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Bilan juin 2020 : Chine

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Bilan Chine - Nissan Sylphy

Pour le second mois consécutif, le marché chinois a affiché une progression des ventes en juin. Mais avec seulement +0,65% la relance ne semble pas consolidée. D’autant que les ventes de véhicules électriques sont à la peine, tout comme les constructeurs locaux.

  • Deuxième mois positif : +0,65%
  • Baisse de 23% sur le semestre
  • Reprise plus lente pour les véhicules électriques et hybrides

Avec seulement 33,3%, les constructeurs chinois voient leur part de marché diminuer peu à peu. Ils semblent plus touchés que leurs rivaux étrangers. Leur part est ainsi au plus bas depuis 2 ans, et prend ici en compte les marques locales propriété de coentreprises, comme Baojun. La pente semble dure à remonter pour certains comme BAIC, Chery, GAC, Dongfeng, JAC. D’autres semblent avoir quasiment disparu comme Lifan ou Zotye. Au contraire, Geely, Changan affichent encore de belles progression.

Le leader du marché stabilise sa position, mais derrière lui, Honda, Toyota et Nissan progressent sérieusement. Honda approche les 10% de part de marché, Toyota les 9%, et Nissan passe la barre des 6%. Les volumes cumulés du n°2 et du n°3 dépassent désormais nettement ceux du n°1. GM semble en moins bonne position. Car si Buick et Cadillac progressent, ce n’est pas le cas des autres marques, en particuliers ses marques locales Baojun et Wuling. Le Top10 comprend ce mois-ci les 3 premiums allemands, et dans l’ensemble les marques de haut de gamme sont en plus forte croissance. C’est le cas de Volvo, Hongqi dans le camp chinois, Cadillac. Il faut ajouter à cela le bon démarrage de Lincoln qui lance ce mois-ci la production de son second modèle en Chine.

Les SUV et les berlines continuent à équilibrer leur part de marché : 47,1 contre 47,75%, et seulement 5,15% pour les monospaces. Les berlines continuent dans l’ensemble à réaliser des volumes plus conséquents : 9 modèles du Top10, et 9 sur les 14 modèles au dessus des 20 000 unités.

Si les ventes sont en vert, ce n’est pas le cas pour l’électrique avec une part de marché des NEV (électriques et hybrides rechargeables) qui tombe de 7,75% à 5,08%. Nous y reviendrons rapidement dans notre sujet dédié.

Les classements

Top20 mensuel par modèles

  1. Nissan Sylphy (54 479)
  2. Volkswagen Lavida (36 273)
  3. Toyota Corolla (36 103)
  4. Volkswagen Bora (27 869)
  5. Honda Civic (26 696)
  6. Haval H6 (23 258)
  7. Buick Excelle GT (22 661)
  8. Volkswagen Sagitar (22 580)
  9. Geely Emgrand (21 715)
  10. Honda Accord (21 100)
  11. Changan CS75 (21 070)
  12. Wuling Hongguang (20 299)
  13. Geely Boyue (20 189)
  14. Honda Breeze (20 003)
  15. Honda CR-V (18 443)
  16. Honda Vezel (18 265)
  17. Volkswagen Tiguan L (17 344)
  18. Volkswagen Tharu (17 337)
  19. Changan Eado (16 903)
  20. Nissan X-Trail (16 859)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (234 356)
  2. Honda (157 430)
  3. Toyota (148 117)
  4. Nissan (107 696)
  5. Geely (96 808)
  6. Buick (75 701)
  7. Changan (68 970)
  8. BMW (59 198)
  9. Mercedes (58 310)
  10. Audi (56 588)

Les tableaux

Juin. 2020Juin. 2019% Juin.PDM Juin. 2020PDM Juin. 2019
Aiways2070,01%
Arcfox1033-69,70%0,00%0,00%
BAW46433239,76%0,03%0,02%
BAW Beijing1 8011 811-0,55%0,11%0,11%
Beijing4 9550,29%
Bisu0546-100,00%0,00%0,03%
BJEV2 99826 039-88,49%0,18%1,54%
Changhe2 6395 958-55,71%0,15%0,35%
Foton554942-41,19%0,03%0,06%
Huansu02 306-100,00%0,00%0,14%
Senova01 494-100,00%0,00%0,09%
BAIC13 42139 461-65,99%0,79%2,33%
BMW59 19839 69549,13%3,47%2,34%
Borgward5355 066-89,44%0,03%0,30%
Jinbei0N/A0,00%
SWM4 4982 99050,43%0,26%0,18%
Zhonghua3091 907-83,80%0,02%0,11%
Brilliance4 8074 897-1,84%0,28%0,29%
BYD32 62438 013-14,18%1,91%2,24%
Changan68 97058 33018,24%4,05%3,44%
Changan Ossan15 0368 53976,09%0,88%0,50%
Changan84 00666 86925,63%4,93%3,95%
Chery28 21332 233-12,47%1,65%1,90%
Exeed1 1311 758-35,67%0,07%0,10%
Jetour4 8778 071-39,57%0,29%0,48%
Karry811 011-91,99%0,00%0,06%
Chery34 30243 073-20,36%2,01%2,54%
Cowin2 0501 86210,10%0,12%0,11%
Mercedes-Benz58 31047 54422,64%3,42%2,81%
– Beijing-Daimler54 81645 15121,41%3,22%2,67%
– Fujian-Daimler3 4942 39346,01%0,20%0,14%
Denza (avec BYD)301101198,02%0,02%0,01%
Daimler58 61147 64523,02%3,44%2,81%
DearCC000,00%0,00%
Fengguang4 93211 362-56,59%0,29%0,67%
Fengxing6 49012 485-48,02%0,38%0,74%
Fengshen6 5947 141-7,66%0,39%0,42%
FengduN/A0
Fukang01 1050,00%0,07%
JunfengN/A0
DF-Zengzhou3476-99,37%0,00%0,03%
Venucia6 8248 986-24,06%0,40%0,53%
Dongfeng24 84341 555-40,22%1,46%2,45%
Dorcen5062 542-80,09%0,03%0,15%
Bestune10 87812 084-9,98%0,64%0,71%
Senia0235-100,00%0,00%0,01%
Haima5051 465-65,53%0,03%0,09%
Hongqi15 4208 00892,56%0,90%0,47%
Junpai3930,02%
FAW26 80322 18520,82%1,57%1,31%
Fiat000,00%0,00%
Jeep3 1585 093-37,99%0,19%0,30%
FCA3 1585 093-37,99%0,19%0,30%
Ford24 23021 08414,92%1,42%1,24%
– Changan-Ford18 77516 14616,28%1,10%0,95%
– JMC-Ford5 4554 93810,47%0,32%0,29%
Lincoln3 3490,20%
Ford27 57921 08430,81%1,62%1,24%
Keyton231827,78%0,00%0,00%
Soueast7503 047-75,39%0,04%0,18%
Fujian Auto7733 065-74,78%0,05%0,18%
GAC Aion4 1880,25%
GAC Trumpchi22 34844 124-49,35%1,31%2,60%
Leopaard841 469-94,28%0,00%0,09%
GAIC26 62045 593-41,61%1,56%2,69%
Geely96 80880 47720,29%5,68%4,75%
Geometry1071 743-93,86%0,01%0,10%
Lynk&Co13 2148 65552,67%0,78%0,51%
Volvo13 20011 90110,92%0,77%0,70%
Geely123 329102 77620,00%7,23%6,07%
Baojun28 09935 735-21,37%1,65%2,11%
Buick75 70169 8478,38%4,44%4,12%
Cadillac23 00021 2118,43%1,35%1,25%
Chevrolet32 16249 340-34,82%1,89%2,91%
Wuling20 29918 7778,11%1,19%1,11%
GM179 261194 910-8,03%10,51%11,51%
GreatWall70360-80,56%0,00%0,02%
Haval46 99845 2563,85%2,76%2,67%
Ora2 6353 762-29,96%0,15%0,22%
Wey5 6536 755-16,31%0,33%0,40%
GreatWall55 35656 133-1,38%3,25%3,31%
Hanteng8344 562-81,72%0,05%0,27%
Hawtai04 079-100,00%0,00%0,24%
Acura1 2721 889-32,66%0,07%0,11%
Ciimo1 26800,07%0,00%
Everus000,00%0,00%
GAC-Honda NEV0845-100,00%0,00%0,05%
Honda157 430134 80816,78%9,23%7,96%
– Dongfeng-Honda76 09566 20314,94%4,46%3,91%
– GAC-Honda81 35568 60518,58%4,77%4,05%
Honda159 970137 54216,31%9,38%8,12%
Huaqi02-100,00%0,00%0,00%
Hyundai44 12855 476-20,46%2,59%3,28%
Kia22 22322 1090,52%1,30%1,31%
Hyundai-Kia66 35177 587-14,48%3,89%4,58%
JAC9 15216 140-43,30%0,54%0,95%
Jaguar1 9832 936-32,46%0,12%0,17%
Land Rover3 9973 8733,20%0,23%0,23%
JLR5 9806 809-12,18%0,35%0,40%
JMC YushengN/AN/A
JMEV7721 010-23,56%0,05%0,06%
Landwind01 764-100,00%0,00%0,10%
JMC7722 774-72,17%0,05%0,16%
Kandi / Gleagle000,00%
Lark Auto40030630,72%0,02%0,02%
Leading Ideal1 8340,11%
Leap Motor8790,05%
Levdeo5480,03%
Yema2 7793 005-7,52%0,16%0,18%
Levdeo3 3273 00510,72%0,20%0,18%
Lifan31619-94,99%0,00%0,04%
Link Tour000,00%0,00%
Mazda22 62317 10432,27%1,33%1,01%
– Changan-Mazda12 6149 64430,80%0,74%0,57%
– FAW-Mazda10 0097 46034,17%0,59%0,44%
Neta1 33381663,36%0,08%0,05%
Hycan1020,01%
Nio3 7401 092242,49%0,22%0,06%
Nio3 8421 092251,83%0,23%0,06%
Citroen2 5164 095-38,56%0,15%0,24%
DS6500,00%0,00%
Peugeot2 8644 928-41,88%0,17%0,29%
PSA5 4459 023-39,65%0,32%0,53%
Qoros7903 031-73,94%0,05%0,18%
Mitsubishi5 83610 533-44,59%0,34%0,62%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)164533-69,23%0,01%0,03%
Groupe Mitsubishi6 00011 066-45,78%0,35%0,65%
Infiniti2 1913 247-32,52%0,13%0,19%
Nissan107 69698 6279,20%6,32%5,82%
– Dongfeng-Nissan107 69698 1189,76%6,32%5,79%
– DF-Zhenghzou-Nissan0509-100,00%0,00%0,03%
Groupe Nissan109 887101 8747,87%6,45%6,01%
Huasong0661-100,00%0,00%0,04%
Jinbei1 3241 567-15,51%0,08%0,09%
Renault01 503-100,00%0,00%0,09%
Groupe Renault1 3243 731-64,51%0,08%0,22%
Renault-Nissan117 211116 6710,46%6,88%6,89%
Maxus3 6534 573-20,12%0,21%0,27%
MG16 57922 585-26,59%0,97%1,33%
Roewe33 36929 48713,17%1,96%1,74%
SAIC53 60156 645-5,37%3,14%3,34%
Sitech24401-94,01%0,00%0,02%
Suzuki1 3041 409-7,45%0,08%0,08%
Tesla14 9540,88%
Toyota148 117118 51924,97%8,69%7,00%
– FAW-Toyota66 88863 0196,14%3,92%3,72%
– GAC-Toyota81 22955 50046,36%4,76%3,28%
GAC-Toyota NEV2930,02%
Toyota148 410118 51925,22%8,71%7,00%
Audi56 58850 66611,69%3,32%2,99%
Jetta15 4280,90%
Skoda15 47521 001-26,31%0,91%1,24%
Sol (JAC-VW)00,00%
Volkswagen234 356233 1810,50%13,75%13,77%
– FAW-Volkswagen106 556100 1736,37%6,25%5,91%
– SAIC-Volkswagen127 800133 008-3,92%7,50%7,85%
VW Group321 847304 8485,58%18,88%18,00%
VGV2 1760,13%
Enranger0615-100,00%0,00%0,04%
Weichai Group2 176615253,82%0,13%0,04%
Weltmeister2 0281 9026,62%0,12%0,11%
Xpeng1 1232 237-49,80%0,07%0,13%
Yudo100200-50,00%0,01%0,01%
Luxgen34296-88,51%0,00%0,02%
Yulu00-100,00%0,00%0,00%
Yulon34296-88,51%0,00%0,02%
Zedrive4720,03%
Zhidou1050,01%
Traum04 093-100,00%0,00%0,24%
Zotye010 883-100,00%0,00%0,64%
Zotye014 976-100,00%0,00%0,88%
TOTAL1 704 8361 693 8530,65%

Cumul annuel

YTD 2020YTD 2019% Var.PDM 2020PDM 2019
Aiways2070,00%
Arcfox10137-92,70%0,00%0,00%
BAW2 6462 6200,99%0,03%0,03%
BAW Beijing6 1389 043-32,12%0,08%0,09%
Beijing17 8160,23%
Bisu2913 569-91,85%0,00%0,04%
BJEV14 69065 021-77,41%0,19%0,65%
Changhe7 45719 597-61,95%0,10%0,20%
Foton3 4085 043-32,42%0,04%0,05%
Huansu1 93744 975-95,69%0,03%0,45%
Senova2 70623 542-88,51%0,04%0,24%
BAIC57 099173 507-67,09%0,74%1,74%
BMW268 943263 4902,07%3,49%2,63%
Borgward5 01221 186-76,34%0,07%0,21%
Jinbei80N/A0,00%
SWM26 65824 3179,63%0,35%0,24%
Zhonghua5 25315 118-65,25%0,07%0,15%
Brilliance31 99139 790-19,60%0,42%0,40%
BYD155 400223 180-30,37%2,02%2,23%
Changan307 842304 2101,19%4,00%3,04%
Changan Ossan81 90670 24616,60%1,06%0,70%
Changan389 748374 4564,08%5,06%3,74%
Chery145 533177 138-17,84%1,89%1,77%
Exeed6 1115 5729,67%0,08%0,06%
Jetour37 36754 327-31,22%0,49%0,54%
Karry8977 687-88,33%0,01%0,08%
Chery189 908244 724-22,40%2,47%2,45%
Cowin7 2468 497-14,72%0,09%0,08%
Mercedes-Benz283 674294 731-3,75%3,69%2,95%
– Beijing-Daimler270 112282 046-4,23%3,51%2,82%
– Fujian-Daimler13 56212 6856,91%0,18%0,13%
Denza (avec BYD)1 9232 089-7,95%0,02%0,02%
Daimler285 597296 820-3,78%3,71%2,97%
DearCC000,00%0,00%
Fengguang40 76479 622-48,80%0,53%0,80%
Fengxing41 10453 028-22,49%0,53%0,53%
Fengshen30 09332 544-7,53%0,39%0,33%
FengduN/AN/A
Fukang01 200-100,00%0,00%0,01%
JunfengN/AN/A
DF-Zengzhou37865-95,72%0,00%0,01%
Venucia33 02255 861-40,89%0,43%0,56%
Dongfeng145 020223 182-35,02%1,88%2,23%
Dorcen1 86910 766-82,64%0,02%0,11%
Bestune44 41445 204-1,75%0,58%0,45%
Senia24 790-99,96%0,00%0,05%
Haima2 3774 777-50,24%0,03%0,05%
Hongqi67 39732 628106,56%0,88%0,33%
Junpai3 7440,04%
FAW114 19091 14325,29%1,48%0,91%
Fiat019-100,00%0,00%0,00%
Jeep17 77435 745-50,28%0,23%0,36%
FCA17 77435 764-50,30%0,23%0,36%
Ford102 326100 7311,58%1,33%1,01%
– Changan-Ford87 93775 16117,00%1,14%0,75%
– JMC-Ford14 38925 570-43,73%0,19%0,26%
Lincoln6 0980,08%
Ford108 424100 7317,64%1,41%1,01%
Keyton2111 164-81,87%0,00%0,01%
Soueast6 31714 800-57,32%0,08%0,15%
Fujian Auto6 52815 964-59,11%0,08%0,16%
GAC Aion20 2120,26%
GAC Trumpchi117 685186 947-37,05%1,53%1,87%
Leopaard33128 331-98,83%0,00%0,28%
GAIC138 228215 278-35,79%1,80%2,15%
Geely474 518591 668-19,80%6,17%5,92%
Geometry1 1654 135-71,83%0,02%0,04%
Lynk&Co54 76355 877-1,99%0,71%0,56%
Volvo55 22955 548-0,57%0,72%0,56%
Geely585 675707 228-17,19%7,61%7,07%
Baojun134 030251 060-46,61%1,74%2,51%
Buick326 485439 289-25,68%4,24%4,39%
Cadillac84 359114 592-26,38%1,10%1,15%
Chevrolet145 362280 197-48,12%1,89%2,80%
Wuling84 658179 408-52,81%1,10%1,79%
GM774 8941 264 546-38,72%10,07%12,65%
GreatWall9521 891-49,66%0,01%0,02%
Haval262 216352 872-25,69%3,41%3,53%
Ora9 43627 013-65,07%0,12%0,27%
Wey26 63946 884-43,18%0,35%0,47%
GreatWall299 243428 660-30,19%3,89%4,29%
Hanteng6 94922 912-69,67%0,09%0,23%
Hawtai038 452-100,00%0,00%0,38%
Acura4 8496 627-26,83%0,06%0,07%
Ciimo2 42800,03%0,00%
Everus63100,01%0,00%
GAC-Honda NEV11 545-99,94%0,00%0,02%
Honda609 225759 664-19,80%7,92%7,60%
– Dongfeng-Honda299 997373 332-19,64%3,90%3,73%
– GAC-Honda309 248386 332-19,95%4,02%3,86%
Honda617 134767 836-19,63%8,02%7,68%
Huaqi0315-100,00%0,00%0,00%
Hyundai184 314275 794-33,17%2,39%2,76%
Kia112 738150 507-25,09%1,46%1,51%
Hyundai-Kia297 052426 303-30,32%3,86%4,26%
JAC51 56187 642-41,17%0,67%0,88%
Jaguar8 42410 387-18,90%0,11%0,10%
Land Rover14 37714 0582,27%0,19%0,14%
JLR22 80124 445-6,73%0,30%0,24%
JMC YushengN/AN/A
JMEV2 27711 180-79,63%0,03%0,11%
Landwind2588 075-96,80%0,00%0,08%
JMC2 53519 255-86,83%0,03%0,19%
Kandi / GleagleN/AN/A
Lark Auto1 5182 273-33,22%0,02%0,02%
Leading Ideal9 5000,12%
Leap Motor8790,01%
Levdeo1 0510,01%
Yema8 38810 546-20,46%0,11%0,11%
Levdeo9 43910 546-10,50%0,12%0,11%
Lifan33711 181-96,99%0,00%0,11%
Link Tour412485-15,05%0,01%0,00%
Mazda97 507100 793-3,26%1,27%1,01%
– Changan-Mazda56 04161 161-8,37%0,73%0,61%
– FAW-Mazda41 46639 6324,63%0,54%0,40%
Neta3 3684 419-23,78%0,04%0,04%
Hycan1240,00%
Nio14 1697 48189,40%0,18%0,07%
Nio14 2937 48191,06%0,19%0,07%
Citroen11 85628 760-58,78%0,15%0,29%
DS153918-83,33%0,00%0,01%
Peugeot11 40034 867-67,30%0,15%0,35%
PSA23 40964 545-63,73%0,30%0,65%
Qoros2 8377 343-61,36%0,04%0,07%
Mitsubishi28 47461 631-53,80%0,37%0,62%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)1991 464-86,41%0,00%0,01%
Groupe Mitsubishi28 67363 095-54,56%0,37%0,63%
Infiniti8 42414 029-39,95%0,11%0,14%
Nissan442 245537 208-17,68%5,75%5,37%
– Dongfeng-Nissan442 220534 329-17,24%5,75%5,34%
– DF-Zhenghzou-Nissan252 879-99,13%0,00%0,03%
Groupe Nissan450 669551 237-18,24%5,86%5,51%
Huasong300674-55,49%0,00%0,01%
Jinbei7 66110 813-29,15%0,10%0,11%
Renault1 3828 902-84,48%0,02%0,09%
Groupe Renault9 34320 389-54,18%0,12%0,20%
Renault-Nissan488 685634 721-23,01%6,35%6,35%
Maxus14 43623 381-38,26%0,19%0,23%
MG99 683121 430-17,91%1,30%1,21%
Roewe153 079203 234-24,68%1,99%2,03%
SAIC267 198348 045-23,23%3,47%3,48%
Sitech601 343-95,53%0,00%0,01%
Suzuki7 6098 627-11,80%0,10%0,09%
Tesla43 7440,57%
Toyota664 859689 883-3,63%8,64%6,90%
– FAW-Toyota327 674378 659-13,46%4,26%3,79%
– GAC-Toyota337 185311 2248,34%4,38%3,11%
GAC-Toyota NEV2 9550,04%
Toyota667 814689 883-3,20%8,68%6,90%
Audi271 043258 4234,88%3,52%2,58%
Jetta79 6701,04%
Skoda48 530117 210-58,60%0,63%1,17%
Sol (JAC-VW)00,00%
Volkswagen1 022 2641 412 957-27,65%13,28%14,13%
– FAW-Volkswagen493 409611 061-19,25%6,41%6,11%
– SAIC-Volkswagen528 855801 896-34,05%6,87%8,02%
VW Group1 438 7461 788 590-19,56%18,69%17,89%
VGV7 9770,10%
Enranger1 1134 370-74,53%0,01%0,04%
Weichai Group9 0904 370108,01%0,12%0,04%
Weltmeister7 6867 4583,06%0,10%0,07%
Xpeng4 6969 596-51,06%0,06%0,10%
Yudo4021 383-70,93%0,01%0,01%
Luxgen77867-91,12%0,00%0,01%
Yulu000,00%0,00%
Yulon77867-91,12%0,00%0,01%
Zedrive1 5010,02%
Zhidou2 0050,02%
Traum030 150-100,00%0,00%0,30%
Zotye3 57373 839-95,16%0,05%0,74%
Zotye3 573103 989-96,56%0,05%1,04%
TOTAL7 695 94010 000 245-23,04%

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7 Commentaires sur "Bilan juin 2020 : Chine"

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Salva
Invité

Par contre L’effondrement des prix de l’automobile a « sauvé », le marché automobile français en juin, et la catastrophe européenne a été moins marquée que prévue. Il faut dire que les baisses étaient souvent carabinées…

Navigator84
Invité

Les jumeaux CR-V/Breeze sont les SUVs les plus populaires ce mois-ci.
Finalement cette stratégie est payante (idem pour Toyota).

Darkargos
Invité

Quand est ce que Tavares arrête le massacre en Chine? Il faut abandonner DS et ne conserver qu’une seule marque entre Peugeot et Citroën. Le ridicule ne tue pas mais coûte un pognon de dingue. Jeep reste la seule marque de « Stellantis » avec un vrai potentiel car proposant de vrais SUV lorsque la plupart des concurrents sont 2WD et n’ont aucune compétence hors bitume.

Mwouais
Invité
@Darkagos : je n’ai pas de problème à ce que Citroën subsiste avec Peugeot, mais je persiste à penser que mettre Peugeot en généraliste basique et Citroën à monter en near premium aurait été plus pertinent quel que soient les histoires de ces 2 marques : Peugeot ça reste des 304,305,306,205,206,405 etc essentiellement dans l’esprit des gens là où Citroën reste avec des Traction 11 légère qui ‘paraissent’ aujourd’hui assez statutaire, des DS, des CX, des XM (les gens ont oublié les Xsara et ZX j’espère). Le problème réside depuis la reprise par Peugeot qui évidemment ne se voyait pas… Lire la suite >>
Mwouais
Invité

Quelles que soient… statutaires, etc.

Bon, j’ajoute la C6 évidemment parceque que la 607 était pas demeritante mais pas non plus la solution.

Mmc
Invité

Bof … je oense que tu ne connais pas l image citroen en Chine…

Delicat de se positionner quand tu vends des suv super chromé mais que tes clients prennent aussi de tres vieux taxi Citroën a l aeroport …

robert
Invité

A tous les sceptiques de STELLENTIS , regardez les ventes psa-fca en chine.

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