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Bilan août 2017 : Chine

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Marché Chine - Buick Excelle

Avec 6,62% de croissance, et 1,87 million de voitures vendues, le marché chinois a connu sa plus forte croissance depuis depuis février. Hyundai et Kia continuent à s’effondrer, et les constructeurs chinois marquent le pas. Nouveau ce mois-ci, les meilleures ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables.

Les chinois à la peine

Malgré une croissance assez soutenue de 6,62%, il y a beaucoup de rouge dans le tableau détaillé des ventes. Plusieurs constructeurs reculent depuis plusieurs mois, comme Hyundai-Kia ou PSA. Mais aussi des constructeurs chinois. La part de marché des constructeurs locaux a d’ailleurs reculé de 2,25 points en août, à 34,04%. Une première depuis de longs mois. Geely continue à tirer son épingle du jeu et pointe en 5ème place du marché, plus solidement ancré à la première place des marques chinoises.

D’autres grands constructeurs locaux reculent fortement, Brilliance, Chery, BYD, Changan, Zotye, FAW. Dongfeng, GAIC et SAIC sont en revanche en forte progression. SAIC voit en particulier la marque Roewe nettement émerger.

Si la Buick Excelle s’offre la première marche, Buick n’est toutefois pas la marque la mieux placée chez GM. Qui progresse surtout grâce à Baojun et Cadillac. Qui parviennent à compenser le recul de Wuling. La marque est durement impactée par une baisse du marché des monospaces, qui ne représente que 7,44% des ventes en août.

Troisième du marché Buick est à nouveau devancé par un Honda en pleine forme avec une hausse de 43% de ses ventes en août, et 25% depuis le début de l’année. Pas assez pour menacer Volkswagen toujours solide leader dont les ventes progressent plus vite que le marché en août, mais pas au cumul.

Les question diplomatiques continuent à peser sur les ventes de Hyundai et Kia. Ce qui profite surtout aux marques japonaises : Honda, Nissan, Toyota, Mitsubishi…

Dans le camp des français, PSA est toujours en fort recul avec une part de marché tombée bien en deçà des 2%. DS est quasiment inexistant : 5ème marque…en partant de la fin du classement. De son côté Renault reste sur trois mois consécutif tout juste à 5000 unités après un début d’année plus prometteur.

Top10 mensuel par modèles

  1. Buick Excelle GT (40 724)
  2. Haval H6 (38 673)
  3. Volkswagen Lavida (37 776)
  4. Nissan Sylphy (34 437)
  5. Wuling Hongguang (34 374)
  6. Baojun 510 (32 941)
  7. Volkswagen Tiguan (29 028)
  8. Toyota Corolla (28 968)
  9. Trumpchi GS4 (27 805)
  10. Volkswagen Sagitar (27 755)

Top10 mensuel par marques

  1. Volkswagen (260 966)
  2. Honda (128 671)
  3. Buick (103 223)
  4. Toyota (96 675)
  5. Geely (94 451)
  6. Nissan (91 068)
  7. Baojun (82 658)
  8. Changan (69 464)
  9. Ford (69 413)
  10. Hyundai (60 106)

Forte croissance de l’électrique, hybride rechargeable en demi-teinte

Sur le marché de l’électrique, les ventes ont largement repris après un début d’année bouleversé par la remise à zéro des listes de véhicules autorisés. Les choses sont rentrées dans l’ordre, et 216000 voitures électriques ont été vendues sur les 8 premiers mois (126000 en janvier-août 2016). Dont près de 44000 en août (double de 2016). Plus 105000 hybrides (13000 en août) et 49000 hybrides rechargeables (9500 en août, mais 57000 l’année dernière sur les 8 premiers mois).

Le numéro un de l’électrique se nomme BAIC (8146 ventes), suivi de Zhidou et Geely. En matière d’hybride, la moitié du marché est occupée par Toyota (Corolla et Levin). Concernant les hybrides rechargeables, BYD est toujours leader avec 7392 ventes en août et 29766 depuis le début de l’année. BYD est globalement leader des véhicules « NEV » (Nouvelles énergies).

Ci-dessous le classement des 10 meilleures ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Notons qu’en 7ème position, l’appellation iEV regroupe plusieurs modèles chez JAC, sans possibilité de les séparer ici..

Top10 mensuel par modèles (EV et PHEV)

  1. BJEV EC Series (EV) (6 726)
  2. Zhidou D2 (5 018)
  3. BYD Song PHEV (4 194)
  4. Geely Emgrand EV (4 114)
  5. Roewe eRX5 (PHEV) (2 781)
  6. Changan Benben EV (2 722)
  7. JAC IEV (2 602)
  8. Chery eQ (2 245)
  9. BYD e5 (2 093)
  10. BYD Qin PHEV (2 178)

Note : chiffres de ventes pour les véhicules particuliers uniquement, assemblés en Chine.

Août 2017Août 2016% Var.PDM
Août 2017
PDM
Août 2016
BAW124588-78,91%0,01%0,03%
Beijing / Senova14 53420 601-29,45%0,78%1,17%
Bisu4 8360,26%
Borgward3 0095 027-40,14%0,16%0,29%
Changhe3 1024 943-37,24%0,17%0,28%
Foton1 557622150,32%0,08%0,04%
Huansu15 09717 386-13,17%0,81%0,99%
Weiwang5 0079 253-45,89%0,27%0,53%
BAIC47 26658 420-19,09%2,53%3,33%
BMW31 23628 12411,07%1,67%1,60%
Huasong48659620,00%0,03%0,00%
Jinbei3 4067 353-53,68%0,18%0,42%
SWM4 5250,24%
Zhonghua4 0619 535-57,41%0,22%0,54%
Brilliance12 47816 893-26,14%0,67%0,96%
BYD27 98138 290-26,92%1,50%2,18%
Changan69 46485 838-19,08%3,71%4,89%
Chery22 67833 765-32,84%1,21%1,92%
Cowin2 0705 880-64,80%0,11%0,34%
Karry7 0384 17468,62%0,38%0,24%
Qoros1 2791 745-26,70%0,07%0,10%
Chery33 06545 564-27,43%1,77%2,60%
Mercedes-Benz38 25730 89523,83%2,04%1,76%
– Beijing-Daimler36 287N/A1,94%
– Fujian-Daimler1 970N/A0,11%
Denza (avec BYD)532146264,38%0,03%0,01%
Daimler38 78931 04124,96%2,07%1,77%
DF-Fengguang16 81317 761-5,34%0,90%1,01%
DF-Fengxing19 00918 0185,50%1,02%1,03%
DF-Fengshen9 68910 550-8,16%0,52%0,60%
DF-FengduN/A
DF-Junfeng1 0930,06%
DF-Zengzhou601634-5,21%0,03%0,04%
Venucia10 5297 26844,87%0,56%0,41%
Dongfeng57 73454 2316,46%3,09%3,09%
Besturn8 2787 09816,62%0,44%0,40%
Senya3 3745 049-33,17%0,21%0,29%
Haima8 23412 594-34,62%0,52%0,72%
HongqiN/AN/A
Junpai1 4111 24813,06%0,08%0,07%
Xiali6241 383-54,88%0,03%0,08%
FAW21 92127 372-19,91%1,17%1,56%
Fiat116526-77,95%0,01%0,03%
Jeep12 68911 47310,60%0,68%0,65%
FCA12 80511 9996,72%0,68%0,68%
Ford69 41373 229-5,21%3,71%4,17%
– Changan-Ford68 795N/A3,68%
– JMC-Ford618N/A0,03%
Kaiteng26400,01%0,00%
Soueast12 0407 78854,60%0,64%0,44%
Fujian Auto12 3047 78857,99%0,66%0,44%
GAC Trumpchi40 19230 01933,89%2,15%1,71%
Gonow00,00%
Leopaard10 7696 47566,32%0,58%0,37%
GAIC50 96136 49439,64%2,72%2,08%
Geely94 45154 70072,67%5,05%3,12%
Volvo7 8565 52342,24%0,42%0,31%
Geely102 30760 22369,88%5,47%3,43%
Baojun82 65844 93783,94%4,42%2,56%
Buick103 223103 1690,05%5,52%5,88%
Cadillac15 0148 80470,54%0,80%0,50%
Chevrolet46 64743 5897,02%2,49%2,48%
Wuling34 76446 667-25,51%1,86%2,66%
GM282 306247 16614,22%15,09%14,09%
GreatWall2071 422-85,44%0,01%0,08%
Haval55 75163 983-12,87%2,98%3,65%
Wey7 1970,38%
GreatWall63 15565 405-3,44%3,38%3,73%
Hanteng4 6610,25%
Hawtai7 0175 07038,40%0,38%0,29%
Acura1 3000,07%
Ciimo013-100,00%0,00%0,00%
Everus05-100,00%0,00%0,00%
Honda128 67189 78243,31%6,88%5,12%
– Dongfeng-Honda69 783N/A3,73%
– GAC-Honda58 888N/A3,15%
Honda129 97189 80044,73%6,95%5,12%
HuaQiN/A
Hyundai60 10682 025-26,72%3,21%4,67%
Kia27 01742 091-35,81%1,44%2,40%
Hyundai-Kia87 123124 116-29,81%4,66%7,07%
Isuzu3590,02%
JAC11 74217 590-33,25%0,63%1,00%
Jaguar1 9464,69%
Land Rover5 1804 45816,20%2,40%0,25%
JLR7 1264 45859,85%0,38%0,25%
JMC Yusheng8342 564-67,47%0,04%0,15%
JMC EV2 1430,11%
Landwind1 7364 500-61,42%0,09%0,26%
JMC4 7137 064-33,28%0,25%0,40%
Jonway430512-16,02%0,02%0,03%
Kandi3 213N/A0,17%
Lifan7 1478 373-14,64%0,38%0,48%
Luxgen1 3573 186-57,41%0,07%0,18%
Mazda22 87223 995-4,68%1,22%1,37%
– Changan-Mazda13 086N/A0,70%
– FAW-Mazda9 786N/A0,52%
Citroen10 66517 018-37,33%0,57%0,97%
DS3341 058-68,43%0,02%0,06%
Peugeot19 47221 381-8,93%1,04%1,22%
PSA30 47139 457-22,77%1,63%2,25%
Infiniti2 1722 0217,47%0,12%0,12%
Mitsubishi8 2892 377248,72%0,44%0,14%
– GAC-Mitsubishi8 060N/A0,43%
– Fujian-Mitsubishi229N/A0,01%
Nissan91 06876 73918,67%4,87%4,37%
– Dongfeng-Nissan90 508N/A4,84%
– DF-Zhenghzou-Nissan560N/A0,03%
Renault5 0331 700196,06%0,27%0,10%
Renault-Nissan106 56282 83728,64%5,70%4,72%
Maxus1 9831 65519,82%0,11%0,09%
MG9 5546 30651,51%0,51%0,36%
Roewe30 50120 81246,55%1,63%1,19%
SAIC42 03828 77346,10%2,25%1,64%
Suzuki7 5788 448-10,30%0,41%0,48%
– Changan-Suzuki6 030N/A0,32%
– Changhe-Suzuki1 548N/A0,08%
Toyota96 67581 92218,01%5,17%4,67%
– FAW-Toyota57 693N/A3,08%
– GAC-Toyota38 982N/A2,08%
Audi49 49445 5128,75%2,65%2,59%
Skoda26 00827 300-4,73%1,39%1,56%
Volkswagen260 966236 48910,35%13,95%13,48%
– FAW-Volkswagen116 374N/A6,22%
– SAIC-Volkswagen144 592N/A7,73%
VW Group336 468309 3018,78%17,98%17,63%
Weichai Enranger1 2082 606-53,65%0,06%0,15%
Yema2 2332 262-1,28%0,12%0,13%
Zhidou5 0180,27%
Jiangnan3080,02%
Zotye21 85526 529-17,62%1,17%1,51%
Zotye21 85526 837-18,56%1,17%1,53%
ZX Auto00,00%
TOTAL1 871 0221 754 6846,63%

Cumul annuel

YTD 2017YTD 2016%PDM 2017PDM 2016
BAW3425 454-93,73%0,00%0,04%
Beijing / Senova115 319148 609-22,40%0,80%1,07%
Bisu25 8720,18%
Borgward27 7649 106204,90%0,19%0,07%
Changhe30 26535 175-13,96%0,21%0,25%
Foton16 3965 304209,13%0,11%0,04%
Huansu150 334165 599-9,22%1,04%1,19%
Weiwang44 09196 368-54,25%0,30%0,69%
BAIC410 383465 615-11,86%2,84%3,34%
BMW246 275196 45425,36%1,70%1,41%
Huasong2 7061 76153,66%0,02%0,01%
Jinbei32 80352 607-37,65%0,23%0,38%
SWM40 9690,28%
Zhonghua54 379112 801-51,79%0,38%0,81%
Brilliance130 857167 169-21,72%0,90%1,20%
BYD238 992288 254-17,09%1,65%2,07%
Changan662 704712 813-7,03%4,58%5,12%
Chery248 811247 8390,39%1,72%1,78%
Cowin31 99012 125163,84%0,22%0,09%
Karry50 01843 28915,54%0,35%0,31%
Qoros8 04713 289-39,45%0,06%0,10%
Chery338 866316 5427,05%2,34%2,27%
Mercedes-Benz295 252202 70545,66%2,04%1,46%
– Beijing-Daimler282 414N/A1,95%
– Fujian-Daimler48 736N/A0,34%
Denza (avec BYD)1 5461 13036,81%0,01%0,01%
Daimler296 798203 83545,61%2,05%1,46%
DF-Fengguang169 474147 61114,81%1,17%1,06%
DF-Fengxing134 135166 069-19,23%0,93%1,19%
DF-Fengshen79 82986 872-8,11%0,55%0,62%
DF-FengduN/A
DF-Junfeng2 9000,02%
DF-Zengzhou2 2387 416-69,82%0,02%0,05%
Venucia81 73165 49224,80%0,57%0,47%
Dongfeng471 339474 866-0,74%3,26%3,41%
Besturn61 46759 2823,69%0,43%0,43%
Senya34 48425 09937,39%0,24%0,18%
Haima86 103123 220-30,12%0,60%0,89%
HongqiN/AN/A
Junpai8 3639 224-9,33%0,06%0,07%
Xiali6 88914 138-51,27%0,05%0,10%
FAW197 306230 963-14,57%1,36%1,66%
Fiat2 18010 201-78,63%0,02%0,07%
Jeep130 89775 73372,84%0,91%0,54%
FCA133 07785 93454,86%0,92%0,62%
Ford498 797565 312-11,77%3,45%4,06%
– Changan-Ford492 365N/A3,40%
– JMC-Ford6 432N/A0,04%
Kaiteng2 0281 8638,86%0,01%0,01%
Soueast90 47862 03045,86%0,63%0,45%
Fujian Auto92 50663 89344,78%0,64%0,46%
GAC Trumpchi330 035226 15245,94%2,28%1,62%
Gonow3110,00%
Leopaard79 15455 96441,44%0,55%0,40%
GAIC409 189282 42744,88%2,83%2,03%
Geely711 787384 20885,26%4,92%2,76%
Volvo54 58242 53728,32%0,38%0,31%
Geely766 369426 74579,58%5,30%3,07%
Baojun464 058411 01712,90%3,21%2,95%
Buick743 744759 502-2,07%5,14%5,46%
Cadillac108 15257 71387,40%0,75%0,41%
Chevrolet322 937296 2389,01%2,23%2,13%
Wuling419 925393 9446,60%2,90%2,83%
GM2 058 8161 918 4147,32%14,24%13,78%
GreatWall6 71121 791-69,20%0,05%0,16%
Haval504 144502 7040,29%3,49%3,61%
Wey16 4380,11%
GreatWall527 293524 4950,53%3,65%3,77%
Hanteng35 5890,25%
Hawtai61 52648 50826,84%0,43%0,35%
Acura6 8220,05%
Ciimo01 155-100,00%0,00%0,01%
Everus04 164-100,00%0,00%0,03%
Honda895 659711 40725,90%6,19%5,11%
– Dongfeng-Honda465 301N/A3,22%
– GAC-Honda430 358N/A2,98%
Honda902 481716 72625,92%6,24%5,15%
HuaQiN/A
Hyundai411 398674 810-39,03%2,85%4,85%
Kia176 690368 686-52,08%1,22%2,65%
Hyundai-Kia588 0881 043 496-43,64%4,07%7,50%
Isuzu3590,00%
JAC139 650225 394-38,04%0,97%1,62%
Jaguar12 3050,09%
Land Rover38 31017 086124,22%0,26%0,12%
JLR50 61517 086196,24%0,35%0,12%
JMC Yusheng24 5309 680153,41%0,17%0,07%
JMC EV14 9320,10%
Landwind26 43651 619-48,79%0,18%0,37%
JMC65 89861 2997,50%0,46%0,44%
Jonway3 7163 778-1,64%0,03%0,03%
Kandi3 541N/A0,02%
Lifan60 57852 34315,73%0,42%0,38%
Luxgen10 58826 727-60,38%0,07%0,19%
Mazda197 125157 33725,29%1,36%1,13%
– Changan-Mazda117 199N/A0,81%
– FAW-Mazda79 926N/A0,55%
Citroen62 595155 340-59,70%0,43%1,12%
DS3 48910 459-66,64%0,02%0,08%
Peugeot136 475202 818-32,71%0,94%1,46%
PSA202 559368 617-45,05%1,40%2,65%
Infiniti17 00315 9366,70%0,12%0,11%
Mitsubishi70 66524 342190,30%0,49%0,17%
– GAC-Mitsubishi69 276N/A0,48%
– Fujian-Mitsubishi1 389N/A0,01%
Nissan647 003576 19712,29%4,47%4,14%
– Dongfeng-Nissan642 003N/A4,44%
– DF-Zhenghzou-Nissan5 000N/A0,03%
Renault46 92111 398311,66%0,32%0,08%
Renault-Nissan781 592627 87324,48%5,41%4,51%
Maxus15 96711 15043,20%0,11%0,08%
MG79 71850 09759,13%0,55%0,36%
Roewe231 009106 727116,45%1,60%0,77%
SAIC326 694167 97494,49%2,26%1,21%
Suzuki68 16899 783-31,68%0,47%0,72%
– Changan-Suzuki55 806N/A0,39%
– Changhe-Suzuki12 362N/A0,09%
Toyota775 122693 06911,84%5,36%4,98%
– FAW-Toyota475 179N/A3,29%
– GAC-Toyota299 943N/A2,07%
Audi349 558365 169-4,28%2,42%2,62%
Skoda199 590201 869-1,13%1,38%1,45%
Volkswagen1 943 1831 876 1903,57%13,44%13,48%
– FAW-Volkswagen870 123N/A6,02%
– SAIC-Volkswagen1 073 060N/A7,42%
VW Group2 492 3312 443 2282,01%17,24%17,55%
Weichai Enranger13 57923 250-41,60%0,09%0,17%
Yema19 23221 345-9,90%0,13%0,15%
Zhidou27 5320,19%
Jiangnan3 5210,03%
Zotye149 203194 716-23,37%1,03%1,40%
Zotye149 203198 237-24,74%1,03%1,42%
ZX Auto6 4010,05%
TOTAL14 460 38613 920 9293,88%

Source : CAAM

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