Après une excellente année 2015, où le marché français progressait de 6,9%, le bilan 2016 est largement positif. Le volume de ventes en hausse de +5,1% permet de franchir le seuil symbolique des deux millions de véhicules particuliers immatriculés.
Plus de ventes, moins d’acheteurs particuliers
L’année avait démarré en fanfare, elle se termine sur une bonne note. Même s’il faut tempérer, comme l’an passé, ces bons résultats. Ils occultent une réalité; la chute des ventes aux particuliers, sous la barre symbolique, elle aussi, des 50%. Un chiffre à comparer aux 75% des ventes à particulier dans les années 90. Les volumes qui gonflent sont là pour compenser des marges qui s’érodent. Grâce aux « VD », ces véhicules de démonstration qui font des occasions presque neuves. Mais également par le truchement des ventes aux entreprises ou encore de la location. Une tendance qui ressemble parfois à une dérive, et qui peut faire craindre un phénomène de bulle ou de spirale.
Renault mène le bal hexagonal
Ces nuages n’occultent pas pour autant la belle performance de plusieurs groupes. A commencer par le premier, Renault. Les 750 000 ventes ou 50% de part de marché, période Régie et Billancourt, sont certes un vieux souvenir. Mais avec plus de 400 000 ventes, le losange voit s’éloigner le spectre des années noires et des 330 000 ventes de 2013. Avec plus de 20% de part de marché, la firme peut se targuer de renforcer sa première place. Et la Clio, au delà des 5% de part de marché et des 100 000 exemplaires vendus, caracole en tête du classement. Il se vend autant du modèle phare de la marque que de Dacia tous modèles confondus. La marque roumaine contribue grandement à faire les beaux jours d’un groupe uniquement perturbé par les mauvais résultats de la branche japonaise de l’alliance, Nissan.
L’ambiance est moins festive chez PSA. Peugeot se contente de suivre à distance la progression du marché. Le Lion compense de justesse l’érosion des ventes du Chevron et plus encore celle de DS, le maillon faible du groupe. Alors que tout le secteur dit « premium » affiche des progressions à deux chiffres, DS souffre. Au point de passer sous la barre des 1% en décembre 2016. Presque aussi inquiétante est la situation de Citroën. Une marque, qui malgré la nouvelle C3, finie péniblement l’année, et se retrouve talonnée par Volkswagen !
Bonnes et mauvaises fortunes étrangères
Le groupe bas-saxon, après bien des errements, termine 2016 sur une note positive. Au cœur du « Diesel Gate » depuis l’automne 2015, le conglomérat allemand sauve la mise grâce à ses produits de luxe, Porsche et Audi, ainsi que sa marque d’entrée de gamme, Skoda. Le sprint final ne fait que compenser les -15% de décembre 2015, et la maison mère ne parvient pas à l’équilibre. Ce dernier mois de l’année apporte néanmoins un coin de ciel bleu dans un bilan 2016 plutôt sombre.
Si Audi permet à VW d’éviter la sortie de route, la marque aux anneaux s’affiche également comme leader des « Premium » . Un segment ou l’on affiche des progressions à deux chiffres. Sur le podium, BMW récupère l’argent et Mercedes le bronze. Derrière les médaillés d’outre Rhin, Mini, Lexus ou Volvo ont le même sourire. Infiniti ou Jaguar progressent au delà des 100% et il s’est vendu plus de 10000 Land Rover en 2016.
A contrario, Ford fait partie des quelques marques qui n’ont pas suivi le mouvement Les ventes sont en berne, sans une lueur d’espoir hivernale. le rival de toujours, Opel, marque lui des points, en se rapprochant de Nissan.
Dans le sillage des marques « Premium », les marques du groupe transalpin FCA progressent toutes de plus de 10%. Même Alfa Romeo est revenu aux affaires! Seule la mort clinique de Lancia vient assombrir un bilan 2016 largement positif.
A l’exception notable de Nissan, qui ne rebondit qu’en décembre, tous les groupes japonais affichent un bon bilan 2016. De +8,6% chez Toyota à +24,89% chez Honda. Troisième japonais dans l’hexagone, Suzuki progresse de 10,96% et dépasse les 1% de part de marché. Comme toujours proche de Honda, Mazda progresse à peine moins, +22,61%, mais conserve une part de marché supérieure à 0,51% contre 0,45% à Honda. Même constat chez le Coréen Hyundai-Kia, au delà des 3% de part de marché, qui affiche un bilan 2016 loin des mauvaises années passés.
Essence, SUV, haut de gamme, le tiercé gagnant 2016
A l’image du reste de l’Europe, le haut de gamme et les SUV ont le vent en poupe. 20% des véhicules immatriculés font partie des catégories dites « moyenne supérieure, supérieure et luxe ». C’est quatre points de mieux qu’en 2014. Mais on est encore loin des scores européens, ou cette catégorie constitue désormais près d’un tiers des ventes, à 31%.
On peut dresser le même constat du côté des SUV. C’est le seul segment à la hausse, en France comme en Europe. Ce qui, paradoxalement, n’interdit pas des émissions moyennes de CO² des véhicules vendus en baisse. Et sans l’apport du Diesel qui poursuit sont repli. De 73% des véhicules neufs dotés d’un moteur à huile lourde en 2012, on est passé à 52% en 2016. Il y a fort à parier que cette motorisation cédera sa couronne à l’essence en 2017. Même si, avec plus d’un million d’exemplaires neufs sur les routes en 2016, l’invention du Dr Rudolf fait encore recette.
Via CCFA
Top 20 par modèle. Volume et part de marché. Bilan 2016
1- Renault Clio IV 112 152 5,6%
2- Peugeot 208 97 830 4,9%
3- Peugeot 308 II 75 509 3,7%
4- Renault Captur 70 769 3,5%
5- Peugeot 2008 65 986 3,3%
6- Dacia Sandero 56 199 2,8%
7- Citroën C3 II 51 843 2,6%
8- Renault Mégane IV 45 776 2,3%
9- Citroën C4 II Picasso 40 880 2,0%
10- Renault Twingo III 40 793 2,0%
11- Volkswagen Polo 40 155 2,0
12- Renault Kadjar 38 145 1,9
13- Dacia Duster 36 428 1,8
14- Volkswagen Golf VII 32 976 1,6
15- Toyota Yaris 30 967 1,5
16- Renault Scénic III 28 173 1,4
17- Peugeot 3008 24 869 1,2
18- Nissan Qashqai 2 24 520 1,2
19- Ford Fiesta 24 434 1,2
20- Citroën C4 II 23 599 1,2
Top 20 par marques. Volume et part de marché. Bilan 2016
1-Renault 407 933 20,24%
2-Peugeot 335 884 16,67%
3-Citroën 195 011 9,68%
4-Volkswagen 143 102 7,10%
5-Dacia 110 529 5,48%
6-Ford 79 173 3,93%
7-Toyota 77 696 3,86%
8-Nissan 69 072 3,43%
9-Opel 68 281 3,39%
10-Audi 64 886 3,22%
11-Fiat 62 545 3,10%
12-Mercedes 62 060 3,08%
13-BMW 60 521 3,00%
14-Kia 33 684 1,67%
15-DS 28 081 1,39%
16-Hyundai 28 043 1,39%
17-Mini 25 176 1,25%
18-Skoda 23 620 1,17%
19-Seat 21 648 1,07%
20-Suzuki 20 557 1,02%
Bilan 2016 par marques et par groupes
| France | Déc. 2015 | Déc. 2016 | Jan. à Déc. 2015 | Jan. à Déc. 2016 | |||
| 22 jours | 22 jours | 252 jours | 253 jours | ||||
| Volume | Volume | %Var | Volume | Volume | PDM | %Var | |
| Total marché | 183 720 | 194 381 | 5,8% | 1 917 226 | 2 015 386 | 100,00% | 5,12% |
| Groupes Français | 98 229 | 96 912 | -1,3% | 1 039 901 | 1 078 433 | 53,51% | 3,71% |
| PSA Peugeot Citroën | 45 508 | 43 933 | -3,5% | 558 715 | 558 976 | 27,74% | 0,05% |
| Citroën | 16 383 | 14 619 | -10,8% | 201 065 | 195 011 | 9,68% | -3,01% |
| DS | 3 023 | 1 917 | -36,6% | 30 257 | 28 081 | 1,39% | -7,19% |
| Peugeot | 26 102 | 27 397 | 5,0% | 327 393 | 335 884 | 16,67% | 2,59% |
| Groupe Renault | 52 637 | 52 971 | 0,6% | 479 945 | 518 462 | 25,73% | 8,03% |
| Renault | 42 185 | 43 201 | 2,4% | 382 504 | 407 933 | 20,24% | 6,65% |
| Dacia | 10 452 | 9 770 | -6,5% | 97 441 | 110 529 | 5,48% | 13,43% |
| Autres | 84 | 8 | -90,5% | 1 241 | 995 | 0,05% | -19,82% |
| Groupes Etrangers | 85 491 | 97 469 | 14,0% | 877 325 | 936 953 | 46,49% | 6,80% |
| Groupe Volkswagen | 21 951 | 25 816 | 17,6% | 251 651 | 258 803 | 12,84% | 2,84% |
| Volkswagen | 12 146 | 13 975 | 15,1% | 144 103 | 143 102 | 7,10% | -0,69% |
| Audi | 5 414 | 6 464 | 19,4% | 58 734 | 64 886 | 3,22% | 10,47% |
| Seat | 2 140 | 2 318 | 8,3% | 22 009 | 21 648 | 1,07% | -1,64% |
| Skoda | 1 867 | 2 272 | 21,7% | 21 759 | 23 620 | 1,17% | 8,55% |
| Porsche | 382 | 765 | 100,3% | 4 943 | 5 396 | 0,27% | 9,16% |
| Autres | 2 | 22 | 1000,0% | 103 | 151 | 0,01% | 46,60% |
| Groupe Toyota | 7 625 | 9 041 | 18,6% | 76 212 | 82 796 | 4,11% | 8,64% |
| Toyota | 7 185 | 8 495 | 18,2% | 71 755 | 77 696 | 3,86% | 8,28% |
| Lexus | 440 | 546 | 24,1% | 4 457 | 5 100 | 0,25% | 14,43% |
| Groupe BMW | 8 241 | 8 772 | 6,4% | 76 077 | 85 712 | 4,25% | 12,66% |
| BMW | 5 880 | 6 438 | 9,5% | 53 558 | 60 521 | 3,00% | 13,00% |
| Mini | 2 361 | 2 333 | -1,2% | 22 512 | 25 176 | 1,25% | 11,83% |
| Rolls Royce | 1 | 7 | 15 | 0,00% | 114,29% | ||
| Groupe FCA | 6 547 | 8 263 | 26,2% | 71 558 | 81 014 | 4,02% | 13,21% |
| Fiat | 4 849 | 6 297 | 29,9% | 54 443 | 62 545 | 3,10% | 14,88% |
| Jeep | 880 | 864 | -1,8% | 8 585 | 9 983 | 0,50% | 16,28% |
| Alfa Romeo | 701 | 908 | 29,5% | 6 353 | 7 334 | 0,36% | 15,44% |
| Lancia | 71 | 10 | -85,9% | 1 469 | 185 | 0,01% | -87,41% |
| Autres | 46 | 184 | 300,0% | 708 | 967 | 0,05% | 36,58% |
| Groupe Ford | 7 030 | 6 961 | -1,0% | 80 729 | 79 173 | 3,93% | -1,93% |
| Ford | 7 030 | 6 961 | -1,0% | 80 729 | 79 173 | 3,93% | -1,93% |
| Groupe GM | 5 728 | 5 730 | 0,0% | 64 324 | 68 453 | 3,40% | 6,42% |
| Opel | 5 715 | 5 703 | -0,2% | 64 170 | 68 281 | 3,39% | 6,41% |
| Chevrolet | 2 | 27 | 1250,0% | 121 | 137 | 0,01% | 13,22% |
| Autres | 11 | 33 | 35 | 0,00% | 6,06% | ||
| Groupe Nissan | 6 689 | 7 943 | 18,7% | 75 241 | 72 367 | 3,59% | -3,82% |
| Nissan | 6 625 | 7 528 | 13,6% | 74 102 | 69 072 | 3,43% | -6,79% |
| Infiniti | 64 | 415 | 548,4% | 1 139 | 3 295 | 0,16% | 189,29% |
| Groupe Hyundai | 5 307 | 5 805 | 9,4% | 53 114 | 61 727 | 3,06% | 16,22% |
| Kia | 2 374 | 3 003 | 26,5% | 29 146 | 33 684 | 1,67% | 15,57% |
| Hyundai | 2 933 | 2 802 | -4,5% | 23 968 | 28 043 | 1,39% | 17,00% |
| Groupe Daimler | 9 474 | 10 802 | 14,0% | 63 483 | 71 040 | 3,52% | 11,90% |
| Mercedes | 8 330 | 9 573 | 14,9% | 55 376 | 62 060 | 3,08% | 12,07% |
| Smart | 1 144 | 1 229 | 7,4% | 8 107 | 8 980 | 0,45% | 10,77% |
| Groupe Volvo Cars | 1 478 | 1 647 | 11,4% | 13 876 | 15 599 | 0,77% | 12,42% |
| Volvo | 1 478 | 1 647 | 11,4% | 13 876 | 15 599 | 0,77% | 12,42% |
| Autres | 5 421 | 6 689 | 23,4% | 51 060 | 60 269 | 2,99% | 18,04% |