Un marché géant
Les données de l’Association chinoise des constructeurs automobiles montrent que les expéditions de véhicules neufs ont augmenté de 4,5 % sur un an en 2024, pour atteindre 31 436 000 unités, un nouveau record. La Chine a produit également 31,28 millions, en hausse de 3,7 %, établissant ainsi deux nouveaux records tout en continuant à dépasser les 30 millions d’unités pour la deuxième année consécutive. La production et les ventes totales d’automobiles de la Chine se classent au premier rang mondial depuis 16 années consécutives, selon la CAAM.
Pour prendre la mesure, en novembre 2024, la Chine a représenté 41 % des ventes mondiales d’automobiles avec 3,316 millions de véhicules vendus, atteignant un niveau record, selon l’Association chinoise des voitures particulières (CPCA). Les ventes mondiales d’automobiles se sont élevées à 8,18 millions d’unités, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente et de 2 % par rapport au mois précédent. En examinant de plus près les performances de la Chine au fil des ans, de 2016 à 2018, les automobiles chinoises représentaient environ 30 % du marché mondial. La part a rebondi à 32 % de 2020 à 2021 et a encore augmenté à 33 % en 2022. En 2023, la part de la Chine est restée à 33,8 % et a atteint 34,1 % pour les 11 premiers mois de 2024.
Le pays ne peut pas se lasser des véhicules à énergie nouvelle : ils sont en hausse de 35,5 % à 12 866 000 unités. Les véhicules électriques à batterie (BEV) sont en hausse de 15,5 % à 7 719 000 unités, tandis que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) bondissent de 83,3 % à 5 141 000. Cela est principalement dû aux importantes incitations et subventions gouvernementales accordées aux constructeurs de véhicules électriques.
Les exportations bondissent de 19,3% à 5 859 000, dont 4 955 000 véhicules de tourisme (+19,7%) et 904 000 véhicules utilitaires (+17,5%). Les exportations de décembre n’augmentent que de 1,1% à 504 000, dont 426 000 véhicules de tourisme (+1,1%) et 78 000 véhicules utilitaires (+1%), ce qui peut s’expliquer évidemment par les nouveaux droits de douane introduits notamment en Europe pour freiner la déferlante
Les marques nationales ont pris le pouvoir
Selon la CPCA, les marques nationales détiennent 61 % du marché des véhicules de tourisme en 2024 contre 52,4 % en 2023.
2024 est l’année où BYD (+36,8%) a pris le large et pris le contrôle de son marché intérieur, en vendant plus de 3,5 millions d’unités, soit presque 12% de part de marché et près d’un million de plus qu’en 2023. Le constructeur automobile a été aidé par les hausses de modèles tels que la Seagull (+89,6%), la Destroyer 05 (+153,2%) et la Song L (+3025%), mais surtout par un flux incessant de nouveaux lancements réussis, totalisant près de 650 000 ventes.
Geely (+23,7%) dépasse Honda (-26,7%) en chute libre pour s’emparer de la 4e place au classement général tandis que Changan (-18%) est l’un des rares constructeurs automobiles chinois grand public en négatif pour l’année. Wuling (+13,5%) et Chery (+41,5%) sont tous deux solides pour se classer respectivement 7e et 8e. Tesla (+8,9%) est tout simplement le seul constructeur étranger à afficher une hausse d’une année sur l’autre en 2024, alors que le premium allemand souffre. Il dépasse BMW (-12,9%), Audi (-9,8%) et Mercedes (-3,9%) pour entrer dans le Top 10 à la 9e place.
Les « petits » constructeurs chinois sont aussi en forme, comme Li Auto (+33,1 %) qui franchit la barre du demi-million de ventes annuelles et culmine à la 10e place en septembre, Hongqi (+10 %) – la marque historique et qui produit la fameuse limousine des chefs d’état – dépasse les 400 000 pour la première fois tandis que Jetour (+93,6 %), culminant à la 13e place en octobre, et AITO (+279,8 %) affichent tous deux des résultats sensationnels. Leapmotor (+97,2 %) double presque son volume d’il y a un an et connaît sa meilleure hausse mensuelle de 18 618 au début de l’année à 40 173 en décembre, battant ce record pendant 7 mois consécutifs. Lynk & Co (+28,2 %) a porté son record mensuel à 31 237 en novembre, Zeekr (+87,2 %) l’a fait 6 fois pour le faire passer de 13 476 à 27 190, NIO (+25,7 %) l’a fait deux fois. Xiaomi est de loin le plus grand lancement de l’année, atteignant 139 500 ventes en seulement 9 mois et un record de 25 815 en décembre.
Les européens et les japonais tirent la langue
Comme on pouvait s’y attendre compte tenu de la part croissante des marques nationales en Chine, les ventes de presque tous les constructeurs automobiles étrangers se sont effondrées en 2024. Volkswagen est en baisse de -6,7% à 2,08 millions d’unités et Toyota en baisse de -7,3% à 1,58 million. Les deux constructeurs automobiles historiques présentent cependant quelques points positifs, Volkswagen bénéficiant de bons rendements de l’ID.3 (+23,9%), de l’ID.4 X (+42,8%), de la Passat (+25,4%), de la Tayron (+28,8%) tandis que Toyota est aidé par la bZ3 (+97,2%), la Granvia (+61,3%), la Corolla Cross (+33,7%) et la Sienna (+16,8%).
Même Porsche souffre, avec une baisse de 28%, soit 56,887 ventes contre 79,283 en 2023. Xiaomi est arrivé en trombe sur le marché et sa berline performante SU7 fait de l’ombre à la Taycan. Le coup porté en Chine a été si important qu’il a entraîné une baisse de 3 % des livraisons mondiales de Porsche, malgré une croissance sur tous les autres marchés.
General Motors a annoncé en décembre que ses activités en Chine subiraient un coup dur de plus de 5 milliards de dollars, le constructeur automobile de Detroit ayant fermé des usines et réduit les coûts de sa coentreprise avec le chinois SAIC Motor après avoir perdu 347 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
D’autres marques ont noué des liens plus étroits avec des entreprises chinoises. Volkswagen a annoncé la semaine dernière qu’elle allait s’associer au constructeur de véhicules électriques Xpeng pour construire un réseau de stations de recharge ultra-rapides en Chine, et Audi se tourne vers une plateforme chinoise pour lancer de nouveaux modèles. Les prix ultra compétitifs des modèles chinois, à quoi s’ajoute le patriotisme assumé de la clientèle, expliquent en partie ce revirement.
Guerre des prix et mentalité
Tai Chih-yen, chercheur associé à l’Institution Chung-Hua pour la recherche économique à Taipei, a déclaré qu’un sentiment de patriotisme et de soutien aux marques nationales a créé des pressions supplémentaires qui ont contribué aux difficultés auxquelles sont confrontés les constructeurs automobiles internationaux.
« Les consommateurs haut de gamme ont commencé à délaisser les marques étrangères et se tournent vers des voitures nationales haut de gamme, comparativement plus abordables », a déclaré Tai à VOA. « Il ne s’agit pas d’une baisse de la consommation, mais plutôt d’un reflet de la situation actuelle, où beaucoup choisissent d’être plus discrets [dans le type de voitures qu’ils conduisent] et montrent leur patriotisme en conduisant des marques de luxe nationales. »
La Tesla Model Y, dernière digue en ballotage
En examinant le classement des modèles séparément, la Tesla Model Y (+5,2%) garde la tête de justesse avec seulement 284 unités au-dessus du BYD Qin Plus (+10,6%). En fait, le Qin Plus était n°1 depuis le début de l’année jusqu’à la fin novembre et a perdu la première place au cours des derniers jours de l’année, voire le dernier jour. BYD place trois modèles dans le Top 4, le Seagull (+89,6%) gagnant sept places par rapport à 2023 pour terminer sa première année complète de ventes à la 3e place, se classant n°1 pendant trois mois. Le Song Plus (+7,2%) perd une place à la 4e place tandis que la Nissan Sylphy (-9,5%) complète le Top 5. BYD a quatre autres modèles dans le Top 13 : le Yuan Plus (-11,2%) à la 7e place, le Song Pro (+15,2%) à la 10e place, le nouveau Qin L à la 12e place (lancement le plus vendu en 2024) et le Han (+0,4%) à la 13e place.
Ce n’est pas parce que la Chine vend sur le MARCHE INTERNE plus de 31 millions de véhicules, que la Chine terrasse ou va terrasser l’industrie auto mondiale ! Loin de là ! Rien à faire de ce qu’ils font en interne les chinois !!
Un seul exemple, sur le marché indien (plus de population que la Chine actuellement) le nationalisme indien a bien la Chine dans son collimateur, et pas que pour les voitures chinoises !
Les constructeurs auto européens JOUENT à se faire peur, clique politique incompétente aidant !
Au vu que certains constructeurs européens ont plus de 100 d’existence…le ridicule devrait les tuer !!
Certains ne savent que tendre la main pour demander des subventions et autres stratégies industrielles foireuses depuis plus de 10 ans !!
Pour revenir à l’industrie mondial auto …voilà un sacré marché (comme l’Inde) et aussi celui des Etats Unis où les chinois SE CASSENT LES DENTS (pour l’instant, pour les fanas de la Chine du dictateur Xi Jinping) !
Au vu de la stratégie industriel auto des chinois d’essayer de vendre à l’export que des modèles moyens et premium surtout en Europe, que disons au passage sont très chers, et pas compétitifs s’ils ont beaucoup d’équipement.
Concernant Tesla et aujourd’hui, je donne la liste de vente (sur 2024) aux US de Tesla sur trois modèles
Tesla Model Y 372 613
Tesla Model 3 189 903
Tesla Cybertruck 38 965
Total 601481
Ce n’est déjà pas mal rien qu’aux US, voyez après dans le reste du monde !
Pour ceux qui savent ce que c’est l’industrie auto, et notamment si un constructeur pour faire des ventes mondiales sur tous les marchés, EST OBLIGE de s’y installer avec des infrastructures, (usines, stock, ventes et commerce), nous voyons le CHEMIN qui reste aux chinois pour être VRAIMENT crédibles, et acceptés par les automobilistes aux demandes sophistiquées, comme chez les européens ou américains.
Je me marre de la bourre qui se tire le nouveau XIOMI (les chinois ont déjà la liste des défauts de sont best-seller qui vient de sortir) contre BYD … en Chine … et nous nous chargeons ici d’alimenter le buzz !!
Ce qui est effrayant, c’est de savoir que la Chine est dans le collimateur de beaucoup de monde, et ne parlons pas que de Trump !! Je ne crois pas une seconde à la PAIX mondiale du commerce an sein de l’OMC !
Des guerres sont là à notre porte !
Personnellement, et ceci est indiscutable pour moi, JAMAIS je ne mettrais un paquet de milliers d’euros dans un VE chinois !
Euh… La Chine, c’est quand même 1/3 du marché mondial…
Les ventes de voitures électriques ont progressé de 25% dans le monde en 2024… Principalement grâce à eux !
La moitié des VE non « chinoise » ont une batterie chinoise… Pour caricaturer… Même quand ce n’est pas une Chinoise, la VE Européenne est un peu chinoise.
Et tous les chiffres augmentent dans des proportions hallucinantes !
Bon, j’espère qu’enfin les mesures européennes et celle de Trump vont limiter la casse… Mais ce dernier change radicalement entre les annonces et la mise en fonction.
En plus comme à l’époque des euromissiles des années 80
Comme disait François Mitterrand :
« Le pacifisme est à l’Ouest et les euromissiles sont à l’Est »
Ben maintenant les anti-VE sont européens, pour les voitures + usines de batteries, mines, etc.
Par contre les VE se vende nettement partout dans le monde sauf en Europe !
Les rôles sont inversés.
Si nous ne sommes pas compétitifs dans la VE… On ne fait rien pour l’être contrairement à l’IRA des USA et des subventions en Chine !
Niveau Euromissiles, Mitterrand qui bouffe les pissenlits par la racine les voit peut-être revenir et possible que de là haut il voit un peu mieux le problème posé (un peu moins à une puissance nucléaire, certes)? Un peu de lecture:
https://lavoiedelepee.blogspot.com/2024/11/melodie-en-sol-sol.html
Merci @Lym pour le lien
L’histoire bégaie.
Je me souviens qu’on parlait que le temps de vol des Pershing II était de 15 minutes contre 30 pour les SS-20.
…En 2024, ou parle toujours des bombes gravitaires B-61…. 40 ans plus tard !
Les VE chinoises sont surement moins laides et plus fiables…….
Non ?
« Les VE chinoises sont surement moins laides et plus fiables……. »
C’est une provocation ?
… Ou vous avez trouvé un emploi comme Christophe Castaner !???
« moins laides » c’est subjectif, donc c’est stérile de débattre de ça !
« et plus fiables » c’est fort possible ! … Car eux, ils ne freinent pas la production et les ventes depuis 20 ans !!!
Par décret de l’état chinois, des 2001… Et depuis, ils subventionnent à fond !
Et la fin de l’industrie européenne commence !
Un SUV était déjà un achat pas malin, mais un SUVE devient un achat totalement con. Stellantis mise moins sur les fondamentaux et en premier lieu le SCx que Tesla il faut hélas bien le dire… Et le problème c’est… que les ventes posent de plus en plus problème dans une catégorie de VEhicules dont l’autonomie est LE problème, aggravé par des conceptions stupides!
La petite Xiaomi, en coup d’essai, semble quand même pas mal pour un néophyte non? Le Lion empâté niveau buffle va devoir se remettre au sport ou crever. Et vite.
La Xiaomi fait 5 m de long, c’est un équivalent à une modèle S ou une A8.
Les clients veulent du SUV, donc Stellantis fait du SUv.
Il faut arrêter de penser qu’il n’y a que des incompétents à la tête des entreprises….
Inquiétez vous plutôt des ingérences chinoises russes et américaines qui nous savonnent la planche
Exactement @Amazon, sinon Stellantis vendrai 10 X plus de Giulia et 508.
Les acheteurs veulent du SUV !
Par exemple, il y forcément mieux en Chine que cette bouse indienne……..
https://www.caradisiac.com/1000-km-en-citroen-e-c3-electrique-pour-savoir-si-elle-merite-d-etre-pardonnee-213160.htm
« il y forcément mieux en Chine que cette bouse indienne…….. »
AH oui ! Quoi ???
… La Spring ? Qui a sérieusement été améliorée !
Question : qu’est-ce qui reste d’Indien ? Ou c’est du racisme ?
En plus, l’essai de Caradisiac se passe en décembre, donc sûrement un modèle fabriqué avant ce mois, alors que le courant décembre des corrections ont été introduits.
Et pour un modèle citadin VE, l’utilisation sur autoroute par grand froid à trois… Le bilan n’a franchement pas à rougir !
Qui ferait mieux au même prix ?
Ben disons que les clients VW, Audi, BMW et Mercedes ne sont pas fidèles en Europe car ils achètent Tesla et se tourneront vers BYD. Ce sont des clients à fort pouvoirs d’achat qui sont difficiles à garder au final.
En Chine BYD ou ses concurrents chinois proposent un environnement électronique et les clients chinois sont plus enclin à rouler dans des autos smart phones.
Les grands perdants sont Buick, Honda, BMW, Audi, Mercedes, Nissan, VW ….
Tesla fait mine de résister mais il me semble que le label comptabilise en Chine les autos qu’il produit et non pas celle qu’il vend là bas. Il faudrait avoir la confirmation de ses bons chiffres.
Il reste Toyota. Le nippon va-t-il suivre le destin de VW.
Les labels hors jeu sont Kia, Peugeot…