par Gautier Bottet

Bilan 2018 : Chine

Par son ampleur, c'est l'un des événements automobiles de l'année 2018 qui aura le plus de répercussions. Le marché automobile en Chine s'enfonce en effet pour la première fois dans le rouge sur une année complète. Un recul de plus de 4% qui sera lourd de conséquences pour certains constructeurs.

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En retrait depuis quelques mois déjà, le marché automobile chinois a affiché une chute inédite de 16,9% en décembre... Soit plus de 400 000 voitures en moins. Sur l'année, le marché (voitures particulières de production locale) recul de 4,3%... Une chute qui signifie une baisse de plus d'un million de voitures !

Avec des amplitudes importantes entre constructeurs. Certains "boivent le bouillon" avec des chutes de leurs ventes de près de 50% ou même plus : les marques Bisu et Huansu de BAIC, Jinbei, Ford, Lifan, Peugeot, Suzuki (qui quitte le marché), Luxgen. D'autres sont à peine mieux avec des retraits entre 20 et 40% : BAIC, Brilliance, Dongfeng, FCA, FAW, JMC, PSA, Renault, Zotye... Ceux qui reculent de moins de 20% peuvent presque s'estimer heureux, et rares sont ceux qui augmentent significativement leur volume sur l'année. Mais il y en a quand même : BMW, BYD, Geely (dont Volvo), Mercedes, Cadillac, Wey, Jaguar, Honda, Qoros qui explose, Mitsubishi, Nissan, SAIC (MG et Roewe), Audi, Skoda...

Le numéro un reste de loin Volkswagen , et si la marque a reculé, le groupe progresse. Après une année 2017 difficile, Audi est revenu en bonne forme, même si les rivaux sont de plus en plus présents. L'écart avec BMW, Mercedes ou même Cadillac s'est fortement réduit sur un marché haut de gamme qui continue à se développer.

GM est en revanche en bien mauvaise posture avec des ventes en recul de plus de 7% et le recul de trois e ses marques importantes : Wuling, Buick et Baojun.

Honda reste la seconde marque du marché, mais à quel prix : une multiplication des modèles dans ses deux co-entreprises. Le constructeur japonais n'a en effet été présent qu'une seule fois cette année dans les 10 meilleures ventes par modèles, avec la Civic en juillet... Au contraire de ses rivaux Toyota et Nissan qui ont régulièrement placé leurs berlines Corolla et Sylphy aux premières places et parviennent à progresser malgré des gammes plus restreintes, et donc plus efficaces. Présente à la première place deux fois cette année, la Nissan Sylphy l'emporte sur les 12 mois grâce à sa régularité.

La situation de PSA reste préoccupante avec un plongeon de 70% en décembre et de 33,7% sur l'année. Toutes les marques y participent, dont DS qui ne décolle pas (moins de 4000 voitures sur l'année), Citroën avec par exemple le nouveau C4 Aircross qui ne prend pas ou encore Peugeot malgré ses 4 SUV dans la gamme (2008, 3008, 4008, 5008). Côté français, Renault ne fait guère mieux avec un recul de 30,6% des ventes pour sa seconde année pleine sur le marché.

Geely reste numéro un chinois, et 3ème marque du marché. Mieux, le lancement de Lynk&Co ne se fait pas au détriment de la maison mère, et le duo de marques passe le cap des 1,5 millions d'unités sur l'année. Une première pour un constructeur chinois.

Greatwall ne peut en dire autant, puisque le lancement de sa marque Wey semble avoir phagocyté une bonne partie des ventes de Haval, et le groupe passera pas cette année la barre du million. Une barre que Changan repasse, mais d'ans l'autre sens cette année...

SAIC signe une des plus belles progressions chez les constructeurs chinois, avec le succès de ses deux marques MG et Roewe. Maxus est encore à la peine, mais le lancement du monospace G50 devrait relancer les ventes, ainsi qu'un nouveau SUV en 2019.

Ce mois-ci, trois nouvelles marques apparaissent : Neta (Hozon Auto) chez les constructeurs chinois, et chez Honda le retour de Everus avec la version électrique du HR-V, et le modèle hybride rechargeable vendu sous marque GAC-Honda.

La progression des ventes de SUV a marqué le pas cette année en Chine. Ces modèles occupent ainsi 43,05% en 2018 contre 42,60% en 2017. Les ventes de berlines sont reparties en hausse avec une part de 49,65% contre 49,02%. Entre les deux, il ne reste que 7,3% pour les monospaces (8,38% en 2017).

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Wuling Hongguang (59 673)
  2. Nissan Sylphy (56 339)
  3. Haval H6 (50 303)
  4. Volkswagen Lavida (40 484)
  5. Volkswagen Jetta (36 711)
  6. Baojun510 (28 523)
  7. Volkswagen Tiguan (28 281)
  8. Toyota Corolla (27 755)
  9. Chevrolet Cavalier (25 382)
  10. Nissan X-Trail (23 510)

Top10 annuel par modèles

  1. Nissan Sylphy (481 216)
  2. Wuling Hongguang (476 538)
  3. Volkswagen Lavida (473 564)
  4. Haval H6 (452 552)
  5. Toyota Corolla (374 400)
  6. Baojun510 (361 403)
  7. Volkswagen Jetta (327 685)
  8. Volkswagen Sagitar (309 902)
  9. Volkswagen Tiguan (303 374)
  10. Volkswagen Santana (276 411)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (267 379)
  2. Honda (147 331)
  3. Nissan (129 190)
  4. Haval (107 578)
  5. Toyota (95 372)
  6. Buick (91 834)
  7. Baojun (88 943)
  8. Hyundai (87 821)
  9. Geely (87 548)
  10. BYD (59 997)

Top10 annuel par marques

  1. Volkswagen (3 129 537)
  2. Honda (1 450 108)
  3. Geely (1 380 424)
  4. Toyota (1 295 002)
  5. Nissan (1 177 513)
  6. Buick (1 066 803)
  7. Baojun (873 606)
  8. Hyundai (790 177)
  9. Haval (766 062)
  10. Changan (673 631)

Les "électriques"

L'effet nouveauté a bien fonctionné pour la BJEV UE qui prend la première place des ventes d'électriques en décembre. Mais sur l'année, la petite EC parvient à conserver la tête, malgré une chute des ventes au début de l'été suite à son renouvellement. Rarement au sommet, la Chery eQ gagne sur la régularité et se classe deuxième...

Au bilan de l'année, BYD apparaît comme le grand gagnant et fait porter une large part de la croissance de ses ventes sur les électriques et hybrides rechargeables qui représentent désormais plus de 35% de ses ventes... BAIC n'est pas loin, et a inversé en 2018 la répartition des ventes entre ses marques Senova (essence) et BJEV (électriques). SAIC arrive derrière, surtout avec Roewe, suivi de Chery. Même si ses ventes se portent mal, Chery a bien pris le virage de l'électrique. Au contraire de Geely, numéro un chinois, mais numéro 5 sur ce créneau des "NEV". Le petit JMEV fait bien mieux...

En décembre, ce sont 150 000 voitures électriques et hybrides rechargeables qui ont été vendues. Ce marché atteint donc 879 000 unités sur l'année, hors utilitaires donc qui représentent un autre volume important. Ces modèles "électrifiés" ont ainsi représenté 6,9% des ventes en décembre. Sur l'année la part atteint 3,85% contre seulement 2,02% un an plus tôt...

Top10 mensuel par modèles (BEV et PHEV)

  1. BJEV UE (BEV) (12 561)
  2. BJEV EC (BEV) (8 407)
  3. BYD e5 (BEV) (8 234)
  4. BYD Yuan (BEV + PHEV) (8 021)
  5. BJEV EX (BEV) (6 844)
  6. BYD Tang (PHEV) (6 807)
  7. BYD Qin Pro (PHEV) (5 999)
  8. BYD Song (BEV + PHEV) (5 853)
  9. JMC E200 (BEV) (4 846)
  10. Chery eQ (BEV) (4 732)

Top10 annuel par modèles (BEV et PHEV)

  1. BJEV EC (BEV) (90 637)
  2. Chery eQ (BEV) (46 967)
  3. BYD e5 (BEV) (46 213)
  4. BYD Song (BEV + PHEV) (43 634)
  5. JMC E200 (BEV) (39 883)
  6. BJEV UE (BEV) (37 343)
  7. BYD Yuan (BEV + PHEV) (35 699)
  8. BYD Tang (PHEV) (34 867)
  9. BJEV EX (BEV) (31 274)
  10. Roewe i6 (PHEV) (27 209)

Top10 annuel par marques (BEV et PHEV)

  1. BYD (179 166)
  2. BJEV (159 768)
  3. Roewe (86 651)
  4. Chery (60 754)
  5. Geely (51 543)
  6. JMEV (48 155)
  7. Zotye (30 771)
  8. Baojun (25 888)
  9. Huatai (24 829)
  10. Changan (23 261)

Lexique

  • NEV : New Energy Vehicle, véhicule nouvelles énergies (BEV + PHEV + FCEV)
  • BEV : Battery Electric Vehicle, véhicule électrique avec batterie
  • HEV : Hybrid Electric Vehicle, véhicule hybride
  • PHEV : Plug-In Electric Vehicle, véhicule hybride rechargeable
  • FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, véhicule électrique avec pile à combustible

Les tableaux

Déc. 2018Déc. 2017% Var.PDM Déc. 2018PDM Déc. 2017
Arcfox10472-97,88%0,00%0,02%
BAW227627-63,80%0,01%0,02%
Beijing6 4594 63439,38%0,30%0,18%
Bisu1 3996 208-77,46%0,06%0,24%
BJEV27 81316 42669,32%1,29%0,63%
Borgward2 3224 828-51,91%0,11%0,19%
Changhe10 37812 712-18,36%0,48%0,49%
Foton9752 124-54,10%0,05%0,08%
Huansu15 57538 076-59,09%0,72%1,47%
Senova12 15315 998-24,03%0,56%0,62%
Weiwang148 236-99,83%0,00%0,32%
BAIC77 325109 869-29,62%3,59%4,23%
BMW41 37435 54916,39%1,92%1,37%
Huasong0351-100,00%0,00%0,01%
Jinbei2 2913 552-35,50%0,11%0,14%
SWM7 2506 6339,30%0,34%0,26%
Zhonghua4 04117 164-76,46%0,19%0,66%
Brilliance13 58227 700-50,97%0,63%1,07%
BYD59 99751 21517,15%2,78%1,97%
Changan41 49580 969-48,75%1,92%3,12%
Changan Ossan10 33915 840-34,73%0,48%0,61%
Changan51 83496 809-46,46%2,40%3,73%
Chery45 59452 016-12,35%2,11%2,00%
Cowin3 3862 90516,56%0,16%0,11%
Karry2 40116 172-85,15%0,11%0,62%
Jetour13 646--0,63%-
Chery51 38171 093-27,73%2,38%2,74%
Mercedes-Benz49 53041 51819,30%2,30%1,60%
- Beijing-Daimler46 56439 59517,60%2,16%1,53%
- Fujian-Daimler2 9661 92354,24%0,14%0,07%
Denza (avec BYD)8841 179-25,02%0,04%0,05%
Daimler50 41442 69718,07%2,34%1,64%
DearCC304109178,90%0,01%0,00%
Fengguang22 51423 637-4,75%1,04%0,91%
Fengxing8 98920 700-56,57%0,42%0,80%
Fengshen9 51910 634-10,49%0,44%0,41%
FengduN/AN/A---
Fukang269--0,01%-
JunfengN/A1 425---
DF-Zengzhou58751414,20%0,03%0,02%
Venucia13 55121 350-36,53%0,63%0,82%
Dongfeng55 42978 260-29,17%2,57%3,01%
Dorcen3 064--0,14%-
Bestune14 1618 64363,84%0,66%0,33%
Senia1 5236 642-77,07%0,10%0,26%
Haima4 93015 859-68,91%0,34%0,61%
Hongqi4 685N/A-0,32%-
Junpai8192 937-72,11%0,04%0,11%
Xiali-148--0,01%
FAW26 11834 229-23,70%1,21%1,32%
Fiat779755,56%0,00%0,00%
Jeep10 10320 640-51,05%0,47%0,79%
FCA10 18020 649-50,70%0,47%0,80%
Ford18 19290 787-79,96%0,84%3,50%
- Changan-Ford17 85689 779-29,26%0,83%3,46%
- JMC-Ford3361 00854,49%0,02%

Pour résumer

Par son ampleur, c'est l'un des événements automobiles de l'année 2018 qui aura le plus de répercussions. Le marché automobile en Chine s'enfonce en effet pour la première fois dans le rouge sur une année complète. Un recul de plus de 4% qui sera lourd de conséquences pour certains constructeurs.

Gautier Bottet
Rédacteur
Gautier Bottet

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