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Bilan janvier 2019 : spécial électrique en Chine

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Bilan Chine NEV - BYD Yuan

Sur un marché en chute de près de 17%, le secteur des véhicules « nouvelles énergies » (électrique et hybride rechargeable) progresse de 186% en Chine, avec plus de 90 000 voitures vendues.

Depuis le 1er janvier, les ventes de voitures électriques ou hybrides rechargeables sont vitales pour les constructeur en Chine. Toutes les marques, que ce soit production locale ou imports, doivent en effet atteindre un quota de vente. Un quota fixé d’après un savant calcul avec une attribution de points selon l’autonomie des véhicules. Ce secteur du marché progresse donc de 186% par rapport à janvier 2018, et représente désormais 4,62% des ventes (hors imports).

Le marché reste dominé par les constructeurs locaux, mais les constructeurs étrangers sont aussi concernés. Certains d’entre eux ont donc décidé en urgence de vendre dans leur réseau (donc sur leur quota) des véhicules issus de la gamme de leur partenaire : Honda, Mitsubishi ou Toyota avec GAC par exemple. BMW a déjà pris un peu d’avance en lançant des versions hybride rechargeable des Série 5 ou X1, mais qui peinent à représenter des volumes représentatifs. Le groupe VW a pour sa part débuté ce mois-ci la vente des Tiguan et Passat PHEV, ainsi que de la nouvelle Audi A6L eTron. Mercedes vend lui aussi des hybrides rechargeables, mais le détail n’en apparaît pas pour le moment dans les chiffres publiés, il en va de même pour Volvo ou Cadillac. GM peut compter sur sa marque Baojun. Notons ici qu’après une poignée de Velite 6 immatriculées en décembre 2018, ce modèle n’apparaît pas ce mois-ci dans les ventes de Buick.

Le gros du marché va néanmoins aux constructeurs chinois, et ce mois-ci c’est le BYD Yuan qui l’emporte, devant la Baojun E100, et BYD Tang. BYD prend donc largement la première place, devant Baojun et Geely. Le premier constructeur chinois a sérieusement poussé les feux sous les ventes de ses modèles électriques ce mois-ci, et affiche ainsi une part de marché supérieure sur le segment des électriques… BAIC cale en revanche, avec une BJEV EC3, un temps meilleure vente, quasiment absente. Il est ainsi doublé par Roewe. Chez Greatwall, la marque Ora commence à décoller avec les ventes de la petite R1.

Quelques petits en profitent pour réaliser sur ce marché une pénétration supérieure. C’est par exemple le cas de Chery, Lifan, Hawtai, JAC, JMC…

Chez les start-ups, Nio reste le succès du moment, et son ES8 pointe à la 16 ème place du marché. Xiaopeng a débuté les livraisons de son G3 avec 599 unités, et Sitech a livré 576 unités de sa petite DEV1 pour son premier mois également.

Sur les 93 260 voitures entrant dans la catégorie des NEV, près de 80% sont des électriques pures, ne laissant que peu de place au final aux hybrides rechargeables.

Les hybrides simples ne sont pas pris en compte dans la catégorie des NEV (New Energy Vehicle) en Chine. Mais ils sont néanmoins aussi utiles pour réduire la consommation moyenne de la gamme. 22 021 véhicules hybrides ont été vendus en janvier, soit un peu plus de 1% du marché. Dont 17 160 Toyota, 4 844 Honda, et une poignée de Buick.

Lexique

  • NEV : New Energy Vehicle, véhicule nouvelles énergies (BEV + PHEV + FCEV)
  • BEV : Battery Electric Vehicle, véhicule électrique avec batterie
  • HEV : Hybrid Electric Vehicle, véhicule hybride
  • PHEV : Plug-In Electric Vehicle, véhicule hybride rechargeable
  • FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, véhicule électrique avec pile à combustible

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. BYD Yuan – BEV (10 093)
  2. Baojun E100 – BEV (8 312)
  3. BYD Tang – PHEV (6 908)
  4. BYD e5 – BEV (3 968)
  5. BJEV UE – BEV (3 895)
  6. Chery eQ – BEV (3 375)
  7. BYD Qin Pro – PHEV + BEV (3 023)
  8. Roewe EI5 – BEV (2 999)
  9. Geely Borui GE – PHEV (2 873)
  10. Geely Emgrand GS – BEV (2 808)

Top10 mensuel par marques

  1. BYD (28 005)
  2. Baojun (8 312)
  3. Geely (8 281)
  4. Roewe (6 007)
  5. BJEV (4 512)
  6. JAC (4 247)
  7. Hawtai (4 028)
  8. Ora (3 785)
  9. Chery (3 729)
  10. JMEV (3 300)

Les tableaux

Le tableaux ci-dessous présente les colonnes suivantes :

  • Ventes de NEV en janvier par marque
  • Ventes complètes de la marque en janvier
  • Part des ventes de NEV sur le total des ventes de la marque
  • Part de marché de la marque sur le marché des NEV (en vert si la marque surperforme sur ce marché)
  • Part de marché de la marque sur le marché complet
2019 NEV Jan. 2019 Total Jan. 2019 Marque – Part NEV NEV – PDM 2019 Marque – PDM 2019
Arcfox 0 0 0,00% 0,00%
BAW 0 476 0,00% 0,00% 0,02%
Beijing 0 838 0,00% 0,00% 0,04%
Bisu 0 845 0,00% 0,00% 0,04%
BJEV 4 512 4 512 100,00% 4,84% 0,22%
Borgward 0 4 630 0,00% 0,00% 0,23%
Changhe 0 1 889 0,00% 0,00% 0,09%
Foton 0 729 0,00% 0,00% 0,04%
Huansu 0 7 898 0,00% 0,00% 0,39%
Senova 0 4 181 0,00% 0,00% 0,21%
Weiwang 0 0 0,00% 0,00%
BAIC 4 512 25 998 17,36% 4,84% 1,29%
BMW 58 52 922 0,11% 0,06% 2,62%
Huasong 0 0 0,00% 0,00%
Jinbei 0 2 190 0,00% 0,00% 0,11%
SWM 0 6 830 0,00% 0,00% 0,34%
Zhonghua 0 2 668 0,00% 0,00% 0,13%
Brilliance 0 11 688 0,00% 0,00% 0,58%
BYD 28 005 43 257 64,74% 30,03% 2,15%
Changan 2 049 63 303 3,24% 2,20% 3,14%
Changan Ossan 99 12 966 0,76% 0,11% 0,64%
Changan 2 148 76 269 2,82% 2,30% 3,78%
Chery 3 729 37 177 10,03% 4,00% 1,84%
Cowin 0 1 584 0,00% 0,00% 0,08%
Jetour 0 10 058 0,00% 0,00% 0,50%
Karry 12 704 1,70% 0,01% 0,03%
Chery 3 741 49 523 7,55% 4,01% 2,46%
Mercedes-Benz 0 56 231 0,00% 0,00% 2,79%
– Beijing-Daimler 0 54 256 0,00% 0,00% 2,69%
– Fujian-Daimler 0 1 975 0,00% 0,00% 0,10%
Denza (avec BYD) 93 93 100,00% 0,10% 0,00%
Daimler 0 56 231 0,00% 0,00% 2,79%
DearCC 0 0 0,00% 0,00%
Fengguang 0 24 342 0,00% 0,00% 1,21%
Fengxing 1 085 11 086 9,79% 1,16% 0,55%
Fengshen 1 282 8 517 15,05% 1,37% 0,42%
Fengdu 0 0 0,00% 0,00%
Fukang 0 0 0,00% 0,00%
Junfeng 0 0 0,00% 0,00%
DF-Zengzhou 0 61 0,00% 0,00% 0,00%
Venucia 0 12 150 0,00% 0,00% 0,60%
Dongfeng 2 367 56 156 4,22% 2,54% 2,78%
Dorcen 0 2 207 0,00% 0,00% 0,11%
Bestune 8 8 398 0,10% 0,01% 0,42%
Senia 0 1 245 0,00% 0,00% 0,06%
Haima 0 676 0,00% 0,00% 0,03%
Hongqi 0 4 649 0,00% 0,00% 0,23%
Junpai 0 481 0,00% 0,00% 0,02%
FAW 8 15 449 0,05% 0,01% 0,77%
Fiat 0 0 0,00% 0,00%
Jeep 0 9 217 0,00% 0,00% 0,46%
FCA 0 9 217 0,00% 0,00% 0,46%
Ford 0 16 553 0,00% 0,00% 0,82%
– Changan-Ford 0 14 736 0,00% 0,00% 0,73%
– JMC-Ford 0 1 817 0,00% 0,00% 0,09%
Keyton 0 37 0,00% 0,00% 0,00%
Soueast 262 3 241 8,08% 0,28% 0,16%
Fujian Auto 262 3 278 7,99% 0,28% 0,16%
GAC Trumpchi 1 967 33 896 5,80% 2,11% 1,68%
Leopaard 86 10 739 0,80% 0,09% 0,53%
GAIC 2 053 44 635 4,60% 2,20% 2,21%
Geely 8 281 145 805 5,68% 8,88% 7,23%
Lynk&Co 741 12 588 5,89% 0,79% 0,62%
Volvo 0 8 886 0,00% 0,00% 0,44%
Geely 9 022 167 279 5,39% 9,67% 8,30%
Baojun 8 312 72 188 11,51% 8,91% 3,58%
Buick 1 93 101 0,00% 0,00% 4,62%
Cadillac 0 26 801 0,00% 0,00% 1,33%
Chevrolet 0 60 595 0,00% 0,00% 3,00%
Wuling 0 38 203 0,00% 0,00% 1,89%
GM 8 313 290 888 2,86% 8,91% 14,42%
GreatWall 0 147 0,00% 0,00% 0,01%
Haval 0 86 152 0,00% 0,00% 4,27%
Ora 3 785 3 785 100,00% 4,06% 0,19%
Wey 220 10 167 2,16% 0,24% 0,50%
GreatWall 4 005 100 251 3,99% 4,29% 4,97%
Hanteng 420 5 018 8,37% 0,45% 0,25%
Hawtai 4 028 8 685 46,38% 4,32% 0,43%
Acura 0 1 074 0,00% 0,00% 0,05%
Everus 0 0 0,00% 0,00%
GAC-Honda NEV 7 7 100,00% 0,01% 0,00%
Honda 0 138 822 0,00% 0,00% 6,88%
– Dongfeng-Honda 0 66 286 0,00% 0,00% 3,29%
– GAC-Honda 0 72 536 0,00% 0,00% 3,60%
Honda 0 138 822 0,00% 0,00% 6,88%
Huaqi 3 3 100,00% 0,00% 0,00%
Hyundai 0 32 034 0,00% 0,00% 1,59%
Kia 77 29 469 0,26% 0,08% 1,46%
Hyundai-Kia 77 61 503 0,13% 0,08% 3,05%
JAC 4 247 19 353 21,94% 4,55% 0,96%
Jaguar 0 862 0,00% 0,00% 0,04%
Land Rover 0 1 850 0,00% 0,00% 0,09%
JLR 0 2 712 0,00% 0,00% 0,13%
JMC Yusheng N/A N/A
JMC EV 3 300 3 300 100,00% 3,54% 0,16%
Landwind 0 2 039 0,00% 0,00% 0,10%
JMC 3 300 5 339 61,81% 3,54% 0,26%
Kandi / Gleagle 0 0 0,00% 0,00%
Lark Auto 0 415 0,00% 0,00% 0,02%
Lifan 2 916 7 206 40,47% 3,13% 0,36%
Link Tour 485 485 100,00% 0,52% 0,02%
Neta 283 283 100,00% 0,30% 0,01%
Nio 1 803 1 803 100,00% 1,93% 0,09%
Mazda 0 19 287 0,00% 0,00% 0,96%
– Changan-Mazda 0 12 278 0,00% 0,00% 0,61%
– FAW-Mazda 0 7 009 0,00% 0,00% 0,35%
Citroen 0 5 750 0,00% 0,00% 0,29%
DS 0 303 0,00% 0,00% 0,02%
Peugeot 0 6 504 0,00% 0,00% 0,32%
PSA 0 12 557 0,00% 0,00% 0,62%
Qoros 0 482 0,00% 0,00% 0,02%
Infiniti 0 1 521 0,00% 0,00% 0,08%
Mitsubishi 0 11 752 0,00% 0,00% 0,58%
– GAC-Mitsubishi 0 11 752 0,00% 0,00% 0,58%
– Fujian-Mitsubishi 0 0 0,00% 0,00%
QiZhi (GAC-Mitsubishi) 349 349 100,00% 0,37% 0,02%
Nissan 502 100 514 0,50% 0,54% 4,98%
– Dongfeng-Nissan 502 100 082 0,50% 0,54% 4,96%
– DF-Zhenghzou-Nissan 0 432 0,00% 0,00% 0,02%
Renault 0 3 030 0,00% 0,00% 0,15%
Renault-Nissan 502 116 817 0,43% 0,54% 5,79%
Maxus 31 3 370 0,92% 0,03% 0,17%
MG 157 20 271 0,77% 0,17% 1,01%
Roewe 6 007 41 336 14,53% 6,44% 2,05%
SAIC 6 195 64 977 9,53% 6,64% 3,22%
Sitech 576 576 100,00% 0,62% 0,03%
Suzuki 0 1 572 0,00% 0,00% 0,08%
– Changan-Suzuki 0 1 572 0,00% 0,00% 0,08%
– Changhe-Suzuki 0 0 0,00% 0,00%
Toyota 0 158 069 0,00% 0,00% 7,84%
– FAW-Toyota 0 78 369 0,00% 0,00% 3,89%
– GAC-Toyota 0 79 700 0,00% 0,00% 3,95%
GAC-Toyota NEV 0 0 0,00% 0,00%
Toyota 0 158 069 0,00% 0,00% 7,84%
Audi 466 50 987 0,91% 0,50% 2,53%
Skoda 0 23 000 0,00% 0,00% 1,14%
Volkswagen 1 642 277 082 0,59% 1,76% 13,74%
– FAW-Volkswagen 0 110 082 0,00% 0,00% 5,46%
– SAIC-Volkswagen 1 642 167 000 0,98% 1,76% 8,28%
VW Group 2 108 351 069 0,60% 2,26% 17,41%
Weichai Enranger 0 1 131 0,00% 0,00% 0,06%
Xiaopeng 599 599 100,00% 0,64% 0,03%
Yema 6 1 501 0,40% 0,01% 0,07%
Yudo 344 344 100,00% 0,37% 0,02%
Luxgen 0 116 0,00% 0,00% 0,01%
Yulu 0 0 0,00% 0,00%
Yulon 0 116 0,00% 0,00% 0,01%
Zhidou 0 0 0,00% 0,00%
Traum 0 5 013 0,00% 0,00% 0,25%
Zotye 425 10 026 4,24% 0,46% 0,50%
Zotye 425 15 039 2,83% 0,46% 0,75%
TOTAL 93 260 2 016 570 4,62%

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4 Commentaires sur "Bilan janvier 2019 : spécial électrique en Chine"

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Sigma
Invité

A ce rythme c’est largement plus d’un million de « NEV » sur l’année. Pas mal !

spaçadisdonc
Invité

Les Français ont encore pas mal de taf, ce n’est pas possible qu’on arrive à vendre aussi peu de caisses (si on enlève Nissan), ou les Chinois ont décidé de ne pas nous en acheter pour je ne sais quelle raison obscure, DS qui multiplie pourtant les variantes spécifiques pour ce marché n’en écoule que 303…

aimelauto
Invité

une évidence cet echec :
…..PSA ou Renault proposent des produits de meme niveau de qualité moyenne que les produits chinois, mais avec Moins de technologies embarquées …….et vendues 25 % + Chers que les produits locaux……
ça ne peut mener qu’à l’echec.!

aimelauto
Invité

la Chine devient le « specialiste »mondial du v. electrique, poussé par le gouvernement. Il y a de grandes chances, que ce soit par cette technologie que leurs exportations vont se faire sérieuses en Europe .

Quand à BYD…..apres les autobus qui arrivent en France, voici de beaux chiffres automobiles ! Bravo !

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