par Gautier Bottet

Bilan novembre 2018 : Chine

Depuis 20 ans, le marché chinois attise la convoitise des constructeurs, et tire la croissance du marché mondial. Mais en 2018, le plus grand marché mondial, un quart des ventes sur la planète, trébuche. Les ventes automobiles en Chine ont ainsi plongé de plus de 16% en novembre.

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La chute du marché chinois va forcément pénaliser le marché mondial, et compter pour beaucoup dans les bilans de certains constructeurs à la fin de l'année : -52% pour FCA, -25% pour GM, -42% pour Mazda, -23% pour Hyundai-Kia (en novembre), -7,5% pour Nissan et -81% pour Renault, -70% pour Ford et -68% pour PSA. Et même les "seulement" -3% de Volkswagen représentent quand même une perte de près de 10000 voitures sur le seul mois de novembre. Dans le camp des "épargnés" Honda à +10% ou Toyota à +36%.

Les marques premium sont elles aussi en partie épargnées : +27% pour BMW, +9,5% pour Mercedes, +14% pour Volvo, +76% pour Infiniti, +31% pour Cadillac. Mais aussi -49% pour JLR et -42% pour Acura ou -75% pour DS... Et -2,75% pour Audi qui chute, mais un peu moins vite que le marché, mais qui perd de plus plus en plus son avance face à BMW et Mercedes.

Chez les constructeurs chinois, qui représentent 38,2% des ventes (en hausse de 1,5 points), bilan tout aussi mitigé avec de fortes hausses (SAIC, Qoros, JMC, BYD), et de fortes baisses, dont celle de Geely, mais aussi BAIC, Changan, Chery, Dongfeng, FAW, Wey, Lifan, Zotye...

La croissance des SUV confirme son plateau, avec une part de 42,58%, contre 50,64% aux berlines. Le Haval H6 se place en tête des ventes, mais au profit d'un regroupement de plusieurs modèle sous cette appellation rappelons le. Depuis le 1er janvier, la première place revient néanmoins à la VW Lavida.

Le Wuling Hongguang n'a pas dit son dernier mot et se replace sur la 3ème place du podium. C'est qu'il représente à lui seul un tiers des ventes de monospaces du marché. Il reste encore 3ème vente au cumul des 11 premiers mois. La Sylphy prend donc la seconde place, en novembre et au cumul. Dans le Top10, les berlines sont en majorité, avec l'arrivée de la Chevrolet Cavalier dans ce club.

Top10 mensuel par modèles

  1. Haval H6 (54 226)
  2. Nissan Sylphy (52 640)
  3. Wuling Hongguang (51 117)
  4. Volkswagen Lavida (47 992)
  5. Volkswagen Jetta (32 317)
  6. Buick Excelle GT (31 767)
  7. Baojun 510 (27 844)
  8. Chevrolet Cavalier (27 557)
  9. Volkswagen Santana (27 492)
  10. Volkswagen Tiguan (27 398)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (283 950)
  2. Honda (150 136)
  3. Toyota (132 726)
  4. Geely (129 340)
  5. Nissan (113 840)
  6. Haval (106 390)
  7. Buick (96 800)
  8. Hyundai (71 185)
  9. Baojun (66 750)
  10. Chevrolet (62 827)

De janvier à novembre, ce sont 857 696 véhicules électriques et hybride rechargeable qui ont été vendus en Chine, en hausse de 87%. Le million ne sera pas loin à la fin de l'année. Sur novembre, le cap des 100 000 unités a été largement passé : 131 880 (+63%) dont 105 577 (+58%) électriques. La BJEV EC3 a repris la tête, et pointe à la 21ème place des ventes de berlines (thermiques + électriques). Le BYD Tang est l'hybride rechargeable le plus vendu, et BYD vend plus de la moitié de ses véhicules en électrique ou hybride rechargeable. Notons que sur les ventes d'électriques seuls, le Nio ES8 arrive à présent en 10ème place...

Top10 mensuel par modèles : BEV et PHEV

  1. BJEV EC3 (BEV) (14 205)
  2. BYD Tang (PHEV) (6 405)
  3. BYD Yuan (BEV) (6 188)
  4. JMEV E200 (BEV) (5 692)
  5. BYD e5 (BEV) (5 573)
  6. BYD Qin / Qin Pro (BEV + PHEV) (5 243)
  7. Baojun E100 (BEV) (5 155)
  8. Geely Emgrand (BEV) (4 573)
  9. JAC iEV6E (BEV) (4 503)
  10. Chery eQ (BEV (4 352)

Lexique

  • NEV : New Energy Vehicle, véhicule nouvelles énergies (BEV + PHEV + FCEV)
  • BEV : Battery Electric Vehicle, véhicule électrique avec batterie
  • HEV : Hybrid Electric Vehicle, véhicule hybride
  • PHEV : Plug-In Electric Vehicle, véhicule hybride rechargeable
  • FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, véhicule électrique avec pile à combustible

Nov. 2018Nov. 2017% Nov.PDM Nov. 2018PDM Nov. 2017
Arcfox0--0,00%-
BAW807993-18,73%0,04%0,04%
Beijing1 7004 508-62,29%0,08%0,18%
Bisu1 0305 201-80,20%0,05%0,20%
BJEV18 31517 8422,65%0,86%0,70%
Borgward2 5184 778-47,30%0,12%0,19%
Changhe3 9535 277-25,09%0,18%0,21%
Foton7581 900-60,11%0,04%0,07%
Huansu6 55027 206-75,92%0,31%1,07%
Senova9 04411 450-21,01%0,42%0,45%
Weiwang908 695-98,96%0,00%0,34%
BAIC44 76587 850-49,04%2,09%3,44%
BMW48 51938 10927,32%2,27%1,49%
Huasong854242600,00%0,04%0,00%
Jinbei3 5703 3077,95%0,17%0,13%
SWM7 4465 27641,13%0,35%0,21%
Zhonghua2 83412 479-77,29%0,13%0,49%
Brilliance14 70421 064-30,19%0,69%0,83%
BYD49 64545 5968,88%2,32%1,79%
Changan55 80079 991-30,24%2,61%3,13%
Changan Ossan11 68122 961-49,13%0,55%0,90%
Changan67 481102 952-34,45%3,15%4,03%
Chery37 51545 223-17,04%1,75%1,77%
Cowin3 0553 286-7,03%0,14%0,13%
Karry2 8669 122-68,58%0,13%0,36%
Jetour9 509--0,44%-
Chery52 94557 631-8,13%2,47%2,26%
Mercedes-Benz40 45136 9369,52%1,89%1,45%
- Beijing-Daimler38 60034 96910,38%1,80%1,37%
- Fujian-Daimler1 8511 967-5,90%0,09%0,08%
Denza (avec BYD)190894-78,75%0,01%0,04%
Daimler40 64137 8307,43%1,90%1,48%
DearCC1 126--0,05%-
Fengguang15 57626 945-42,19%0,73%1,06%
Fengxing9 02526 308-65,69%0,42%1,03%
Fengshen8 11210 904-25,61%0,38%0,43%
FengduN/AN/A---
Fukang61--0,00%-
JunfengN/A615--0,02%
DF-Zengzhou40035612,36%0,02%0,01%
Venucia11 26416 923-33,44%0,53%0,66%
Dongfeng44 43882 051-45,84%2,08%3,21%
Dorcen2 990--0,14%-
Besturn8 19713 734-40,32%0,38%0,54%
Senia2 03610 207-80,05%0,14%0,40%
Haima2 63313 017-79,77%0,18%0,51%
Hongqi4 504N/A-0,31%-
Junpai7371 721-57,18%0,03%0,07%
Xiali-365--0,01%
FAW18 10739 044-53,62%0,85%1,53%
Fiat9051700,00%0,00%0,00%
Jeep8 36117 600-52,49%0,39%0,69%
FCA8 45117 605-52,00%0,39%0,69%
Ford24 70782 508-70,06%1,15%3,23%
- Changan-Ford24 43681 813-70,13%1,14%3,20%
- JMC-Ford271695-61,01%0,01%0,03%
Keyton40752682,69%0,02%0,00%
Soueast4 10417 407-76,42%0,19%0,68%
Fujian Auto4 51117 459-74,16%0,21%0,68%
GAC Trumpchi44 16643 3241,94%2,06%1,70%
Leopaard5 12311 442-55,23%0,24%0,45%

Pour résumer

Depuis 20 ans, le marché chinois attise la convoitise des constructeurs, et tire la croissance du marché mondial. Mais en 2018, le plus grand marché mondial, un quart des ventes sur la planète, trébuche. Les ventes automobiles en Chine ont ainsi plongé de plus de 16% en novembre.

Gautier Bottet
Rédacteur
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