par Gautier Bottet

Bilan janvier 2019 : spécial électrique en Chine

Sur un marché en chute de près de 17%, le secteur des véhicules "nouvelles énergies" (électrique et hybride rechargeable) progresse de 186% en Chine, avec plus de 90 000 voitures vendues.

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Sur un marché en chute de près de 17%, le secteur des véhicules "nouvelles énergies" (électrique et hybride rechargeable) progresse de 186% en Chine, avec plus de 90 000 voitures vendues.

Depuis le 1er janvier, les ventes de voitures électriques ou hybrides rechargeables sont vitales pour les constructeur en Chine. Toutes les marques, que ce soit production locale ou imports, doivent en effet atteindre un quota de vente. Un quota fixé d'après un savant calcul avec une attribution de points selon l'autonomie des véhicules. Ce secteur du marché progresse donc de 186% par rapport à janvier 2018, et représente désormais 4,62% des ventes (hors imports).

Le marché reste dominé par les constructeurs locaux, mais les constructeurs étrangers sont aussi concernés. Certains d'entre eux ont donc décidé en urgence de vendre dans leur réseau (donc sur leur quota) des véhicules issus de la gamme de leur partenaire : Honda, Mitsubishi ou Toyota avec GAC par exemple. BMW a déjà pris un peu d'avance en lançant des versions hybride rechargeable des Série 5 ou X1, mais qui peinent à représenter des volumes représentatifs. Le groupe VW a pour sa part débuté ce mois-ci la vente des Tiguan et Passat PHEV, ainsi que de la nouvelle Audi A6L eTron. Mercedes vend lui aussi des hybrides rechargeables, mais le détail n'en apparaît pas pour le moment dans les chiffres publiés, il en va de même pour Volvo ou Cadillac. GM peut compter sur sa marque Baojun. Notons ici qu'après une poignée de Velite 6 immatriculées en décembre 2018, ce modèle n'apparaît pas ce mois-ci dans les ventes de Buick.

Le gros du marché va néanmoins aux constructeurs chinois, et ce mois-ci c'est le BYD Yuan qui l'emporte, devant la Baojun E100, et BYD Tang. BYD prend donc largement la première place, devant Baojun et Geely. Le premier constructeur chinois a sérieusement poussé les feux sous les ventes de ses modèles électriques ce mois-ci, et affiche ainsi une part de marché supérieure sur le segment des électriques... BAIC cale en revanche, avec une BJEV EC3, un temps meilleure vente, quasiment absente. Il est ainsi doublé par Roewe. Chez Greatwall, la marque Ora commence à décoller avec les ventes de la petite R1.

Quelques petits en profitent pour réaliser sur ce marché une pénétration supérieure. C'est par exemple le cas de Chery, Lifan, Hawtai, JAC, JMC...

Chez les start-ups, Nio reste le succès du moment, et son ES8 pointe à la 16 ème place du marché. Xiaopeng a débuté les livraisons de son G3 avec 599 unités, et Sitech a livré 576 unités de sa petite DEV1 pour son premier mois également.

Sur les 93 260 voitures entrant dans la catégorie des NEV, près de 80% sont des électriques pures, ne laissant que peu de place au final aux hybrides rechargeables.

Les hybrides simples ne sont pas pris en compte dans la catégorie des NEV (New Energy Vehicle) en Chine. Mais ils sont néanmoins aussi utiles pour réduire la consommation moyenne de la gamme. 22 021 véhicules hybrides ont été vendus en janvier, soit un peu plus de 1% du marché. Dont 17 160 Toyota, 4 844 Honda, et une poignée de Buick.

Lexique

  • NEV : New Energy Vehicle, véhicule nouvelles énergies (BEV + PHEV + FCEV)
  • BEV : Battery Electric Vehicle, véhicule électrique avec batterie
  • HEV : Hybrid Electric Vehicle, véhicule hybride
  • PHEV : Plug-In Electric Vehicle, véhicule hybride rechargeable
  • FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, véhicule électrique avec pile à combustible

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. BYD Yuan - BEV (10 093)
  2. Baojun E100 - BEV (8 312)
  3. BYD Tang - PHEV (6 908)
  4. BYD e5 - BEV (3 968)
  5. BJEV UE - BEV (3 895)
  6. Chery eQ - BEV (3 375)
  7. BYD Qin Pro - PHEV + BEV (3 023)
  8. Roewe EI5 - BEV (2 999)
  9. Geely Borui GE - PHEV (2 873)
  10. Geely Emgrand GS - BEV (2 808)

Top10 mensuel par marques

  1. BYD (28 005)
  2. Baojun (8 312)
  3. Geely (8 281)
  4. Roewe (6 007)
  5. BJEV (4 512)
  6. JAC (4 247)
  7. Hawtai (4 028)
  8. Ora (3 785)
  9. Chery (3 729)
  10. JMEV (3 300)

Les tableaux

Le tableaux ci-dessous présente les colonnes suivantes :

  • Ventes de NEV en janvier par marque
  • Ventes complètes de la marque en janvier
  • Part des ventes de NEV sur le total des ventes de la marque
  • Part de marché de la marque sur le marché des NEV (en vert si la marque surperforme sur ce marché)
  • Part de marché de la marque sur le marché complet

2019NEV Jan. 2019Total Jan. 2019Marque - Part NEVNEV - PDM 2019Marque - PDM 2019
Arcfox00-0,00%0,00%
BAW04760,00%0,00%0,02%
Beijing08380,00%0,00%0,04%
Bisu08450,00%0,00%0,04%
BJEV4 5124 512100,00%4,84%0,22%
Borgward04 6300,00%0,00%0,23%
Changhe01 8890,00%0,00%0,09%
Foton07290,00%0,00%0,04%
Huansu07 8980,00%0,00%0,39%
Senova04 1810,00%0,00%0,21%
Weiwang00-0,00%0,00%
BAIC4 51225 99817,36%4,84%1,29%
BMW5852 9220,11%0,06%2,62%
Huasong00-0,00%0,00%
Jinbei02 1900,00%0,00%0,11%
SWM06 8300,00%0,00%0,34%
Zhonghua02 6680,00%0,00%0,13%
Brilliance011 6880,00%0,00%0,58%
BYD28 00543 25764,74%30,03%2,15%
Changan2 04963 3033,24%2,20%3,14%
Changan Ossan9912 9660,76%0,11%0,64%
Changan2 14876 2692,82%2,30%3,78%
Chery3 72937 17710,03%4,00%1,84%
Cowin01 5840,00%0,00%0,08%
Jetour010 0580,00%0,00%0,50%
Karry127041,70%0,01%0,03%
Chery3 74149 5237,55%4,01%2,46%
Mercedes-Benz056 2310,00%0,00%2,79%
- Beijing-Daimler054 2560,00%0,00%2,69%
- Fujian-Daimler01 9750,00%0,00%0,10%
Denza (avec BYD)9393100,00%0,10%0,00%
Daimler056 2310,00%0,00%2,79%
DearCC00-0,00%0,00%
Fengguang024 3420,00%0,00%1,21%
Fengxing1 08511 0869,79%1,16%0,55%
Fengshen1 2828 51715,05%1,37%0,42%
Fengdu00-0,00%0,00%
Fukang00-0,00%0,00%
Junfeng00-0,00%0,00%
DF-Zengzhou0610,00%0,00%0,00%
Venucia012 1500,00%0,00%0,60%
Dongfeng2 36756 1564,22%2,54%2,78%
Dorcen02 2070,00%0,00%0,11%
Bestune88 3980,10%0,01%0,42%
Senia01 2450,00%0,00%0,06%
Haima06760,00%0,00%0,03%
Hongqi04 6490,00%0,00%0,23%
Junpai04810,00%0,00%0,02%
FAW815 4490,05%0,01%0,77%
Fiat00-0,00%0,00%
Jeep09 2170,00%0,00%0,46%
FCA09 2170,00%0,00%0,46%
Ford016 5530,00%0,00%0,82%
- Changan-Ford014 7360,00%0,00%0,73%
- JMC-Ford01 8170,00%0,00%0,09%
Keyton0370,00%0,00%0,00%
Soueast2623 2418,08%0,28%0,16%
Fujian Auto2623 2787,99%0,28%0,16%
GAC Trumpchi1 96733 8965,80%2,11%1,68%
Leopaard8610 7390,80%0,09%

Pour résumer

Sur un marché en chute de près de 17%, le secteur des véhicules "nouvelles énergies" (électrique et hybride rechargeable) progresse de 186% en Chine, avec plus de 90 000 voitures vendues.

Gautier Bottet
Rédacteur
Gautier Bottet

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