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Bilan avril 2017 : Chine

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Bilan Chine - Haval H6

Les résultats du mois d’avril sont tombés. Et pour la deuxième fois depuis le début de l’année, le marché automobile chinois recule. De près de 2%, limitant la croissance sur le quadrimestre à 4%.

Le ralentissement du marché chinois, si souvent annoncé, semble finalement bien présent en ce début d’année 2017. Suite logique de l’euphorie de fin 2016, et du retour à la normale des taxes en temps allégées pour certaines catégories de véhicules. Recul de 2% donc en avril, avec des constructeurs locaux (hors marques appartenant aux coentreprises) qui portent leur part à 34,5%, soit 0,5% de plus qu’en mars 2016. Quant aux SUV si courus, ils s’arrogent 41,46% des ventes, contre seulement 36,20% il y a un an…

Quelques constructeurs chinois souffrent particulièrement, comme BYD, Dongfeng, Zotye, FAW ou Brilliance, mais aussi Changan peu habitué à une telle chute de près de 50% de ses ventes. Greatwall voit aussi les ventes de sa marque vedette Haval reculer. Et Geely grimpe à contrario en doublant quasiment ses ventes. Et devient première marque chinoise sur le mois. SAIC réalise également une belle progression, avec ses trois marques Maxus, Roewe et MG.

Chez les constructeurs étrangers, le numéro un Volkswagen souffre, avec un recul de toutes ses marques et une part de marché qui tombe sous les 17%. Du coup GM qui progresse fortement se rapproche à 14,5% de part de marché… Une belle progression également pour les constructeurs japonais : Honda (2ème marque du marché chinois), Mazda, Nissan et Mitsubishi. Seul Suzuki recule fortement, et Toyota se contente de maintenir sa part de marché avec un retrait proche de celui du marché.

Et il y a toujours le cas de PSA, en retrait de 55% pour l’ensemble de ses trois marques. Avec surtout DS qui est quasiment invisible avec seulement 228 exemplaires. Seul le SUV DS5 s’écoule ce mois-ci à plus de 100 unités… A contrario Renault continue sa progression grâce à l’introduction du Koleos (4120 unités) qui se vend deux fois plus que le Kadjar (2068).

Ce mois-ci, le Haval H6 prend la tête des ventes, de peu devant le Wuling Hongguang. Un SUV, un monospace, et une berline à la troisième marche du podium. Mais pas une Volkswagen puisque c’est la Buick Excelle qui pointe à la première place des berlines, la première Volkswagen n’étant que 3ème, ou 5ème sur tous les types de carrosserie. On notera que le Baojun 510 prend désormais la place du 560 dans les meilleures ventes.

Top10 mensuel par modèles

  1. Haval H6 (36 367)
  2. Wuling Hongguang (36 143)
  3. Buick Excelle GT (32 962)
  4. Nissan Sylphy (29 683)
  5. Volkswagen Lavida (29 277)
  6. Trumpchi GS4 (28 560)
  7. Volkswagen Jetta (23 370)
  8. Toyota Corolla (23 130)
  9. Baojun 510 (21 987)
  10. Volkswagen Tiguan (21 602)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (215 965)
  2. Honda (120 233)
  3. Buick (91 823)
  4. Toyota (86 558)
  5. Geely (84 186)
  6. Nissan (80 782)
  7. Haval (62 120)
  8. Wuling (60 230)
  9. Ford (48 949)
  10. Changan (44 646)
Avr. 2017 Avr. 2016 % Avr. PDM
Avr. 2017
PDM
Avr. 2016
BAW 83 664 -87,50% 0,00% 0,04%
Beijing / Senova 15 781 17 257 -8,55% 0,95% 1,01%
Bisu 2 410 0,14%
Borgward 4 598 0,28%
Changhe 3 258 2 419 34,68% 0,20% 0,14%
Foton 2 539 626 305,59% 0,15% 0,04%
Huansu 21 003 22 139 -5,13% 1,26% 1,30%
Weiwang 6 959 10 298 -32,42% 0,42% 0,61%
BAIC 56 631 53 403 6,04% 3,40% 3,14%
BMW 34 837 23 443 48,60% 2,09% 1,38%
Huasong 1 507 -99,80% 0,00% 0,03%
Jinbei 2 059 6 216 -66,88% 0,12% 0,37%
SWM 4 776 0,29%
Zhonghua 8 239 14 255 -42,20% 0,49% 0,84%
Brilliance 15 075 20 978 -28,14% 0,90% 1,23%
BYD 30 382 35 392 -14,16% 1,82% 2,08%
Changan 44 646 88 526 -49,57% 2,68% 5,20%
Chery 31 906 28 902 10,39% 1,91% 1,70%
Cowin 4 788 0,29%
Karry 5 451 5 502 -0,93% 0,33% 0,32%
Qoros 1 069 1 683 -36,48% 0,06% 0,10%
Chery 43 214 36 087 19,75% 2,59% 2,12%
Mercedes-Benz 34 613 22 430 54,32% 2,08% 1,32%
– Beijing-Daimler 33 124 N/A 1,99%
– Fujian-Daimler 1 489 N/A 0,09%
Denza (avec BYD) 166 182 -8,79% 0,01% 0,01%
Daimler 34 779 22 612 53,81% 2,09% 1,33%
DF-Fengguang 18 725 20 662 -9,37% 1,12% 1,21%
DF-Fengxing 11 106 19 019 -41,61% 0,67% 1,12%
DF-Fengshen 6 773 9 231 -26,63% 0,41% 0,54%
DF-Fengdu N/A N/A
DF-Zengzhou 314 1 034 -69,63% 0,02% 0,06%
Venucia 11 627 8 068 44,11% 0,70% 0,47%
Dongfeng 48 545 58 014 -16,32% 2,91% 3,41%
Besturn 7 289 9 753 -25,26% 0,44% 0,57%
Senya 1 957 2 246 -12,87% 0,12% 0,13%
Haima 7 155 11 971 -40,23% 0,45% 0,70%
Hongqi N/A N/A
Junpai 505 1 787 -71,74% 0,03% 0,11%
Xiali 1 027 2 106 -51,23% 0,06% 0,12%
FAW 17 933 27 863 -35,64% 1,08% 1,64%
Fiat 250 2 266 -88,97% 0,01% 0,13%
Jeep 20 646 9 201 124,39% 1,24% 0,54%
FCA 20 896 11 467 82,23% 1,25% 0,67%
Ford 48 949 61 184 -20,00% 2,93% 3,60%
– Changan-Ford 48 461 N/A 2,91%
– JMC-Ford 488 N/A 0,03%
Kaiteng 235 331 -29,00% 0,01% 0,02%
Soueast 11 241 6 707 67,60% 0,67% 0,39%
Fujian Auto 11 476 7 038 63,06% 0,69% 0,41%
GAC Trumpchi 41 705 28 017 48,86% 2,50% 1,65%
Gonow 0 0 0,00%
Leopaard 9 905 6 565 50,88% 0,59% 0,39%
GAIC 51 610 34 582 49,24% 3,09% 2,03%
Geely 84 186 44 668 88,47% 5,05% 2,63%
Volvo 5 138 4 322 18,88% 0,31% 0,25%
Geely 89 324 48 990 82,33% 5,36% 2,88%
Baojun 36 194 42 665 -15,17% 2,17% 2,51%
Buick 91 823 87 950 4,40% 5,51% 5,17%
Cadillac 14 022 7 230 93,94% 0,84% 0,43%
Chevrolet 39 117 31 642 23,62% 2,35% 1,86%
Wuling 60 230 41 198 46,20% 3,61% 2,42%
GM 241 386 210 685 14,57% 14,47% 12,39%
GreatWall 1 227 2 825 -56,57% 0,07% 0,17%
Haval 62 120 67 021 -7,31% 3,72% 3,94%
GreatWall 63 347 69 846 -9,30% 3,80% 4,11%
Hanteng 5 012 0,30%
Hawtai 9 322 6 785 37,39% 0,56% 0,40%
Acura 1 217 0,07%
Ciimo 0 200 -100,00% 0,00% 0,01%
Everus 0 234 -100,00% 0,00% 0,01%
Honda 120 233 96 393 24,73% 7,21% 5,67%
– Dongfeng-Honda 61 278 N/A 3,67%
– GAC-Honda 58 955 N/A 3,53%
Honda 120 233 96 827 24,17% 7,21% 5,69%
HuaQi 0 0,00%
Hyundai 35 009 96 222 -63,62% 2,10% 5,66%
Kia 16 051 50 156 -68,00% 0,96% 2,95%
Hyundai-Kia 51 060 146 378 -65,12% 3,06% 8,61%
JAC 17 477 25 490 -31,44% 1,05% 1,50%
Jaguar 1 660 5,66%
Land Rover 5 128 2,95%
JLR 6 788 0,41%
JMC Yusheng 2 033 208 877,40% 0,12% 0,01%
JMC EV 2 110 0,13%
Landwind 1 500 7 500 -80,00% 0,09% 0,44%
JMC 3 533 7 708 -54,16% 0,21% 0,45%
Jonway 400 512 -21,88% 0,02% 0,03%
Lifan 6 036 5 286 14,19% 0,36% 0,31%
Luxgen 901 2 085 -56,79% 0,05% 0,12%
Mazda 23 078 15 637 47,59% 1,38% 0,92%
– Changan-Mazda 12 506 N/A 0,75%
– FAW-Mazda 10 572 N/A 0,63%
Citroen 7 747 21 032 -63,17% 0,46% 1,24%
DS 228 1 516 -84,96% 0,01% 0,09%
Peugeot 14 478 28 307 -48,85% 0,87% 1,66%
PSA 22 453 50 855 -55,85% 1,35% 2,99%
Infiniti 2 256 583 286,96% 0,14% 0,03%
Mitsubishi 10 140 3 388 199,29% 0,61% 0,20%
– GAC-Mitsubishi 10 010 N/A 0,60%
– Fujian-Mitsubishi 130 N/A 0,01%
Nissan 80 782 73 709 9,60% 4,84% 4,33%
– Dongfeng-Nissan 80 217 N/A 4,81%
– DF-Zhenghzou-Nissan 565 N/A 0,03%
Renault 6 188 1 641 277,09% 0,37% 0,10%
Renault-Nissan 99 366 79 321 25,27% 5,96% 4,66%
Maxus 2 224 1 415 57,17% 0,13% 0,08%
MG 13 854 6 640 108,64% 0,83% 0,39%
Roewe 27 753 10 865 155,43% 1,66% 0,64%
SAIC 43 831 18 920 131,66% 2,63% 1,11%
Suzuki 6 603 10 599 -37,70% 0,40% 0,62%
– Changan-Suzuki 4 885 N/A 0,29%
– Changhe-Suzuki 1 718 N/A 0,10%
Toyota 86 558 88 414 -2,10% 5,19% 5,20%
– FAW-Toyota 51 326 N/A 3,08%
– GAC-Toyota 35 232 N/A 2,11%
Audi 42 451 47 440 -10,52% 2,55% 2,79%
Skoda 22 518 24 409 -7,75% 1,35% 1,43%
Volkswagen 215 965 227 620 -5,12% 12,95% 13,38%
– FAW-Volkswagen 99 432 N/A 5,96%
– SAIC-Volkswagen 116 533 N/A 6,99%
VW Group 280 934 299 469 -6,19% 16,84% 17,60%
Weichai Enranger 2 330 3 478 -33,01% 0,14% 0,20%
Yema 3 892 2 339 66,40% 0,23% 0,14%
Zhidou 3 709 0,22%
Jiangnan 0 1 041 -100,00% 0,00% 0,06%
Zotye 12 612 29 804 -57,68% 0,76% 1,75%
Zotye 12 612 30 845 -59,11% 0,76% 1,81%
ZX Auto 0 1 350 -100,00% 0,00% 0,08%
TOTAL 1 667 866 1 701 058 -1,95%

Cumul annuel

YTD 2017 YTD 2016 % PDM 2015 PDM 2014
BAW 113 2 583 -95,63% 0,00% 0,04%
Beijing / Senova 59 675 66 858 -10,74% 0,80% 0,93%
Bisu 9 085 0,12%
Borgward 14 489 0,19%
Changhe 17 259 12 977 33,00% 0,23% 0,18%
Foton 9 231 2 881 220,41% 0,12% 0,04%
Huansu 87 075 96 710 -9,96% 1,17% 1,35%
Weiwang 24 555 49 797 -50,69% 0,33% 0,70%
BAIC 221 482 231 806 -4,45% 2,98% 3,24%
BMW 125 918 89 630 40,49% 1,69% 1,25%
Huasong 199 1 317 -84,89% 0,00% 0,02%
Jinbei 16 611 24 591 -32,45% 0,22% 0,34%
SWM 19 983 0,27%
Zhonghua 31 167 74 518 -58,18% 0,42% 1,04%
Brilliance 67 960 100 426 -32,33% 0,91% 1,40%
BYD 121 245 137 344 -11,72% 1,63% 1,92%
Changan 387 246 395 314 -2,04% 5,20% 5,53%
Chery 133 529 121 901 9,54% 1,79% 1,70%
Cowin 20 020 0,27%
Karry 25 090 26 510 -5,36% 0,34% 0,37%
Qoros 3 996 6 579 -39,26% 0,05% 0,09%
Chery 182 635 154 990 17,84% 2,45% 2,17%
Mercedes-Benz 147 795 93 138 58,68% 1,99% 1,30%
– Beijing-Daimler 142 562 N/A 1,92%
– Fujian-Daimler 41 131 N/A 0,55%
Denza (avec BYD) 489 667 -26,69% 0,01% 0,01%
Daimler 148 284 93 805 58,08% 1,99% 1,31%
DF-Fengguang 102 831 82 126 25,21% 1,38% 1,15%
DF-Fengxing 76 752 101 197 -24,16% 1,03% 1,41%
DF-Fengshen 48 486 48 318 0,35% 0,65% 0,68%
DF-Fengdu
DF-Zengzhou 821 3 801 -78,40% 0,01% 0,05%
Venucia 42 966 33 317 28,96% 0,58% 0,47%
Dongfeng 272 888 270 165 1,01% 3,67% 3,78%
Besturn 28 797 38 180 -24,58% 0,39% 0,53%
Senya 21 045 5 906 256,33% 0,28% 0,08%
Haima 55 917 73 168 -23,58% 0,75% 1,02%
Hongqi N/A N/A
Junpai 3 504 5 884 -40,45% 0,05% 0,08%
Xiali 4 515 7 966 -43,32% 0,06% 0,11%
FAW 113 778 131 104 -13,22% 1,53% 1,83%
Fiat 1 442 7 310 -80,27% 0,02% 0,10%
Jeep 69 273 32 425 113,64% 0,93% 0,45%
FCA 70 715 39 735 77,97% 0,95% 0,56%
Ford 255 719 313 298 -18,38% 3,44% 4,38%
– Changan-Ford 252 670 N/A 3,40%
– JMC-Ford 3 049 N/A 0,04%
Kaiteng 1 198 1 320 -9,24% 0,02% 0,02%
Soueast 44 984 32 608 37,95% 0,60% 0,46%
Fujian Auto 46 182 33 928 36,12% 0,62% 0,47%
GAC Trumpchi 163 370 107 455 52,04% 2,20% 1,50%
Gonow 0 311 -100,00% 0,00% 0,00%
Leopaard 39 481 28 020 40,90% 0,53% 0,39%
GAIC 202 851 135 786 49,39% 2,73% 1,90%
Geely 361 154 188 245 91,85% 4,85% 2,63%
Volvo 22 289 19 823 12,44% 0,30% 0,28%
Geely 383 443 208 068 84,29% 5,15% 2,91%
Baojun 254 152 258 904 -1,84% 3,42% 3,62%
Buick 368 271 373 309 -1,35% 4,95% 5,22%
Cadillac 53 595 23 706 126,08% 0,72% 0,33%
Chevrolet 151 867 143 380 5,92% 2,04% 2,00%
Wuling 224 259 213 103 5,24% 3,01% 2,98%
GM 1 052 144 1 012 402 3,93% 14,14% 14,15%
GreatWall 4 023 16 191 -75,15% 0,05% 0,23%
Haval 283 777 259 379 9,41% 3,81% 3,63%
GreatWall 287 800 275 570 4,44% 3,87% 3,85%
Hanteng 18 834 0,25%
Hawtai 34 524 26 730 29,16% 0,46% 0,37%
Acura 2 272 0,03%
Ciimo 0 677 -100,00% 0,00% 0,01%
Everus 0 1 407 -100,00% 0,00% 0,02%
Honda 419 956 326 583 28,59% 5,64% 4,57%
– Dongfeng-Honda 218 877 N/A 2,94%
– GAC-Honda 201 079 N/A 2,70%
Honda 421 011 328 667 28,10% 5,66% 4,60%
HuaQi 0 0,00%
Hyundai 231 128 325 233 -28,93% 3,11% 4,55%
Kia 93 283 190 466 -51,02% 1,25% 2,66%
Hyundai-Kia 324 411 515 699 -37,09% 4,36% 7,21%
JAC 83 648 140 594 -40,50% 1,12% 1,97%
Jaguar 5 075 0,07%
Land Rover 17 837 0,24%
JLR 22 912 0,31%
JMC Yusheng 19 860 3 467 472,83% 0,27% 0,05%
JMC EV 6 763 0,09%
Landwind 15 000 32 109 -53,28% 0,20% 0,45%
JMC 37 711 35 576 6,00% 0,51% 0,50%
Jonway 1 802 1 802 0,00% 0,02% 0,03%
Lifan 24 762 15 375 61,05% 0,33% 0,21%
Luxgen 6 810 15 050 -54,75% 0,09% 0,21%
Mazda 102 868 72 403 42,08% 1,38% 1,01%
– Changan-Mazda 60 706 N/A 0,82%
– FAW-Mazda 42 162 N/A 0,57%
Citroen 31 766 83 238 -61,84% 0,43% 1,16%
DS 2 134 6 495 -67,14% 0,03% 0,09%
Peugeot 70 757 112 923 -37,34% 0,95% 1,58%
PSA 104 657 202 656 -48,36% 1,41% 2,83%
Infiniti 8 074 6 563 23,02% 0,11% 0,09%
Mitsubishi 36 630 9 091 302,93% 0,49% 0,13%
– GAC-Mitsubishi 36 011 N/A 0,48%
– Fujian-Mitsubishi 619 N/A 0,01%
Nissan 302 958 259 703 16,66% 4,07% 3,63%
– Dongfeng-Nissan 300 453 N/A 4,04%
– DF-Zhenghzou-Nissan 2 505 N/A 0,03%
Renault 26 443 4 394 501,80% 0,36% 0,06%
Renault-Nissan 374 105 279 751 33,73% 5,03% 3,91%
Maxus 8 548 4 781 78,79% 0,11% 0,07%
MG 40 639 25 224 61,11% 0,55% 0,35%
Roewe 118 871 47 834 148,51% 1,60% 0,67%
SAIC 168 058 77 839 115,90% 2,26% 1,09%
Suzuki 40 864 59 713 -31,57% 0,55% 0,83%
– Changan-Suzuki 34 203 N/A 0,46%
– Changhe-Suzuki 6 661 N/A 0,09%
Toyota 375 232 340 733 10,12% 5,04% 4,76%
– FAW-Toyota 228 295 N/A 3,07%
– GAC-Toyota 146 937 N/A 1,97%
Audi 163 714 185 256 -11,63% 2,20% 2,59%
Skoda 99 218 101 034 -1,80% 1,33% 1,41%
Volkswagen 989 094 993 063 -0,40% 13,29% 13,88%
– FAW-Volkswagen 445 247 N/A 5,98%
– SAIC-Volkswagen 543 847 N/A 7,31%
VW Group 1 252 026 1 279 353 -2,14% 16,83% 17,89%
Weichai Enranger 6 175 14 150 -56,36% 0,08% 0,20%
Yema 10 604 12 493 -15,12% 0,14% 0,17%
Zhidou 9 533 0,13%
Jiangnan 0 2 335 -100,00% 0,00% 0,03%
Zotye 71 338 106 890 -33,26% 0,96% 1,49%
Zotye 71 338 109 225 -34,69% 0,96% 1,53%
ZX Auto 0 5 400 -100,00% 0,00% 0,08%
TOTAL 7 440 883 7 152 308 4,03%

Source : CAAM

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9 Commentaires sur "Bilan avril 2017 : Chine"

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bzep
Invité

C’est la descente aux enfers pour PSA, quelqu’un a-t-il une expication ?

SGL
Invité

Pourtant, il y a une explication, simple, et qui semble de ne pas être un secret là-bas.
Il y a actuellement une véritable guerre des prix de l’ensemble des constructeurs sur le marché Chinois, avec même des soupçons de vente à perte.
PSA semble être le seul constructeur, ou l’un des seuls, à refuser systématiquement d’entrer dans un mouvement de guerre des prix.
Les marges sont préservées, certes, mais forcément cela se fait avec une attrition importante de clients.
Mais c’est certain que cela ne reflète pas les résultats financiers réels. 😉

SGL
Invité

La volonté de PSA de ne pas se laisser entraîner dans une guerre des prix s’est généralisée sur tous ses marchés, et cela se l’influe même dans ses méthodes d’évolution de leurs modèles.
D’ailleurs :
https://www.challenges.fr/automobile/nouveautes/nouvelle-peugeot-308-restylee-toutes-les-informations-et-images-officielles_471400

jr
Invité

c’est pas possible il y a quelque chose de pourri contre eux l’annee passee ils performaient et maintenant plus rien vraiment bizarre

SGL
Invité

Avant 2015, la guerre de prix était moins forte.
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/09/14/20005-20150914ARTFIG00305-en-chine-la-guerre-des-prix-de-l-automobile-est-declaree.php
Néanmoins avec la C5 Aircross, DS7 Crossback, 4008, 5008, les choses devront aller sensiblement mieux aussi. 😉

Navigator84
Invité

En l’espérant …

Navigator84
Invité

Le boycott chinois contre les produits sud-coréens fonctionne. Des ventes presques divisées par trois.

Pat
Invité

Dans peu de temps, Renault aura dépassé Citroën et DS en Chine malgré la baisse du marché .
Un autre qui risque gros avec cette baisse est le groupe vw qui justifiait sa politique grâce à ses résultats reposant à 90 % sur la hausse du marché chinois.
On parlait de géant aux pieds d’argile, on va peut être avoir une confirmation dans les trimestres qui viennent.

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