GM a fait savoir que les banques en charge de son retour en bourse avaient exercé leur option de surallocation prévue dans le cadre du dossier d’introduction en bourse. Cette exercice fait de GM la plus grosse introduction en bourse jamais réalisée dans le monde…
Avec 20,1 milliards levés dans la première phase, GM s’était déjà illustré en passant devant Visa dans l’ordre des plus grosses introductions jamais réalisées sur le marché américain.
Le succès appelant le succès, les banques souscriptrices ont donc exercé leur option de surallocation et acheté pour 2,37 milliards de dollars supplémentaires en actions ordinaires, et 650 millions de dollars en actions préférentielles (type B). Au total, GM a donc levé 23,1 milliards de dollars (17,6 milliards d’euros) sur le marché. Ce qui en fait la plus grosse opération du genre dans le monde, devant l’Agricultural Bank of China, qui avait levé 22,1 milliards (16,9 milliards d’euros) l’été dernier lors de son arrivée sur introduction.
Selon le cours actuel (33,81 dollars vendredi soir), GM est valorisé à 63 milliards de dollars (48 milliards d’euros).
Source : GM
