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Bilan mars 2018 : Chine

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Bilan Chine - Wuling Hongguang S3

Après un mois de février touché par les célébrations de la nouvelle année, le marché chinois repart à la hausse, de façon mesurée avec +5%, soit 2,12 millions de voitures vendues (hors utilitaires et imports).

Derrière un Volkswagen qui progresse un peu plus vite que le marché, Geely continue à mener la course avec sa croissance de plus de 30%, et son 7ème mois consécutif au dessus des 100 000 unités vendues. Le constructeur chinois est poursuivi par un pack de constructeurs japonais, Toyota, Honda et Nissan qui profitent de la déconfiture des coréens, dont les ventes sont toutefois reparties à la hausse après avoir touché le fond.

GM reste au plus près de Volkswagen, mais alors que Chevrolet est à la relance, c’est Buick qui marque le pas. Wuling souffre toujours de la baisse des ventes de monospaces (8% de part de marché) mais place néanmoins à nouveau le Hongguang en tête des ventes. Baojun est désormais la première marque de GM (et SAIC) et son crossover 510 devient numéro deux du marché, détrônant le Haval H6 aux multiples versions (nouveau H6, ancien H6, H6 Coupé…). Il faudra surveiller le lancement du nouveau Baojun 530 qui vient d’être lancé sur le marché.

Ford qui vient de dévoiler la nouvelle Focus en Chine a besoin de sang neuf face à la chute vertigineuse de ses ventes, de 45% en mars et de 36% sur le trimestre. Qu’elles semblent loin les ambitions de 6% de part de marché…

Du côté des français, Citroën repart à la hausse sans que l’on puisse attribuer ce changement à un modèle en particulier. Le C5 Aircross avec ses 3070 ventes et 86ème du marché des SUV, et 183ème du marché global… La meilleure vente de PSA est la 308, suivie du 4008 (nouveau 3008 local), 6120 et 4626 exemplaires. Du côté de Renault la comparaison avec l’année précédente se fait à présent à modèles équivalents, et la phase de croissance due aux lancements de nouveaux modèles a pris fin pour le moment.

Les constructeurs chinois ont stabilisé leur part de marché à environ 40%. Les affaires vont bien pour GAC, Geely, JAC, SAIC et Zotye. Plus Qoros… Le démarrage de Wey et Lynk&co semble pour le moment en bonne route. Pour Wey, ce sont toutefois des ventes en moins pour Haval…

Sur le marché du haut de gamme, s’il reste devant ses rivaux sur le papier, Audi ne peut plus se reposer sur ses lauriers. Mercedes et BMW ne sont pas loin, et devancent les anneaux en comptabilisant les importations. Et il faut compter avec d’autres prétendants aux dents longues. Cadillac commence à être un rival sérieux, et Volvo devrait le devenir.

Top10 mensuel par modèles

  1. Wuling Hongguang (52 715)
  2. Baojun 510 (41 158)
  3. Volkswagen Lavida (38 914)
  4. Haval H6 (38 358)
  5. Nissan Sylphy (37 672)
  6. Toyota Corolla (33 670)
  7. Volkswagen Sagitar (32 051)
  8. Baojun 310 (28 576)
  9. Volkswagen Tiguan (28 296)
  10. Volkswagen Bora (27 059)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (275 349)
  2. Geely (112 457)
  3. Toyota (105 825)
  4. Honda (104 762)
  5. Nissan (101 168)
  6. Baojun (97 669)
  7. Buick (90 519)
  8. Changan (82 033)
  9. Hyundai (67 007)
  10. Haval (59 895)

Le EC-Series de BJEV reprend la tête des ventes en mars, et déjà près de 20 000 ventes depuis le début de l’année. Néanmoins, grâce à un joli tir groupé des Song (EV et PHEV), Qin (EV et PHEV) et e5, BYD est leader des ventes « NEV » (New Energy Vehicle), devant BAIC et SAIC qui fait rapidement grimper les ventes de ses eRX5 (EV et PHEV) et ei6 (PHEV).

Top10 mensuel par modèles : BEV et PHEV

  1. BJEV EC-Series (7 818)
  2. JAC iEV (5 031)
  3. BYD Song (4 696)
  4. BYD Qin (3 971)
  5. BYD e5 (3 798)
  6. Chery eQ (3 279)
  7. Zhidou D2 (3 000)
  8. Roewe eRX5 (2 930)
  9. JMC E200 (2 280)
  10. Roewe ei6 (1 865)
Mar. 2018 Mar. 2017 % Var. PDM Mar. 2018 PDM Mar. 2017
Arcfox 84 0,00%
BAW 637 3 21133,33% 0,03% 0,00%
Beijing 3 173 3 348 -5,23% 0,15% 0,17%
Bisu 3 751 2 355 59,28% 0,18% 0,12%
BJEV 8 792 3 605 143,88% 0,41% 0,18%
Borgward 3 020 4 556 -33,71% 0,14% 0,23%
Changhe 4 232 6 499 -34,88% 0,20% 0,32%
Foton 2 102 2 546 -17,44% 0,10% 0,13%
Huansu 19 301 25 873 -25,40% 0,91% 1,28%
Senova 7 020 12 209 -42,50% 0,33% 0,61%
Weiwang 850 7 474 -88,63% 0,04% 0,37%
BAIC 52 878 68 468 -22,77% 2,50% 3,39%
BMW 34 988 32 282 8,38% 1,65% 1,60%
Huasong 0 196 -100,00% 0,00% 0,01%
Jinbei 1 043 5 695 -81,69% 0,05% 0,28%
SWM 3 313 4 514 -26,61% 0,16% 0,22%
Zhonghua 15 301 8 702 75,83% 0,72% 0,43%
Brilliance 19 657 19 107 2,88% 0,93% 0,95%
BYD 42 328 38 482 9,99% 2,00% 1,91%
Changan 82 033 78 419 4,61% 3,87% 3,89%
Changan Ossan 28 394 44 683 -36,45% 1,34% 2,21%
Changan 110 427 123 102 -10,30% 5,21% 6,10%
Chery 38 202 31 975 19,47% 1,80% 1,59%
Cowin 1 110 4 773 -76,74% 0,05% -100,00%
Karry 5 132 7 106 -27,78% 0,24% 0,35%
Chery 44 444 43 854 1,35% 2,10% 2,17%
Mercedes-Benz 43 051 37 243 15,59% 2,03% 1,85%
– Beijing-Daimler 40 741 35 898 13,49% 1,92% 1,78%
– Fujian-Daimler 2 310 37 243 -93,80% 0,11% 1,85%
Denza (avec BYD) N/A 250 0,01%
Daimler 43 051 37 493 14,82% 2,03% 1,86%
DF-Fengguang 27 625 28 705 -3,76% 1,30% 1,42%
DF-Fengxing 16 760 22 268 -24,74% 0,79% 1,10%
DF-Fengshen 11 134 8 660 28,57% 0,53% 0,43%
DF-Fengdu N/A 0 0,00%
DF-Junfeng 16 N/A 0,00%
DF-Zengzhou 160 268 -40,30% 0,01% 0,01%
Venucia 14 491 11 370 27,45% 0,68% 0,56%
Dongfeng 70 186 71 271 -1,52% 3,31% 3,53%
Besturn 9 122 6 117 49,13% 0,43% 0,30%
Senya 4 837 5 472 -11,60% 0,33% 0,27%
Haima 8 253 13 635 -39,47% 0,57% 0,68%
Hongqi N/A N/A
Junpai 2 863 699 309,59% 0,14% 0,03%
Xiali 1 671 0,08%
FAW 25 075 27 594 -9,13% 1,18% 1,37%
Fiat 0 500 -100,00% 0,00% 0,02%
Jeep 15 525 20 661 -24,86% 0,73% 1,02%
FCA 15 525 21 161 -26,63% 0,73% 1,05%
Ford 46 042 84 217 -45,33% 2,17% 4,17%
– Changan-Ford 45 169 83 384 -45,83% 2,13% 4,13%
– JMC-Ford 873 833 4,80% 0,04% 0,04%
DearCC 928 0,04%
Keyton 212 153 38,56% 0,01% 0,01%
Soueast 10 678 11 140 -4,15% 0,50% 0,55%
Fujian Auto 10 890 11 293 -3,57% 0,51% 0,56%
GAC Trumpchi 54 184 42 590 27,22% 2,56% 2,11%
Leopaard 8 732 10 836 -19,42% 0,41% 0,54%
GAIC 62 916 53 426 17,76% 2,97% 2,65%
Geely 112 457 85 331 31,79% 5,31% 4,23%
Lynk&Co 8 507 0,40%
Volvo 8 132 5 791 40,42% 0,38% 0,29%
Geely 129 096 91 122 41,67% 6,09% 4,52%
Baojun 97 669 78 896 23,79% 4,61% 3,91%
Buick 90 519 92 224 -1,85% 4,27% 4,57%
Cadillac 19 006 11 281 68,48% 0,90% 0,56%
Chevrolet 56 311 37 021 52,11% 2,66% 1,84%
Wuling 52 715 53 550 -1,56% 2,49% 2,65%
GM 316 220 272 972 15,84% 14,92% 13,53%
GreatWall 792 1 457 -45,64% 0,04% 0,07%
Haval 59 895 73 242 -18,22% 2,83% 3,63%
Wey 14 130 0,67%
GreatWall 74 817 74 699 0,16% 3,53% 3,70%
Hanteng 5 064 4 877 3,83% 0,24% 0,24%
Hawtai 6 645 9 490 -29,98% 0,31% 0,47%
Acura 795 1 055 -24,64% 0,04% 0,05%
Honda 104 762 119 976 -12,68% 4,94% 5,95%
– Dongfeng-Honda 49 070 62 971 -22,08% 2,32% 3,12%
– GAC-Honda 55 692 57 005 -2,30% 2,63% 2,83%
Honda 105 557 121 031 -12,79% 4,98% 6,00%
Hyundai 67 007 56 026 19,60% 3,16% 2,78%
Kia 30 104 16 006 88,08% 1,42% 0,79%
Hyundai-Kia 97 111 72 032 34,82% 4,58% 3,57%
Isuzu N/A
JAC 24 189 18 183 33,03% 1,14% 0,90%
Jaguar 2 418 1 571 53,91% 0,11% 0,08%
Land Rover 4 708 5 587 -15,73% 0,22% 0,28%
JLR 7 126 7 158 -0,45% 0,34% 0,35%
JMC Yusheng N/A 4 856 0,24%
JMC EV 2 280 1 726 32,10% 0,11% 0,09%
Landwind 939 4 800 -80,44% 0,04% 0,24%
JMC 3 219 11 382 -71,72% 0,15% 0,56%
Jonway N/A 520 0,03%
Kandi N/A N/A
Lifan 6 374 7 211 -11,61% 0,30% 0,36%
Luxgen 3 465 1 308 164,91% 0,16% 0,06%
Yulu N/A
Yulon 3 465 1 308 164,91% 0,16% 0,06%
Mazda 25 520 31 340 -18,57% 1,20% 1,55%
– Changan-Mazda 15 414 20 490 -24,77% 0,73% 1,02%
– FAW-Mazda 10 106 10 850 -6,86% 0,48% 0,54%
Citroen 14 800 9 497 55,84% 0,70% 0,47%
DS 311 534 -41,76% 0,01% 0,03%
Peugeot 20 526 21 248 -3,40% 0,97% 1,05%
PSA 35 637 31 279 13,93% 1,68% 1,55%
Qoros 4 116 803 412,58% 0,19% 0,04%
Infiniti 2 391 2 356 1,49% 0,11% 0,12%
Mitsubishi 12 285 11 197 9,72% 0,58% 0,56%
– GAC-Mitsubishi 12 285 11 000 11,68% 0,58% 0,55%
– Fujian-Mitsubishi 0 197 -100,00% 0,00% 0,01%
QiZhi (GAC-Mitsubishi) 415 0,02%
Nissan 101 168 87 816 15,20% 4,77% 4,35%
– Dongfeng-Nissan 100 268 86 856 15,44% 4,73% 4,31%
– DF-Zhenghzou-Nissan 900 960 -6,25% 0,04% 0,05%
Renault 6 105 6 066 0,64% 0,29% 0,30%
Renault-Nissan 121 949 107 435 13,51% 5,75% 5,33%
Maxus 2 985 2 815 6,04% 0,14% 0,14%
MG 20 126 10 654 88,91% 0,95% 0,53%
Roewe 41 710 35 861 16,31% 1,97% 1,78%
SAIC 64 821 49 330 31,40% 3,06% 2,45%
Suzuki 6 670 16 901 -60,53% 0,31% 0,84%
– Changan-Suzuki 4 843 14 801 -67,28% 0,23% 0,73%
– Changhe-Suzuki 1 827 2 100 -13,00% 0,09% 0,10%
Toyota 105 825 107 630 -1,68% 4,99% 5,34%
– FAW-Toyota 62 860 67 321 -6,63% 2,97% 3,34%
– GAC-Toyota 42 965 40 309 6,59% 2,03% 2,00%
Audi 53 556 41 500 29,05% 2,53% 2,06%
Skoda 24 300 22 691 7,09% 1,15% 1,12%
Volkswagen 275 349 258 061 6,70% 12,99% 12,79%
– FAW-Volkswagen 122 343 108 753 12,50% 5,77% 5,39%
– SAIC-Volkswagen 153 006 149 308 2,48% 7,22% 7,40%
VW Group 353 205 322 252 9,61% 16,67% 15,97%
Weichai Enranger 1 373 1 511 -9,13% 0,06% 0,07%
Xiaopeng 30 0,00%
Yema 2 046 3 208 -36,22% 0,10% 0,16%
Yudo 346 0,02%
Zhidou 3 006 3 618 -16,92% 0,14% 0,18%
Traum 1 295 0,06%
Zotye 35 990 18 275 96,94% 1,70% 0,91%
Zotye 37 285 18 275 104,02% 1,76% 0,91%
TOTAL 2 119 119 2 017 317 5,05%

Cumul annuel

YTD 2018 YTD 2017 % PDM 2018 PDM 2017
Arcfox 204 0,00%
BAW 1 473 30 4810,00% 0,02% 0,00%
Beijing 7 979 7 512 6,22% 0,13% 0,13%
Bisu 12 131 6 675 81,74% 0,20% 0,12%
BJEV 21 047 7 979 163,78% 0,35% 0,14%
Borgward 6 944 9 891 -29,79% 0,12% 0,17%
Changhe 7 336 14 001 -47,60% 0,12% 0,24%
Foton 5 667 6 692 -15,32% 0,09% 0,12%
Huansu 57 609 66 072 -12,81% 0,96% 1,14%
Senova 17 984 28 403 -36,68% 0,30% 0,49%
Weiwang 5 921 17 596 -66,35% 0,10% 0,30%
BAIC 144 091 164 851 -12,59% 2,41% 2,85%
BMW 103 347 91 081 13,47% 1,73% 1,58%
Huasong 0 198 -100,00% 0,00% 0,00%
Jinbei 3 178 14 552 -78,16% 0,05% 0,25%
SWM 9 128 15 207 -39,98% 0,15% 0,26%
Zhonghua 28 605 22 928 24,76% 0,48% 0,40%
Brilliance 40 911 52 885 -22,64% 0,68% 0,92%
BYD 110 639 90 863 21,76% 1,85% 1,57%
Changan 230 157 219 908 4,66% 3,84% 3,81%
Changan Ossan 64 014 122 692 -47,83% 1,07% 2,12%
Changan 294 171 342 600 -14,14% 4,91% 5,93%
Chery 98 959 101 623 -2,62% 1,65% 1,76%
Cowin 4 128 15 232 -72,90% 0,07% 0,26%
Karry 13 935 19 639 -29,04% 0,23% 0,34%
Chery 117 022 136 494 -14,27% 1,95% 2,36%
Mercedes-Benz 132 921 113 182 17,44% 2,22% 1,96%
– Beijing-Daimler 127 005 109 438 16,05% 2,12% 1,90%
– Fujian-Daimler 5 916 39 642 -85,08% 0,10% 0,69%
Denza (avec BYD) N/A 323 0,01%
Daimler 132 921 113 505 17,11% 2,22% 1,97%
DF-Fengguang 82 095 84 106 -2,39% 1,37% 1,46%
DF-Fengxing 47 766 65 646 -27,24% 0,80% 1,14%
DF-Fengshen 35 335 41 713 -15,29% 0,59% 0,72%
DF-Fengdu N/A 1 032 0,02%
DF-Junfeng N/A N/A
DF-Zengzhou 432 507 -14,79% 0,01% 0,01%
Venucia 45 065 31 339 43,80% 0,75% 0,54%
Dongfeng 210 709 224 343 -6,08% 3,52% 3,88%
Besturn 24 791 21 508 15,26% 0,41% 0,37%
Senya 12 926 19 088 -32,28% 0,22% 0,33%
Haima 23 695 48 762 -51,41% 0,40% 0,84%
Hongqi N/A N/A
Junpai 6 756 2 999 125,28% 0,11% 0,05%
Xiali 3 488 0,06%
FAW 68 168 95 845 -28,88% 1,14% 1,66%
Fiat 20 1 192 -98,32% 0,00% 0,02%
Jeep 36 746 48 627 -24,43% 0,61% 0,84%
FCA 36 766 49 819 -26,20% 0,61% 0,86%
Ford 132 118 206 770 -36,10% 2,21% 3,58%
– Changan-Ford 130 517 204 209 -36,09% 2,18% 3,54%
– JMC-Ford 1 601 2 561 -37,49% 0,03% 0,04%
DearCC N/A
Keyton 507 963 -47,35% 0,01% 0,02%
Soueast 37 217 33 743 10,30% 0,62% 0,58%
Fujian Auto 37 724 34 706 8,70% 0,63% 0,60%
GAC Trumpchi 149 320 121 665 22,73% 2,49% 2,11%
Leopaard 28 069 29 576 -5,10% 0,47% 0,51%
GAIC 177 389 151 241 17,29% 2,96% 2,62%
Geely 367 604 276 968 32,72% 6,14% 4,80%
Lynk&Co 18 692 0,31%
Volvo 23 577 17 151 37,47% 0,39% 0,30%
Geely 409 873 294 119 39,36% 6,84% 5,09%
Baojun 269 639 217 958 23,71% 4,50% 3,77%
Buick 270 057 276 448 -2,31% 4,51% 4,79%
Cadillac 63 039 39 573 59,30% 1,05% 0,69%
Chevrolet 158 081 112 750 40,20% 2,64% 1,95%
Wuling 149 923 164 029 -8,60% 2,50% 2,84%
GM 910 739 810 758 12,33% 15,21% 14,04%
GreatWall 1 415 2 796 -49,39% 0,02% 0,05%
Haval 180 523 221 657 -18,56% 3,01% 3,84%
Wey 42 948 0,72%
GreatWall 224 886 224 453 0,19% 3,75% 3,89%
Hanteng 16 710 13 822 20,89% 0,28% 0,24%
Hawtai 9 026 25 202 -64,19% 0,15% 0,44%
Acura 1 813 1 055 71,85% 0,03% 0,02%
Honda 322 743 299 723 7,68% 5,39% 5,19%
– Dongfeng-Honda 156 092 157 599 -0,96% 2,61% 2,73%
– GAC-Honda 166 651 142 124 17,26% 2,78% 2,46%
Honda 323 538 300 778 7,57% 5,40% 5,21%
Hyundai 162 612 196 119 -17,09% 2,71% 3,40%
Kia 81 762 77 232 5,87% 1,37% 1,34%
Hyundai-Kia 244 374 273 351 -10,60% 4,08% 4,73%
Isuzu N/A
JAC 55 904 66 171 -15,52% 0,93% 1,15%
Jaguar 7 204 3 415 110,95% 0,12% 0,06%
Land Rover 13 244 12 709 4,21% 0,22% 0,22%
JLR 20 448 16 124 26,82% 0,34% 0,28%
JMC Yusheng N/A 17 827 0,31%
JMC EV 6 476 4 653 39,18% 0,11% 0,08%
Landwind 3 539 13 500 -73,79% 0,06% 0,23%
JMC 10 015 35 980 -72,17% 0,17% 0,62%
Jonway N/A 1 402 0,02%
Kandi N/A N/A
Lifan 17 571 18 726 -6,17% 0,29% 0,32%
Luxgen 5 435 5 909 -8,02% 0,09% 0,10%
Yulu N/A
Yulon 5 435 5 909 -8,02% 0,09% 0,10%
Mazda 77 725 79 790 -2,59% 1,30% 1,38%
– Changan-Mazda 46 099 48 200 -4,36% 0,77% 0,83%
– FAW-Mazda 31 626 31 590 0,11% 0,53% 0,55%
Citroen 33 982 24 019 41,48% 0,57% 0,42%
DS 791 1 906 -58,50% 0,01% 0,03%
Peugeot 47 958 56 279 -14,79% 0,80% 0,97%
PSA 82 731 82 204 0,64% 1,38% 1,42%
Qoros 11 371 2 927 288,49% 0,19% 0,05%
Infiniti 4 041 5 818 -30,54% 0,07% 0,10%
Mitsubishi 37 726 26 490 42,42% 0,63% 0,46%
– GAC-Mitsubishi 37 726 26 001 45,09% 0,63% 0,45%
– Fujian-Mitsubishi 0 489 -100,00% 0,00% 0,01%
QiZhi (GAC-Mitsubishi) 662 0,01%
Nissan 251 015 222 176 12,98% 4,19% 3,85%
– Dongfeng-Nissan 248 849 220 236 12,99% 4,15% 3,81%
– DF-Zhenghzou-Nissan 2 166 1 940 11,65% 0,04% 0,03%
Renault 20 905 20 255 3,21% 0,35% 0,35%
Renault-Nissan 313 934 274 739 14,27% 5,24% 4,76%
Maxus 9 126 6 324 44,31% 0,15% 0,11%
MG 56 681 26 785 111,61% 0,95% 0,46%
Roewe 125 157 91 118 37,36% 2,09% 1,58%
SAIC 190 964 124 227 53,72% 3,19% 2,15%
Suzuki 16 618 34 261 -51,50% 0,28% 0,59%
– Changan-Suzuki 12 979 29 318 -55,73% 0,22% 0,51%
– Changhe-Suzuki 3 639 4 943 -26,38% 0,06% 0,09%
Toyota 297 761 288 674 3,15% 4,97% 5,00%
– FAW-Toyota 186 603 176 969 5,44% 3,12% 3,06%
– GAC-Toyota 111 158 111 705 -0,49% 1,86% 1,93%
Audi 159 134 121 263 31,23% 2,66% 2,10%
Skoda 78 524 76 700 2,38% 1,31% 1,33%
Volkswagen 802 378 773 129 3,78% 13,40% 13,39%
– FAW-Volkswagen 367 844 345 815 6,37% 6,14% 5,99%
– SAIC-Volkswagen 434 534 427 314 1,69% 7,25% 7,40%
VW Group 1 040 036 971 092 7,10% 17,36% 16,82%
Weichai Enranger 4 298 3 845 11,78% 0,07% 0,07%
Xiaopeng 78 0,00%
Yema 7 613 6 712 13,42% 0,13% 0,12%
Yudo 903 0,02%
Zhidou 4 195 0,07%
Traum 2 850 0,05%
Zotye 81 947 58 726 39,54% 1,37% 1,02%
Zotye 86 316 58 726 46,98% 1,44% 1,02%
TOTAL 5 989 538 5 774 819 3,72%

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2 Commentaires sur "Bilan mars 2018 : Chine"

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Navigator84
Invité

Honda n’en profite pas vraiment puisque la chute des ventes de la JV Dongfeng-Honda est entièrement dû au fait que la marque à momentanément arrêter la vente du nouveau CR-V après des problèmes au niveau du bloc 1.5 Turbo.

Chez Roewe :
e = PHEV
E = EV
Pour l’instant, seul le RX5 a droit au deux déclinaisons.

Navigator84
Invité

[…] a momentanément arrêté […]

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