par Gautier Bottet

Bilan 2017 : Chine

Le marché chinois achève l'année 2017 avec un mois de décembre ne légère baisse. Sur l'année, la hausse est de moins de 3%, soit la plus faible depuis le décollage du marché dans les années 2000.

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Avec 2,7% de hausse le marché gagne plus de 600000 unités pour atteindre 24 220 862. Véhicules particuliers produits sur place uniquement rappelons le. Avec les imports et les utilitaires, le marché frôle des 30 millions.

Les SUV continuent leur progression, et leur part est passée de 38,16% en 2016 à 42,6% en 2017 Les berlines restent encore devant, mais de peu, et passent sous les 50% du marché. Les monospaces ont en revanche vu leur part chuter de 10,36% à 8,38%.

Les constructeurs chinois ont continué à grappiller quelques parts de marché, mais de façon très inégale. Leur part globale atteint 38,4%, soit un demi-point de plus que pour 2016. Plusieurs ténors voient néanmoins leurs ventes reculer fortement : BAIC, BYD, Chery, Brilliance, Changan, Dongfeng, FAW, Greatwall, JAC, Zotye... Mais les fortes progressions de GAC, SAIC et surtout Geely compensent. Le nouveau numéro un chinois passe largement le million d'unités, mais passe aussi les 5% de part de marché. Numéro 2 du marché en décembre, il ne parvient pas à passer Honda sur l'année.

Volkswagen reste de loin le numéro un du marché, et se permet même d'accroître (légèrement) sa part de marché sur l'année 2017. Et ce avec une gamme de SUV fort réduite. Honda pointe à la seconde place avec une part de marché en forte hausse (+0,8%) et peut remercier le CR-V ainsi que son duo Vezel / XR-V.

En décembre, GM achève à nouveau le mois devant Volkswagen, mais pas sur l'année. Le groupe américain approche les 15% de part de marché et peut avoir plusieurs motifs de satisfaction : le décollage de Cadillac, le redressement en cours de Chevrolet, l'explosion continue de Baojun. Buick se contente de stabiliser ses ventes et le problème devient Wuling. Le spécialiste du monospace est assailli de toutes part par des SUV. L'arrivée du S3 permet néanmoins au Hongguang de rester numéro un.

FCA continue sa forte progression avec Jeep, et les ventes de Fiat sont à l'arrêt avec seulement 9 unités des Viaggio / Ottimo en décembre. Chez PSA, c'est DS qui est en pleine déconfiture avec 306 unité sen décembre et moins de 6000 sur l'année, malgré 3 modèles spécifiquement conçus pour le marché chinois. Citroën et Peugeot restent en fort recul  et le groupe passe sous les 2% de part de marché. Le 3008 ne semble pas vraiment décoller et la meilleure vente de Peugeot reste la 308.

Hormis Suzuki, les constructeurs japonais se portent bien, et tirent profit des problèmes de Hyundai-Kia. Honda numéro 2 donc, mais Toyota progresse aussi (+6,9%), Nissan (+9,88%), Mitsubishi (+69,03%),Mazda (+18,19%).

Avec ses deux modèles, principalement le Koleos, Renault passe les 70000 unités sur l'année.

Top10 mensuel par modèles

  1. Wuling Hongguang (63 590)
  2. Haval H6 (55 126)
  3. Baojun 510 (54 050)
  4. Volkswagen Lavida (45 554)
  5. Nissan Sylphy (44 141)
  6. Buick Excelle GT (40 939)
  7. Baojun 310 (35 048)
  8. Ford Escort (33 581)
  9. Baojun 730 (32 333)
  10. Geely Borui (31 205)

Top10 annuel par modèles

  1. Wuling Hongguang (532 394)
  2. Haval H6 (505 944)
  3. Baojun 510 (358 877)
  4. Volkswagen Lavida (461 061)
  5. Nissan Sylphy (404 726)
  6. Buick Excelle GT (421 296)
  7. Volkswagen Tiguan (340 032)
  8. Trumpchi GS4 (337 330)
  9. Volkswagen Sagitar (327 062)
  10. Volkswagen Jetta (317 637)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (258 081)
  2. Geely (147 647)
  3. Baojun (140 268)
  4. Buick (129 827)
  5. Honda (129 700)
  6. Nissan (121 933)
  7. Hyundai (120 638)
  8. Ford (90 787)
  9. Haval (88 793)
  10. Changan (80 969)

Top10 annuel par marques

  1. Volkswagen (3 139 120)
  2. Honda (1 417 802)
  3. Geely (1 234 927)
  4. Buick (1 223 518)
  5. Toyota (1 138 163)
  6. Nissan (1 118 095)
  7. Baojun (936 417)
  8. Haval (849 554)
  9. Ford (839 815)
  10. Hyundai (792 104)

Véhicules électriques et hybrides

En 2017, les ventes de véhicules "NEV" (électrique, hybride et hybride rechargeable) ont atteint 556 393 voitures, soit une hausse de 70%. Le parc lui même a dépassé les 1,5 million (camions et bus compris). Sur le seul mois de décembre les ventes ont explosé de 132% et frôlent les 100000 unités : 98366. Les véhicules NEV représentent ainsi une bonne part de l'augmentation du marché global, et représentent désormais 2,4% du marché (3,3 en décembre). Dont 1,6% pour les électriques seuls (2,68% en décembre).

La BAIC EC reste la voiture électrique la plus vendue en Chine avec 13169 voitures en décembre. Sur l'année elle atteint 78079 avec un lancement durant l'été. On notera en décembre la montée de la Baojun E100 qui pointe à la 3ème place.

Sur l'année, BYD reste numéro un du marché des "NEV", mais se voit rapidement rattrapé par BAIC qui jette tous ses efforts sur ce secteur. Quitte à sacrifier sa marque Senova qui vend désormais moins que BJEV, marque sous laquelle sons en fait vendues les versions électriques de Senova...

Top10 mensuel par modèles : BEV et PHEV

  1. BJEV EC (13 169)
  2. Chery eQ (5 650)
  3. Baojun E100 (5 545)
  4. JMC E200 (4 914)
  5. BYD Song PHEV (4 643)
  6. BYD Qin EV + PHEV (4 583)
  7. Changan Benben EV (4 353)
  8. Roewe eRX5 EV + PHEV (4 316)
  9. BYD e6 (3 818)
  10. Hawtai EV160 (3 521)

Top10 annuel par modèles : BEV et PHEV

  1. BJEV EC (78 079)
  2. Zhidou D2 (42 342)
  3. BYD Song PHEV (30 920)
  4. Roewe eRX5 EV + PHEV (29 946)
  5. JAC iEV (28 262)
  6. Chery eQ (25 784)
  7. BYD Qin EV + PHEV (25 496)
  8. BYD e5 (23 491)
  9. Changan Benben EV (21 047)
  10. Geely Emgrand EV (19 899)

Déc. 2017Déc. 2016% Dec.PDM

Déc. 2017

PDM

Déc. 2016

Arcfox472--0,02%-
BAW627846-25,89%0,02%0,03%
Beijing / Senova37 53035 4385,90%1,45%1,36%
Bisu6 2082 917112,82%0,24%0,11%
Borgward4 8285 556-13,10%0,19%0,21%
Changhe12 7129 49433,90%0,49%0,37%
Foton2 1243 001-29,22%0,08%0,12%
Huansu38 07632 46817,27%1,47%1,25%
Weiwang8 23618 725-56,02%0,32%0,72%
BAIC110 813108 4452,18%4,27%4,17%
BMW35 54926 43734,47%1,37%1,02%
Huasong351751-53,26%0,01%0,03%
Jinbei3 5525 645-37,08%0,14%0,22%
SWM6 6337 168-7,46%0,26%0,28%
Zhonghua17 16413 38728,21%0,66%0,51%
Brilliance27 70026 9512,78%1,07%1,04%
BYD51 21555 486-7,70%1,97%2,13%
Changan80 96995 999-15,66%3,12%3,69%
Changan Ossan15 840N/A-0,61%-
Changan96 80995 9990,84%3,73%3,69%
Chery52 01662 336-16,56%2,01%2,40%
Cowin2 9056 876-57,75%0,11%0,26%
Karry16 17210 86148,90%0,62%0,42%
Qoros1 6453 040-45,89%0,06%0,12%
Chery72 73883 113-12,48%2,80%3,20%
Mercedes-Benz41 51834 58220,06%1,60%1,33%
- Beijing-Daimler39 595N/A-1,53%-
- Fujian-Daimler1 923N/A-0,07%-
Denza (avec BYD)1 17964682,51%0,05%0,02%
Daimler42 69735 22821,20%1,65%1,35%
DF-Fengguang23 63734 745-31,97%0,91%1,34%
DF-Fengxing20 70021 733-4,75%0,80%0,84%
DF-Fengshen10 63415 318-30,58%0,41%0,59%
DF-FengduN/AN/A---
DF-Junfeng1 425--0,05%-
DF-Zengzhou5141 857-72,32%0,02%0,07%
Venucia21 35014 62046,03%0,82%0,56%
Dongfeng78 26088 273-11,34%3,02%3,40%
Besturn8 6434 76081,58%0,33%0,18%
Senya6 6425 72216,08%0,42%0,22%
Haima15 85925 781-38,49%1,00%0,99%
HongqiN/AN/A---
Junpai2 9371 388111,60%0,11%0,05%
Xiali1481 025-85,56%0,01%0,04%
FAW34 22938 676-11,50%1,32%1,49%
Fiat9702-98,72%0,00%0,03%
Jeep20 64014 24644,88%0,80%0,55%
FCA20 64914 94838,14%0,80%0,57%
Ford90 78799 788-9,02%3,50%3,84%
- Changan-Ford89 779N/A-3,46%-
- JMC-Ford1 008N/A-0,04%-
DearCC109--0,00%-
Keyton218559-61,00%0,01%0,02%
Soueast12 16617 532-30,61%0,47%0,67%
Fujian Auto12 49318 091-30,94%0,48%0,70%
GAC Trumpchi43 59031 88736,70%1,68%1,23%
Gonow-0--0,00%
Leopaard14 7359 69352,02%0,57%0,37%
GAIC58 32541 58040,27%

Pour résumer

Le marché chinois achève l'année 2017 avec un mois de décembre ne légère baisse. Sur l'année, la hausse est de moins de 3%, soit la plus faible depuis le décollage du marché dans les années 2000.

Gautier Bottet
Rédacteur
Gautier Bottet

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