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Bilan avril 2019 : Chine

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Bilan marché Chine - VW Lavida Plus

C’est un nouveau gadin spectaculaire pour le marché automobile chinois en avril : -17,24%. Soit 300000 voitures de moins que l’an dernier. Depuis le début de l’année, la chute approche les 15%, soit plus d’un million d’unités.

10ème mois consécutif de baisse sur le front des ventes automobiles en Chine, et comme toujours le marché ne fait pas dans la demi-mesure. Près de 15% de retrait depuis début 2019, et 1,1 million d’unités de moins. Les hésitations du gouvernement à prendre des mesures de relance n’aident sans doute pas, les clients attendant ces éventuelles incitations pour acheter.

La chute est dure pour certains, qui perdent 50% de leur ventes, voire bien plus pour certains qui affichent allègrement des -80 ou -90% : Bisu, Huansu, , Denza, Haima, Soueast, Lifan, Qoros (quasiment rayé de la carte), et Renault la marque étrangère avec la plus forte baisse derrière le taiwanais Luxgen.

En face, certains affichent une santé insolente, Chery grâce au lancement de Jetour et en avril Exeed; les haut de gamme BMW et Mercedes tous-deux devant Audi; BYD qui continue à surfer sur l’électrique; Lynk&Co qui poursuit son décollage; Haval avec le lancement des F7 et F7X profite du transfert des clients de Wey; Honda première marque à dépasser les 8% de part de marché et qui s’approche peu à peu de Volkswagen; Infiniti grâce au nouveau QX50; MG et Maxus; Toyota qui a renouvelé plusieurs modèles clef ces derniers mois et qui passe les 7% de part de marché. Le leader Volkswagen limite la casse, surtout pour sa coentreprise avec FAW.

Le trio de tête des ventes est uniquement constitué de berlines dont la part de marché repasse les 50%. Celle des SUV est redescendue sous les 43%, et celle des monospaces sous les 6%. Les constructeurs chinois représentent 35% des ventes en baisse de près de 3%.

Nous reviendrons dans un sujet dédié sur les électriques et hybrides rechargeables, qui souffrent de la baisse des incitations, et représentent en avril 5,5% des ventes.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Volkswagen Lavida (36 522)
  2. Toyota Corolla (30 403)
  3. Nissan Sylphy (30 134)
  4. Haval H6 (28 045)
  5. Volkswagen Sagitar (27 240)
  6. Wuling Hongguang (23 182)
  7. Honda Accord (21 276)
  8. Volkswagen Bora (19 874)
  9. Nissan X-Trail (18 458)
  10. Geely Boyue (17 518)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (233 005)
  2. Honda (131 027)
  3. Toyota (109 057)
  4. Geely (93 788)
  5. Nissan (82 513)
  6. Buick (64 368)
  7. Haval (58 444)
  8. Hyundai (51 023)
  9. BMW (47 339)
  10. Mercedes (46 252)

Les tableaux

Avr. 2019Avr. 2018% Avr.PDM Avr. 2019PDM Avr. 2018
Arcfox64100-36,00%0,00%0,01%
BAW6541 002-34,73%0,04%0,05%
Beijing8332 874-71,02%0,05%0,15%
Bisu4193 011-86,08%0,03%0,16%
BJEV4 94510 055-50,82%0,32%0,54%
Borgward1 0001 905-47,51%0,06%0,10%
Changhe1 8113 658-50,49%0,12%0,20%
Foton7022 021-65,26%0,05%0,11%
Huansu1 93316 057-87,96%0,12%0,86%
Senova2 2973 939-41,69%0,15%0,21%
Weiwang02 469-100,00%0,00%0,13%
BAIC14 65847 091-68,87%0,95%2,52%
BMW47 33936 06331,27%3,06%1,93%
Huasong700,00%0,00%
Jinbei1 5101 00849,80%0,10%0,05%
SWM3 3923 0989,49%0,22%0,17%
Zhonghua1 8566 257-70,34%0,12%0,33%
Brilliance6 76510 363-34,72%0,44%0,55%
BYD36 56336 5500,04%2,36%1,95%
Changan33 42555 062-39,30%2,16%2,94%
Changan Ossan6 69414 571-54,06%0,43%0,78%
Changan40 11969 633-42,39%2,59%3,72%
Chery31 30235 078-10,76%2,02%1,87%
Cowin1 00190610,49%0,06%-100,00%
Exeed2 1130,14%
Jetour9 1030,59%
Karry1 7844 552-60,81%0,12%0,24%
Chery45 30340 53611,76%2,93%2,17%
Mercedes-Benz46 25244 0065,10%2,99%2,35%
– Beijing-Daimler44 15941 6586,00%2,85%2,23%
– Fujian-Daimler2 0932 348-10,86%0,14%0,13%
Denza (avec BYD)6287-97,91%0,00%0,02%
Daimler46 25844 2934,44%2,99%2,37%
DearCC0465-100,00%0,00%0,02%
Fengguang4 98117 865-72,12%0,32%0,95%
Fengxing8 00810 003-19,94%0,52%0,53%
Fengshen3 2857 030-53,27%0,21%0,38%
FengduN/AN/A
Fukang940,01%
JunfengN/AN/A
DF-Zengzhou24800,00%0,02%0,00%
Venucia8 10011 302-28,33%0,52%0,60%
Dongfeng24 71646 200-46,50%1,60%2,47%
Dorcen1 5420,10%
Bestune5 6266 161-8,68%0,36%0,33%
Senia1 0101 715-41,11%0,08%0,09%
Haima4504 045-88,88%0,04%0,22%
Hongqi5 374N/A0,45%
Junpai8972 231-59,79%0,06%0,12%
FAW13 35714 152-5,62%0,86%0,76%
Fiat070-100,00%0,00%0,00%
Jeep4 91611 461-57,11%0,32%0,61%
FCA4 91611 531-57,37%0,32%0,62%
Ford20 88938 373-45,56%1,35%2,05%
– Changan-Ford14 79737 824-60,88%0,96%2,02%
– JMC-Ford6 0925491009,65%0,39%0,03%
Keyton514119331,93%0,03%0,01%
Soueast1 2166 253-80,55%0,08%0,33%
Fujian Auto1 7306 372-72,85%0,11%0,34%
GAC Trumpchi26 83243 481-38,29%1,73%2,32%
Leopaard3 9909 652-58,66%0,26%0,52%
GAIC30 82253 133-41,99%1,99%2,84%
Geely93 788119 738-21,67%6,06%6,40%
Geometry1 0170,07%
Lynk&Co9 1039 0790,26%0,59%0,49%
Volvo9 2757 32726,59%0,60%0,39%
Geely113 183136 144-16,87%7,31%7,28%
Baojun25 55470 685-63,85%1,65%3,78%
Buick64 36892 698-30,56%4,16%4,95%
Cadillac16 98018 024-5,79%1,10%0,96%
Chevrolet44 15660 440-26,94%2,85%3,23%
Wuling23 18231 805-27,11%1,50%1,70%
GM174 240273 652-36,33%11,25%14,63%
GreatWall388641-39,47%0,03%0,03%
Haval58 44455 0556,16%3,77%2,94%
Ora4 6140,30%
Wey7 29313 139-44,49%0,47%0,70%
GreatWall70 73968 8352,77%4,57%3,68%
Hanteng3 3405 190-35,65%0,22%0,28%
Hawtai7 0186 9790,56%0,45%0,37%
Acura1 00657874,05%0,06%0,03%
Everus000,00%0,00%
GAC-Honda NEV2250,01%
Honda131 027106 46723,07%8,46%5,69%
– Dongfeng-Honda62 00254 41713,94%4,00%2,91%
– GAC-Honda69 02552 05032,61%4,46%2,78%
Honda132 258107 04523,55%8,54%5,72%
Huaqi100,00%0,00%
Hyundai51 02370 007-27,12%3,30%3,74%
Kia23 53733 102-28,90%1,52%1,77%
Hyundai-Kia74 560103 109-27,69%4,82%5,51%
JAC11 38318 689-39,09%0,74%1,00%
Jaguar1 5653 221-51,41%0,10%0,17%
Land Rover1 7674 874-63,75%0,11%0,26%
JLR3 3328 095-58,84%0,22%0,43%
JMC YushengN/AN/A
JMC EV1 0063 000-66,47%0,06%0,16%
Landwind1 1801 1007,27%0,08%0,06%
JMC2 1864 100-46,68%0,14%0,22%
Kandi / GleagleN/A1510,01%
Lark Auto4100,03%
Lifan9925 092-80,52%0,06%0,27%
Link Tour00,00%
Neta1 0060,06%
Nio1 5080,10%
Mazda14 97025 979-42,38%0,97%1,39%
– Changan-Mazda8 59716 236-47,05%0,56%0,87%
– FAW-Mazda6 3739 743-34,59%0,41%0,52%
Citroen5 38012 515-57,01%0,35%0,67%
DS207368-43,75%0,01%0,02%
Peugeot5 86914 967-60,79%0,38%0,80%
PSA11 45627 850-58,87%0,74%1,49%
Qoros305 355-99,44%0,00%0,29%
Infiniti2 9552 19434,69%0,19%0,12%
Mitsubishi9 83211 659-15,67%0,63%0,62%
– GAC-Mitsubishi9 83211 659-15,67%0,63%0,62%
– Fujian-Mitsubishi000,00%0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)174308-43,51%0,01%0,02%
Nissan82 51394 312-12,51%5,33%5,04%
– Dongfeng-Nissan82 00993 306-12,11%5,30%4,99%
– DF-Zhenghzou-Nissan5041 006-49,90%0,03%0,05%
Renault5486 482-91,55%0,04%0,35%
Renault-Nissan96 022114 955-16,47%6,20%6,14%
Maxus4 8683 04859,71%0,31%0,16%
MG23 33822 8931,94%1,51%1,22%
Roewe36 78539 396-6,63%2,38%2,11%
SAIC64 99165 337-0,53%4,20%3,49%
Sitech240,00%
Suzuki1 4526 149-76,39%0,09%0,33%
Toyota109 05789 22122,23%7,04%4,77%
– FAW-Toyota65 75746 08142,70%4,25%2,46%
– GAC-Toyota43 30043 1400,37%2,80%2,31%
GAC-Toyota NEV00,00%
Toyota109 05789 22122,23%7,04%4,77%
Audi40 33446 418-13,11%2,60%2,48%
Skoda20 00028 750-30,43%1,29%1,54%
Volkswagen233 005235 391-1,01%15,05%12,58%
– FAW-Volkswagen109 797104 1315,44%7,09%5,57%
– SAIC-Volkswagen123 208131 260-6,13%7,96%7,02%
VW Group293 339310 559-5,54%18,95%16,60%
Weichai Enranger6581 108-40,61%0,04%0,06%
Weltmeister1 3770,09%
Xiaopeng2 200297486,21%0,14%0,00%
Yema1 8352 627-30,15%0,12%0,14%
Yudo200567-64,73%0,01%0,03%
Luxgen100968-89,67%0,01%0,05%
Yulu000,00%0,00%
Yulon100968-89,67%0,01%0,05%
Zhidou4204 188-89,97%0,03%0,22%
Traum6 0161 281369,63%0,39%0,07%
Zotye14 88322 907-35,03%0,96%1,22%
Zotye20 89924 188-13,60%1,35%1,29%
TOTAL1 548 3511 870 916-17,24%

Cumul annuel

YTD 2019YTD 2018% Var.PDM 2019PDM 2018
Arcfox64304-78,95%0,00%0,00%
BAW1 9142 475-22,67%0,03%0,03%
Beijing5 57410 853-48,64%0,08%0,14%
Bisu2 59615 142-82,86%0,04%0,19%
BJEV30 01331 102-3,50%0,45%0,40%
Borgward8 9678 8491,33%0,13%0,11%
Changhe12 44610 99413,21%0,19%0,14%
Foton3 0637 688-60,16%0,05%0,10%
Huansu40 86173 666-44,53%0,61%0,94%
Senova20 27421 923-7,52%0,30%0,28%
Weiwang08 390-100,00%0,00%0,11%
BAIC125 772191 182-34,21%1,88%2,43%
BMW180 145139 41029,22%2,69%1,77%
Huasong900,00%0,00%
Jinbei8 1664 18695,08%0,12%0,05%
SWM18 53712 22651,62%0,28%0,16%
Zhonghua11 83134 862-66,06%0,18%0,44%
Brilliance38 54351 274-24,83%0,58%0,65%
BYD152 201147 1893,41%2,27%1,87%
Changan206 588285 219-27,57%3,09%3,63%
Changan Ossan56 55078 585-28,04%0,84%1,00%
Changan263 138363 804-27,67%3,93%4,63%
Chery122 167134 037-8,86%1,83%1,71%
Cowin5 6065 03411,36%0,08%0,06%
Exeed2 1130,03%
Jetour38 1890,57%
Karry5 88618 487-68,16%0,09%0,24%
Chery173 961157 55810,41%2,60%2,00%
Mercedes-Benz197 235176 92711,48%2,95%2,25%
– Beijing-Daimler189 266168 66312,22%2,83%2,15%
– Fujian-Daimler7 9698 264-3,57%0,12%0,11%
Denza (avec BYD)129287-55,05%0,00%0,00%
Daimler197 241177 21411,30%2,95%2,25%
DearCC01 4030,00%
Fengguang58 66299 960-41,31%0,88%1,27%
Fengxing34 87757 769-39,63%0,52%0,73%
Fengshen22 01242 365-48,04%0,33%0,54%
FengduN/AN/A
Fukang940,00%
JunfengN/AN/A
DF-Zengzhou3714320,01%
Venucia38 82056 367-31,13%0,58%0,72%
Dongfeng154 898256 909-39,71%2,31%3,27%
Dorcen3 7910,06%
Bestune26 06730 952-15,78%0,39%0,39%
Senia4 01714 641-72,56%0,06%0,19%
Haima3 03527 740-89,06%0,05%0,35%
Hongqi18 157N/A0,27%
Junpai2 3828 987-73,50%0,04%0,11%
FAW53 65882 320-34,82%0,80%1,05%
Fiat1990-78,89%0,00%0,00%
Jeep26 60348 207-44,82%0,40%0,61%
FCA26 62248 297-44,88%0,40%0,61%
Ford68 916170 491-59,58%1,03%2,17%
– Changan-Ford51 597168 341-69,35%0,77%2,14%
– JMC-Ford17 3192 150705,53%0,26%0,03%
Keyton98462657,19%0,01%0,01%
Soueast9 21843 470-78,79%0,14%0,55%
Fujian Auto10 20244 096-76,86%0,15%0,56%
GAC Trumpchi114 870192 801-40,42%1,72%2,45%
Leopaard24 30437 721-35,57%0,36%0,48%
GAIC139 174230 522-39,63%2,08%2,93%
Geely431 447487 342-11,47%6,45%6,20%
Geometry1 0170,02%
Lynk&Co38 03227 77136,95%0,57%0,35%
Volvo32 15830 9044,06%0,48%0,39%
Geely502 654546 017-7,94%7,51%6,95%
Baojun187 736340 324-44,84%2,80%4,33%
Buick297 767362 755-17,92%4,45%4,61%
Cadillac72 79581 063-10,20%1,09%1,03%
Chevrolet181 869218 521-16,77%2,72%2,78%
Wuling126 558181 728-30,36%1,89%2,31%
GM866 7251 184 391-26,82%12,95%15,07%
GreatWall9812 056-52,29%0,01%0,03%
Haval264 482235 57812,27%3,95%3,00%
Ora18 7100,28%
Wey33 91256 087-39,54%0,51%0,71%
GreatWall318 085293 7218,29%4,75%3,74%
Hanteng14 72121 900-32,78%0,22%0,28%
Hawtai30 48816 00590,49%0,46%0,20%
Acura3 7142 39155,33%0,06%0,03%
Everus000,00%0,00%
GAC-Honda NEV3950,01%
Honda488 724429 21013,87%7,30%5,46%
– Dongfeng-Honda234 883210 50911,58%3,51%2,68%
– GAC-Honda253 841218 70116,07%3,79%2,78%
Honda490 840430 58313,99%7,33%5,48%
Huaqi17600,00%0,00%
Hyundai183 101232 619-21,29%2,74%2,96%
Kia105 840114 864-7,86%1,58%1,46%
Hyundai-Kia288 941347 483-16,85%4,32%4,42%
JAC55 82574 593-25,16%0,83%0,95%
Jaguar5 15410 425-50,56%0,08%0,13%
Land Rover8 26318 118-54,39%0,12%0,23%
JLR13 41728 543-52,99%0,20%0,36%
JMC YushengN/AN/A
JMC EV9 0279 476-4,74%0,13%0,12%
Landwind4 7794 6393,02%0,07%0,06%
JMC13 80614 115-2,19%0,21%0,18%
Kandi / GleagleN/A151
Lark Auto1 5470,02%
Lifan9 49422 663-58,11%0,14%0,29%
Link Tour4850,01%
Neta3 3680,05%
Nio3 3680,05%
Mazda68 009103 704-34,42%1,02%1,32%
– Changan-Mazda41 99562 335-32,63%0,63%0,79%
– FAW-Mazda26 01441 369-37,12%0,39%0,53%
Citroen20 03746 497-56,91%0,30%0,59%
DS8131 159-29,85%0,01%0,01%
Peugeot25 87062 925-58,89%0,39%0,80%
PSA46 720110 581-57,75%0,70%1,41%
Qoros85416 726-94,89%0,01%0,21%
Infiniti8 1446 23530,62%0,12%0,08%
Mitsubishi41 18549 385-16,60%0,62%0,63%
– GAC-Mitsubishi41 18549 385-16,60%0,62%0,63%
– Fujian-Mitsubishi000,00%0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)832970-14,23%0,01%0,01%
Nissan347 930345 3270,75%5,20%4,39%
– Dongfeng-Nissan345 991342 1551,12%5,17%4,35%
– DF-Zhenghzou-Nissan1 9393 172-38,87%0,03%0,04%
Renault6 39127 387-76,66%0,10%0,35%
Renault-Nissan404 133429 304-5,86%6,04%5,46%
Maxus14 96612 17422,93%0,22%0,15%
MG78 00879 574-1,97%1,17%1,01%
Roewe138 417164 553-15,88%2,07%2,09%
SAIC231 391256 301-9,72%3,46%3,26%
Sitech9270,01%
Suzuki5 77722 767-74,63%0,09%0,29%
Toyota449 820386 98216,24%6,72%4,92%
– FAW-Toyota244 696232 6845,16%3,66%2,96%
– GAC-Toyota205 124154 29832,94%3,06%1,96%
GAC-Toyota NEV00,00%
Toyota449 820386 98216,24%6,72%4,92%
Audi170 437205 552-17,08%2,55%2,61%
Skoda74 209107 274-30,82%1,11%1,36%
Volkswagen950 0781 037 769-8,45%14,19%13,20%
– FAW-Volkswagen413 182471 975-12,46%6,17%6,00%
– SAIC-Volkswagen536 896565 794-5,11%8,02%7,20%
VW Group1 194 7241 350 595-11,54%17,85%17,18%
Weichai Enranger3 1285 406-42,14%0,05%0,07%
Weltmeister3 5000,05%
Xiaopeng4 6551074250,47%0,07%0,00%
Yema5 79210 240-43,44%0,09%0,13%
Yudo9631 470-34,49%0,01%0,02%
Luxgen4496 403-92,99%0,01%0,08%
Yulu000,00%0,00%
Yulon4496 403-92,99%0,01%0,08%
Zhidou1 5558 383-81,45%0,02%0,11%
Traum15 9305 650181,95%0,24%0,07%
Zotye50 009104 854-52,31%0,75%1,33%
Zotye70 952110 504-35,79%1,06%1,41%
TOTAL6 693 1387 861 307-14,86%

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15 Commentaires sur "Bilan avril 2019 : Chine"

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greg
Invité

PSA -57% et JLR -52%
Cette concordance de résultats est tout sauf une coincidence, encore une preuve de la fusion imminente des deux groupes 😀

SGL
Invité

Pourquoi-pas deux groupes qui s’unissent pour mieux résister sur un marché, ce ne serait pas la première fois !
L’union fait la force !

SGL
Invité

Bonne nouvelle quand même, DS ne devra plus trop baisser maintenant ! 😉 😀

greg
Invité

Parce que Tata ne vendra pas et que JLR vient de nouveau d’enregistre des profits, et ce pour les deux marques? Dommage que ce fait n’ait pas été mentionné d’ailleurs.

greg
Invité

Sinon je note que les groupies PSA semblent être totalement dénuées d’humour, triste monde 🙁

greg
Invité

Par contre je serais interessé de savoir pourquoi BMW performe aussi bien. Etonnant

Navigator84
Invité

La principale raison est l’ajout dans les chiffres de BMW du dernier X3, qui est désormais produit localement (9.917 ventes en avril).
La vieille Série 3 fait de la résistance avec 13.144 ex (+16,6%).

gigi4lm
Membre

Et Honda ?

Navigator84
Invité

Pour Honda, la nouvelle Accord se vend très bien (21.276 ex en avril contre 3.408 ex l’année précédente, à cela s’ajoute les 5.038 ventes de sa jumelle Inspire lancée fin 2018).
Les ventes du CR-V se sont bien redressées (55.525 ex en 4 mois 2019 contre 29.332 un an plus tôt, les ventes ayant été arrêtées un certain temps dû à des problèmes avec le moteur il me semble).
Plus le doublon de nouvelles berlines compactes Crider/Envix.

Le tout compense largement la baisse des Civic, Vezel et XR-V.

gigi4lm
Membre

Une situation pareille devrait éclaircir le nombre de labels mais il semblerai que la Chine obéisse à des règles qui lui sont propre.

zeboss
Invité
Geely plonge, Lynk & Co monte… Il est probable, et je le répète à longueur de post que le marché auto chinois ressemble de plus en plus au marché des smartphones, ingérable industriellement, sauf à lancer de nouvelles marques (ou labels) pour attirer le chaland et en lui refourguant si possible un truc amorti ailleurs : Lynk & co reprend les plf Volvo, Geely recycle ses anciennes plf ou reprend des Lynk ou Volvo directement, et lance maintenant Géométry toujours sur la base de la CMA Volvo. Ça donne un peu le tournis, et c’est probablement in-exportable en l’état… ou… Lire la suite >>
Irma kubota
Invité

À saluer la performance de psa et notamment ds, fleuron de l automobile à la française .
850 voitures sur 6,7 millions , rolls fait à peine mieux .. bravo

zeboss
Invité

@ik : la con****** c’est l’inverse de la richesse, on l’étale dès que possible ?

zeboss
Invité

Tu peux aussi voir coté sino chinois : Qoros, l’ex futur terreur des constructeurs mondiaux, Borgward dont les perfs de début enterraient (parait il) Ds… les deux flirtent avec la radiation pure et simple, surtout le premier qui fait en un trimestre ce que d’autres font en quelques jours…
Petit esprit ne fait jamais grande réflexion….
sinon Ford ? JLR ? sont ils en pleine forme….
ha bah non mais IK ne trouvent rien à y redire…

Ric
Invité

C’est les Américains qui prennent, c’est certain les pourcentages c’est impressionnant. Mais c’est surtout en volume que ça doit morfler. Vendre 300 000 voitures en moins ça doit compter pour une marque.

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