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Bilan août 2017 : Chine

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Marché Chine - Buick Excelle

Avec 6,62% de croissance, et 1,87 million de voitures vendues, le marché chinois a connu sa plus forte croissance depuis depuis février. Hyundai et Kia continuent à s’effondrer, et les constructeurs chinois marquent le pas. Nouveau ce mois-ci, les meilleures ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables.

Les chinois à la peine

Malgré une croissance assez soutenue de 6,62%, il y a beaucoup de rouge dans le tableau détaillé des ventes. Plusieurs constructeurs reculent depuis plusieurs mois, comme Hyundai-Kia ou PSA. Mais aussi des constructeurs chinois. La part de marché des constructeurs locaux a d’ailleurs reculé de 2,25 points en août, à 34,04%. Une première depuis de longs mois. Geely continue à tirer son épingle du jeu et pointe en 5ème place du marché, plus solidement ancré à la première place des marques chinoises.

D’autres grands constructeurs locaux reculent fortement, Brilliance, Chery, BYD, Changan, Zotye, FAW. Dongfeng, GAIC et SAIC sont en revanche en forte progression. SAIC voit en particulier la marque Roewe nettement émerger.

Si la Buick Excelle s’offre la première marche, Buick n’est toutefois pas la marque la mieux placée chez GM. Qui progresse surtout grâce à Baojun et Cadillac. Qui parviennent à compenser le recul de Wuling. La marque est durement impactée par une baisse du marché des monospaces, qui ne représente que 7,44% des ventes en août.

Troisième du marché Buick est à nouveau devancé par un Honda en pleine forme avec une hausse de 43% de ses ventes en août, et 25% depuis le début de l’année. Pas assez pour menacer Volkswagen toujours solide leader dont les ventes progressent plus vite que le marché en août, mais pas au cumul.

Les question diplomatiques continuent à peser sur les ventes de Hyundai et Kia. Ce qui profite surtout aux marques japonaises : Honda, Nissan, Toyota, Mitsubishi…

Dans le camp des français, PSA est toujours en fort recul avec une part de marché tombée bien en deçà des 2%. DS est quasiment inexistant : 5ème marque…en partant de la fin du classement. De son côté Renault reste sur trois mois consécutif tout juste à 5000 unités après un début d’année plus prometteur.

Top10 mensuel par modèles

  1. Buick Excelle GT (40 724)
  2. Haval H6 (38 673)
  3. Volkswagen Lavida (37 776)
  4. Nissan Sylphy (34 437)
  5. Wuling Hongguang (34 374)
  6. Baojun 510 (32 941)
  7. Volkswagen Tiguan (29 028)
  8. Toyota Corolla (28 968)
  9. Trumpchi GS4 (27 805)
  10. Volkswagen Sagitar (27 755)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (260 966)
  2. Honda (128 671)
  3. Buick (103 223)
  4. Toyota (96 675)
  5. Geely (94 451)
  6. Nissan (91 068)
  7. Baojun (82 658)
  8. Changan (69 464)
  9. Ford (69 413)
  10. Hyundai (60 106)

Forte croissance de l’électrique, hybride rechargeable en demi-teinte

Sur le marché de l’électrique, les ventes ont largement repris après un début d’année bouleversé par la remise à zéro des listes de véhicules autorisés. Les choses sont rentrées dans l’ordre, et 216000 voitures électriques ont été vendues sur les 8 premiers mois (126000 en janvier-août 2016). Dont près de 44000 en août (double de 2016). Plus 105000 hybrides (13000 en août) et 49000 hybrides rechargeables (9500 en août, mais 57000 l’année dernière sur les 8 premiers mois).

Le numéro un de l’électrique se nomme BAIC (8146 ventes), suivi de Zhidou et Geely. En matière d’hybride, la moitié du marché est occupée par Toyota (Corolla et Levin). Concernant les hybrides rechargeables, BYD est toujours leader avec 7392 ventes en août et 29766 depuis le début de l’année. BYD est globalement leader des véhicules « NEV » (Nouvelles énergies).

Ci-dessous le classement des 10 meilleures ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Notons qu’en 7ème position, l’appellation iEV regroupe plusieurs modèles chez JAC, sans possibilité de les séparer ici..

Top10 mensuel par modèles (EV et PHEV)

  1. BJEV EC Series (EV) (6 726)
  2. Zhidou D2 (5 018)
  3. BYD Song PHEV (4 194)
  4. Geely Emgrand EV (4 114)
  5. Roewe eRX5 (PHEV) (2 781)
  6. Changan Benben EV (2 722)
  7. JAC IEV (2 602)
  8. Chery eQ (2 245)
  9. BYD e5 (2 093)
  10. BYD Qin PHEV (2 178)

Note : chiffres de ventes pour les véhicules particuliers uniquement, assemblés en Chine.

Août 2017 Août 2016 % Var. PDM
Août 2017
PDM
Août 2016
BAW 124 588 -78,91% 0,01% 0,03%
Beijing / Senova 14 534 20 601 -29,45% 0,78% 1,17%
Bisu 4 836 0,26%
Borgward 3 009 5 027 -40,14% 0,16% 0,29%
Changhe 3 102 4 943 -37,24% 0,17% 0,28%
Foton 1 557 622 150,32% 0,08% 0,04%
Huansu 15 097 17 386 -13,17% 0,81% 0,99%
Weiwang 5 007 9 253 -45,89% 0,27% 0,53%
BAIC 47 266 58 420 -19,09% 2,53% 3,33%
BMW 31 236 28 124 11,07% 1,67% 1,60%
Huasong 486 5 9620,00% 0,03% 0,00%
Jinbei 3 406 7 353 -53,68% 0,18% 0,42%
SWM 4 525 0,24%
Zhonghua 4 061 9 535 -57,41% 0,22% 0,54%
Brilliance 12 478 16 893 -26,14% 0,67% 0,96%
BYD 27 981 38 290 -26,92% 1,50% 2,18%
Changan 69 464 85 838 -19,08% 3,71% 4,89%
Chery 22 678 33 765 -32,84% 1,21% 1,92%
Cowin 2 070 5 880 -64,80% 0,11% 0,34%
Karry 7 038 4 174 68,62% 0,38% 0,24%
Qoros 1 279 1 745 -26,70% 0,07% 0,10%
Chery 33 065 45 564 -27,43% 1,77% 2,60%
Mercedes-Benz 38 257 30 895 23,83% 2,04% 1,76%
– Beijing-Daimler 36 287 N/A 1,94%
– Fujian-Daimler 1 970 N/A 0,11%
Denza (avec BYD) 532 146 264,38% 0,03% 0,01%
Daimler 38 789 31 041 24,96% 2,07% 1,77%
DF-Fengguang 16 813 17 761 -5,34% 0,90% 1,01%
DF-Fengxing 19 009 18 018 5,50% 1,02% 1,03%
DF-Fengshen 9 689 10 550 -8,16% 0,52% 0,60%
DF-Fengdu N/A
DF-Junfeng 1 093 0,06%
DF-Zengzhou 601 634 -5,21% 0,03% 0,04%
Venucia 10 529 7 268 44,87% 0,56% 0,41%
Dongfeng 57 734 54 231 6,46% 3,09% 3,09%
Besturn 8 278 7 098 16,62% 0,44% 0,40%
Senya 3 374 5 049 -33,17% 0,21% 0,29%
Haima 8 234 12 594 -34,62% 0,52% 0,72%
Hongqi N/A N/A
Junpai 1 411 1 248 13,06% 0,08% 0,07%
Xiali 624 1 383 -54,88% 0,03% 0,08%
FAW 21 921 27 372 -19,91% 1,17% 1,56%
Fiat 116 526 -77,95% 0,01% 0,03%
Jeep 12 689 11 473 10,60% 0,68% 0,65%
FCA 12 805 11 999 6,72% 0,68% 0,68%
Ford 69 413 73 229 -5,21% 3,71% 4,17%
– Changan-Ford 68 795 N/A 3,68%
– JMC-Ford 618 N/A 0,03%
Kaiteng 264 0 0,01% 0,00%
Soueast 12 040 7 788 54,60% 0,64% 0,44%
Fujian Auto 12 304 7 788 57,99% 0,66% 0,44%
GAC Trumpchi 40 192 30 019 33,89% 2,15% 1,71%
Gonow 0 0,00%
Leopaard 10 769 6 475 66,32% 0,58% 0,37%
GAIC 50 961 36 494 39,64% 2,72% 2,08%
Geely 94 451 54 700 72,67% 5,05% 3,12%
Volvo 7 856 5 523 42,24% 0,42% 0,31%
Geely 102 307 60 223 69,88% 5,47% 3,43%
Baojun 82 658 44 937 83,94% 4,42% 2,56%
Buick 103 223 103 169 0,05% 5,52% 5,88%
Cadillac 15 014 8 804 70,54% 0,80% 0,50%
Chevrolet 46 647 43 589 7,02% 2,49% 2,48%
Wuling 34 764 46 667 -25,51% 1,86% 2,66%
GM 282 306 247 166 14,22% 15,09% 14,09%
GreatWall 207 1 422 -85,44% 0,01% 0,08%
Haval 55 751 63 983 -12,87% 2,98% 3,65%
Wey 7 197 0,38%
GreatWall 63 155 65 405 -3,44% 3,38% 3,73%
Hanteng 4 661 0,25%
Hawtai 7 017 5 070 38,40% 0,38% 0,29%
Acura 1 300 0,07%
Ciimo 0 13 -100,00% 0,00% 0,00%
Everus 0 5 -100,00% 0,00% 0,00%
Honda 128 671 89 782 43,31% 6,88% 5,12%
– Dongfeng-Honda 69 783 N/A 3,73%
– GAC-Honda 58 888 N/A 3,15%
Honda 129 971 89 800 44,73% 6,95% 5,12%
HuaQi N/A
Hyundai 60 106 82 025 -26,72% 3,21% 4,67%
Kia 27 017 42 091 -35,81% 1,44% 2,40%
Hyundai-Kia 87 123 124 116 -29,81% 4,66% 7,07%
Isuzu 359 0,02%
JAC 11 742 17 590 -33,25% 0,63% 1,00%
Jaguar 1 946 4,69%
Land Rover 5 180 4 458 16,20% 2,40% 0,25%
JLR 7 126 4 458 59,85% 0,38% 0,25%
JMC Yusheng 834 2 564 -67,47% 0,04% 0,15%
JMC EV 2 143 0,11%
Landwind 1 736 4 500 -61,42% 0,09% 0,26%
JMC 4 713 7 064 -33,28% 0,25% 0,40%
Jonway 430 512 -16,02% 0,02% 0,03%
Kandi 3 213 N/A 0,17%
Lifan 7 147 8 373 -14,64% 0,38% 0,48%
Luxgen 1 357 3 186 -57,41% 0,07% 0,18%
Mazda 22 872 23 995 -4,68% 1,22% 1,37%
– Changan-Mazda 13 086 N/A 0,70%
– FAW-Mazda 9 786 N/A 0,52%
Citroen 10 665 17 018 -37,33% 0,57% 0,97%
DS 334 1 058 -68,43% 0,02% 0,06%
Peugeot 19 472 21 381 -8,93% 1,04% 1,22%
PSA 30 471 39 457 -22,77% 1,63% 2,25%
Infiniti 2 172 2 021 7,47% 0,12% 0,12%
Mitsubishi 8 289 2 377 248,72% 0,44% 0,14%
– GAC-Mitsubishi 8 060 N/A 0,43%
– Fujian-Mitsubishi 229 N/A 0,01%
Nissan 91 068 76 739 18,67% 4,87% 4,37%
– Dongfeng-Nissan 90 508 N/A 4,84%
– DF-Zhenghzou-Nissan 560 N/A 0,03%
Renault 5 033 1 700 196,06% 0,27% 0,10%
Renault-Nissan 106 562 82 837 28,64% 5,70% 4,72%
Maxus 1 983 1 655 19,82% 0,11% 0,09%
MG 9 554 6 306 51,51% 0,51% 0,36%
Roewe 30 501 20 812 46,55% 1,63% 1,19%
SAIC 42 038 28 773 46,10% 2,25% 1,64%
Suzuki 7 578 8 448 -10,30% 0,41% 0,48%
– Changan-Suzuki 6 030 N/A 0,32%
– Changhe-Suzuki 1 548 N/A 0,08%
Toyota 96 675 81 922 18,01% 5,17% 4,67%
– FAW-Toyota 57 693 N/A 3,08%
– GAC-Toyota 38 982 N/A 2,08%
Audi 49 494 45 512 8,75% 2,65% 2,59%
Skoda 26 008 27 300 -4,73% 1,39% 1,56%
Volkswagen 260 966 236 489 10,35% 13,95% 13,48%
– FAW-Volkswagen 116 374 N/A 6,22%
– SAIC-Volkswagen 144 592 N/A 7,73%
VW Group 336 468 309 301 8,78% 17,98% 17,63%
Weichai Enranger 1 208 2 606 -53,65% 0,06% 0,15%
Yema 2 233 2 262 -1,28% 0,12% 0,13%
Zhidou 5 018 0,27%
Jiangnan 308 0,02%
Zotye 21 855 26 529 -17,62% 1,17% 1,51%
Zotye 21 855 26 837 -18,56% 1,17% 1,53%
ZX Auto 0 0,00%
TOTAL 1 871 022 1 754 684 6,63%

Cumul annuel

YTD 2017 YTD 2016 % PDM 2017 PDM 2016
BAW 342 5 454 -93,73% 0,00% 0,04%
Beijing / Senova 115 319 148 609 -22,40% 0,80% 1,07%
Bisu 25 872 0,18%
Borgward 27 764 9 106 204,90% 0,19% 0,07%
Changhe 30 265 35 175 -13,96% 0,21% 0,25%
Foton 16 396 5 304 209,13% 0,11% 0,04%
Huansu 150 334 165 599 -9,22% 1,04% 1,19%
Weiwang 44 091 96 368 -54,25% 0,30% 0,69%
BAIC 410 383 465 615 -11,86% 2,84% 3,34%
BMW 246 275 196 454 25,36% 1,70% 1,41%
Huasong 2 706 1 761 53,66% 0,02% 0,01%
Jinbei 32 803 52 607 -37,65% 0,23% 0,38%
SWM 40 969 0,28%
Zhonghua 54 379 112 801 -51,79% 0,38% 0,81%
Brilliance 130 857 167 169 -21,72% 0,90% 1,20%
BYD 238 992 288 254 -17,09% 1,65% 2,07%
Changan 662 704 712 813 -7,03% 4,58% 5,12%
Chery 248 811 247 839 0,39% 1,72% 1,78%
Cowin 31 990 12 125 163,84% 0,22% 0,09%
Karry 50 018 43 289 15,54% 0,35% 0,31%
Qoros 8 047 13 289 -39,45% 0,06% 0,10%
Chery 338 866 316 542 7,05% 2,34% 2,27%
Mercedes-Benz 295 252 202 705 45,66% 2,04% 1,46%
– Beijing-Daimler 282 414 N/A 1,95%
– Fujian-Daimler 48 736 N/A 0,34%
Denza (avec BYD) 1 546 1 130 36,81% 0,01% 0,01%
Daimler 296 798 203 835 45,61% 2,05% 1,46%
DF-Fengguang 169 474 147 611 14,81% 1,17% 1,06%
DF-Fengxing 134 135 166 069 -19,23% 0,93% 1,19%
DF-Fengshen 79 829 86 872 -8,11% 0,55% 0,62%
DF-Fengdu N/A
DF-Junfeng 2 900 0,02%
DF-Zengzhou 2 238 7 416 -69,82% 0,02% 0,05%
Venucia 81 731 65 492 24,80% 0,57% 0,47%
Dongfeng 471 339 474 866 -0,74% 3,26% 3,41%
Besturn 61 467 59 282 3,69% 0,43% 0,43%
Senya 34 484 25 099 37,39% 0,24% 0,18%
Haima 86 103 123 220 -30,12% 0,60% 0,89%
Hongqi N/A N/A
Junpai 8 363 9 224 -9,33% 0,06% 0,07%
Xiali 6 889 14 138 -51,27% 0,05% 0,10%
FAW 197 306 230 963 -14,57% 1,36% 1,66%
Fiat 2 180 10 201 -78,63% 0,02% 0,07%
Jeep 130 897 75 733 72,84% 0,91% 0,54%
FCA 133 077 85 934 54,86% 0,92% 0,62%
Ford 498 797 565 312 -11,77% 3,45% 4,06%
– Changan-Ford 492 365 N/A 3,40%
– JMC-Ford 6 432 N/A 0,04%
Kaiteng 2 028 1 863 8,86% 0,01% 0,01%
Soueast 90 478 62 030 45,86% 0,63% 0,45%
Fujian Auto 92 506 63 893 44,78% 0,64% 0,46%
GAC Trumpchi 330 035 226 152 45,94% 2,28% 1,62%
Gonow 311 0,00%
Leopaard 79 154 55 964 41,44% 0,55% 0,40%
GAIC 409 189 282 427 44,88% 2,83% 2,03%
Geely 711 787 384 208 85,26% 4,92% 2,76%
Volvo 54 582 42 537 28,32% 0,38% 0,31%
Geely 766 369 426 745 79,58% 5,30% 3,07%
Baojun 464 058 411 017 12,90% 3,21% 2,95%
Buick 743 744 759 502 -2,07% 5,14% 5,46%
Cadillac 108 152 57 713 87,40% 0,75% 0,41%
Chevrolet 322 937 296 238 9,01% 2,23% 2,13%
Wuling 419 925 393 944 6,60% 2,90% 2,83%
GM 2 058 816 1 918 414 7,32% 14,24% 13,78%
GreatWall 6 711 21 791 -69,20% 0,05% 0,16%
Haval 504 144 502 704 0,29% 3,49% 3,61%
Wey 16 438 0,11%
GreatWall 527 293 524 495 0,53% 3,65% 3,77%
Hanteng 35 589 0,25%
Hawtai 61 526 48 508 26,84% 0,43% 0,35%
Acura 6 822 0,05%
Ciimo 0 1 155 -100,00% 0,00% 0,01%
Everus 0 4 164 -100,00% 0,00% 0,03%
Honda 895 659 711 407 25,90% 6,19% 5,11%
– Dongfeng-Honda 465 301 N/A 3,22%
– GAC-Honda 430 358 N/A 2,98%
Honda 902 481 716 726 25,92% 6,24% 5,15%
HuaQi N/A
Hyundai 411 398 674 810 -39,03% 2,85% 4,85%
Kia 176 690 368 686 -52,08% 1,22% 2,65%
Hyundai-Kia 588 088 1 043 496 -43,64% 4,07% 7,50%
Isuzu 359 0,00%
JAC 139 650 225 394 -38,04% 0,97% 1,62%
Jaguar 12 305 0,09%
Land Rover 38 310 17 086 124,22% 0,26% 0,12%
JLR 50 615 17 086 196,24% 0,35% 0,12%
JMC Yusheng 24 530 9 680 153,41% 0,17% 0,07%
JMC EV 14 932 0,10%
Landwind 26 436 51 619 -48,79% 0,18% 0,37%
JMC 65 898 61 299 7,50% 0,46% 0,44%
Jonway 3 716 3 778 -1,64% 0,03% 0,03%
Kandi 3 541 N/A 0,02%
Lifan 60 578 52 343 15,73% 0,42% 0,38%
Luxgen 10 588 26 727 -60,38% 0,07% 0,19%
Mazda 197 125 157 337 25,29% 1,36% 1,13%
– Changan-Mazda 117 199 N/A 0,81%
– FAW-Mazda 79 926 N/A 0,55%
Citroen 62 595 155 340 -59,70% 0,43% 1,12%
DS 3 489 10 459 -66,64% 0,02% 0,08%
Peugeot 136 475 202 818 -32,71% 0,94% 1,46%
PSA 202 559 368 617 -45,05% 1,40% 2,65%
Infiniti 17 003 15 936 6,70% 0,12% 0,11%
Mitsubishi 70 665 24 342 190,30% 0,49% 0,17%
– GAC-Mitsubishi 69 276 N/A 0,48%
– Fujian-Mitsubishi 1 389 N/A 0,01%
Nissan 647 003 576 197 12,29% 4,47% 4,14%
– Dongfeng-Nissan 642 003 N/A 4,44%
– DF-Zhenghzou-Nissan 5 000 N/A 0,03%
Renault 46 921 11 398 311,66% 0,32% 0,08%
Renault-Nissan 781 592 627 873 24,48% 5,41% 4,51%
Maxus 15 967 11 150 43,20% 0,11% 0,08%
MG 79 718 50 097 59,13% 0,55% 0,36%
Roewe 231 009 106 727 116,45% 1,60% 0,77%
SAIC 326 694 167 974 94,49% 2,26% 1,21%
Suzuki 68 168 99 783 -31,68% 0,47% 0,72%
– Changan-Suzuki 55 806 N/A 0,39%
– Changhe-Suzuki 12 362 N/A 0,09%
Toyota 775 122 693 069 11,84% 5,36% 4,98%
– FAW-Toyota 475 179 N/A 3,29%
– GAC-Toyota 299 943 N/A 2,07%
Audi 349 558 365 169 -4,28% 2,42% 2,62%
Skoda 199 590 201 869 -1,13% 1,38% 1,45%
Volkswagen 1 943 183 1 876 190 3,57% 13,44% 13,48%
– FAW-Volkswagen 870 123 N/A 6,02%
– SAIC-Volkswagen 1 073 060 N/A 7,42%
VW Group 2 492 331 2 443 228 2,01% 17,24% 17,55%
Weichai Enranger 13 579 23 250 -41,60% 0,09% 0,17%
Yema 19 232 21 345 -9,90% 0,13% 0,15%
Zhidou 27 532 0,19%
Jiangnan 3 521 0,03%
Zotye 149 203 194 716 -23,37% 1,03% 1,40%
Zotye 149 203 198 237 -24,74% 1,03% 1,42%
ZX Auto 6 401 0,05%
TOTAL 14 460 386 13 920 929 3,88%

Source : CAAM

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