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Bilan octobre 2016 : Chine

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Bilan marché chine

La croissance reste forte en Chine, alors que le gouvernement étudie la possibilité de prolonger ses aides envers les véhicules dotés de moteurs de plus faible cylindrée. Les constructeurs chinois atteignent une part de marché record de 37,3%.

On retrouve en tête des ventes ce mois-ci le Wuling Hongguang, qui reste aussi la meilleure vente depuis le début de l’année, avec quelques milliers d’unités d’avance sur la Volkswagen Lavida (y compris Gran Lavida). Néanmoins la marque recule, attaquée de toutes parts avec le lancement de multiples nouveaux monospaces économiques chez tous les constructeurs chinois. Ceci sur un segment qui ne semble pas réellement croître, aux alentours de 10%.

Au contraire, la croissance des SUV se continue, 39,85% ce mois-ci. Et continue comme les mois précédents à porter les marques chinoises. Celles-ci atteignent 37,3% en octobre. Un record. Et en comptabilisant en plus les marques « mixtes » propriétés des JV avec les constructeurs étrangers (Wuling, Baojun, Venucia…), la part des marques locales atteint 44,2%. Le cap des 50% en vue ?

Les constructeurs chinois qui profitent le plus de cette croissance sont BAIC, Chery, Dongfeng, Fujian, GAIC, Geely, Greatwall, SAIC, Zotye… Presque tous donc, sauf certains petits qui ont disparu (Gonow, ZX Auto, Huanghai). Et surtout FAW.

Notons l’apparition dans les chiffres de ventes de Hanteng, après celle de SWM le mois dernier. Chez les ajouts récents, Borgward continue à bien fonctionner, avec 5188 exemplaires de son BX7 ce mois-ci.

Chez les constructeurs étrangers, Audi se voit de plus en plus menacé avec la forte progression de Mercedes, mais aussi de Cadillac qui devient un acteur notable sur le segment du haut de gamme. Hors haut de gamme, seuls Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Skoda et Volkswagen parviennent à suivre la croissance du marché.

Top10 mensuel par modèles

  1. Wuling Hongguang (60 820)
  2. Haval H6 (56 667)
  3. Volkswagen Lavida (47 928)
  4. Baojun 730 (43 050)
  5. Nissan Sylphy (40 679)
  6. Buick Excelle GT (34 629)
  7. Trumpchi GS4 (34 210)
  8. Volkswagen Sagitar (32 816)
  9. Volkswagen Santana (32 587)
  10. Buick Envision (32 296)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (292 654)
  2. Changan (118 200)
  3. Buick (114 125)
  4. Honda (107 299)
  5. Nissan (104 187)
  6. Geely (96 306)
  7. Haval (94 005)
  8. Hyundai (90 000)
  9. Ford (88 750)
  10. Baojun (86 510)
2016 Oct. 2016 Oct. 2015 % Oct. PDM
Oct. 2016
PDM
Oct. 2015
BAW 853 757 12,68% 0,04% 0,04%
Beijing / Senova 32 077 16 184 98,20% 1,40% 0,86%
Borgward 5 188 0,23%
Changhe 6 777 4 374 54,94% 0,30% 0,23%
Foton 2 535 695 264,75% 0,11% 0,04%
Huansu 25 115 22 633 10,97% 1,10% 1,21%
Weiwang 14 982 16 248 -7,79% 0,65% 0,87%
BAIC 87 527 60 891 43,74% 3,82% 3,24%
BMW 25 276 22 894 10,40% 1,10% 1,22%
Huasong 567 1 033 -45,11% 0,02% 0,06%
Jinbei 5 085 6 334 -19,72% 0,22% 0,34%
SWM 6 175 0,27%
Zhonghua 13 884 13 292 4,45% 0,61% 0,71%
Brilliance 25 711 20 659 24,45% 1,12% 1,10%
BYD 50 331 41 838 20,30% 2,20% 2,23%
Changan 118 200 79 830 48,06% 5,16% 4,25%
Chery 50 780 36 608 38,71% 2,22% 1,95%
Cowin 7 032 0,31%
Karry 7 128 4 551 56,62% 0,31% 0,24%
Qoros 2 610 1 403 86,03% 0,11% 0,07%
Chery 67 550 42 562 58,71% 2,95% 2,27%
Mercedes-Benz 29 379 21 442 37,02% 1,28% 1,14%
Denza (avec BYD) 143 185 -22,70% 0,01% 0,01%
Daimler 29 522 21 627 36,51% 1,29% 1,15%
DF-Fengguang 14 382 15 341 -6,25% 0,63% 0,82%
DF-Fengxing 37 501 19 660 90,75% 1,64% 1,05%
DF-Fengshen 16 166 9 521 69,79% 0,71% 0,51%
DF-Zhengzhou/Fengdu 901 1 732 -47,98% 0,04% 0,09%
Dongfeng 68 950 46 254 49,07% 3,01% 2,46%
Besturn 10 716 12 556 -14,65% 0,47% 0,67%
FAW (Oley / Jilin…) 4 044 2 163 86,96% 0,31% 0,12%
Haima 22 579 16 172 39,62% 1,71% 0,86%
Hongqi N/A 462 0,02%
Junpai 1 864 2 276 -18,10% 0,08% 0,12%
Xiali 1 622 2 918 -44,41% 0,07% 0,16%
FAW 40 825 36 547 11,71% 1,78% 1,95%
Fiat 625 2 521 -75,21% 0,03% 0,13%
Jeep 12 637 0,55%
FCA 13 262 2 521 426,06% 0,58% 0,13%
Ford 88 750 81 028 9,53% 3,87% 4,32%
Kaiteng 47 0,00%
Soueast 10 813 7 569 42,86% 0,47% 0,40%
Fujian Auto 10 860 7 569 43,48% 0,47% 0,40%
GAC Trumpchi 37 271 24 523 51,98% 1,63% 1,31%
Gonow 675 0,04%
Leopaard 8 669 5 804 49,36% 0,38% 0,31%
GAIC 45 940 31 002 48,18% 2,00% 1,65%
Geely 96 306 49 277 95,44% 4,20% 2,63%
Volvo 5 982 5 553 7,73% 0,26% 0,30%
Geely 102 288 54 830 86,55% 4,46% 2,92%
Baojun 86 510 54 178 59,68% 3,77% 2,89%
Buick 114 125 101 599 12,33% 4,98% 5,41%
Cadillac 13 503 4 400 206,89% 0,59% 0,23%
Chevrolet 56 289 54 636 3,03% 2,46% 2,91%
Wuling 62 629 68 493 -8,56% 2,73% 3,65%
GM 333 056 283 306 17,56% 14,53% 15,09%
GreatWall 2 420 8 667 -72,08% 0,11% 0,46%
Haval 94 005 63 826 47,28% 4,10% 3,40%
GreatWall 96 425 72 493 33,01% 4,21% 3,86%
Hanteng 5 006 0,22%
Hawtai 5 120 6 068 -15,62% 0,22% 0,32%
Ciimo 0 199 -100,00% 0,00% 0,01%
Everus 6 272 -97,79% 0,00% 0,01%
Honda 107 299 86 053 24,69% 4,68% 4,58%
Honda 107 305 86 524 24,02% 4,68% 4,61%
Huanghai 191 0,01%
Hyundai 90 000 100 069 -10,06% 3,93% 5,33%
Kia 70 007 56 506 23,89% 3,05% 3,01%
Hyundai-Kia 160 007 156 575 2,19% 6,98% 8,34%
JAC 33 768 32 539 3,78% 1,47% 1,73%
Jaguar 1 292 0,06%
Land Rover 5 031 0,22%
JLR 6 323 0,28%
JMC 6 816 1 246 447,03% 0,30% 0,07%
Landwind 6 008 6 182 -2,81% 0,26% 0,33%
JMC 12 824 7 428 72,64% 0,56% 0,40%
Jonway 420 602 -30,23% 0,02% 0,03%
Lifan 10 935 8 875 23,21% 0,48% 0,47%
Luxgen 3 564 6 401 -44,32% 0,16% 0,34%
Mazda 29 387 20 915 40,51% 1,28% 1,11%
Mitsubishi 7 903 4 508 75,31% 0,34% 0,24%
Citroen 20 007 28 059 -28,70% 0,87% 1,49%
DS 1 354 1 658 -18,34% 0,06% 0,09%
Peugeot 34 332 37 079 -7,41% 1,50% 1,98%
PSA 55 693 66 796 -16,62% 2,43% 3,56%
Infiniti 2 332 2 318 0,60% 0,10% 0,12%
Nissan 104 187 87 141 19,56% 4,55% 4,64%
Renault 4 006 0,17%
Venucia 9 160 13 622 -32,76% 0,40% 0,73%
Renault-Nissan 119 685 103 081 16,11% 5,22% 5,49%
Maxus 1 647 1 107 48,78% 0,07% 0,06%
MG 7 136 6 496 9,85% 0,31% 0,35%
Roewe 33 102 9 785 238,29% 1,44% 0,52%
SAIC 41 885 17 388 140,88% 1,83% 0,93%
Suzuki 12 599 18 701 -32,63% 0,55% 1,00%
Toyota 80 116 97 387 -17,73% 3,50% 5,19%
Audi 43 193 47 236 -8,56% 1,88% 2,52%
Skoda 34 009 25 018 35,94% 1,48% 1,33%
Volkswagen 292 654 232 335 25,96% 12,77% 12,38%
VW Group 369 856 304 589 21,43% 16,14% 16,23%
Weichai Enranger 2 866 4 341 -33,98% 0,13% 0,23%
Yema 2 803 4 475 -37,36% 0,12% 0,24%
Jiangnan 216 303 -28,71% 0,01% 0,02%
Zotye 30 543 22 384 36,45% 1,33% 1,19%
Zotye 30 759 22 687 35,58% 1,34% 1,21%
ZX Auto 1 289
TOTAL 2 291 968 1 877 211 22,09%

Cumul annuel

2016 YTD 2016 YTD 2015 % PDM 2015 PDM 2014
BAW 7 044 6 532 7,84% 0,04% 0,04%
Beijing / Senova 210 314 102 462 105,26% 1,14% 0,66%
Borgward 19 427 0,11%
Changhe 46 819 17 659 165,00% 0,25% 0,11%
Foton 8 551 4 916 73,94% 0,05% 0,03%
Huansu 210 743 157 753 33,59% 1,14% 1,01%
Weiwang 127 399 101 420 25,62% 0,69% 0,65%
BAIC 630 297 390 742 61,31% 3,42% 2,50%
BMW 252 438 234 514 7,64% 1,37% 1,50%
Huasong 2 582 1 782 44,89% 0,01% 0,01%
Jinbei 60 514 19 546 209,60% 0,33% 0,12%
SWM 12 175 0,07%
Zhonghua 136 802 113 893 20,11% 0,74% 0,73%
Brilliance 212 073 135 221 56,83% 1,15% 0,86%
BYD 384 484 354 482 8,46% 2,09% 2,27%
Changan 948 058 787 525 20,38% 5,15% 5,04%
Chery 343 231 315 034 8,95% 1,86% 2,01%
Cowin N/A N/A
Karry 55 561 35 509 56,47% 0,30% 0,23%
Qoros 18 415 10 814 70,29% 0,10% 0,07%
Chery 442 453 361 357 22,44% 2,40% 2,31%
Mercedes-Benz 262 714 199 834 31,47% 1,43% 1,28%
Denza (avec BYD) 1 420 1 301 9,15% 0,01% 0,01%
Daimler 264 134 201 135 31,32% 1,43% 1,29%
DF-Fengguang 186 620 113 620 64,25% 1,01% 0,73%
DF-Fengxing 225 792 196 308 15,02% 1,23% 1,26%
DF-Fengshen 119 178 82 139 45,09% 0,65% 0,53%
DF-Zhengzhou/Fengdu 11 142 19 596 -43,14% 0,06% 0,13%
Dongfeng 542 732 411 663 31,84% 2,95% 2,63%
Besturn 80 446 112 718 -28,63% 0,44% 0,72%
FAW (Oley / Jilin…) 37 499 14 858 152,38% 0,20% 0,10%
Haima 164 594 131 085 25,56% 0,89% 0,84%
Hongqi N/A N/A
Junpai 13 360 24 107 -44,58% 0,07% 0,15%
Xiali 17 106 25 456 -32,80% 0,09% 0,16%
FAW 313 005 308 224 1,55% 1,70% 1,97%
Fiat 11 397 26 507 -57,00% 0,06% 0,17%
Jeep 101 431 0,55%
FCA 112 828 26 507 325,65% 0,61% 0,17%
Ford 750 544 679 801 10,41% 4,08% 4,35%
Kaiteng 2 086 0,01%
Soueast 83 162 46 356 79,40% 0,45% 0,30%
Fujian Auto 85 248 46 356 83,90% 0,46% 0,30%
GAC Trumpchi 300 429 136 513 120,07% 1,63% 0,87%
Gonow 22 676 0,14%
Leopaard 73 642 30 041 145,14% 0,40% 0,19%
GAIC 374 382 189 230 97,84% 2,03% 1,21%
Geely 557 446 405 896 37,34% 3,03% 2,60%
Volvo 55 392 52 343 5,83% 0,30% 0,33%
Geely 612 838 458 239 33,74% 3,33% 2,93%
Baojun 567 608 360 249 57,56% 3,08% 2,30%
Buick 984 022 785 557 25,26% 5,35% 5,02%
Cadillac 82 818 42 241 96,06% 0,45% 0,27%
Chevrolet 403 605 501 401 -19,50% 2,19% 3,21%
Wuling 515 218 530 552 -2,89% 2,80% 3,39%
GM 2 553 271 2 220 000 15,01% 13,87% 14,20%
GreatWall 26 113 74 201 -64,81% 0,14% 0,47%
Haval 684 336 513 230 33,34% 3,72% 3,28%
GreatWall 710 449 587 431 20,94% 3,86% 3,76%
Hanteng 5 006 0,03%
Hawtai 59 517 55 474 7,29% 0,32% 0,35%
Ciimo 1 176 2 173 -45,88% 0,01% 0,01%
Everus 4 170 3 015 38,31% 0,02% 0,02%
Honda 935 827 731 112 28,00% 5,08% 4,67%
Honda 941 173 736 300 27,82% 5,11% 4,71%
Huanghai N/A 4 470 0,03%
Hyundai 869 000 824 811 5,36% 4,72% 5,27%
Kia 493 695 459 224 7,51% 2,68% 2,94%
Hyundai-Kia 1 362 695 1 284 035 6,13% 7,40% 8,21%
JAC 297 682 269 364 10,51% 1,62% 1,72%
Jaguar 2 564 0,01%
Land Rover N/A N/A
JLR N/A N/A
JMC 19 439 16 225 19,81% 0,11% 0,10%
Landwind 63 836 30 001 112,78% 0,35% 0,19%
JMC 83 275 46 226 80,15% 0,45% 0,30%
Jonway 4 798 5 607 -14,43% 0,03% 0,04%
Lifan 71 526 113 832 -37,17% 0,39% 0,73%
Luxgen 34 288 49 408 -30,60% 0,19% 0,32%
Mazda 217 110 188 137 15,40% 1,18% 1,20%
Mitsubishi 36 980 47 781 -22,61% 0,20% 0,31%
Citroen 196 186 235 064 -16,54% 1,07% 1,50%
DS 13 337 18 066 -26,18% 0,07% 0,12%
Peugeot 265 167 324 575 -18,30% 1,44% 2,08%
PSA 474 690 577 705 -17,83% 2,58% 3,69%
Infiniti 20 498 20 229 1,33% 0,11% 0,13%
Nissan 784 432 667 164 17,58% 4,26% 4,27%
Renault 18 472 0,10%
Venucia 87 008 95 656 -9,04% 0,47% 0,61%
Renault-Nissan 910 410 783 049 16,26% 4,95% 5,01%
Maxus 14 601 11 633 25,51% 0,08% 0,07%
MG 65 250 52 966 23,19% 0,35% 0,34%
Roewe 167 130 73 109 128,60% 0,91% 0,47%
SAIC 246 981 137 708 79,35% 1,34% 0,88%
Suzuki 123 829 151 866 -18,46% 0,67% 0,97%
Toyota 865 126 802 918 7,75% 4,70% 5,13%
Audi 454 437 412 575 10,15% 2,47% 2,64%
Skoda 268 486 216 270 24,14% 1,46% 1,38%
Volkswagen 2 449 552 2 158 550 13,48% 13,31% 13,80%
VW Group 3 172 475 2 787 395 13,82% 17,23% 17,82%
Weichai Enranger 28 861 9 695 197,69% 0,16% 0,06%
Yema 27 183 30 513 -10,91% 0,15% 0,20%
Jiangnan 4 062 6 608 -38,53% 0,02% 0,04%
Zotye 255 358 155 767 63,94% 1,39% 1,00%
Zotye 259 420 162 375 59,77% 1,41% 1,04%
ZX Auto N/A 14 816 0,09%
TOTAL 18 407 303 15 639 288 17,70%

Source : CAAM

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13 Commentaires sur "Bilan octobre 2016 : Chine"

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John_MG
Invité

« Je suis content de voir que DS est toujours en grande forme sur le marché chinois » LOL c’est bizarre mais il y a un gouffre entre le discours officiel de PSA et les chiffres de ventes…

Avec 4 modèles spécifiques fabriqués sur places, ça doit être dur d’amortir les outillages spécifiques…

Navigator84
Invité

ZX Auto et Huanghai sont toujours en activité. Ils semblent par contre ne produire plus que des utilitaires (pick-ups et fourgons) non comptabilisés dans les stats officielles.

Pour Peugeot, la nouvelle 308 a permis à Peugeot de limiter la baisse. En espérant que le nouveau 4008 arrivera à inverser la courbe.

Scal
Invité

Renault à 18000 en cumul : ? L’usine destinée à produire 150000 vh / an n’est pas terminée ? Ou alors pas de réseau = pas de client ? Dans ce cas, il y a urgence parce que la Zoé serait l’arme pour se developer là-bas dans un contexte politique favorable. Avant que les locaux n’y produisent de nombreux modèles plus compétitifs …

bzep
Invité

Le nouveau koléos arrive.

XXX
Invité

Y a tout de même un problème …
De la direction Renault Chine à virer ?
Renault n’est pas PSA, quand il y a un problème, il faut virer et trouver un remplaçant.

Navigator84
Invité

D’un autre côté Renault a longtemps dédaigné ce marché et a été le dernier grand constructeur à implanter une usine locale.
Le problème c’est que le consommateur chinois n’a pas besoin de Renault pour acheter une voiture.

Invité

C’est un article en français pour des lecteurs français. Mais bizarrement, pas un mot sur les constructeurs français. A croire que c’est juste une traduction française d’un article américain…

Gianni de Lom Bulgarie
Invité

101000 Jeep en dix mois en partant de zero…
Forza Marchionne.

Quand a PSA vous fatiguez pas… absorption par FCA.. c est plie.
10 pour du 100 PIB francais vient de l
industrie contre 20.3 pour 100 pour l Italie.
C `est plie et sera annonce des la nomination de la nouvelle Presidente francaise.

Max
Invité

Des Jeep Chrysler sont en vente en Chine depuis 1984 .

rapido
Invité

c est vrai que Fiat fait un carton en chine…..

SGL
Invité

C’est marrant d’entendre cela, pile-poil au moment que PSA retrouve enfin une forme olympique au niveau de la rentabilité.
Suivant l’ordre des choses, quand les finances seront ad-hoc, le renouvellement Total de la gamme Peugeot-Citroën-DS pourra commencer (c’est d’ailleurs déjà le cas !) … et d’ici 2022 c’est peut-être PSA d’absorber FCA 😉
Le Mariage à 50/50 sera plus probable !

Fred21
Invité
@Gianni Jeep est une pépite, la poule aux oeufs d’or de FCA indiscutablement. Pour moi, c’était prévisible avec ce nom légendaire et bizarrement personne ne s’occupait plus que ça de cette marque sauf F. Castaing à l’époque Renault qui y croyait avec raisons. Mais le succès de Jeep paye le moindre succès du reste de FCA (Chrysler notamment) et pas de quoi faire une OPA sur un autre constructeur. FCA est par contre opéable par un gros groupe mais personne ne le cherche, même une simple alliance ou coopération poussée autre que du rebadgeage (la 124 étant dans une niche… Lire la suite >>
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