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Bilan 2015 : Chine

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La croissance chute en Chine, et passe en 2015 sous la barre des 10% pour le marché automobile. Une situation difficile pour les constructeurs étrangers, puisqu’elle s’accompagne d’une montée en puissance des constructeurs locaux.

Les constructeurs chinois ont profité, pour la plupart, de la bonne santé du marché des SUV. En un an, les SUV sont passés de 22,0% à 31,2% de part de marché. Une évolution très rapide du marché donc, à laquelle les constructeurs chinois ont été plus prompts à réagir. De quoi porter la part de marché des nationaux de 27,9% en 2014 à 31,3% en 2015. Ce n’est pas encore une situation dominante, mais 3,4% de marché en moins pour les co-entreprises des constructeurs étrangers, ce n’est pas rien.

Le marché approche à présent les 20 millions pour les ventes de véhicules particuliers assemblés sur place, et les dépasse à présent si on prend en compte les importations.

Sur la fin de l’année, Volkswagen progresse à nouveau, mais par rapport à un mois de décembre 2014 qui avait été le plus mauvais de l’année pour la marque, et surtout qui avait amorcé une période de recul. Période qui coûte cher, puisque Volkswagen a perdu 1,5% de part de marché sur l’année, et le groupe perd deux points. Une seule Volkswagen figure au Top10 de décembre…

Second du marché, GM est un peu mieux loti, et maintien sa part de marché. Car la progression de Baojun, avec 2 modèles dans le Top10 mensuel, et un sur l’année), compense le recul de Wuling et de Chevrolet. Wuling voit son Hongguang attaqué par une multitudes de concurrents chinois.  Le marché du monospace a gagné 100 000 unités grâce à la multiplication de cette offre, mais sa part de marché a diminué. Chevrolet espère reprendre du terrain en 2016 avec la Lova RV, et les nouvelles Malibu XL et Cruze XL. Mais il faudra un SUV pour réellement fonctionner. Buick va beaucoup mieux avec les nouvelles Excelle GT, Verano et Envision.

Surprise au classement mensuel, Honda grimpe à la seconde place, avec une étonnante Accord à la 13ème place des ventes. Au cumul, c’est Hyundai qui prend la seconde place, avec la moitié de ses ventes représentées par les Elantra Langdong et Verna.

Nissan progresse de façon assez spectaculaire en décembre, y compris avec les marques Venucia et Infiniti. Belle seconde place de la Sylphy sur le segment des berlines, et le X-Trail est la seconde vente de la marque, 9ème SUV le plus vendu.

Ford progresse bien en décembre, mais perd un peu de terrain au cumul de l’année. La forte progression des 2013 et 2014 est stoppée et l’objectif de 6% de part de marché un peu plus difficile à atteindre. La nouvelle Escort a bien remplacé la Focus II, sans permettre de gagner de terrain de façon notable.

Second mois pour Jeep qui atteint déjà la barre des 5 000 unités, ce qui devrait permettre d’améliorer le bilan de FCA en 2016, avec l’arrivée prévue du Renegade.

Du côté de PSA, décembre a été mitigé, car la croissance de 15% reste inférieure à celle du marché, et les ventes 2015 sont à peine à l’équilibre. En cause, Citroën, et DS qui ne parvient pas à faire sa place avec des ventes en recul malgré la présence sur l’année complète de la DS6. La meilleure vente de PSA est désormais la 408, 65ème du marché décembre et 64ème de l’année.

Les choses semblent bien aller pour Volvo, avec une forte progression des ventes, mais le tableau est trompeur, car les ventes de modèles importés ont fortement reculé, avec pour résultat des ventes en réalité stables, et une rentabilité en berne… Sur le haut de gamme toujours, Mercedes a refait son retard sur BMW, première partie du pari gagné donc.

Chez les chinois, Changan reste numéro un, et approche le million d’unités vendues sur l’année (hors utilitaires). Arrive ensuite Haval qui continue sa marche en avant, mais qui voit arriver un certain Baojun 560 qui menace le H6… Dans le camp de ceux qui progressent, notons le retour en forme de JAC après une année 2014 en retrait. Geely a retrouvé le chemin de la croissance et va en 2016 profondément remodeler sa gamme. Dongfeng est tiré par le succès des monospaces Fengguang, et GAC par celui du SUV Trumpchi GS4. Brilliance est dopé par le SUV Zhonghua V3 et le monospace Jinbei 750. Chez BAIC, hausse de 89% des ventes,  grâce aux SUV de Huansu et aux monospaces de Weiwang, alors que la marque Senova se contente d’une progression au niveau du marché. L’arrivée des SUV X25, X35 et X55 en 2106 devrait changer la donne. La stratégie de copie de Zotye semble fonctionner, puisque la marque progresse de 36% en 2015…

Quelques chinois perdent du terrain, comme Chery, qui a toutefois réussi à augmenter légèrement ses ventes, SAIC qui voit sa marque Roewe souffrir, et surtout FAW qui ne parvient pas à faire décoller ses ventes dans ses différentes marques.

Top10 mensuel par modèles :
1. Wuling Hongguang (76 744)
2. Baojun 730 (47 690)
3. Volkswagen Lavida (44 478)
4. Haval H6 (42 553)
5. Nissan Sylphy (41 802)
6. Hyundai Elantra Langdong (35 654)
7. Buick Excelle GT (34 658)
8. Baojun 560 (33 039)
9. Hyundai Verna (31 469)
10. Toyota Corolla (30 360)

Top10 annuel par modèles :
1. Wuling Hongguang (655 531)
2. Volkswagen Lavida (472 832)
3. Haval H6 (373 229)
4. Nissan Sylphy (334 087)
5. Baojun 730 (321 069)
6. Buick Excelle GT (290 213)
7. Volkswagen Sagitar (279 887)
8. Volkswagen Santana (276 209)
9. Volkswagen Jetta (274 932)
10. Hyundai Elantra Langdong (267 166)

Top10 mensuel par marques :
1. Volkswagen (231 951)
2. Honda (151 587)
3. Buick (128 049)
4. Hyundai (128 020)
5. Nissan (121 480)
6. Toyota (105 810)
7. Ford (99 554)
8. Kia (86 808)
9. Baojun (83 958)
10. Wuling (79 244)

Top10 annuel par marques :
1. Volkswagen (2 657 264)
2. Hyundai (1 062 925)
3. Buick (1 033 650)
4. Toyota (1 010 178)
5. Honda (980 662)
6. Changan (937 980)
7. Nissan (892 634)
8. Ford (865 492)
9. Wuling (678 938)
10. Haval (662 475)

2015Déc. 2015Déc. 2014% Dec.PDM
Déc. 2015
PDM
Déc. 2014
BAW8682 512-65,45%0,04%0,13%
Beijing / Senova25 05217 97039,41%1,07%0,91%
Changhe4 76100,20%0,00%
Foton84747478,69%0,04%0,02%
Huansu39 78920 73291,92%1,70%1,05%
Weiwang23 3447 520210,43%1,00%0,38%
BAIC94 66149 20892,37%4,04%2,50%
BMW24 35522 1949,74%1,04%1,13%
Zhonghua27 83311 960132,72%1,19%0,61%
Jinbei7 0032 081236,52%0,30%0,11%
Huasong4 0590,17%
Brilliance34 83614 041148,10%1,49%0,71%
BYD52 89352 7480,27%2,26%2,68%
Changan68 41351 16233,72%2,92%2,60%
Hafei000,00%0,00%
Changan68 41351 16233,72%2,92%2,60%
Chery49 75765 035-23,49%2,12%3,31%
Karry9 2842733300,73%0,40%0,01%
Qoros2 0011 03992,59%0,09%0,05%
Chery59 04166 347-11,01%2,52%3,37%
Mercedes-Benz30 40415 88391,42%1,30%0,81%
Denza (with BYD)872132560,61%0,04%0,01%
Daimler31 27616 01595,29%1,34%0,81%
DF-Xiaokang25 089N/A1,07%
DF-Fengxing30 251N/A1,29%
DF-Fengshen7 91311 999-34,05%0,34%0,61%
DF-Zhengzhou2 242N/A0,10%
Dongfeng65 49550 00430,98%2,80%2,54%
FAW1 362N/A0,06%
Junpai2 912N/A0,23%
Xiali4 075N/A0,33%
Besturn16 99419 360-12,22%0,73%0,98%
Haima26 14421 50821,55%1,12%1,09%
HongqiN/AN/A
FAW44 50048 504-8,25%1,90%2,47%
Fiat2 5238 524-70,40%0,11%0,43%
Jeep5 8340,25%
FCA8 3578 524-1,96%0,36%0,43%
Ford99 55471 89238,48%4,25%3,65%
Leopaard8 3574 59381,95%0,36%0,23%
GAC Trumpchi24 50018 28334,00%1,05%0,93%
Gonow2415 214-95,38%0,01%0,27%
GAIC33 09828 09017,83%1,41%1,43%
Geely53 80857 553-6,51%2,30%2,93%
Baojun83 95836 934127,32%3,58%1,88%
Buick128 04997 92430,76%5,47%4,98%
Cadillac5 6426 525-13,53%0,24%0,33%
Chevrolet78 90994 767-16,73%3,37%4,82%
Wuling79 24476 9093,04%3,38%3,91%
GM375 802313 05920,04%16,05%15,92%
GreatWall6 36812 384-48,58%0,27%0,63%
Haval78 98955 86541,39%3,37%2,84%
GreatWall85 35768 24925,07%3,64%3,47%
Hawtai7 8739 754-19,28%0,34%0,50%
Honda151 587140 9647,54%6,47%7,17%
Ciimo107890-87,98%0,00%0,05%
Linian50030365,02%0,02%0,02%
Honda152 087142 1576,99%6,49%7,23%
Huanghai186468-60,26%0,01%0,02%
Hyundai128 020116 14910,22%5,47%5,90%
Kia86 80866 72730,09%3,71%3,39%
Hyundai-Kia214 828182 87617,47%9,17%9,30%
JAC41 12625 50761,23%1,76%1,30%
JMC2 3462 371-1,05%0,10%0,12%
Landwind6 7983 305105,69%0,29%0,17%
JMC9 1445 67661,10%0,39%0,29%
Jonway580N/A0,02%
LianhuaN/A7 9150,40%
Lifan9 41415 422-38,96%0,40%0,78%
Luxgen5 5084 95711,12%0,24%0,25%
Mazda18 14419 849-8,59%0,77%1,01%
Mitsubishi9 2069 374-1,79%0,39%0,48%
Nissan121 48088 62937,07%5,19%4,51%
Infiniti2 8641 44298,61%0,12%0,07%
Venucia15 74912 40426,97%0,67%0,63%
Nissan140 093102 47536,71%5,98%5,21%
Citroen32 41029 4899,91%1,38%1,50%
DS2 6334 545-42,07%0,11%0,23%
Peugeot42 13232 80528,43%1,80%1,67%
PSA77 17566 83915,46%3,30%3,40%
Maxus1 27969284,83%0,05%0,04%
MG9 8866 10961,83%0,42%0,31%
Roewe13 60915 303-11,07%0,58%0,78%
SAIC23 49522 1046,29%1,00%1,12%
Soueast12 2436 84178,97%0,52%0,35%
Suzuki28 48029 899-4,75%1,22%1,52%
Toyota105 810110 802-4,51%4,52%5,63%
Volvo7 8575 99231,12%0,34%0,30%
Audi46 62052 598-11,37%1,99%2,67%
Skoda33 64529 06115,77%1,44%1,48%
Volkswagen231 951174 50032,92%9,90%8,87%
VW Group312 216256 15921,88%13,33%13,02%
Weichai6 1110,26%
Yema5 4951 025436,10%0,23%0,05%
Jiangnan1 35500,06%0,00%
Zotye32 59623 34839,61%1,39%1,19%
Zotye33 95123 34845,41%1,45%1,19%
ZX Auto1 462N/A0,06%
TOTAL2 341 9851 967 02919,10%

Cumul annuel :

2015YTD 2015YTD 2014%PDM 2015PDM 2014
BAW8 12310 858-25,19%0,04%0,06%
Beijing / Senova145 157131 61810,29%0,73%0,72%
Changhe24 8713048081,00%0,12%0,00%
Foton6 5097 197-9,56%0,03%0,04%
Huansu223 32763 693250,63%1,12%0,35%
Weiwang147 41579 70284,96%0,74%0,44%
BAIC555 402293 37289,32%2,78%1,61%
BMW287 000278 1953,17%1,44%1,53%
Zhonghua161 691137 93917,22%0,81%0,76%
Jinbei32 24415 729105,00%0,16%0,09%
Huasong9 9960,05%
Brilliance198 771153 66829,35%0,99%0,84%
BYD452 488437 7253,37%2,26%2,40%
Changan937 980710 27632,06%4,69%3,90%
Hafei19665-97,14%0,00%0,00%
Changan937 999710 94131,94%4,69%3,90%
Chery408 733455 378-10,24%2,05%2,50%
Karry50 1045 104881,66%0,25%0,03%
Qoros14 2476 077134,44%0,07%0,03%
Chery471 083464 2451,47%2,36%2,55%
Mercedes-Benz255 270139 50882,98%1,28%0,77%
Denza (with BYD)2 8880,01%
Daimler258 158139 64084,87%1,29%0,77%
DF-Xiaokang159 897N/A0,80%
DF-Fengxing252 689N/A1,26%
DF-Fengshen100 41780 10725,35%0,50%0,44%
DF-Zhengzhou24 094N/A0,12%
Dongfeng537 097437 19122,85%2,69%2,40%
FAW18 104N/A0,09%
Junpai29 316N/A0,15%
Xiali33 045N/A0,17%
Besturn143 211178 047-19,57%0,72%0,98%
Haima180 655176 9822,08%0,90%0,97%
HongqiN/AN/A
FAW404 331449 114-9,97%2,02%2,47%
Fiat31 48168 090-53,77%0,16%0,37%
Jeep8 0050,04%
FCA12 97916 040-19,08%0,06%0,09%
Ford865 492801 6037,97%4,33%4,40%
Leopaard45 02721 160112,79%0,23%0,12%
GAC Trumpchi189 104116 75861,96%0,95%0,64%
Gonow23 76345 522-47,80%0,12%0,25%
GAIC257 894183 44040,59%1,29%1,01%
Geely511 994424 48820,61%2,56%2,33%
Baojun502 872181 586176,93%2,52%1,00%
Buick1 033 650920 59712,28%5,17%5,05%
Cadillac53 08639 92232,97%0,27%0,22%
Chevrolet636 518767 001-17,01%3,19%4,21%
Wuling678 938751 028-9,60%3,40%4,12%
GM2 780 9082 531 1789,87%13,92%13,90%
GreatWall90 755183 158-50,45%0,45%1,01%
Haval662 475429 32854,31%3,32%2,36%
GreatWall753 230581 90429,44%3,77%3,19%
Hawtai71 12753 01734,16%0,36%0,29%
Honda980 662772 71726,91%4,91%4,24%
Ciimo2 35411 014-78,63%0,01%0,06%
Linian3 5214 547-22,56%0,02%0,02%
Honda986 231781 00126,28%4,94%4,29%
Huanghai4 8297 616-36,59%0,02%0,04%
Hyundai1 062 9251 120 048-5,10%5,32%6,15%
Kia616 096646 036-4,63%3,08%3,55%
Hyundai-Kia1 679 0211 766 084-4,93%8,40%9,70%
JAC346 175195 79976,80%1,73%1,07%
JMC19 65526 855-26,81%0,10%0,15%
Landwind43 09933 95726,92%0,22%0,19%
JMC62 75460 8123,19%0,31%0,33%
Jonway6 786N/A0,03%
LianhuaN/A64 3110,35%
Lifan132 121145 004-8,88%0,66%0,80%
Luxgen61 29451 34419,38%0,31%0,28%
Mazda226 926204 63110,90%1,14%1,12%
Mitsubishi62 39973 257-14,82%0,31%0,40%
Nissan892 634860 0723,79%4,47%4,72%
Infiniti25 4672 440943,73%0,13%0,01%
Venucia122 499113 4537,97%0,61%0,62%
Nissan1 040 600959 1978,49%5,21%5,27%
Citroen298 080320 001-6,85%1,49%1,76%
DS22 62626 008-13,00%0,11%0,14%
Peugeot406 738384 0055,92%2,04%2,11%
PSA727 444730 014-0,35%3,64%4,01%
Maxus13 9853 588289,77%0,07%0,02%
MG70 37752 21734,78%0,35%0,29%
Roewe99 639127 801-22,04%0,50%0,70%
SAIC182 722183 122-0,22%0,91%1,01%
Soueast67 99354 37625,04%0,34%0,30%
Suzuki199 210262 210-24,03%1,00%1,44%
Toyota1 010 178956 2825,64%5,06%5,25%
Volvo66 99418 958253,38%0,34%0,10%
Audi509 998513 000-0,59%2,55%2,82%
Skoda279 462283 249-1,34%1,40%1,56%
Volkswagen2 657 2642 710 504-1,96%13,30%14,88%
VW Group3 446 7243 506 753-1,71%17,25%19,25%
Weichai20 8050,10%
Yema40 78312 326230,87%0,20%0,07%
Jiangnan7 30911 854-38,34%0,04%0,07%
Zotye215 265151 77141,84%1,08%0,83%
Zotye222 574163 62536,03%1,11%0,90%
ZX Auto17 525N/A0,09%
TOTAL19 982 98518 215 2039,70%

Source CAAM

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Bilan 2014 : Chine

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8 Commentaires sur "Bilan 2015 : Chine"

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crash71100
Invité

Intéressant de voir qu’il n’y a plus qu’une VW dans le top 10 de Décembre alors qu’il y a quelques mois encore, il y en avait 3 ou 4

bzep
Invité

2016 devrait voir l’alliance s’enrichir d’un nouveau partenaire, Renault viendra grossir les ventes de l’alliance de 10% la première année… à suivre.

automania
Invité
DS, marque jeune quasiment conçu pour la chine divise presque ses ventes par 2 sur un marché en hausse de 20%. Il va être temps d’arrêter cette couteuse plaisanterie qui est aussi l’une des plus ineptes décisions Marketing de l’histoire automobile (avec le rachat puis l’arrêt de Talbot). Les DS ne se feront jamais une place au soleil des marque Premium pour des raisons aussi évidentes que celles qui crées l’ADN des marques haut de gamme ni ici ni en chine à savoir 1/ L’Histoire de la marque (la DS était un modèle pas une marque), 2/ la nécessité d’avoir… Lire la suite >>
Léon
Invité

Ces chiffres sont sans les utilitaires légers LCV et sans les importations ???

Chiffres Reuters pour NISSAN:
Décembre : 159100 ventes, Annuel: 1 250 000 ventes.

http://www.reuters.com/article/us-nissan-china-sales-idUSKBN0UK0LL20160106

Navigator84
Invité
D’après le CAAM, il s’est vendu 24.6 millions de véhicules (+4.7%) dont 21.1 millions de voitures particulières (+7.3%). Donc il y a environ 1.1 million de voitures importées. Pour le cas de Nissan, la marque doit prendre en compte les véhicules importés, les utilitaires. Mais surtout cela doit prendre en compte les ventes AUX concessions; et non les ventes DES concessions. La différence peut être énorme. D’ailleurs pas mal de marques étrangères ont dû mettre la main dans la poche pour soutenir leur réseau de distribution. Ces derniers se plaignaient du fait que les marques les forcaient à acheter plus… Lire la suite >>
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