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Bilan juin 2017 : Chine

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Bilan Chine - Buick Excelle

Un petit rebond en juin permet au marché chinois de clôturer le semestre sur une hausse légèrement supérieure à 3%. Fait rare, un nouveau modèle se hisse sur la première marché, et la première Volkswagen n’est que cinquième…

Cela fait bien longtemps que la première place du marché chinois est trustée par le duo Wuling Hongguang / Volkswagen Lavida, parfois avec le Haval H6 en invité surprise. Mais en juin, c’est donc la Buick Excelle GT qui se hisse en tête. Le Hongguang glisse sur la dernière marche du podium derrière le Haval H6. Et la première Volkswagen n’est au final que 5ème.

Le constructeur allemand glisse néanmoins trois modèles dans le Top10, et voit sa part de marché progresser d’un point. Mais si Audi semble avoir freiné son recul grâce aux accords trouvés avec le réseau, les ventes sont encore en recul. Mercedes et BMW suivent d’un peu plus loin et l’étoile affiche toujours une croissance insolente.

Buick en tête, GM est à la fête. Car même si les ventes de Buick reculent globalement en juin et au cumul, Cadillac continue à progresser, et Chevrolet sort de l’ornière. La Cavalier fonctionne bien, et l’Equinox permet de débarquer de façon sérieuse sur le segment des SUV.

SUV qui portent leurs ventes à 41,76% du marché, au détriment des monospaces à peine à 8%. Les marques chinoises progressent encore, avec 3 points de mieux que l’an dernier. Et c’est Geely le grand gagnant : première marque devant Changan, avec à peine 6000 unités de retard sur le semestre. SAIC peut également se féliciter du succès de MG et de Roewe. Mauvais résultats en revanche pour BAIC, BYD, FAW ou Zotye.

Chez les constructeurs étrangers, ce sont les japonais qui profitent le mieux du recul de Hyundai et Kia en raison des problèmes diplomatiques entre les deux pays. Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi surtout, alors que Nissan recule.

Top10 mensuel par modèles

  1. Buick Excelle GT (35 766)
  2. Haval H6 (35 171)
  3. Wuling Hongguang (34 482)
  4. Nissan Sylphy (33 110)
  5. Volkswagen Lavida (32 871)
  6. Toyota Corolla (32 381)
  7. Trumpchi GS4 (31 365)
  8. Baojun 510 (30 709)
  9. Volkswagen Tiguan (28 828)
  10. Volkswagen Jetta (23 628)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (247 882)
  2. Honda (118 588)
  3. Toyota (106 053)
  4. Buick (93 985)
  5. Nissan (88 803)
  6. Geely (88 358)
  7. Changan (81 616)
  8. Ford (65 519)
  9. Wuling (65 510)
  10. Haval (52 373)
Juin 2017Juin 2016% Var.PDM
Juin 2017
PDM
Juin 2016
BAW17768-97,79%0,00%0,04%
Beijing / Senova17 41325 737-32,34%0,97%1,49%
Bisu4 7630,27%
Borgward3 0250,17%
Changhe4 0416 734-39,99%0,23%0,39%
Foton1 709571199,30%0,10%0,03%
Huansu15 08217 663-14,61%0,84%1,02%
Weiwang5 02215 016-66,56%0,28%0,87%
BAIC51 07266 489-23,19%2,86%3,85%
BMW27 56627 1631,48%1,54%1,57%
Huasong2 002202891,09%0,11%0,01%
Jinbei4 4427 387-39,87%0,25%0,43%
SWM5 7030,32%
Zhonghua6 27711 438-45,12%0,35%0,66%
Brilliance18 42419 027-3,17%1,03%1,10%
BYD31 53439 016-19,18%1,76%2,26%
Changan81 61682 418-0,97%4,57%4,77%
Chery32 13028 16014,10%1,80%1,63%
Cowin4 2120,24%
Karry6 0723 64066,81%0,34%0,21%
Qoros8701 705-48,97%0,05%0,10%
Chery43 28433 50529,19%2,42%1,94%
Mercedes-Benz34 55527 69324,78%1,93%1,60%
– Beijing-Daimler32 585N/A1,82%
– Fujian-Daimler1 970N/A0,11%
Denza (avec BYD)38494308,51%0,02%0,01%
Daimler34 93927 78725,74%1,95%1,61%
DF-Fengguang18 79419 159-1,91%1,05%1,11%
DF-Fengxing13 02215 018-13,29%0,73%0,87%
DF-Fengshen7 4269 626-22,85%0,42%0,56%
DF-Fengdu
DF-Junfeng1 0000,06%
DF-Zengzhou3051 068-71,44%0,02%0,06%
Venucia10 74210 1965,36%0,60%0,59%
Dongfeng51 28955 067-6,86%2,87%3,19%
Besturn7 1044 58854,84%0,40%0,27%
Senya3 0165 147-41,40%0,17%0,30%
Haima8 51316 001-46,80%0,48%0,93%
HongqiN/AN/A
Junpai1 412515174,17%0,08%0,03%
Xiali5411 757-69,21%0,03%0,10%
FAW20 58628 008-26,50%1,15%1,62%
Fiat250852-70,66%0,01%0,05%
Jeep17 24310 38066,12%0,96%0,60%
FCA17 49311 23255,74%0,98%0,65%
Ford65 51960 5968,12%3,66%3,51%
– Changan-Ford63 883N/A3,57%
– JMC-Ford1 636N/A0,09%
Kaiteng172175-1,71%0,01%0,01%
Soueast11 2846 40676,15%0,63%0,37%
Fujian Auto11 4566 58174,08%0,64%0,38%
GAC Trumpchi43 36028 56051,82%2,43%1,65%
Gonow000,00%0,00%
Leopaard11 1458 63529,07%0,62%0,50%
GAIC54 50537 19546,54%3,05%2,15%
Geely88 35846 68089,28%4,94%2,70%
Volvo8 8586 26141,48%0,50%0,36%
Geely97 21652 94183,63%5,44%3,07%
Baojun29 61437 438-20,90%1,66%2,17%
Buick93 98597 266-3,37%5,26%5,63%
Cadillac13 5318 46259,90%0,76%0,49%
Chevrolet44 45540 25810,43%2,49%2,33%
Wuling65 51043 59450,27%3,66%2,53%
GM247 095227 0188,84%13,82%13,15%
GreatWall8771 172-25,17%0,05%0,07%
Haval52 37357 547-8,99%2,93%3,33%
Way3 1660,18%
GreatWall56 41658 719-3,92%3,16%3,40%
Hanteng3 5590,20%
Hawtai5 5695 5570,22%0,31%0,32%
Acura1 0370,06%
Ciimo0179-100,00%0,00%0,01%
Everus0780-100,00%0,00%0,05%
Honda118 58895 78823,80%6,63%5,55%
– Dongfeng-Honda60 579N/A3,39%
– GAC-Honda58 009N/A3,24%
Honda119 62596 74723,65%6,69%5,60%
HuaQiN/A
Hyundai35 04997 208-63,94%1,96%5,63%
Kia19 00345 002-57,77%1,06%2,61%
Hyundai-Kia54 052142 210-61,99%3,02%8,24%
JAC14 50023 556-38,44%0,81%1,36%
Jaguar1 6985,64%
Land Rover5 2683 51250,00%2,61%0,20%
JLR6 9663 51298,35%0,39%0,20%
JMC Yusheng1 9721 44036,94%0,11%0,08%
JMC EV2 1020,12%
Landwind5 0005 300-5,66%0,28%0,31%
JMC9 0746 74034,63%0,51%0,39%
Jonway419437-4,12%0,02%0,03%
Lifan10 50411 974-12,28%0,59%0,69%
Luxgen7523 006-74,98%0,04%0,17%
Mazda25 52623 01410,92%1,43%1,33%
– Changan-Mazda16 258N/A0,91%
– FAW-Mazda9 268N/A0,52%
Citroen6 28020 161-68,85%0,35%1,17%
DS5031 023-50,83%0,03%0,06%
Peugeot15 02622 000-31,70%0,84%1,27%
PSA21 80943 184-49,50%1,22%2,50%
Infiniti2 2532 489-9,48%0,13%0,14%
Mitsubishi10 1877 56034,75%0,57%0,44%
– GAC-Mitsubishi10 005N/A0,56%
– Fujian-Mitsubishi182N/A0,01%
Nissan88 80388 875-0,08%4,97%5,15%
– Dongfeng-Nissan88 100N/A4,93%
– DF-Zhenghzou-Nissan703N/A0,04%
Renault5 0081 929159,62%0,28%0,11%
Renault-Nissan106 251100 8535,35%5,94%5,84%
Maxus1 6001 727-7,35%0,09%0,10%
MG9 3166 74638,10%0,52%0,39%
Roewe24 75211 854108,81%1,38%0,69%
SAIC35 66820 32775,47%2,00%1,18%
Suzuki7 85611 930-34,15%0,44%0,69%
– Changan-Suzuki6 050N/A0,34%
– Changhe-Suzuki1 806N/A0,10%
Toyota106 05388 43119,93%5,93%5,12%
– FAW-Toyota66 852N/A3,74%
– GAC-Toyota39 201N/A2,19%
Audi43 72044 011-0,66%2,45%2,55%
Skoda28 30824 29016,54%1,58%1,41%
Volkswagen247 882219 43112,97%13,87%12,71%
– FAW-Volkswagen101 354N/A5,67%
– SAIC-Volkswagen146 528N/A8,20%
VW Group319 910287 73211,18%17,89%16,67%
Weichai Enranger2 4452 01821,16%0,14%0,12%
Yema1 9901 8199,40%0,11%0,11%
Zhidou4 7140,26%
Jiangnan0130-100,00%0,00%0,01%
Zotye20 45820 520-0,30%1,14%1,19%
Zotye20 45820 650-0,93%1,14%1,20%
ZX Auto000,00%
TOTAL1 787 7101 726 4593,55%

Cumul annuel

YTD 2017YTD 2016%PDM 2017PDM 2016
BAW1504 098-96,34%0,00%0,04%
Beijing / Senova88 627109 430-19,01%0,81%1,03%
Bisu16 2700,15%
Borgward21 5470,20%
Changhe25 04027 620-9,00%0,23%0,26%
Foton13 0544 004226,02%0,12%0,04%
Huansu120 166132 637-9,40%1,10%1,25%
Weiwang34 46977 642-55,61%0,32%0,73%
BAIC319 323355 431-10,16%2,92%3,35%
BMW184 989142 19330,10%1,69%1,34%
Huasong2 2031 51945,03%0,02%0,01%
Jinbei25 94038 989-33,47%0,24%0,37%
SWM30 5250,28%
Zhonghua46 62797 396-52,13%0,43%0,92%
Brilliance105 295137 904-23,65%0,96%1,30%
BYD182 675214 381-14,79%1,67%2,02%
Changan532 763563 906-5,52%4,87%5,32%
Chery198 649184 5807,62%1,82%1,74%
Cowin28 6400,26%
Karry36 45035 4812,73%0,33%0,33%
Qoros5 9629 972-40,21%0,05%0,09%
Chery269 701230 03317,24%2,47%2,17%
Mercedes-Benz219 790146 80149,72%2,01%1,38%
– Beijing-Daimler210 809N/A1,93%
– Fujian-Daimler44 879N/A0,41%
Denza (avec BYD)9568937,05%0,01%0,01%
Daimler220 746147 69449,46%2,02%1,39%
DF-Fengguang137 271114 16520,24%1,26%1,08%
DF-Fengxing102 694135 033-23,95%0,94%1,27%
DF-Fengshen64 07866 277-3,32%0,59%0,63%
DF-Fengdu
DF-Junfeng1 0000,01%
DF-Zengzhou1 2445 736-78,31%0,01%0,05%
Venucia64 07852 30222,52%0,59%0,49%
Dongfeng371 397374 919-0,94%3,40%3,54%
Besturn46 40750 018-7,22%0,42%0,47%
Senya28 06215 27283,75%0,26%0,14%
Haima71 665101 236-29,21%0,66%0,95%
HongqiN/AN/A
Junpai5 4367 381-26,35%0,05%0,07%
Xiali5 81411 654-50,11%0,05%0,11%
FAW157 384185 561-15,18%1,44%1,75%
Fiat1 9929 069-78,04%0,02%0,09%
Jeep106 31651 709105,60%0,97%0,49%
FCA108 30860 77878,20%0,99%0,57%
Ford381 829425 372-10,24%3,49%4,01%
– Changan-Ford376 469N/A3,44%
– JMC-Ford5 360N/A0,05%
Kaiteng1 7061 823-6,42%0,02%0,02%
Soueast68 40347 48944,04%0,63%0,45%
Fujian Auto70 10949 31242,17%0,64%0,47%
GAC Trumpchi250 878166 11751,02%2,30%1,57%
Gonow0311-100,00%0,00%0,00%
Leopaard59 54343 66436,37%0,54%0,41%
GAIC310 421210 09247,75%2,84%1,98%
Geely526 128280 87987,31%4,81%2,65%
Volvo39 28231 83123,41%0,36%0,30%
Geely565 410312 71080,81%5,17%2,95%
Baojun318 982330 801-3,57%2,92%3,12%
Buick552 223568 902-2,93%5,05%5,37%
Cadillac81 13240 89798,38%0,74%0,39%
Chevrolet233 585217 7517,27%2,14%2,05%
Wuling350 853303 89615,45%3,21%2,87%
GM1 536 7751 462 2475,10%14,06%13,79%
GreatWall5 78919 083-69,66%0,05%0,18%
Haval394 540378 7194,18%3,61%3,57%
Way3 1660,03%
GreatWall403 495397 8021,43%3,69%3,75%
Hanteng27 4160,25%
Hawtai48 94737 82629,40%0,45%0,36%
Acura4 5090,04%
Ciimo0977-100,00%0,00%0,01%
Everus04 154-100,00%0,00%0,04%
Honda650 732517 25925,80%5,95%4,88%
– Dongfeng-Honda335 062N/A3,07%
– GAC-Honda315 670N/A2,89%
Honda654 024522 39025,20%5,98%4,93%
HuaQiN/A
Hyundai301 277522 769-42,37%2,76%4,93%
Kia129 671285 590-54,60%1,19%2,69%
Hyundai-Kia430 948808 359-46,69%3,94%7,62%
JAC113 167187 708-39,71%1,04%1,77%
Jaguar8 5010,08%
Land Rover28 1838 9900,26%
JLR36 6848 990308,05%0,34%0,08%
JMC Yusheng23 0805 746301,67%0,21%0,05%
JMC EV10 5670,10%
Landwind23 50043 118-45,50%0,21%0,41%
JMC53 23548 8648,95%0,49%0,46%
Jonway2 6412 739-3,58%0,02%0,03%
Lifan43 71734 11228,16%0,40%0,32%
Luxgen8 37121 415-60,91%0,08%0,20%
Mazda152 182114 55332,85%1,39%1,08%
– Changan-Mazda91 013N/A0,83%
– FAW-Mazda61 169N/A0,56%
Citroen45 630124 100-63,23%0,42%1,17%
DS3 1338 715-64,05%0,03%0,08%
Peugeot102 199161 430-36,69%0,93%1,52%
PSA150 962294 245-48,70%1,38%2,77%
Infiniti12 81111 6729,76%0,12%0,11%
Mitsubishi55 15120 613167,55%0,50%0,19%
– GAC-Mitsubishi54 216N/A0,50%
– Fujian-Mitsubishi935N/A0,01%
Nissan477 498431 15310,75%4,37%4,07%
– Dongfeng-Nissan473 575N/A4,33%
– DF-Zhenghzou-Nissan3 923N/A0,04%
Renault37 4608 193357,22%0,34%0,08%
Renault-Nissan582 920471 63123,60%5,33%4,45%
Maxus12 3717 86857,23%0,11%0,07%
MG61 61138 19561,31%0,56%0,36%
Roewe171 99371 493140,57%1,57%0,67%
SAIC245 975117 556109,24%2,25%1,11%
Suzuki55 45183 551-33,63%0,51%0,79%
– Changan-Suzuki45 748N/A0,42%
– Changhe-Suzuki9 703N/A0,09%
Toyota573 890526 9458,91%5,25%4,97%
– FAW-Toyota354 434N/A3,24%
– GAC-Toyota219 456N/A2,01%
Audi251 832275 911-8,73%2,30%2,60%
Skoda151 903151 8990,00%1,39%1,43%
Volkswagen1 466 7131 438 9531,93%13,42%13,57%
– FAW-Volkswagen648 607N/A5,93%
– SAIC-Volkswagen818 106N/A7,48%
VW Group1 870 4481 866 7630,20%17,11%17,60%
Weichai Enranger11 04618 637-40,73%0,10%0,18%
Yema14 95416 683-10,36%0,14%0,16%
Zhidou18 7180,17%
Jiangnan02 650-100,00%0,00%0,02%
Zotye106 287146 730-27,56%0,97%1,38%
Zotye106 287149 380-28,85%0,97%1,41%
ZX Auto06 401-100,00%0,00%0,06%
TOTAL10 931 31110 603 8103,09%

Source : CAAM

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17 Commentaires sur "Bilan juin 2017 : Chine"

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Pat
Invité

Quel gadin pour Citroën présent depuis des décennies en Chine et qui va bientôt se faire dépasser par Renault qui débarque tout juste.

Pour les chevrons, ce gâchis, généré par les choix contestables de la direction de PSA, me paraît difficilement rattrapable.

En espérant que cette marque historique puisse s’en sortir…

STRATOS
Invité

Les carottes sont cuites pour PSA, ils n’arriveront pas à gérer 4 marques, c’est déjà la cata avec DS et Citroën, avec Opel en plus et actif en Europe seulement, le pire est à craindre.

crash71100
Invité

Une vrai cata pour PSA, je me demande comment DS peut survivre en Chine, le DS7 devrait relevé un poil les ventes mais ça sera pas suffisant

SGL
Invité

Houlà… Stop !
Cela va très mal en Chine parce que PSA refuse faire la guerre des prix (a raison)
Moins vendre, mais gagner de l’argent… Tout le monde ne peu dire autant !
PSA a annoncé jeudi une hausse de 2,31% de ses ventes au premier semestre à 1,58 million de véhicules.
Les nouveaux modèles aux versions spécialement pour la Chine sont en préparation pour 2018-20 !
Iran, Afrique et Moyen-Orient sont en forte hausse.
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/la-chine-fait-plonger-les-ventes-semestrielles-de-psa_487150

crash71100
Invité

PSA a déjà plein de modèle spécifique dans leurs gammes, il y a que de ça chez DS et au final, ces voitures vont devenir les voitures françaises les plus rares de l’histoire vu que personne les achètent…

Je vois pas non plus comment PSA peut se faire plus de fric qu’un autre vu les nombres de voiture vendus, ils font -30 000 de moyenne par rapport aux concurrents. Même si ils veulent pas rentrer dans la guerre des prix, ils perdent forcement plus que les autres avec ces chiffres.

SGL
Invité

Oui, c’est exact @crash71100, mais avec des modèles mal adaptés et sur des anciennes plateformes.
Les Chinois veulent des berlines longues à grand empattement ou maintenant des SUV.
Les 4008 et 5008 ne commencent seulement leurs carrières, et bientôt pour la DS 7.
Le rendement des usines va être revu totalement.
Alors oui ça ne va vraiment pas, mais Carlos en a « sous le pied » pour l’avenir ! 😉

2 0 8
Invité

Il faudrait dire à ton Carlos d’arrêter DS.
Il aura déjà fort à faire à gérer Peugeot, Citroën et Opel.

SGL
Invité
Bah, laissons-lui le temps d’agir ! Globalement, depuis qu’il a pris ses fonctions Peugeot va bien… Voir très bien. Citroën commence par aller mieux… Et ce n’est que le commencement du début ! DS, le commencement du mieux ne sera pas avant 2018, idem pour Opel. DS existe parce qu’il faut un premium dans un groupe… Cela me semble d’une évidence. Opel est là, au sien du groupe, pour percer au-delà de Rhin et en Europe du Nord ou les préjugées sur les voitures françaises les condamnent à faire que de la figuration… C’est comme ça ! Opel pourrait d’ailleurs… Lire la suite >>
commandant tour
Invité
Tu as tout a fait raison sur la guerre des prix ; le marché chinois s ‘est retourné vers des entrées de gammes ce que les marques chinoises savent très bien faire: du joli (de loin), pas cher a produire et rentable pour eux Par contre là où PSA est mal barré s’est justement là : produire du niveau 1 de facon rentable n’a jamais été possible chez PSA . Alors décider de ne pas vendre ces versions pendant un temps OK, sauf que si on a rien derrière, alors les marques vont devenir invisible … et malheureusement, les voitures… Lire la suite >>
Navigator84
Invité

Carlos parle de rentabilité. Alors qu’il faut encore d’énormes investissement pour relancer Citroën et positonner DS.
Et espérer de réduire certains coûts en avalant Opel/Vauxhall (avec à la clé des fermetures d’usines).

Pat
Invité

C’est la raison qui m’a fait tiquer quand PSA, qui n’avait pas encore commencé son redressement à annoncé le rachat d’Opel.
Éparpiller ses forces quand on est au fond, ça peut surprendre.
En attendant, Citroën sombre encore. Idem pour DS.

Pat
Invité

Avec le nombre de modèles de SUV disponibles en Chine, il va falloir que les modèles PSA offrent beaucoup de choses de plus si ils veulent remonter sur les autres en parts de marché sans toucher au prix.

Pas de chance, leur principale différence est qu’aucun d’entre eux ne dispose de quatre roues motrices.

Contrairement à la concurrence.

SGL
Invité

Pour rouler à 99,9 % sur la route, cela ne doit pas trop poser de problèmes.
Le Chinois recherche le look SUV avec beaucoup de place à l’arrière.
… et si ce n’est pas le cas : combien en % de 4RM là-bas ? 😉

Navigator84
Invité
Pas grand chose. Je me demande même si les stars du marché que sont les Haval H6 Trumpchi GS4 existent en 4×4. Il faut garder en tête que la Chine est aussi grande que l’Europe. Avec autant de disparités démographiques, économiques, sociales et culturelles. Les grandes agglomérations à l’est sont comme celles d’Europe de l’Ouest : riches, équipées où le marché devient de renouvellement. La demande est tournée sur des modèles étrangers. Prédominance du premium. Puis il y a les autres grandes villes à l’intérieur du pays (en gros les capitales de province ou les autres grandes villes des zones… Lire la suite >>
Frederic Papkoff
Admin

En Chine, la transmission intégrale n’est globalement proposée que sur les modèles du segment D. Les constructeurs étrangers la proposent en haut de gamme sur leurs modèle du segment C. Des versions aux chiffres de ventes très faibles…

La plupart des constructeurs chinois ne proposent d’ailleurs pas de transmission intégrale sur leurs SUV. Le Haval H6 propose, mais pas le Trumpchi GS4 par exemple.

twruit
Invité

ben je crois qu’il faut faire des voitures très laides pour plaire aux chinois la v w lavida en est le plus moche exemple ou des voitures fadasses a l’extreme comme vw sait les faire

Navigator84
Invité

Les Dacia ne sont pas des prix de beauté. Cela ne les empêchent pas de se vendre …

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