par Gautier Bottet

Bilan 2021 : Chine

En progressant d'un peu plus de 4% en 2021, le marché chinois repasse la barre des 20 millions d'unités à 20,66 millions (production locale, voitures particulières). Les marques chinoises tirent pleinement profit de la reprise, et surtout de la progression des véhicules électriques qui représentent désormais plus de 15% des ventes.

Zapping Le Blogauto Essai de la Megane e tech

Il y a deux chiffres à retenir pour cette année 2021 sur le marché chinois : 15 et 44.

L'électrique en forte hausse

15% de part de marché pour les véhicules électriques, dont les ventes passent les 3,1 millions d'unités (3,5 millions avec les utilitaires et imports) et une progression continue au fil des mois. Sur la fin d'année, la part était proche des 20%. Sur ces modèles, il y a surtout le succès de la Wuling Hongguang Mini EV, de Tesla, de BYD et des start-ups chinoises. Pour ces dernières il s'agit surtout de Xpeng et Nio, sans oublier le bon démarrage de Neta. Les marques chinoises sont en position de domination totale sur le segment des véhicules électriques et hybrides, avec plus des 3/4 des ventes. Les hybrides rechargeables représentent un peu plus de 10% des ventes de NEV, et les modèles à prolongateur d'autonomie près de 5%.

En 2022, les ventes électriques sont attendues à plus de 5 millions d'unités.

Les marques chinoises en conquête

44% de part de marché pour les marques chinoises. Un record. Avec la progression des ventes d'électriques, la montée en technologie de leurs modèles (connectivité, aides à la conduite) et la progression de leur qualité, les modèles chinois semblent finalement convaincre les clients. Rappelons que les marques chinoises ont longtemps été cantonnées entre 30 et 35% de part de marché, ne réussissant à se vendre que sur les créneaux de prix les plus bas. On voit à présent des voitures chinoises à des prix équivalents à leurs concurrentes japonaises ou européennes.

Avec cette forte baisse de leur marché, les marques étrangères souffrent. Enfin, certaines plus que d'autre. Les premium allemand se portent encore bien sur un marché qui progresse surtout vers le haut. Les japonais sont en partie épargnés : Toyota progresse et Honda et Nissan baissent mais moins que d'autres. Les plus à plaindre sont donc les marques coréennes, américaines et européennes. Hyundai et surtout Kia enchainent les années de forte baisse de leurs ventes et le duo est passé sous les 2,5% de part de marché. GM ne s'en sort que grâce à Wuling et Cadillac, mais Baojun, Buick et Chevrolet sont en fort recul. Volkswagen reste numéro un, mais sa part manque de tomber sous les 10% tandis que Skoda voit ses ventes divisées par trois.

Petite éclaircie pour Peugeot et Citroën. Pas encore de miracle, mais les choses semblent aller dans le bon sens depuis plusieurs mois et la part repasse au dessus des 0,5% pour Stellantis. Peugeot progresse de 40% et le 4008 (3008 allongé) est la meilleure vente à 15 000 unités. Surtout Citroën grimpe de 51,5% en particulier avec les très bons résultats de novembre et décembre. La marque semble en effet dopée par les bons débuts de la C5X. En à peine trois mois de commercialisation, elle représente à elle seule près d'un tiers des ventes de la marque sur l'année, avec deux mois consécutifs au dessus des 5 000 unités.

Les classements

Top 10 annuel par marques

  1. Volkswagen (2 161 831)
  2. Toyota (1 648 920)
  3. Honda (1 500 541)
  4. Geely (1 047 302)
  5. Nissan (1 000 309)
  6. Changan (965 887)
  7. Buick (825 128)
  8. Haval (765 734)
  9. Wuling (763 535)
  10. BYD (720 052)

Top20 annuel par modèles

  1. Nissan Sylphy (493 868)
  2. Wuling Hongguang MINI EV (426 484)
  3. Volkswagen Lavida (391 355)
  4. Haval H6 (370 438)
  5. Toyota Corolla (316 973)
  6. Changan CS75 (281 862)
  7. Buick Excelle GT (263 017)
  8. Wuling Hongguang (255 922)
  9. Volkswagen Bora (246 528)
  10. Volkswagen Sagitar (235 607)
  11. Geely Boyue (224 895)
  12. Toyota Levin (220 549)
  13. Toyota Camry (216 764)
  14. Honda Accord (201 329)
  15. Honda CR-V (200 502)
  16. Toyota Rav4 (195 363)
  17. Honda XR-V (187 776)
  18. Geely Emgrand (183 491)
  19. Honda Vezel (173 899)
  20. BMW Série 3 (173 000)

Top10 annuel par modèles électriques / PHEV

  1. Wuling Hongguang MINI EV (426 484)
  2. Tesla Model Y (169 853)
  3. BYD Qin Plus (169 807)
  4. Tesla Model 3 (150 890)
  5. BYD Han (117 665)
  6. BYD Song (108 848)
  7. LI One (90 491)
  8. Chery eQ1 (77 003)
  9. Changan Benben EV (76 438)
  10. Aion S (69 219)

Les tableaux

YTD 2021YTD 2020% Var.PDM 2021PDM 2020
AITO352--0,00%-
Aiways3 0112 40025,46%0,01%0,01%
Arcfox6 008721733,29%0,03%0,00%
BAW04 559-100,00%0,00%0,02%
BAW Beijing27 16218 92643,52%0,13%0,10%
Beijing Auto37 59143 600-13,78%0,18%0,22%
Bisu0464-100,00%0,00%0,00%
BJEV20 30925 193-19,39%0,10%0,13%
Changhe09 607-100,00%0,00%0,05%
Foton9 7367 49129,97%0,05%0,04%
Huansu02 012-100,00%0,00%0,01%
Senova015 881-100,00%0,00%0,08%
BAIC100 806128 454-21,52%0,49%0,65%
BMW655 200611 9817,06%3,17%3,10%
Borgward08 703-100,00%0,00%0,04%
Brilliance Xinri803--0,00%-
Jinbei0248-100,00%-0,00%
SWM36 57950 459-27,51%0,18%0,26%
Zhonghua07 465-100,00%0,00%0,04%
Brilliance37 38258 172-35,74%0,18%0,29%
BYD720 052416 33772,95%3,48%2,11%
Changan965 887814 74818,55%4,67%4,12%
Ossan222 944158 99540,22%1,08%0,80%
Changan1 188 831973 74322,09%5,75%4,93%
Chery646 141452 14442,91%3,13%2,29%
Exeed37 15418 251103,57%0,18%0,09%
Jetour154 077130 70317,88%0,75%0,66%
Karry2 3681 59148,84%0,01%0,01%
Chery839 740602 68939,33%4,06%3,05%
Cowin20 34532 058-36,54%0,10%0,16%
Mercedes-Benz598 527610 738-2,00%2,90%3,09%
- Beijing-Daimler561 331N/A-2,72%-
- Fujian-Daimler37 196N/A-0,18%-
Denza (avec BYD)4 7834 17514,56%0,02%0,02%
Daimler603 310614 913-1,89%2,92%3,11%
Dayun2 753--0,01%-
DearCC / Enovate031 599-100,00%0,00%0,16%
Fengguang114 975107 7796,68%0,56%0,55%
Fengxing114 44695 03920,42%0,55%0,48%
Fengshen146 09975 40593,75%0,71%0,38%
Fukang5 081812525,74%0,02%0,00%
DF-Zengzhou0129-100,00%0,00%0,00%
Venucia80 11880 452-0,42%0,39%0,41%
Voyah6 431--0,03%-
Dongfeng467 150359 61629,90%2,26%1,82%
Dorcen8924 196-78,74%0,00%0,02%
Bestune57 77373 173-21,05%0,28%0,37%
Senia820114619,30%0,00%0,00%
Haima10 7825 99779,79%0,05%0,03%
Hongqi299 674196 68452,36%1,45%1,00%
FAW369 049275 96833,73%1,79%1,40%
Ford244 309244 0020,13%1,18%1,24%
- Changan-Ford210 474N/A-1,02%-
- JMC-Ford33 835N/A-0,16%-
Lincoln87 95339 185124,46%0,43%0,20%
Ford332 262283 18717,33%1,61%1,43%
Keyton2 041948115,30%0,01%0,00%
Soueast8 42614 672-42,57%0,04%0,07%
Fujian Auto10 46715 620-32,99%0,05%0,08%
Aion120 15559 543101,80%0,58%0,30%
Hycan

Pour résumer

En progressant d'un peu plus de 4% en 2021, le marché chinois repasse la barre des 20 millions d'unités à 20,66 millions (production locale, voitures particulières). Les marques chinoises tirent pleinement profit de la reprise, et surtout de la progression des véhicules électriques qui représentent désormais plus de 15% des ventes.

Gautier Bottet
Rédacteur
Gautier Bottet

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