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Bilan 2019 : Chine

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Bilan 2019 - Chine - VW Lavida

Pour la seconde année consécutive, le marché automobile chinois achève une année dans le rouge. Ceci malgré un mois de décembre quasiment stable. Pour la première fois depuis 2011, une Volkswagen est tête des ventes.

  • Baisse de 0,8% en décembre, mais de 9,2% en 2019
  • Part de marché de 36,3% pour les marques chinoises
  • Part de marché de 4,9% pour les électriques et hybrides rechargeables
  • 48,8% pour les berlines, 44,8% pour les SUV et 6,4% pour les monospaces
  • Première année en tête depuis 2011 pour la Volkswagen Lavida

Après une première année de baisse dans son histoire, le marché chinois récidive : -9,2% en 2019. Quelques constructeurs évitent toutefois cette mauvaise passe, comme BMW, Mercedes, Chery, Honda ou Toyota. Le numéro un est en rouge en termes de volumes, mais il limite la casse. La part de marché du groupe VW est même en forte hausse, à 19,2%.

En décembre, Volkswagen est suivi par trois constructeurs japonais, en grande forme. Mais sur l’année Geely arrive à se glisser à la 4ème position. Trois marques chinoises sont présentes dans le Top10, mais seul Geely parvient à passer la barre des 5% de part de marché. La part des constructeurs chinois est de 36,3% sur l’année.

Malgré sa domination du marché, Volkswagen place pour la première fois depuis 2011 un modèle à la première place des ventes. La Lavida prend ainsi la succession de la Nissan Sylphy, qui pointe cette année 2ème. Le Wuling Hongguang ex-numéro un pendant plusieurs années n’est plsu que 4ème, doublé par le Haval H6. Les SUV représentent d’ailleurs 44,8% des ventes, à peu près stable.

Sur le marché du haut de gamme, Audi sauve sa couronne… en matière de véhicules assemblés en Chine. Au total, c’est BMW qui est en tête avec 723680 unités. Mercedes est derrière à 693443, puis vient Audi à 690083. Sans en avoir l’air, Lexus pointe 5ème, derrière Cadillac, à 200521 véhicules, tous importés.

Le marché du véhicule électrique fera l’objet d’un sujet dédié. Sur l’année, les électriques et hybrides rechargeables prennent 4,9% du marché.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Volkswagen Lavida (69 010)
  2. Nissan Sylphy (53 688)
  3. Wuling Hongguang (53 336)
  4. Haval H6 (41 706)
  5. Toyota Corolla (32 505)
  6. Volkswagen Sagitar (31 789)
  7. Volkswagen Bora (31 295)
  8. Volkswagen Passat (29 390)
  9. Changan CS75 (28 620)
  10. Volkswagen Santana (26 772)

Top10 annuel par modèles

  1. Volkswagen Lavida (533 186)
  2. Nissan Sylphy (470 707)
  3. Haval H6 (386 405)
  4. Wuling Hongguang (374 878)
  5. Toyota Corolla (357 798)
  6. Volkswagen Bora (334 668)
  7. Volkswagen Sagitar (307 323)
  8. Buick Excelle GT (279 280)
  9. Volkswagen Santana (255 836)
  10. Honda Civic (243 966)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (319 052)
  2. Honda (131 216)
  3. Toyota (121 263)
  4. Nissan (119 953)
  5. Geely (118 159)
  6. Hyundai (108 381)
  7. Baojun (84 464)
  8. Buick (79 278)
  9. Haval (78 391)
  10. Changan (76 282)

Top10 annuel par marques

  1. Volkswagen (3 100 498)
  2. Honda (1 560 779)
  3. Toyota (1 409 198)
  4. Geely (1 220 832)
  5. Nissan (1 174 030)
  6. Buick (871 305)
  7. Haval (769 454)
  8. Hyundai (685 738)
  9. Changan (664 062)
  10. Audi (620 001)

Les tableaux

Dec. 2019Dec. 2018% Dec.PDM Déc. 2019PDM Déc. 2018
Arcfox416104060,00%0,02%0,00%
BAW529227133,04%0,02%0,01%
BAW Beijing2 7136 459-58,00%0,13%0,30%
Beijing5 3810,25%
Bisu611 399-95,64%0,00%0,06%
BJEV36 19727 81330,14%1,67%1,27%
Borgward3 9732 32271,10%0,18%0,11%
Changhe6 35210 378-38,79%0,29%0,48%
Foton1 0329755,85%0,05%0,04%
Huansu1 51515 575-90,27%0,07%0,71%
Senova1 08212 153-91,10%0,05%0,56%
Weiwang014-100,00%0,00%0,00%
BAIC59 25177 325-23,37%2,74%3,54%
BMW50 01741 37420,89%2,31%1,90%
Huasong800,00%0,00%
Jinbei2 3162 2911,09%0,11%0,10%
SWM6 4497 250-11,05%0,30%0,33%
Zhonghua1 4154 041-64,98%0,07%0,19%
Brilliance10 18813 582-24,99%0,47%0,62%
BYD40 79759 997-32,00%1,88%2,75%
Changan76 28241 49583,83%3,52%1,90%
Changan Ossan18 63910 33980,28%0,86%0,47%
Changan94 92151 83483,12%4,38%2,37%
Chery47 35645 5943,86%2,19%2,09%
Cowin7 5523 386123,04%0,35%0,16%
Exeed2 0010,09%
Jetour20 35713 64649,18%0,94%0,63%
Karry6562 401-72,68%0,03%0,11%
Chery77 92265 02719,83%3,60%2,98%
Mercedes-Benz51 89849 5304,78%2,40%2,27%
– Beijing-Daimler49 12746 5645,50%2,27%2,13%
– Fujian-Daimler2 7712 966-6,57%0,13%0,14%
Denza (avec BYD)0884-100,00%0,00%0,04%
Daimler51 89850 4142,94%2,40%2,31%
DearCC0304-100,00%0,00%0,01%
Fengguang24 50522 5148,84%1,13%1,03%
Fengxing10 0288 98911,56%0,46%0,41%
Fengshen11 0929 51916,52%0,51%0,44%
Fengdu0N/A0,00%
Fukang0269-100,00%0,00%0,01%
Junfeng0N/A0,00%
DF-Zengzhou31587-94,72%0,00%0,03%
Venucia15 06313 55111,16%0,70%0,62%
Dongfeng60 71955 4299,54%2,80%2,54%
Dorcen7 6593 064149,97%0,35%0,14%
Bestune15 42014 1618,89%0,71%0,65%
Senia991 523-93,50%0,01%0,07%
Haima1 3584 930-72,45%0,11%0,23%
Hongqi12 1064 685158,40%1,00%0,21%
Junpai0819-100,00%0,00%0,04%
FAW28 98326 11810,97%1,34%1,20%
Fiat477-94,81%0,00%0,00%
Jeep9 71810 103-3,81%0,45%0,46%
FCA9 72210 180-4,50%0,45%0,47%
Ford21 22018 19216,64%0,98%0,83%
– Changan-Ford16 85717 856-29,26%0,78%0,82%
– JMC-Ford4 36333654,49%0,20%0,02%
Keyton4264016,23%0,02%0,02%
Soueast3 2576 802-52,12%0,15%0,31%
Fujian Auto3 6837 203-48,87%0,17%0,33%
GAC Aion8 9700,41%
GAC Trumpchi30 36750 242-39,56%1,40%2,30%
Leopaard585 857-99,01%0,00%0,27%
GAIC39 39556 099-29,78%1,82%2,57%
Geely118 15987 54834,96%5,46%4,01%
Geometry1 0700,05%
Lynk&Co10 8075 78586,81%0,50%0,26%
Volvo15 29111 22136,27%0,71%0,51%
Geely145 327104 55439,00%6,71%4,79%
Baojun84 46488 943-5,04%3,90%4,07%
Buick79 27891 834-13,67%3,66%4,21%
Cadillac17 65921 347-17,28%0,82%0,98%
Chevrolet27 56058 648-53,01%1,27%2,69%
Wuling53 33659 673-10,62%2,46%2,73%
GM262 297320 445-18,15%12,11%14,68%
GreatWall7200,00%0,00%
Haval78 391107 578-27,13%3,62%4,93%
Ora2 6531 055151,47%0,12%0,05%
Wey9 39411 726-19,89%0,43%0,54%
GreatWall90 510120 359-24,80%4,18%5,51%
Hanteng4 2776 117-30,08%0,20%0,28%
Hawtai015 070-100,00%0,00%0,69%
Acura1 83594693,97%0,08%0,04%
Ciimo56500,03%0,00%
Everus31100-69,00%0,00%0,00%
GAC-Honda NEV0100-100,00%0,00%0,00%
Honda131 216147 331-10,94%6,06%6,75%
– Dongfeng-Honda69 98780 683-13,26%3,23%3,70%
– GAC-Honda61 22966 648-8,13%2,83%3,05%
Honda133 647148 477-9,99%6,17%6,80%
Huaqi1169-99,41%0,00%0,01%
Hyundai108 38187 82123,41%5,01%4,02%
Kia19 71851 440-61,67%0,91%2,36%
Hyundai-Kia128 100139 430-8,13%5,92%6,39%
JAC10 30412 510-17,63%0,48%0,57%
Jaguar2 2272 262-1,55%0,10%0,10%
Land Rover3 2652 74518,94%0,15%0,13%
JLR5 4925 0079,69%0,25%0,23%
JMC YushengN/AN/A
JMEV1 10811 331-90,22%0,05%0,52%
Landwind838389115,42%0,04%0,02%
JMC1 94611 720-83,40%0,09%0,54%
Kandi / Gleagle0873-100,00%0,00%0,04%
Lark Auto44636920,87%0,02%0,02%
Levdeo1 8730,09%
Lifan1006 490-98,46%0,00%0,30%
Link Tour03 551-100,00%0,00%0,16%
Neta6671 206-44,69%0,03%0,06%
Nio3 1702 69217,76%0,15%0,12%
Mazda23 01620 47112,43%1,06%0,94%
– Changan-Mazda12 59811 9865,11%0,58%0,55%
– FAW-Mazda10 4188 48522,78%0,48%0,39%
Citroen2 5076 831-63,30%0,12%0,31%
DS11155-92,90%0,00%0,01%
Peugeot3 0177 350-58,95%0,14%0,34%
PSA5 53514 336-61,39%0,26%0,66%
Qoros1 8291 24746,67%0,08%0,06%
Infiniti4 6832 55083,65%0,22%0,12%
Mitsubishi13 52713 0693,50%0,62%0,60%
– GAC-Mitsubishi13 52713 0693,50%0,62%0,60%
– Fujian-Mitsubishi000,00%0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)27304-91,12%0,00%0,01%
Nissan119 953129 190-7,15%5,54%5,92%
– Dongfeng-Nissan119 730128 122-6,55%5,53%5,87%
– DF-Zhenghzou-Nissan2231 068-79,12%0,01%0,05%
Renault3 4221 604113,34%0,16%0,07%
Renault-Nissan141 612146 413-3,28%6,54%6,71%
Maxus6 8762 508174,16%0,32%0,11%
MG34 24837 128-7,76%1,58%1,70%
Roewe45 86847 622-3,68%2,12%2,18%
SAIC86 99287 258-0,30%4,02%4,00%
Sitech550,00%
Suzuki2 5771 94132,77%0,12%0,09%
Toyota121 26395 37227,15%5,60%4,37%
– FAW-Toyota64 65753 85020,07%2,99%2,47%
– GAC-Toyota56 60641 52236,33%2,61%1,90%
GAC-Toyota NEV1 178515128,74%0,05%0,02%
Toyota122 44195 88727,69%5,65%4,39%
Audi60 54652 88114,49%2,80%2,42%
Jetta9 2250,43%
Skoda35 16830 34515,89%1,62%1,39%
Sol (JAC-VW)00,00%
Volkswagen319 052267 37919,33%14,74%12,25%
– FAW-Volkswagen120 149127 696-5,91%5,55%5,85%
– SAIC-Volkswagen198 903139 68342,40%9,19%6,40%
VW Group423 991350 60520,93%19,58%16,06%
VGV2 1190,10%
Enranger841 169-92,81%0,00%0,05%
Weichai Group2 2031 16988,45%0,10%0,05%
Weltmeister1 5160,07%
Xiaopeng1 485413521,95%0,07%0,00%
Yema3 2443 492-7,10%0,15%0,16%
Yudo1921 480-87,03%0,01%0,07%
Luxgen228284-19,72%0,01%0,01%
Yulu000,00%0,00%
Yulon228284-19,72%0,01%0,01%
Zedrive6120,03%
Zhidou01 754-100,00%0,00%0,08%
Traum02 718-100,00%0,00%0,12%
Zotye3 20419 104-83,23%0,15%0,88%
Zotye3 20421 822-85,32%0,15%1,00%
TOTAL2 165 2632 183 212-0,80%

Cumul annuel

YTD 2019YTD 2018% Var.PDM 2019PDM 2018
Arcfox5995881,87%0,00%0,00%
BAW4 7828 151-41,33%0,02%0,04%
BAW Beijing20 79335 547-41,51%0,10%0,15%
Beijing22 9770,11%
Bisu4 73526 448-82,10%0,02%0,11%
BJEV150 001159 768-6,11%0,71%0,69%
Borgward45 32132 94237,58%0,22%0,14%
Changhe35 72753 945-33,77%0,17%0,23%
Foton10 32815 851-34,84%0,05%0,07%
Huansu52 585153 182-65,67%0,25%0,66%
Senova33 35372 094-53,74%0,16%0,31%
Weiwang012 206-100,00%0,00%0,05%
BAIC381 136570 244-33,16%1,81%2,46%
BMW544 500464 75917,16%2,58%2,00%
Huasong1 1848540,01%0,00%
Jinbei24 43718 93429,06%0,12%0,08%
SWM53 28657 388-7,15%0,25%0,25%
Zhonghua27 29279 927-65,85%0,13%0,34%
Brilliance106 199157 103-32,40%0,50%0,68%
BYD451 246499 367-9,64%2,14%2,15%
Changan664 062673 631-1,42%3,15%2,90%
Changan Ossan139 229186 441-25,32%0,66%0,80%
Changan803 291860 072-6,60%3,81%3,71%
Chery408 088427 811-4,61%1,94%1,84%
Cowin27 05724 29911,35%0,13%0,10%
Exeed15 9940,08%
Jetour138 95040 009247,30%0,66%0,17%
Karry10 21750 540-79,78%0,05%0,22%
Chery600 306542 65910,62%2,85%2,34%
Mercedes-Benz595 486512 18316,26%2,83%2,21%
– Beijing-Daimler567 306485 00716,97%2,69%2,09%
– Fujian-Daimler28 18027 1763,69%0,13%0,12%
Denza (avec BYD)2 0891 9745,83%0,01%0,01%
Daimler597 452514 15716,20%2,84%2,21%
DearCC03 918-100,00%0,00%0,02%
Fengguang181 889216 151-15,85%0,86%0,93%
Fengxing116 153128 811-9,83%0,55%0,55%
Fengshen76 89695 311-19,32%0,36%0,41%
FengduN/AN/A
Fukang1 20033000,00%263,64%0,01%0,00%
JunfengN/AN/A
DF-Zengzhou986N/A0,00%
Venucia117 454131 833-10,91%0,56%0,57%
Dongfeng494 792574 718-13,91%2,35%2,48%
Dorcen34 3278 156320,88%0,16%0,04%
Bestune112 89679 74741,57%0,54%0,34%
Senia6 11635 891-82,96%0,03%0,15%
Haima11 79266 919-82,38%0,06%0,29%
Hongqi99 331N/A0,47%
Junpai3 74417 665-78,81%0,02%0,08%
FAW233 879229 7931,78%1,11%0,99%
Fiat23268-91,42%0,00%0,00%
Jeep72 956124 512-41,41%0,35%0,54%
FCA72 979124 780-41,51%0,35%0,54%
Ford232 555383 485-39,36%1,10%1,65%
– Changan-Ford192 179377 786-49,13%0,91%1,63%
– JMC-Ford50 3765 699783,94%0,24%0,02%
Keyton1 8062 184-17,31%0,01%0,01%
Soueast30 88285 361-63,82%0,15%0,37%
Fujian Auto32 68887 545-62,66%0,16%0,38%
GAC Aion30 7830,15%
GAC Trumpchi353 993535 072-33,84%1,68%2,31%
Leopaard33 20086 402-61,57%0,16%0,37%
GAIC417 976621 474-32,74%1,98%2,68%
Geely1 220 8321 380 424-11,56%5,79%5,95%
Geometry12 6620,06%
Lynk&Co128 066120 4146,35%0,61%0,52%
Volvo131 946107 64322,58%0,63%0,46%
Geely1 493 5061 608 481-7,15%7,09%6,93%
Baojun604 204873 606-30,84%2,87%3,76%
Buick871 3051 066 803-18,33%4,13%4,60%
Cadillac212 506228 043-6,81%1,01%0,98%
Chevrolet516 087673 375-23,36%2,45%2,90%
Wuling374 878461 763-18,82%1,78%1,99%
GM2 578 9803 303 590-21,93%12,24%14,23%
GreatWall3 1065 976-48,03%0,01%0,03%
Haval769 454766 0620,44%3,65%3,30%
Ora38 8653 5151005,69%0,18%0,02%
Wey100 043139 486-28,28%0,47%0,60%
GreatWall911 468915 039-0,39%4,33%3,94%
Hanteng45 19864 357-29,77%0,21%0,28%
Hawtai39 790120 682-67,03%0,19%0,52%
Acura14 7817 337101,46%0,07%0,03%
Ciimo1 50700,01%0,00%
Everus1 5551001455,00%0,01%0,00%
GAC-Honda NEV1 5451001445,00%0,01%0,00%
Honda1 560 7791 450 1087,63%7,41%6,25%
– Dongfeng-Honda807 783719 59112,26%3,83%3,10%
– GAC-Honda752 996730 5173,08%3,57%3,15%
Honda1 578 1741 456 6278,34%7,49%6,28%
Huaqi676964-29,88%0,00%0,00%
Hyundai685 738790 177-13,22%3,25%3,40%
Kia282 631368 594-23,32%1,34%1,59%
Hyundai-Kia968 3721 159 516-16,48%4,60%5,00%
JAC138 208188 835-26,81%0,66%0,81%
Jaguar19 40827 310-28,93%0,09%0,12%
Land Rover33 83940 481-16,41%0,16%0,17%
JLR53 24767 791-21,45%0,25%0,29%
JMC YushengN/AN/A
JMEV14 86948 207-69,16%0,07%0,21%
Landwind12 55518 800-33,22%0,06%0,08%
JMC27 42467 007-59,07%0,13%0,29%
Kandi / GleagleN/AN/A
Lark Auto4 6141 005359,10%0,02%0,00%
Levdeo3 3870,02%
Lifan13 18958 284-77,37%0,06%0,25%
Link Tour4859 152-94,70%0,00%0,04%
Neta5 6781 206370,81%0,03%0,01%
Nio20 9469 380123,30%0,10%0,04%
Mazda224 977274 735-18,11%1,07%1,18%
– Changan-Mazda133 608166 299-19,66%0,63%0,72%
– FAW-Mazda91 369108 436-15,74%0,43%0,47%
Citroen50 278113 867-55,84%0,24%0,49%
DS1 2523 867-67,62%0,01%0,02%
Peugeot63 757139 162-54,19%0,30%0,60%
PSA115 287256 896-55,12%0,55%1,11%
Qoros22 69562 252-63,54%0,11%0,27%
Infiniti35 03528 86821,36%0,17%0,12%
Mitsubishi131 343141 148-6,95%0,62%0,61%
– GAC-Mitsubishi131 343141 148-6,95%0,62%0,61%
– Fujian-Mitsubishi000,00%0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)1 6732 870-41,71%0,01%0,01%
Nissan1 174 0301 177 513-0,30%5,57%5,07%
– Dongfeng-Nissan1 169 9131 168 5240,12%5,55%5,03%
– DF-Zhenghzou-Nissan4 1148 989-54,23%0,02%0,04%
Renault18 28150 109-63,52%0,09%0,22%
Renault-Nissan1 359 8201 398 847-2,79%6,45%6,03%
Maxus60 53830 44198,87%0,29%0,13%
MG269 751258 2404,46%1,28%1,11%
Roewe425 874470 800-9,54%2,02%2,03%
SAIC756 163759 481-0,44%3,59%3,27%
Sitech2 9140,01%
Suzuki17 65246 080-61,69%0,08%0,20%
Toyota1 409 1981 295 0028,82%6,69%5,58%
– FAW-Toyota729 233715 9931,85%3,46%3,08%
– GAC-Toyota679 965579 00917,44%3,23%2,49%
GAC-Toyota NEV2 043999104,50%0,01%0,00%
Toyota1 411 2411 296 0018,89%6,70%5,58%
Audi620 001620 300-0,05%2,94%2,67%
Jetta49 0890,23%
Skoda278 378352 000-20,92%1,32%1,52%
Sol (JAC-VW)1 6390,01%
Volkswagen3 100 4983 129 537-0,93%14,71%13,48%
– FAW-Volkswagen1 377 0991 416 666-2,79%6,54%6,10%
– SAIC-Volkswagen1 723 3991 712 8710,61%8,18%7,38%
VW Group4 049 6054 101 837-1,27%19,22%17,67%
VGV3 0530,01%
Enranger6 88813 752-49,91%0,03%0,06%
Weichai Group9 94113 752-27,71%0,05%0,06%
Weltmeister15 5870,07%
Xiaopeng16 6083714376,55%0,08%0,00%
Yema23 95536 012-33,48%0,11%0,16%
Yudo2 5667 343-65,06%0,01%0,03%
Luxgen1 8259 324-80,43%0,01%0,04%
Yulu12200,00%0,00%
Yulon1 9479 324-79,12%0,01%0,04%
Zedrive6120,00%
Zhidou2 09515 336-86,34%0,01%0,07%
Traum31 36221 52145,73%0,15%0,09%
Zotye116 363233 483-50,16%0,55%1,01%
Zotye152 738255 004-40,10%0,72%1,10%
TOTAL21 071 59523 213 071-9,23%

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12 Commentaires sur "Bilan 2019 : Chine"

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Navigator84
Invité

Grace à une dernier trimestre exceptionnel, VW sauve les meubles pour 2019….

Tristan SARAFIAN
Invité

VW à 19 % … ! et BMW + Mercedes à 5 % ! en clair 25 % du marché pour nos voisins allemands : Bravo à eux !!!
Et les Français ? 1 % pied au plancher…
Ah j’oubliais les Japonais à 15 %.
Sacrée performance de HONDA d’ailleurs !
Faut-il se retirer de ce marché volatile ?

zitra
Invité

assez d’accord, mais les Chinois augmentent leurs part de marché !

zitra
Invité

et il faut rajouter Nissan et Mitsubishi au score de Renault …

Navigator84
Invité

Levdeo a racheté la société mère de Yema. Peut-être les mettre ensemble pour la prochaine fois @Gautier ?

zitra
Invité

et à noter la baisse inattendue des Coréens de HK…? ! Etonnant, et en contradiction avec les performances de ce groupe coréen dans le reste du monde. Cela donne à réfléchir quant au marché chinois.
Même si les Coréens ne sont pas spécialement les bienvenus dans ce marché !

zitra
Invité

et incroyable le score de Citroën qui atteint le résultat de la sous-marque de VW Jetta !…On est mal…! Comment rebondir ?

Arthur
Invité

Bonjour Gautier et merci pour cet excellent récapitulatif mensuel.

J’ai une petite question. J’observe une grosse différence sur Ford entre le chiffres communiqués ici (232 k ventes) et les chiffres communiqués par Ford (535k ventes). Meme chose pour GM (3094k vs 2579k). Savez vous d’ou peuvent venir ces différences ?
Merci d’avance,
Arthur

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