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Bilan novembre 2017 : Chine

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Bilan Chine - Wuling Hongguang S3

Le marché chinois se rafraîchi sérieusement à l’approche de l’hiver, et enregistre une baisse (VP / VU). Les SUV et les véhicules électriques restent néanmoins en forte croissance. Le Wuling Hongguang figure à nouveau en tête des ventes, tout comme GM…

Le marché chinois affiche une très légère hausse d’après les chiffres publiés ci-dessous, mais qui ne présentent que les véhicules particuliers assemblés en Chine. En comptabilisant également les importations et les utilitaires, le marché chinois a ainsi affiché une légère baisse en novembre. Et pourrait afficher une croissance de moins de 3% en 2017.

Wuling n’avait plus dominé les ventes en Chine depuis le mois de mars. L’attrait pour les SUV, dont les versions 7 places se multiplient, avaient ainsi coûté sa première place au Hongguang. Et le voici de retour. Ce qui ne signifie pas une hausse des ventes de monospaces, mais simplement l’arrivée dans la famille du SUV Hongguang S3, et les chiffres publiés par la CAAM ne font pas la différence entre Hongguang monospace et Hongguang SUV… Le podium est occupé ce mois-ci par deux autres SUV.

GM numéro un

Baojun est en pleine forme et devient la quatrième marque du marché, devant Buick. La marque de SAIC-GM est la seule à placer trois modèles dans le Top10. Et on a sans doute ouvert le Champagne chez GM. Car entre le succès de Baojun, celui du Wuling S3, celui de Cadillac, le retour de Chevrolet grâce à l’Equinox, les ventes du groupe progressent de plus de 12%. Résultat, en novembre GM est numéro un du marché devant Volkswagen (véhicules particuliers)…

Autre marque en pleine forme, Geely qui conforte sa seconde place en continuant à gagner du terrain. Le nouveau numéro un chinois passe au dessus des 5% de part de marché, ce qui n’était pas arrivée à un constructeur chinois depuis plusieurs années. Changan est en revanche un peu à la peine et Greatwall stabilise sa position à peu près au niveau du marché. Notons à ce titre les très bons débuts de la marque Wey à plus de 20000 unités avec deux modèles.

Sur le marché du haut de gamme, Audi conserve la tête, mais BMW et Mercedes se sont sérieusement rapprochés. En prenant en compte les importations, BMW est numéro un devant Mercedes puis Audi. Cadillac a bien réussi son entrée avec des ventes qui décollent bien mieux que celles de Volvo.

Hyundai et Kia sont toujours empêtrés dans les questions politiques entre la Corée et la Chine, avec des ventes toujours en fort retrait donc. Hyundai reste encore présent dans le Top10, mais figurait sur le podium il y a un an.

PSA toujours dans le rouge, mais la situation s’améliore pour Citroën grâce à l’arrivée du C5 Aircross (6759 exemplaires).

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (292 992)
  2. Geely (141 312)
  3. Honda (136 514)
  4. Baojun (128 486)
  5. Buick (125 037)
  6. Nissan (123 125)
  7. Toyota (97 493)
  8. Haval (97 209)
  9. Hyundai (95 012)
  10. Ford (82 508)

Top10 mensuel par modèles

  1. Wuling Hongguang (56 248)
  2. Haval H6 (54 097)
  3. Baojun 510 (49 866)
  4. Volkswagen Lavida (47 554)
  5. Nissan Sylphy (41 647)
  6. Buick Excelle GT (37 993)
  7. Baojun 530 (32 061)
  8. Volkswagen Jetta (31 850)
  9. Toyota Corolla (31 177)
  10. Baojun 310 (31 002)

Zoom sur les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Sur le marché du véhicule électrique, la BAIC EC180 (bientôt complétée d’une EC220) reste largement en tête avec plus de 15000 unités. Et déjà 65000 depuis son lancement en cours d’année. Sera-t-elle la voiture électrique la plus vendue au monde en 2017 ? Le marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables a dépassé les 80000 unités en novembre. Soit 2,97% du marché, dont 2,56% uniquement pour les électriques purs (BEV). En forte progression puisque cette part n’atteint que 2,04% (1,63 pour les électriques) sur l’année complète.

Top10 mensuel par modèles (BEV et PHEV)

  1. BAIC EC-Series (15 719)
  2. JAC iEV (5 660)
  3. BYD Qin PHEV (4 258)
  4. Zhidou D2 (4 062)
  5. JMC E200 (4 004)
  6. Chery eQ (3 372)
  7. Geely Emgrand EV (3 119)
  8. Zotye Cloud100 (3 099)
  9. Hawtai EV160 (2 834)
  10. Zotye E200 (2 651)
Nov. 2017Nov. 2016% Nov.PDM
Nov. 2017
PDM
Nov. 2016
BAW9931 093-9,15%0,04%0,04%
Beijing / Senova33 80030 25311,72%1,32%1,19%
Bisu5 2010,20%
Borgward4 7785 032-5,05%0,19%0,20%
Changhe5 2778 843-40,33%0,21%0,35%
Foton1 9002 830-32,86%0,07%0,11%
Huansu27 20625 3247,43%1,07%1,00%
Weiwang8 69511 605-25,08%0,34%0,46%
BAIC87 85084 9803,38%3,44%3,34%
BMW38 10931 12522,44%1,49%1,22%
Huasong21 433-99,86%0,00%0,06%
Jinbei3 3075 240-36,89%0,13%0,21%
SWM5 2766 345-16,85%0,21%0,25%
Zhonghua12 47912 0063,94%0,49%0,47%
Brilliance21 06425 024-15,82%0,83%0,98%
BYD45 59654 146-15,79%1,79%2,13%
Changan79 991105 763-24,37%3,13%4,16%
Changan Ossan22 961N/A0,90%
Changan102 952105 763-2,66%4,03%4,16%
Chery45 22361 540-26,51%1,77%2,42%
Cowin3 2866 223-47,20%0,13%0,24%
Karry9 1226 40542,42%0,36%0,25%
Qoros3 4602 73326,60%0,14%0,11%
Chery61 09176 901-20,56%2,39%3,03%
Mercedes-Benz36 93629 39425,66%1,45%1,16%
– Beijing-Daimler34 969N/A1,37%
– Fujian-Daimler1 967N/A0,08%
Denza (avec BYD)894221304,52%0,04%0,01%
Daimler37 83029 61527,74%1,48%1,17%
DF-Fengguang26 94528 354-4,97%1,06%1,12%
DF-Fengxing26 30824 9175,58%1,03%0,98%
DF-Fengshen10 90415 581-30,02%0,43%0,61%
DF-FengduN/AN/A
DF-Junfeng6150,02%
DF-Zengzhou3561 129-68,47%0,01%0,04%
Venucia16 92310 83956,13%0,66%0,43%
Dongfeng82 05180 8201,52%3,21%3,18%
Besturn13 73412 9366,17%0,54%0,51%
Senya10 2077 55835,05%0,64%0,30%
Haima13 01721 934-40,65%0,82%0,86%
HongqiN/AN/A
Junpai1 7211 834-6,16%0,07%0,07%
Xiali3652 073-82,39%0,01%0,08%
FAW39 04446 335-15,74%1,53%1,82%
Fiat5600-99,17%0,00%0,02%
Jeep17 60013 83927,18%0,69%0,54%
FCA17 60514 43921,93%0,69%0,57%
Ford82 508101 064-18,36%3,23%3,98%
– Changan-Ford81 813N/A3,20%
– JMC-Ford695N/A0,03%
Kaiteng52273-80,95%0,00%0,01%
Soueast17 4079717845,36%0,68%0,00%
Fujian Auto17 4593704618,65%0,68%0,01%
GAC Trumpchi43 32438 45212,67%1,70%1,51%
Gonow00,00%
Leopaard11 4429 90515,52%0,45%0,39%
GAIC54 76648 35713,25%2,15%1,90%
Geely141 312103 15936,98%5,54%4,06%
Volvo8 7017 17021,35%0,34%0,28%
Geely150 013110 32935,97%5,88%4,34%
Baojun128 48691 43840,52%5,03%3,60%
Buick125 037122 5042,07%4,90%4,82%
Cadillac16 01613 60617,71%0,63%0,54%
Chevrolet76 05161 16224,34%2,98%2,41%
Wuling56 24869 329-18,87%2,20%2,73%
GM401 838358 03912,23%15,74%14,09%
GreatWall1 6162 612-38,13%0,06%0,10%
Haval97 209117 161-17,03%3,81%4,61%
Wey20 4600,80%
GreatWall119 285119 773-0,41%4,67%4,71%
Hanteng7 4015 08045,69%0,29%0,20%
Hawtai18 3055 441236,43%0,72%0,21%
Acura1 5620,06%
Ciimo000,00%0,00%
Everus02-100,00%0,00%0,00%
Honda136 514127 6126,98%5,35%5,02%
– Dongfeng-Honda69 814N/A2,73%
– GAC-Honda66 700N/A2,61%
Honda138 076127 6148,20%5,41%5,02%
HuaQiN/A
Hyundai95 012127 008-25,19%3,72%5,00%
Kia50 00379 504-37,11%1,96%3,13%
Hyundai-Kia145 015206 512-29,78%5,68%8,13%
IsuzuN/A
JAC21 05431 127-32,36%0,82%1,22%
Jaguar2 0131 46237,69%0,08%0,06%
Land Rover6 1665 36614,91%0,24%0,21%
JLR8 1796 82819,79%0,32%0,27%
JMC YushengN/A8 2500,32%
JMC EV4 0040,16%
Landwind1 6007 500-78,67%0,06%0,30%
JMC5 60415 750-64,42%0,22%0,62%
Jonway330679-51,40%0,01%0,03%
Kandi2 536N/A0,10%
Lifan12 92314 535-11,09%0,51%0,57%
Luxgen2 4272 994-18,94%0,10%0,12%
Yulu470,00%
Yulon2 4742 994-17,37%0,10%0,12%
Mazda32 65530 4897,10%1,28%1,20%
– Changan-Mazda19 502N/A0,76%
– FAW-Mazda13 153N/A0,52%
Citroen20 16420 362-0,97%0,79%0,80%
DS4141 255-67,01%0,02%0,05%
Peugeot29 83637 073-19,52%1,17%1,46%
PSA50 41458 690-14,10%1,97%2,31%
Infiniti2 4762 661-6,95%0,10%0,10%
Mitsubishi12 65022 609-44,05%0,50%0,89%
– GAC-Mitsubishi12 475NA0,49%
– Fujian-Mitsubishi175N/A0,01%
Nissan123 125122 8250,24%4,82%4,83%
– Dongfeng-Nissan121 906N/A4,78%
– DF-Zhenghzou-Nissan1 219N/A0,05%
Renault6 0065 5138,94%0,24%0,22%
Renault-Nissan144 257153 608-6,09%5,65%6,04%
Maxus4 4382 180103,58%0,17%0,09%
MG19 1037 551152,99%0,75%0,30%
Roewe34 99534 8070,54%1,37%1,37%
SAIC58 53644 53831,43%2,29%1,75%
Suzuki13 83315 337-9,81%0,54%0,60%
– Changan-Suzuki7 585N/A0,30%
– Changhe-Suzuki6 248N/A0,24%
Toyota97 493107 559-9,36%3,82%4,23%
– FAW-Toyota60 667N/A2,38%
– GAC-Toyota36 826N/A1,44%
Audi57 29454 7894,57%2,24%2,16%
Skoda36 77233 5809,51%1,44%1,32%
Volkswagen292 992294 147-0,39%11,48%11,57%
– FAW-Volkswagen124 507N/A4,88%
– SAIC-Volkswagen168 485N/A6,60%
VW Group387 058382 5161,19%15,16%15,05%
Weichai Enranger2 5962 657-2,30%0,10%0,10%
Yema3 0832 8886,75%0,12%0,11%
Zhidou4 0950,16%
Jiangnan1 7400,07%
Zotye37 73937 829-0,24%1,48%1,49%
Zotye37 73939 569-4,62%1,48%1,56%
ZX Auto00,00%
TOTAL2 552 7172 541 4910,44%

Cumul annuel

YTD 2017YTD 2016%PDM 2017PDM 2016
BAW2 7218 137-66,56%0,01%0,04%
Beijing / Senova191 883240 567-20,24%0,89%1,15%
Bisu41 0370,19%
Borgward39 55224 45961,71%0,18%0,12%
Changhe43 84055 662-21,24%0,20%0,27%
Foton22 02711 38193,54%0,10%0,05%
Huansu217 434236 067-7,89%1,01%1,12%
Weiwang67 781139 004-51,24%0,31%0,66%
BAIC626 275715 277-12,44%2,90%3,41%
BMW349 300283 56323,18%1,62%1,35%
Huasong4 2264 0155,26%0,02%0,02%
Jinbei42 93565 754-34,70%0,20%0,31%
SWM57 59918 520211,01%0,27%0,09%
Zhonghua84 153148 808-43,45%0,39%0,71%
Brilliance188 913237 097-20,32%0,87%1,13%
BYD352 281438 630-19,69%1,63%2,09%
Changan688 3781 053 821-34,68%3,18%5,02%
Changan Ossan275 179N/A1,27%
Changan963 6971 053 821-8,55%4,46%5,02%
Chery360 623404 771-10,91%1,67%1,93%
Cowin40 51831 46928,76%0,19%0,15%
Karry74 48061 96620,19%0,34%0,30%
Qoros13 73621 148-35,05%0,06%0,10%
Chery489 357519 354-5,78%2,26%2,47%
Mercedes-Benz404 169292 10838,36%1,87%1,39%
– Beijing-Daimler385 701N/A1,78%
– Fujian-Daimler54 366N/A0,25%
Denza (avec BYD)3 5061 641113,65%0,02%0,01%
Daimler407 675293 74938,78%1,88%1,40%
DF-Fengguang247 514214 97415,14%1,14%1,02%
DF-Fengxing209 678250 709-16,37%0,97%1,19%
DF-Fengshen115 263134 759-14,47%0,53%0,64%
DF-FengduN/AN/A
DF-Junfeng5 5150,03%
DF-Zengzhou3 33610 865-69,30%0,02%0,05%
Venucia123 85197 84726,58%0,57%0,47%
Dongfeng706 189710 560-0,62%3,27%3,39%
Besturn96 45693 3823,29%0,45%0,44%
Senya54 97545 05722,01%0,25%0,21%
Haima121 109186 528-35,07%0,56%0,89%
HongqiN/AN/A
Junpai14 12115 194-7,06%0,07%0,07%
Xiali7 97519 179-58,42%0,04%0,09%
FAW294 636359 340-18,01%1,36%1,71%
Fiat2 26411 997-81,13%0,01%0,06%
Jeep182 063115 27057,94%0,84%0,55%
FCA184 327127 26744,83%0,85%0,61%
Ford749 028851 608-12,05%3,46%4,06%
– Changan-Ford740 068N/A3,42%
– JMC-Ford8 960N/A0,04%
Kaiteng2 7542 35916,74%0,01%0,01%
Soueast138 91883 25966,85%0,64%0,40%
Fujian Auto141 67285 61865,47%0,66%0,41%
GAC Trumpchi464 996338 88137,22%2,15%1,61%
Gonow3110,00%
Leopaard112 34883 54734,47%0,52%0,40%
GAIC577 344422 73936,57%2,67%2,01%
Geely1 087 280660 60564,59%5,03%3,15%
Volvo82 18762 56231,37%0,38%0,30%
Geely1 169 467723 16761,71%5,41%3,45%
Baojun796 149659 04620,80%3,68%3,14%
Buick1 093 6911 106 526-1,16%5,06%5,27%
Cadillac159 01496 42464,91%0,74%0,46%
Chevrolet527 181464 76713,43%2,44%2,21%
Wuling559 082584 547-4,36%2,59%2,79%
GM3 135 1172 911 3107,69%14,50%13,87%
GreatWall10 04928 725-65,02%0,05%0,14%
Haval760 761801 497-5,08%3,52%3,82%
Wey65 0780,30%
GreatWall835 888830 2220,68%3,86%3,96%
Hanteng54 00310 086435,43%0,25%0,05%
Hawtai108 15864 95866,50%0,50%0,31%
Acura11 2290,05%
Ciimo01 176-100,00%0,00%0,01%
Everus04 172-100,00%0,00%0,02%
Honda1 288 1021 063 43921,13%5,96%5,07%
– Dongfeng-Honda657 924N/A3,04%
– GAC-Honda630 178N/A2,91%
Honda1 299 3311 068 78721,57%6,01%5,09%
HuaQiN/A
Hyundai671 466996 008-32,58%3,10%4,75%
Kia309 201573 199-46,06%1,43%2,73%
Hyundai-Kia980 6671 569 207-37,51%4,53%7,48%
IsuzuN/A
JAC200 724328 809-38,95%0,93%1,57%
Jaguar18 4534 026358,35%0,09%0,02%
Land Rover55 26632 75068,75%0,26%0,16%
JLR73 71936 776100,45%0,34%0,18%
JMC YushengN/A27 6890,13%
JMC EV25 1010,12%
Landwind34 03671 336-52,29%0,16%0,34%
JMC85 02699 025-14,14%0,39%0,47%
Jonway5 0465 477-7,87%0,02%0,03%
Kandi12 731N/A0,06%
Lifan91 78386 0616,65%0,42%0,41%
Luxgen15 63337 282-58,07%0,07%0,18%
Yulu1230,00%
Yulon4 1396 558-36,89%0,02%0,03%
Mazda289 402247 59916,88%1,34%1,18%
– Changan-Mazda174 471N/A0,81%
– FAW-Mazda114 931NA0,53%
Citroen112 310216 548-48,14%0,52%1,03%
DS5 54114 592-62,03%0,03%0,07%
Peugeot219 634302 240-27,33%1,02%1,44%
PSA337 485533 380-36,73%1,56%2,54%
Infiniti24 44523 1595,55%0,11%0,11%
Mitsubishi107 21159 58979,92%0,50%0,28%
– GAC-Mitsubishi104 827N/A0,48%
– Fujian-Mitsubishi2 384N/A0,01%
Nissan996 162907 2579,80%4,61%4,32%
– Dongfeng-Nissan988 153N/A4,57%
– DF-Zhenghzou-Nissan8 009N/A0,04%
Renault66 09923 985175,58%0,31%0,11%
Renault-Nissan1 193 9171 013 99017,74%5,52%4,83%
Maxus27 27716 78162,55%0,13%0,08%
MG125 55172 80172,46%0,58%0,35%
Roewe340 910201 93768,82%1,58%0,96%
SAIC493 738291 51969,37%2,28%1,39%
Suzuki102 524139 166-26,33%0,47%0,66%
– Changan-Suzuki77 237N/A0,36%
– Changhe-Suzuki25 287N/A0,12%
Toyota1 064 971972 6859,49%4,92%4,64%
– FAW-Toyota654 002N/A3,02%
– GAC-Toyota410 969N/A1,90%
Audi518 228509 2261,77%2,40%2,43%
Skoda299 362302 066-0,90%1,38%1,44%
Volkswagen2 881 0392 743 6995,01%13,32%13,07%
– FAW-Volkswagen1 290 127N/A5,97%
– SAIC-Volkswagen1 590 912N/A7,36%
VW Group3 698 6293 554 9914,04%17,10%16,94%
Weichai Enranger20 63531 518-34,53%0,10%0,15%
Yema27 78630 071-7,60%0,13%0,14%
Zhidou41 2130,19%
Jiangnan5 8020,03%
Zotye253 538293 187-13,52%1,17%1,40%
Zotye253 538298 989-15,20%1,17%1,42%
ZX Auto6 4010,03%
TOTAL21 627 36020 984 8263,06%

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5 Commentaires sur "Bilan novembre 2017 : Chine"

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Polochon
Invité

La claque pour Peugeot, malgré l’arrivée des 3008 et 5008 ! Au fait, qu’en est-il du lancement du 2008 restylé ??

Citroën devrait pouvoir se maintenir en 2018 avec les C3 et C5 aircross et Ds repartir avec, enfin, un véhicule digne de ce nom.

Navigator84
Invité

Le 4008 a réalisé son meilleur mois (7.273 ex) depuis son lancement en Octobre 2016.

JOLIE Fabrice
Invité

aucune Lynk&Co de vendue pourtant c’était son mois de lancement

Frederic Papkoff
Admin

En Chine, il y a toujours un écart entre le lancement et l’apparition dans les statistiques de ventes. De 3 à 6 mois selon les constructeurs…

Navigator84
Invité

D’après Carnewschina, pour le moment seuls 1.001 exemplaires du Lynk&Co 01 ont été vendus et sont/seront produits entre novembre 2017 et avril 2018. Ensuite sera lancée la production « de masse ».

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