | - | 0,10% | - |
| Dongfeng | 65 495 | 50 004 | 30,98% | 2,80% | 2,54% |
| FAW | 1 362 | N/A | - | 0,06% | - |
| Junpai | 2 912 | N/A | - | 0,23% | - |
| Xiali | 4 075 | N/A | - | 0,33% | - |
| Besturn | 16 994 | 19 360 | -12,22% | 0,73% | 0,98% |
| Haima | 26 144 | 21 508 | 21,55% | 1,12% | 1,09% |
| Hongqi | N/A | N/A | - | - | - |
| FAW | 44 500 | 48 504 | -8,25% | 1,90% | 2,47% |
| Fiat | 2 523 | 8 524 | -70,40% | 0,11% | 0,43% |
| Jeep | 5 834 | - | - | 0,25% | - |
| FCA | 8 357 | 8 524 | -1,96% | 0,36% | 0,43% |
| Ford | 99 554 | 71 892 | 38,48% | 4,25% | 3,65% |
| Leopaard | 8 357 | 4 593 | 81,95% | 0,36% | 0,23% |
| GAC Trumpchi | 24 500 | 18 283 | 34,00% | 1,05% | 0,93% |
| Gonow | 241 | 5 214 | -95,38% | 0,01% | 0,27% |
| GAIC | 33 098 | 28 090 | 17,83% | 1,41% | 1,43% |
| Geely | 53 808 | 57 553 | -6,51% | 2,30% | 2,93% |
| Baojun | 83 958 | 36 934 | 127,32% | 3,58% | 1,88% |
| Buick | 128 049 | 97 924 | 30,76% | 5,47% | 4,98% |
| Cadillac | 5 642 | 6 525 | -13,53% | 0,24% | 0,33% |
| Chevrolet | 78 909 | 94 767 | -16,73% | 3,37% | 4,82% |
| Wuling | 79 244 | 76 909 | 3,04% | 3,38% | 3,91% |
| GM | 375 802 | 313 059 | 20,04% | 16,05% | 15,92% |
| GreatWall | 6 368 | 12 384 | -48,58% | 0,27% | 0,63% |
| Haval | 78 989 | 55 865 | 41,39% | 3,37% | 2,84% |
| GreatWall | 85 357 | 68 249 | 25,07% | 3,64% | 3,47% |
| Hawtai | 7 873 | 9 754 | -19,28% | 0,34% | 0,50% |
| Honda | 151 587 | 140 964 | 7,54% | 6,47% | 7,17% |
| Ciimo | 107 | 890 | -87,98% | 0,00% | 0,05% |
| Linian | 500 | 303 | 65,02% | 0,02% | 0,02% |
| Honda | 152 087 | 142 157 | 6,99% | 6,49% | 7,23% |
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