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Bilan septembre 2019 : Chine

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Bilan marché Chine - VW Lavida Plus

Le marché chinois souffle presque en septembre, avec une baisse de « seulement » 4,9%.

  • Baisse de 4,9% en septembre à 1,9 million d’unités
  • Baisse de 11,3% sur les 9 premiers mois à 14,97 millions d’unités
  • Part de marché de 33,9% des constructeurs locaux
  • Part de marché de 43,8% pour les SUV, 48,7% pour les berlines, 6,6% pour les monospaces

Après plusieurs mois de baisse à deux chiffres, les 4,9% de recul du marché chinois en septembre paraissent raisonnables. Le marché pourrait se stabiliser sur 2020. Plus inquiétant en revanche, pour les constructeurs qui ont massivement investit, est le recul des ventes de véhicules électriques. Nous y reviendrons dans le sujet dédié.

Dans l’attente de cette stabilisation, on note que l’expansion de la gamme de SUV de Volkswagen porte ses fruits. Le numéro un du marché qui avait perdu du terrain les années précédentes perd moins de terrain depuis le début de l’année, et augmente même ses ventes en septembre. La part du groupe dépasse les 20%. Mais ces volumes sont répartis sur plus de modèles. Il n’y a ainsi « que » 4 VW dans le Top10. Notons aussi les débuts de la marque Jetta.

VW est suivi par 3 marques japonaises. Honda en croissance continue, Toyota stable en septembre mais en hausse depuis le début de l’année, Nissan en recul en septembre mais stable (en volume) sur les 9 premiers mois. Geely reste toujours premier chinois, est accompagné dans le Top10 par Haval qui progresse fortement, alors que Wey continue sa chute. Ce n’est pas la seule des récentes marques chinoises qui recule, puisque Lynk&Co accuse une perte de 8,5% en septembre.

GM est un des plus gros perdants de la crise du marché chinois, et toutes ses marques sont orientées à la baisse, sauf Wuling qui a repris un peu de terrain en septembre. Le groupe américain perd 1,7% de part de marché depuis le début de l’année.

Les SUV sont sur une part de marché de 44,7% en septembre. Mais les berlines se taillent encore la part du lion sur le Top10. Leur part est de 48,7%, répartis sur 202 modèles, contre 255 SUV référencés… On trouve ainsi un seul SUV dans le Top10, et 8 berlines.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Volkswagen Lavida (49 707)
  2. Nissan Sylphy (43 022)
  3. Volkswagen Sagitar (38 394)
  4. Volkswagen Bora (36 610)
  5. Haval H6 (31 711)
  6. Wuling Hongguang (30 879)
  7. Toyota Corolla (30 532)
  8. Buick Excelle GT (24 875)
  9. Volkswagen Santana (23 694)
  10. Honda Civic (22 260)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (294 788)
  2. Honda (146 500)
  3. Toyota (116 927)
  4. Nissan (108 184)
  5. Geely (99 035)
  6. Buick (76 977)
  7. Haval (75 253)
  8. Hyundai (68 644)
  9. Audi (62 283)
  10. Baojun (60 023)

Les tableaux

Sept. 2019Sept. 2018% Sept.PDM Sept. 2019PDM Sept. 2018
Arcfox900,00%0,00%
BAW572654-12,54%0,03%0,03%
BAW Beijing2 4762 3664,65%0,13%0,12%
Beijing3 9830,21%
Bisu1551 025-84,88%0,01%0,05%
BJEV10 00010 738-6,87%0,53%0,54%
Borgward3 2972 82016,91%0,17%0,14%
Changhe1 6191 21033,80%0,09%0,06%
Foton99380623,20%0,05%0,04%
Huansu1 2875 117-74,85%0,07%0,26%
Senova8414 910-82,87%0,04%0,25%
Weiwang000,00%0,00%
BAIC25 23229 646-14,89%1,33%1,48%
BMW46 44543 1817,56%2,44%2,16%
Huasong50000,03%0,00%
Jinbei2 2902 1576,17%0,12%0,11%
SWM5 0906 742-24,50%0,27%0,34%
Zhonghua2 03710 231-80,09%0,11%0,51%
Brilliance9 91719 130-48,16%0,52%0,96%
BYD40 09644 368-9,63%2,11%2,22%
Changan57 28562 428-8,24%3,01%3,12%
Changan Ossan12 09814 294-15,36%0,64%0,71%
Changan69 38376 722-9,57%3,65%3,84%
Chery38 51634 20212,61%2,03%1,71%
Cowin2 1453 065-30,02%0,11%0,15%
Exeed1 6400,09%
Jetour13 9347 77779,17%0,73%0,39%
Karry3505 217-93,29%0,02%0,26%
Chery56 58550 26112,58%2,98%2,51%
Mercedes-Benz51 32743 04519,24%2,70%2,15%
– Beijing-Daimler48 52741 04518,23%2,55%2,05%
– Fujian-Daimler2 8002 00040,00%0,15%0,10%
Denza (avec BYD)089-100,00%0,00%0,00%
Daimler51 32743 13418,99%2,70%2,16%
DearCC0230-100,00%0,00%0,01%
Fengguang14 95814 5622,72%0,79%0,73%
Fengxing12 42510 39219,56%0,65%0,52%
Fengshen6 4728 736-25,92%0,34%0,44%
FengduN/AN/A
Fukang00,00%
JunfengN/AN/A
DF-Zengzhou13140-90,71%0,00%0,01%
Venucia10 2828 43521,90%0,54%0,42%
Dongfeng44 15042 2654,46%2,32%2,11%
Dorcen3 3380,18%
Bestune10 8986 23574,79%0,57%0,31%
Senia2113 308-93,62%0,02%0,17%
Haima1 0384 514-77,00%0,09%0,23%
Hongqi11 5354 014187,37%0,96%0,20%
Junpai0956-100,00%0,00%0,05%
FAW23 68219 02724,47%1,25%0,95%
Fiat000,00%0,00%
Jeep6 0019 796-38,74%0,32%0,49%
FCA6 0019 796-38,74%0,32%0,49%
Ford25 70633 478-23,22%1,35%1,67%
– Changan-Ford20 89832 857-36,40%1,10%1,64%
– JMC-Ford4 808621674,24%0,25%0,03%
Keyton11109-89,91%0,00%0,01%
Soueast2 8876 314-54,28%0,15%0,32%
Fujian Auto2 8986 423-54,88%0,15%0,32%
GAC Aion4 0060,21%
GAC Trumpchi29 71843 331-31,42%1,56%2,17%
Leopaard1 1904 855-75,49%0,06%0,24%
GAIC34 91448 186-27,54%1,84%2,41%
Geely99 035109 554-9,60%5,21%5,48%
Geometry1 1840,06%
Lynk&Co13 61314 875-8,48%0,72%0,74%
Volvo13 42210 32929,94%0,71%0,52%
Geely127 254134 758-5,57%6,70%6,74%
Baojun60 02369 906-14,14%3,16%3,50%
Buick76 977100 935-23,74%4,05%5,05%
Cadillac18 35020 007-8,28%0,97%1,00%
Chevrolet44 73960 148-25,62%2,35%3,01%
Wuling30 87923 19633,12%1,62%1,16%
GM230 968274 192-15,76%12,15%13,71%
GreatWall5084708,09%0,03%0,02%
Haval75 25361 61022,14%3,96%3,08%
Ora1 877707165,49%0,10%0,04%
Wey8 70110 596-17,88%0,46%0,53%
GreatWall86 33973 38317,66%4,54%3,67%
Hanteng3 9145 218-24,99%0,21%0,26%
Hawtai15215 712-99,03%0,01%0,79%
Acura1 42575488,99%0,07%0,04%
Everus23900,01%0,00%
GAC-Honda NEV00,00%
Honda146 500137 7676,34%7,71%6,89%
– Dongfeng-Honda77 50470 09610,57%4,08%3,51%
– GAC-Honda68 99667 6711,96%3,63%3,38%
Honda148 164138 5216,96%7,80%6,93%
Huaqi030-100,00%0,00%0,00%
Hyundai68 64480 030-14,23%3,61%4,00%
Kia23 95731 020-22,77%1,26%1,55%
Hyundai-Kia92 601111 050-16,61%4,87%5,55%
JAC8 22213 746-40,19%0,43%0,69%
Jaguar1 3452 040-34,07%0,07%0,10%
Land Rover3 3272 81318,27%0,18%0,14%
JLR4 6724 853-3,73%0,25%0,24%
JMC YushengN/AN/A
JMC EV5203 177-83,63%0,03%0,16%
Landwind1 001500100,20%0,05%0,03%
JMC1 5213 677-58,63%0,08%0,18%
Kandi / Gleagle0191-100,00%0,00%0,01%
Lark Auto3790,02%
Lifan1233 441-96,43%0,01%0,17%
Link Tour0862-100,00%0,00%0,04%
Neta1 0010,05%
Nio2 4781 76640,32%0,13%0,09%
Mazda22 34623 669-5,59%1,18%1,18%
– Changan-Mazda12 82915 546-17,48%0,67%0,78%
– FAW-Mazda9 5178 12317,16%0,50%0,41%
Citroen4 6168 001-42,31%0,24%0,40%
DS79504-84,33%0,00%0,03%
Peugeot5 3889 527-43,44%0,28%0,48%
PSA10 08318 032-44,08%0,53%0,90%
Qoros3 5826 109-41,37%0,19%0,31%
Infiniti3 4952 89020,93%0,18%0,14%
Mitsubishi11 45110 8185,85%0,60%0,54%
– GAC-Mitsubishi11 45110 8185,85%0,60%0,54%
– Fujian-Mitsubishi000,00%0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)50218-77,06%0,00%0,01%
Nissan108 184112 333-3,69%5,69%5,62%
– Dongfeng-Nissan108 016111 836-3,42%5,68%5,59%
– DF-Zhenghzou-Nissan168497-66,20%0,01%0,02%
Renault5462 532-78,44%0,03%0,13%
Renault-Nissan123 726128 573-3,77%6,51%6,43%
Maxus6 1612 127189,66%0,32%0,11%
MG20 62921 879-5,71%1,09%1,09%
Roewe37 84332 33317,04%1,99%1,62%
SAIC64 63356 33914,72%3,40%2,82%
Sitech3660,02%
Suzuki1 4912 666-44,07%0,08%0,13%
Toyota116 927117 510-0,50%6,15%5,88%
– FAW-Toyota51 92756 702-8,42%2,73%2,84%
– GAC-Toyota65 00060 8086,89%3,42%3,04%
GAC-Toyota NEV00,00%
Toyota116 927117 510-0,50%6,15%5,88%
Audi62 28361 0152,08%3,28%3,05%
Jetta11 0800,58%
Skoda25 00033 000-24,24%1,32%1,65%
Volkswagen294 788283 2564,07%15,51%14,17%
– FAW-Volkswagen142 688128 46211,07%7,51%6,42%
– SAIC-Volkswagen152 100154 794-1,74%8,00%7,74%
VW Group393 151377 2714,21%20,68%18,87%
Weichai Enranger6181 100-43,82%0,03%0,06%
Weltmeister1 5180,08%
Xiaopeng2 18500,11%0,00%
Yema2 1564 607-53,20%0,11%0,23%
Yudo2221 050-78,86%0,01%0,05%
Luxgen42238-82,35%0,00%0,01%
Yulu000,00%0,00%
Yulon42238-82,35%0,00%0,01%
Zhidou010-100,00%0,00%0,00%
Traum1 1362 714-58,14%0,06%0,14%
Zotye9 08112 458-27,11%0,48%0,62%
Zotye10 21715 172-32,66%0,54%0,76%
TOTAL1 900 7251 999 563-4,94%

Cumul annuel

YTD 2019YTD 2018% Var.PDM 2019PDM 2018
Arcfox161578-72,15%0,00%0,00%
BAW3 5876 369-43,68%0,02%0,04%
BAW Beijing13 27625 326-47,58%0,09%0,15%
Beijing7 1640,05%
Bisu4 46923 013-80,58%0,03%0,14%
BJEV98 22085 82614,44%0,66%0,51%
Borgward34 13624 77737,77%0,23%0,15%
Changhe22 19330 802-27,95%0,15%0,18%
Foton7 97613 419-40,56%0,05%0,08%
Huansu49 361124 559-60,37%0,33%0,74%
Senova30 00643 022-30,25%0,20%0,26%
Weiwang012 102-100,00%0,00%0,07%
BAIC270 494389 315-30,52%1,81%2,31%
BMW397 498330 16120,40%2,66%1,96%
Huasong1 17600,01%0,00%
Jinbei17 96412 38345,07%0,12%0,07%
SWM36 07436 184-0,30%0,24%0,21%
Zhonghua22 83469 988-67,37%0,15%0,41%
Brilliance78 048118 555-34,17%0,52%0,70%
BYD329 094342 829-4,01%2,20%2,03%
Changan449 062515 898-12,96%3,00%3,06%
Changan Ossan100 683149 842-32,81%0,67%0,89%
Changan549 745665 740-17,42%3,67%3,95%
Chery277 872309 381-10,18%1,86%1,83%
Cowin14 57514 818-1,64%0,10%0,09%
Exeed9 7510,07%
Jetour90 1547 7771059,24%0,60%0,05%
Karry8 88342 731-79,21%0,06%0,25%
Chery401 235374 7077,08%2,68%2,22%
Mercedes-Benz445 985390 27914,27%2,98%2,31%
– Beijing-Daimler425 233370 50014,77%2,84%2,20%
– Fujian-Daimler20 75219 7794,92%0,14%0,12%
Denza (avec BYD)2 089897132,89%0,01%0,01%
Daimler447 951391 17614,51%2,99%2,32%
DearCC02 183-100,00%0,00%0,01%
Fengguang119 254162 948-26,81%0,80%0,97%
Fengxing82 85599 712-16,91%0,55%0,59%
Fengshen46 92272 123-34,94%0,31%0,43%
FengduN/A
Fukang1 2000,01%
JunfengN/A
DF-Zengzhou927N/A0,01%
Venucia82 14995 237-13,74%0,55%0,56%
Dongfeng333 521431 200-22,65%2,23%2,56%
Dorcen18 0600,12%
Bestune72 13253 24835,46%0,48%0,32%
Senia5 72229 950-80,89%0,04%0,18%
Haima8 32455 643-85,04%0,06%0,33%
Hongqi62 979N/A0,42%
Junpai3 74415 483-75,82%0,03%0,09%
FAW152 901170 578-10,36%1,02%1,01%
Fiat19101-81,19%0,00%0,00%
Jeep51 80396 835-46,50%0,35%0,57%
FCA51 82296 936-46,54%0,35%0,57%
Ford165 848313 202-47,05%1,11%1,86%
– Changan-Ford128 223308 559-58,44%0,86%1,83%
– JMC-Ford37 6254 643710,36%0,25%0,03%
Keyton1 1771 369-14,02%0,01%0,01%
Soueast22 63268 816-67,11%0,15%0,41%
Fujian Auto23 80970 185-66,08%0,16%0,42%
GAC Aion11 2270,08%
GAC Trumpchi265 971394 496-32,58%1,78%2,34%
Leopaard32 14169 318-53,63%0,21%0,41%
GAIC305 524463 814-34,13%2,04%2,75%
Geely861 4491 049 757-17,94%5,76%6,22%
Geometry7 5710,05%
Lynk&Co89 09087 1012,28%0,60%0,52%
Volvo92 41576 71720,46%0,62%0,45%
Geely1 050 5251 213 575-13,44%7,02%7,19%
Baojun399 440659 652-39,45%2,67%3,91%
Buick642 883779 722-17,55%4,30%4,62%
Cadillac164 047162 6780,84%1,10%0,96%
Chevrolet412 550490 280-15,85%2,76%2,91%
Wuling250 040305 640-18,19%1,67%1,81%
GM1 868 9602 397 972-22,06%12,49%14,21%
GreatWall2 5705 500-53,27%0,02%0,03%
Haval521 252467 13811,58%3,48%2,77%
Ora32 1867074452,48%0,22%0,00%
Wey69 835105 497-33,80%0,47%0,63%
GreatWall625 843578 8428,12%4,18%3,43%
Hanteng32 57946 316-29,66%0,22%0,27%
Hawtai39 74069 873-43,13%0,27%0,41%
Acura9 7185 48877,08%0,06%0,03%
Everus23900,00%0,00%
GAC-Honda NEV1 5450,01%
Honda1 146 9491 008 07513,78%7,66%5,98%
– Dongfeng-Honda585 059494 17118,39%3,91%2,93%
– GAC-Honda561 890513 9049,34%3,75%3,05%
Honda1 156 4581 012 54514,21%7,73%6,00%
Huaqi675217211,06%0,00%0,00%
Hyundai450 812561 152-19,66%3,01%3,33%
Kia215 703241 719-10,76%1,44%1,43%
Hyundai-Kia666 517802 871-16,98%4,45%4,76%
JAC110 592151 829-27,16%0,74%0,90%
Jaguar14 39822 293-35,41%0,10%0,13%
Land Rover23 41233 962-31,06%0,16%0,20%
JLR37 81056 255-32,79%0,25%0,33%
JMC YushengN/AN/A
JMC EV12 54825 858-51,47%0,08%0,15%
Landwind11 09517 439-36,38%0,07%0,10%
JMC23 64343 297-45,39%0,16%0,26%
Kandi / GleagleN/AN/A
Lark Auto3 2890,02%
Lifan13 05443 983-70,32%0,09%0,26%
Link Tour485862-43,74%0,00%0,01%
Neta3 3680,02%
Nio3 3681 76690,71%0,02%0,01%
Mazda159 249212 350-25,01%1,06%1,26%
– Changan-Mazda95 845128 494-25,41%0,64%0,76%
– FAW-Mazda63 40483 856-24,39%0,42%0,50%
Citroen41 70491 489-54,42%0,28%0,54%
DS1 2243 408-64,08%0,01%0,02%
Peugeot49 801113 140-55,98%0,33%0,67%
PSA92 729208 037-55,43%0,62%1,23%
Qoros15 40047 972-67,90%0,10%0,28%
Infiniti23 28618 61325,11%0,16%0,11%
Mitsubishi94 844105 490-10,09%0,63%0,63%
– GAC-Mitsubishi94 844105 490-10,09%0,63%0,63%
– Fujian-Mitsubishi000,00%0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi)1 5702 129-26,26%0,01%0,01%
Nissan829 685827 6160,25%5,54%4,91%
– Dongfeng-Nissan826 350820 8990,66%5,52%4,87%
– DF-Zhenghzou-Nissan3 3356 717-50,35%0,02%0,04%
Renault11 85844 851-73,56%0,08%0,27%
Renault-Nissan960 739997 540-3,69%6,42%5,91%
Maxus40 43223 32173,37%0,27%0,14%
MG183 682177 4803,49%1,23%1,05%
Roewe304 606339 489-10,28%2,04%2,01%
SAIC528 720540 290-2,14%3,53%3,20%
Sitech2 6460,02%
Suzuki12 34537 670-67,23%0,08%0,22%
Toyota1 026 448958 5487,08%6,86%5,68%
– FAW-Toyota530 224536 694-1,21%3,54%3,18%
– GAC-Toyota496 224421 85417,63%3,32%2,50%
GAC-Toyota NEV00,00%
Toyota1 026 448958 5487,08%6,86%5,68%
Audi429 685454 925-5,55%2,87%2,70%
Jetta11 0800,07%
Skoda186 210255 555-27,14%1,24%1,51%
Volkswagen2 184 3792 311 904-5,52%14,59%13,70%
– FAW-Volkswagen978 2831 051 016-6,92%6,54%6,23%
– SAIC-Volkswagen1 206 0961 260 888-4,35%8,06%7,47%
VW Group2 811 3543 022 384-6,98%18,78%17,92%
Weichai Enranger6 10110 372-41,18%0,04%0,06%
Weltmeister10 9160,07%
Xiaopeng13 6023304021,82%0,09%0,00%
Yema16 15526 393-38,79%0,11%0,16%
Yudo1 9354 410-56,12%0,01%0,03%
Luxgen1 4858 428-82,38%0,01%0,05%
Yulu000,00%0,00%
Yulon1 4858 428-82,38%0,01%0,05%
Zhidou2 09513 507-84,49%0,01%0,08%
Traum30 16914 346110,30%0,20%0,09%
Zotye99 443184 659-46,15%0,66%1,09%
Zotye134 625199 005-32,35%0,90%1,18%
TOTAL14 967 70116 870 059-11,28%

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20 Commentaires sur "Bilan septembre 2019 : Chine"

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xavier
Invité

Intéressant, ces variations au cumul annuel à la hausse comme à la baisse sont impressionnantes !
Mais je ne suis pas sur de comprendre ce qui suit
« GM est un des plus gros perdants de la crise du marché chinois, et toutes ses marques sont orientées à la hausse »

SAM
Invité

Captur, Arkana et City-ZE doivent faire remonter la barre du losange et c’est urgent!!!!! (si le positionnement prix est élevé, ce sera compliqué).

Mention spéciale pour DS qui bat tous les labels français. On aurait préférer le plus au moins tant PSA comme je dis tout le temps ne démérite pas sur ce marché avec une offre très importante. On comprend pas.

Navigator84
Invité

L’Arkana est apparemment pas prévu pour la Chine.

Puzo
Invité
Navigator84
Invité

Un article qui date d’octobre 2018. Un an après l’Arkana est toujours pas arrivé en Chine.

Invité

Offre très importante du groupe PSA, c’est une blague ?

Compares la gamme Peugeot avec VW avec celle de Peugeot, Skoda avec Citroën et DS avec Audi tu comprendras mieux… Sans parler de la politique tarifaire des deux groupes

Invité

Autant pour moi SAM je viens de réaliser un peu tardivement le cynisme de ton commentaire ahah

SAM
Invité
Non aucun cynisme. Autant pour VW … l’offre est pléthorique. Peugeot, Citroën ou DS n’ont pas à rougir de leurs offres là-bas … très bien fournie par rapport à d’autres groupes présents en Chine. D’autant plus que chaque année, les nouveautés sont plus importantes qu’en Europe! Après libre à vous de pensez ce que vous voulez. Pour la politique tarifaire de VW … c’est bien pour cela qu’ils sont premiers. Après comparer VW Chine et PSA Chine … je ne comprends pas la pertinence? Ne pensez-vous pas que si PSA vendait autant de modèles? Il ne procéderait pas de même… Lire la suite >>
alex
Invité

si l’équipe chargée de PSA (surtout DS) ne comprend pas, c’est qu’elle n’est peut être pas compétente pour saisir la ou les subtilités du premier marché mondial, il y a un moment donné ou nous ne sommes plus à l’école, essayer de faire ne vaut rien contre savoir faire et il ne faut regarder qu’une chose, ça rapporte du pognon ou cela en perd, vw sait faire, PSA en Europe oui, en chine non

panama
Invité

Impressionnante liste de constructeurs. A la première crise sérieuse de croissance, les 2/3 des marques vont tomber.
On a déjà une petite idée de qui va rester : les joint-venture soutenue par les constructeurs étrangers et… les entreprises chinoises les plus sérieuses (les plus internationales) comme Geely.

Jdg
Invité

Joli chiffre pour Buick, je crois que c’est le seul marché avec un tel chiffre.
Et que dire de VW…

Invité

Chapeau aussi pour Audi, qui est dans le Top 10

SAM
Invité

Sauf qu’au cumul …Mercedes qui n’avait pas la position dominante d’Oh Dis! Est passé devant … et les hélices aussi augmentent plus que les anneaux …

Puzo
Invité

Au vu de ses résultats, Renault ne doit pas avoir de regrets à être arrivé très tard sur ce marché et avec très peu de modèles (Kadjar et Koleos).
Pour PSA en revanche, quelle Bérézina au vu des moyens déployés…

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