Il est un peu tôt pour parler d’un retournement du marché vers les berlines au lieu des SUV, puisque ces derniers représentent encore 42% des ventes. Mais ils comptaient pour 44,9% en février… Les berlines ont vu leur part remonter autour de 52% ces derniers mois (51,22 en août), et les monospaces continuent à chuter, avec seulement 6,7% le mois dernier, soit le plus bas cette année.
Le Top10 des ventes illustre bien les changements du marché, avec un premier SUV relégué à la sixième place. Le Haval H6 est accompagné du Tiguan qui pointe 10ème. Le classement qui comporte ainsi 7 berlines. Le Top 20 comporte 8 SUV, 1 monospace et 11 berlines. La Lavida continue à remporter un beau succès, et elle prend la tête au classement sur l’année, suivie de la Sylphy, et le Wuling Hongguang, numéro un historique, est relégué à la 3ème place, pour le moment…
Mais Wuling n’est pas le seul souci de GM qui voit ses marques Buick et Chevrolet plonger. Cadillac sauve encore l’honneur, mais de peu. Ford est d’ailleurs dans la même situation, ce qui pourrait laisser penser que la guerre commerciale Chine / US pourrait toucher également les véhicules produits en Chine (seuls présents dans les classements et tableaux ci-dessous).
Ils ne sont toutefois pas les seuls à avoir des difficultés, puisque la situation de PSA reste préoccupante. Les ventes de DS décollent, mais toujours dans des volumes très faibles. Ce ne sont ainsi que 325 DS7 qui ont été écoulés le mois dernier… Et si PSA va mal, Renault n’est pas meilleure situation avec une gamme qui ne comporte aucune berline compacte.
Le SUV semble donc plafonner en Chine, plus que se ralentir réellement, mais les constructeurs qui ont tout misé sur ces modèles sont les plus pénalisés, comme Zotye, Lifan, Landwind, Dongfeng ou BAIC. D’autres s’en sortent grâce au véhicule électrique (BYD ou JAC), et d’autres profitent encore de l’effet nouveauté (Greatwall en cumulant Wey + Haval). Reste Geely qui continue à progresser, moins vite, et dont la marque Lynk&Co fait le plein avec le lancement du 02, et du 01 hybride rechargeable. Dans le contexte du marché, la berline 03 arrivera à point nommé le mois prochain…
Sur le marché du haut de gamme, Audi fait un bond en avant avec une hausse de 20%, sans nouveau modèle. BMW progresse de 30% pour prendre la seconde place alors que Mercedes reste sur place ou presque. Cadillac ne démérite pas, à la moitié des ventes de BMW ou Mercedes, sans avoir encore lancé le XT4. Volvo et à la moitié de Cadillac, et avec une progression qui s’essouffle. Acura est toujours à la peine, tout comme Infiniti qui se voit doublé par Hongqi. JLR voit les ventes de Land Rover plonger, et la progression de Jaguar qui produit désormais 3 modèles en Chine ne compense pas totalement.
Top10 mensuel par marques
- Volkswagen (255 168)
- Geely (111 848)
- Toyota (111 280)
- Honda (109 201)
- Nissan (97 108)
- Buick (90 356)
- Hyundai (71 006)
- Baojun (61 522)
- Audi (59 434)
- Chevrolet (52 247)
Top10 mensuel par modèles
- Volkswagen Lavida (38 946)
- Nissan Sylphy (38 357)
- Volkswagen Jetta (30 363)
- Toyota Corolla (28 975)
- Volkswagen Sagitar (27 407)
- Haval H6 (26 697)
- Buick Excelle (23 411)
- Wuling Hongguang (23 196)
- Geely Emgrand (22 814)
- Volkswagen Tiguan (22 273)
Si le marché est en baisse, ce n’est pas le cas de celui des véhicules électriques ou hybride rechargeables, qui grimpe de 86% en août pour atteindre 84226 unités, utilitaires compris, et plus de 500000 depuis le début de l’année, soit plus du double par rapport à la même période en 2017, et presque le total de l’année 2017. Ce qui représente une part de marché de 4,5% pour les véhicules particuliers, dont 3,1% pour les purs électriques seuls.
BYD arrive en tête avec 20845 unités, et occupe plus de 25% du marché. SAIC arrive derrière, devant BAIC qui a du mal à reprendre le marché perdu durant l’arrêt des ventes de la BJEV EC avant son remplacement. La meilleure vente par modèle est la JAC iEV. Appellation qui regroupe plusieurs modèles, mains principalement la iEV7S. Derrière pointent deux BYD, Tang et Qin qui cumulent des versions hybride rechargeable et électrique.
Top10 mensuel par modèles : BEV et PHEV
- JAC IEV (BEV) (5 800)
- BYD Tang (BEV + PHEV) (5 043)
- BYD Qin (BEV + PHEV) (4 916)
- Chery eQ (BEV) (4 613)
- BYD Yuan (BEV + PHEV) (4 487)
- Roewe ei6 (PHEV) (4 012)
- BYD e5 (BEV) (4 003)
- Huatai EV160 (BEV) (3 984)
- Roewe EI5 (BEV) (3 959)
- BJEV EX (BEV) (3 162)
Lexique
- NEV : New Energy Vehicle, véhicule nouvelles énergies (BEV + PHEV + FCEV)
- BEV : Battery Electric Vehicle, véhicule électrique avec batterie
- HEV : Hybrid Electric Vehicle, véhicule hybride
- PHEV : Plug-In Electric Vehicle, véhicule hybride rechargeable
- FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, véhicule électrique avec pile à combustible
| Août 2018 | Août. 2017 | % Août. | PDM Août. 2018 | PDM Août. 2017 | |
| Arcfox | 4 | – | – | 0,00% | – |
| BAW | 734 | 124 | 491,94% | 0,04% | 0,01% |
| Beijing | 2 873 | 3 861 | -25,59% | 0,16% | 0,21% |
| Bisu | 1 009 | 4 836 | -79,14% | 0,06% | 0,26% |
| BJEV | 9 183 | 8 146 | 12,73% | 0,52% | 0,44% |
| Borgward | 2 961 | 3 009 | -1,60% | 0,17% | 0,16% |
| Changhe | 1 368 | 3 102 | -55,90% | 0,08% | 0,17% |
| Foton | 802 | 1 557 | -48,49% | 0,05% | 0,08% |
| Huansu | 5 057 | 15 097 | -66,50% | 0,29% | 0,81% |
| Senova | 4 119 | 2 527 | 63,00% | 0,23% | 0,14% |
| Weiwang | 0 | 5 007 | -100,00% | 0,00% | 0,27% |
| BAIC | 28 106 | 47 266 | -40,54% | 1,60% | 2,53% |
| BMW | 40 684 | 31 236 | 30,25% | 2,31% | 1,67% |
| Huasong | 0 | 486 | -100,00% | 0,00% | 0,03% |
| Jinbei | 2 157 | 3 406 | -36,67% | 0,12% | 0,18% |
| SWM | 6 120 | 4 525 | 35,25% | 0,35% | 0,24% |
| Zhonghua | 2 147 | 4 061 | -47,13% | 0,12% | 0,22% |
| Brilliance | 10 424 | 12 478 | -16,46% | 0,59% | 0,67% |
| BYD | 40 853 | 27 981 | 46,00% | 2,32% | 1,50% |
| Changan | 36 554 | 56 728 | -35,56% | 2,08% | 3,03% |
| Changan Ossan | 13 787 | 12 736 | 8,25% | 0,78% | 0,68% |
| Changan | 50 341 | 69 464 | -27,53% | 2,86% | 3,71% |
| Chery | 33 803 | 22 678 | 49,06% | 1,92% | 1,21% |
| Cowin | 2 517 | 2 070 | 21,59% | 0,14% | 0,11% |
| Karry | 7 181 | 7 038 | 2,03% | 0,41% | 0,38% |
| Chery | 43 501 | 31 786 | 36,86% | 2,47% | 1,70% |
| Mercedes-Benz | 40 005 | 38 257 | 4,57% | 2,27% | 2,04% |
| – Beijing-Daimler | 38 005 | 36 287 | 4,73% | 2,16% | – |
| – Fujian-Daimler | 2 000 | 1 970 | 1,52% | 0,11% | – |
| Denza (avec BYD) | 42 | 532 | -92,11% | 0,00% | 0,03% |
| Daimler | 40 047 | 38 789 | 3,24% | 2,28% | 2,07% |
| DearCC | 0 | – | – | – | – |
| Fengguang | 12 457 | 16 813 | -25,91% | 0,71% | 0,90% |
| Fengxing | 9 508 | 19 009 | -49,98% | 0,54% | 1,02% |
| Fengshen | 5 370 | 9 689 | -44,58% | 0,31% | 0,52% |
| Fengdu | N/A | N/A | – | – | – |
| Junfeng | N/A | 1 093 | – | – | 0,06% |
| DF-Zengzhou | 140 | 601 | -76,71% | 0,01% | 0,03% |
| Venucia | 6 043 | 10 529 | -42,61% | 0,34% | 0,56% |
| Dongfeng | 33 518 | 57 734 | -41,94% | 1,91% | 3,09% |
| Besturn | 4 372 | 8 278 | -47,19% | 0,25% | 0,44% |
| Senia | 3 109 | 3 374 | -7,85% | 0,21% | 0,18% |
| Haima | 5 990 | 8 234 | -27,25% | 0,41% | 0,44% |
| Hongqi | 3 301 | N/A | – | 0,23% | – |
| Junpai | 1 063 | 1 411 | -24,66% | 0,06% | 0,08% |
| Xiali | – | 624 | – | – | 0,03% |
| FAW | 17 835 | 21 921 | -18,64% | 1,01% | 1,17% |
| Fiat | 0 | 116 | -100,00% | 0,00% | 0,01% |
| Jeep | 8 514 | 12 689 | -32,90% | 0,48% | 0,68% |
| FCA | 8 514 | 12 805 | -33,51% | 0,48% | 0,68% |
| Ford | 24 386 | 69 413 | -64,87% | 1,39% | 3,71% |
| – Changan-Ford | 23 935 | 68 795 | -65,21% | 1,36% | 3,68% |
| – JMC-Ford | 451 | 618 | -27,02% | 0,03% | 0,03% |
| Keyton | 109 | 264 | -58,71% | 0,01% | 0,01% |
| Soueast | 5 066 | 12 040 | -57,92% | 0,29% | 0,64% |
| Fujian Auto | 5 175 | 12 304 | -57,94% | 0,29% | 0,66% |
| GAC Trumpchi | 42 008 | 40 192 | 4,52% | 2,39% | 2,15% |
| Leopaard | 6 223 | 10 769 | -42,21% | 0,35% | 0,58% |
| GAIC | 48 231 | 50 961 | -5,36% | 2,74% | 2,72% |
| Geely | 111 848 | 94 451 | 18,42% | 6,36% |
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11 commentaires
parfois je me demande quel est l’intérêt pour PSA de continuer à vendre en Chine
je crois que ça n’a jamais été rentable ou très peu
je pense qu’il y a plus de potentiel en Afrique en équipant les nouvelles classes moyennes et aux USA
vu le succès des marques allemandes il faudrait peut être mettre Opel en avant en Chine
le marché chinois est semble t’il parfaitement instable.. un coup des suv, un coup des berlines, un autre coup des électriques…
Quand on voit les plongeons de Ford ou de Gm on se dit que toutes sortes de facteurs extérieurs influent très violemment sur ce marché où il y a trop d’acteurs. Mais le quitter, comme Suzuki, c’est la certitude de ne plus jamais y remettre les pieds.
En Europe, les marques gèrent leurs clientèles, en Chine, l’automobile c’est le Smartphone, ce qui était tendance il y a 6 mois ne l’est plus… Qoros revient en vie, Lynk & Co apparait, et patatra, Ford, Gm Psa dévissent alors qu’ils étaient dans le top il n’y a que quelques mois pour certains..
On revit Samsung versus Apple…
pas en partir définitivement, mais revendre les usines ou les faire tourner pour d’autres constructeurs (comme magna steyr), du genre vendre l’expertise PSA aux constructeurs chinois dans le genre Tesla (qui ont l’argent mais pas d’usines)
occuper d’autres secteurs, il le font déjà sur les pièces détachées je crois
enfin vendre pas bcp mais très rentable
c’est clair ! Les constructeurs français pensent que les chinois s’attachent à l’histoire, l’image, tout ca…mais en fait ils s’en foutent, ce qu’ils veulent les acheteurs, c’est paraître avec la voiture à la mode ! y’a 20 ans 95% des primo accédants chinois n’avaient jamais entendu parler de Porsche, Ferrari, Bentley (ou l’acheteur moyen serait agé de 35 ans d’après eux)
par contre, c’est sur que les expats ont la belle vie…pendant que les employés en france tirent la langue malheureusement
Lecture différente? La chine plus gros marché du monde continue de progresser +3.28%
Attention seul le gigantisme semble porteur, les constructeur de taille moyenne souffrent et Dongfeng l’étatique globale plonge. Les petits disparaissent.
Ainsi les géants GM, VW, Toyota sont en croissance, et Geely devient un géant mondial,
(pour GM cela lui coute chère il a abandonné plusieurs autres continents)
Gaic se maintient, Hyundai-Kia et SAIC progressent
Nissan-Mitsubishi progressent mais Renault plonge plus encore que PSA
Honda, Great wall, Changan, Baic, Chery, PSA, Mazda, Fujian, et pas assez gros mondial baisse un peu.
FAW, FCA et Jeep, Brillance, Ford plongent
Les petits disparaissent tel Suzuki, Lifan, Yulon, JMC et autres
Le luxe resiste BMW, Audi, Daimler, JLR
L’electrique reste petit mais en forte croissance BYD,
(? Hanteng je connais pas progresse un peu)
Purée PSA c’est grave quand même..
Renault idem. Arrivé tard sur le marché, Renault n’arrivent à progresser. Je ne comprends toujours pas pourquoi la Zoé n’y est pas fabriquée. Elle pourrait avoir son petit succès dans un contexte favorable aux VE.
Réfléchis, le dernier nouveau modèle de PSA en Chine c’était quoi ? Un C5 Aircross et une 3008 rallongé il y a presque 2 ans. Depuis, rien de nouveau sous le soleil. Sur un marché accroc aux nouveautés, c’est une faille.
Non je ne suis pas d’accord c »est bien plus grave pour PSA.
Il n’y a pas si longtemps ils vendaient environ 774000 en 2013 et 734000 voitures par an !! Ils sont en chine depuis longtemps et ont construit un réseaux !! Aujourd’hui ils vont vendre péniblement 280000 voitures en 2018 !!
Renault eux sont arrivés en 2016 et ont vendu 35000 voitures cette année là et environ 60000 en 2017.
Ils sont en baisse cette année de 10% (voir tableau si dessus).
Mince c’est quand même pas la même chose en % et en volume !!
PSA ou Renault dégringole c’est logique : ils offrent des modeles de qualité et technologies comparables aux marques chinoises et les vendent 25% + chers…..donc ca ne passe pas c’est logique !
par contre tres interessant de voir GEELY se positionner aussi haut……son arrivée imminente sur nos marchés européens va etre tres interessante face à des constructeurs peu qualitatifs comme Fiat , Psa ou Renault, qui ne pourront lutter contre cette concurrence chinoise.
Et toujours une tranquille avancée de Hyundai-Kia qui s’avere etre partout dans le monde le « vrai » généraliste de la decennie prochaine.