Réformes énergétiques, centres de données et véhicules électriques : la Chine stimule un boom mondial des batteries lithium-ion.
Les réformes énergétiques engagées par la Chine, combinées à la multiplication des centres de données à l’échelle mondiale, annoncent une accélération majeure du marché des batteries. Les fabricants chinois, déjà dominants dans la production de cellules lithium-ion, sont en passe de réaliser une augmentation estimée à 75 % des expéditions mondiales de batteries destinées au stockage d’énergie sur l’année en cours. Cette dynamique concerne à la fois le secteur énergétique, l’industrie automobile et les infrastructures numériques, fortement consommatrices d’électricité.
Une demande mondiale portée par l’énergie et les centres de données
La croissance actuelle repose sur plusieurs moteurs simultanés. En Chine, les centres de données et le développement des énergies renouvelables alimentent une forte demande intérieure en solutions de stockage d’électricité. À l’international, la situation est similaire : la montée en puissance des centres de données liés à l’intelligence artificielle, la nécessité de soutenir des réseaux électriques vieillissants en Europe et l’essor des projets solaires et éoliens au Moyen-Orient contribuent à une hausse rapide des besoins en batteries stationnaires.
Les analystes soulignent que cette demande se traduit par une activité intense chez les fabricants chinois. Selon Cosimo Ries, analyste chez Trivium China, les principaux producteurs de cellules de stockage d’énergie disposent de carnets de commandes pleins et fonctionnent parfois en double équipe pour suivre le rythme. Ce phénomène est présenté comme l’une des surprises majeures de l’année dans le secteur énergétique chinois.
Les investissements mondiaux suivent la même tendance. L’Agence internationale de l’énergie prévoit une hausse de 16 % des investissements dans les installations de stockage par batteries cette année, pour atteindre 66 milliards de dollars. UBS a également relevé de 25 % ses prévisions pour les installations mondiales de stockage d’énergie par batterie à l’horizon 2026.
Une domination industrielle chinoise déjà bien établie
La Chine occupe une position centrale dans la chaîne de valeur des batteries lithium-ion, y compris celles utilisées dans l’automobile électrique. Bien que Tesla reste numéro un pour les systèmes de stockage d’énergie, la production des cellules, composant clé de ces systèmes, est largement dominée par les acteurs chinois.
Selon un classement établi par le cabinet Infolink, les six principaux fournisseurs mondiaux de cellules de stockage d’énergie sont tous chinois : CATL, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB et REPT BATTERO. Parmi les dix premiers, seul le japonais AESC ne provient pas de Chine. Cette domination se reflète également dans les chiffres d’exportation : les batteries, qu’elles soient destinées aux véhicules électriques ou au stockage stationnaire, ont généré plus de 66 milliards de dollars d’exportations sur les dix premiers mois de l’année, devenant la première exportation chinoise de technologie propre devant le solaire photovoltaïque.
Certaines entreprises affichent des performances marquantes. EVE Energy a vu ses volumes de ventes de stockage d’énergie progresser de plus de 35 % sur les trois premiers trimestres, tandis que REPT BATTERO a atteint un record d’expéditions au troisième trimestre. Pour des groupes comme CATL et BYD, historiquement plus exposés aux batteries automobiles et aux véhicules électriques, le stockage d’énergie représente encore une part minoritaire des revenus, mais cette proportion est en augmentation.
Réformes du marché chinois et nouveaux équilibres économiques
La Chine dispose déjà de la plus grande capacité de stockage d’énergie par batterie au monde, représentant environ 40 % du total mondial. Cette avance s’explique notamment par des obligations imposées par les gouvernements locaux, exigeant l’ajout de batteries aux projets solaires et éoliens. En 2023, la capacité de stockage par batteries a même dépassé celle du pompage-turbinage, technologie plus ancienne et géographiquement contrainte.
Toutefois, une partie importante de cette capacité restait jusqu’ici sous-utilisée, faute de rentabilité. Les réformes du marché de l’électricité mises en œuvre en juin ont modifié la donne. Les nouveaux projets doivent désormais vendre leur production via des enchères basées sur le marché, et non plus à un tarif fixe. Ce changement rend l’exploitation des batteries plus attractive, celles-ci pouvant se charger lorsque les prix sont bas et se décharger lorsque les prix sont élevés.
Les premiers effets sont visibles : au troisième trimestre, les centrales de stockage d’énergie ont fonctionné en moyenne 3,08 heures par jour, soit une hausse notable par rapport à l’année précédente. Cette amélioration renforce la viabilité économique du stockage et soutient la croissance de l’industrie.
Malgré cette dynamique, des risques subsistent. Les fabricants chinois sont exposés aux restrictions américaines visant certains projets bénéficiant de crédits d’impôt et impliquant des entités étrangères jugées sensibles, ce qui pourrait freiner leur accès à certains marchés.
Notre avis, par leblogauto.com
Le boom du stockage d’énergie confirme le rôle stratégique des batteries, déjà centrales dans l’essor des véhicules électriques. La domination industrielle chinoise s’étend désormais au stockage stationnaire, avec des effets directs sur l’automobile et les infrastructures énergétiques. Les réformes du marché de l’électricité en Chine améliorent la rentabilité des batteries et renforcent cette position. Reste à observer comment les contraintes réglementaires internationales influenceront cette croissance à moyen terme.